摘要：中國農(nóng)業(yè)保險行業(yè)近年來呈現(xiàn)出迅猛的發(fā)展態(tài)勢，不僅躍升為全球農(nóng)業(yè)保險市場的佼佼者，還在保障國家農(nóng)業(yè)安全和農(nóng)民利益方面發(fā)揮著日益重要的作用。2024年1-4月，中國農(nóng)業(yè)保險保費收入為549.54億元，同比增長6.21%。農(nóng)業(yè)保險的覆蓋范圍已經(jīng)顯著擴大，涵蓋了種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、林業(yè)以及各具地方特色的農(nóng)業(yè)等多個領(lǐng)域。自2007年僅對玉米、能繁母豬等6個品種提供保險保障以來，到2023年，保險品種已擴展至約300種農(nóng)產(chǎn)品，這標志著中國農(nóng)業(yè)保險行業(yè)在產(chǎn)品多樣性和服務廣度上取得了長足的進步。

一、定義及分類

農(nóng)業(yè)保險是保險機構(gòu)根據(jù)農(nóng)業(yè)保險合同，對被保險人在種植業(yè)、林業(yè)、畜牧業(yè)和漁業(yè)生產(chǎn)中因保險標的遭受約定的自然災害、意外事故、疫病、疾病等保險事故所造成的財產(chǎn)損失，承擔賠償保險金責任的保險活動。農(nóng)業(yè)保險按農(nóng)業(yè)種類不同分類可以分為種植業(yè)保險、養(yǎng)殖業(yè)保險、林業(yè)保險；按危險性質(zhì)分類可以分為自然災害損失保險、病蟲害損失保險、疾病死亡保險、意外事故損失保險；按保險責任范圍不同分類可以分為基本責任險、綜合責任險、一切險。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

農(nóng)業(yè)保險行業(yè)主要監(jiān)管機構(gòu)包括國家金融監(jiān)督管理總局及其派出機構(gòu)。國家金融監(jiān)督管理總局根據(jù)國務院授權(quán)履行行政管理職能，依照法律、法規(guī)統(tǒng)一監(jiān)督管理全國保險市場，維護保險業(yè)的合法、穩(wěn)健運行，并促進中國保險業(yè)的改革和發(fā)展。此外，境內(nèi)保險業(yè)還接受中國人民銀行、財政部、證監(jiān)會、國家稅務總局、國家審計署、國家工商行政管理總局及國家外匯管理局等其他監(jiān)管機構(gòu)的監(jiān)督和管理。

2、行業(yè)相關(guān)政策

隨著中國經(jīng)濟的快速發(fā)展和農(nóng)村現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的推進，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)面臨的風險也日益增加。為了減輕農(nóng)民的損失，保障國家糧食安全，促進農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟的穩(wěn)定發(fā)展，國家積極推動和完善農(nóng)業(yè)保險制度，以提供必要的保障和支持。2024年6月，國家金融監(jiān)督管理總局印發(fā)《關(guān)于推進普惠保險高質(zhì)量發(fā)展的指導意見》，提出推動農(nóng)業(yè)保險“擴面、增品、提標”，穩(wěn)步拓寬大宗農(nóng)產(chǎn)品保險等覆蓋面，鼓勵發(fā)展地方優(yōu)勢特色農(nóng)產(chǎn)品保險和養(yǎng)殖業(yè)保險。提升農(nóng)業(yè)保險承保理賠精準性，著力提高小型農(nóng)戶投保率。創(chuàng)新發(fā)展收入保險和氣象指數(shù)保險，發(fā)揮農(nóng)業(yè)保險在防災減災、災后理賠中的作用。支持保險服務多樣化養(yǎng)老需求，創(chuàng)新發(fā)展各類商業(yè)養(yǎng)老保險產(chǎn)品，開發(fā)投保簡單、交費靈活、收益穩(wěn)健、領(lǐng)取形式多樣的商業(yè)養(yǎng)老年金產(chǎn)品。農(nóng)業(yè)保險制度的完善為農(nóng)民提供了更加全面和有效的風險保障。通過“擴面、增品、提標”，大宗農(nóng)產(chǎn)品保險等覆蓋面的拓寬，能夠更好地覆蓋農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的各類風險，減輕農(nóng)民因自然災害等不可抗力因素導致的損失，從而保護農(nóng)民的利益。

三、發(fā)展歷程

中國農(nóng)業(yè)保險行業(yè)發(fā)展主要經(jīng)歷了三個階段。2003年至2006年的萌芽期，這一階段是中國開始加強對農(nóng)業(yè)保險政策和管理的研究和探索時期，主要涉及建立政策性農(nóng)業(yè)保險制度、鼓勵商業(yè)性保險公司開展農(nóng)業(yè)保險業(yè)務、推進稻谷、小麥、玉米完全成本保險和收入保險試點等內(nèi)容。

2007年至2012年的啟動期，這一階段是中國開始大規(guī)模推進政策性農(nóng)業(yè)保險試點工作，并逐步擴大試點范圍、增加試點項目、完善試點機制的時期。主要涉及擴大三大糧食作物(水稻、小麥、玉米)種植區(qū)域范圍、增加能繁母豬等特色品種、實施以獎代補政策等內(nèi)容。由于當時中央財政對中西部地區(qū)給予了更多支持力度，以及各地區(qū)根據(jù)自身特點進行了差異化調(diào)整。

2013年至今的高速發(fā)展期，這一階段中國開始建立多層次、多元化、市場化的全面覆蓋型政策性農(nóng)產(chǎn)品體系，并逐步推進與商業(yè)性產(chǎn)品深度融合的時期。主要涉及實施價格“隨行就市”改革、“期貨+保險”模式、“物化成本+收入”模式等內(nèi)容。

四、行業(yè)壁壘

1、市場準入壁壘

中國農(nóng)業(yè)保險行業(yè)受到嚴格的市場準入限制。由于農(nóng)業(yè)保險關(guān)系到國家糧食安全和農(nóng)民利益，監(jiān)管機構(gòu)對保險公司的資質(zhì)、資本實力、風險管理能力等方面有著較高的要求。新進入者必須獲得金融監(jiān)管部門的批準，且需滿足一系列復雜的法規(guī)和標準。此外，農(nóng)業(yè)保險業(yè)務需要保險公司具備專業(yè)的農(nóng)業(yè)風險評估和產(chǎn)品開發(fā)能力，這要求公司投入大量資源進行研發(fā)和人才培養(yǎng)，增加了進入行業(yè)的難度。

2、技術(shù)與專業(yè)能力壁壘

農(nóng)業(yè)保險行業(yè)要求保險公司具備高度的技術(shù)專長和專業(yè)知識。農(nóng)業(yè)風險具有高度的復雜性和不確定性，涉及氣象、病蟲害、市場價格波動等多種因素。保險公司需要開發(fā)精確的風險評估模型，設計合理的保險產(chǎn)品，并提供高效的理賠服務。這不僅需要保險公司擁有先進的數(shù)據(jù)分析技術(shù)和風險管理工具，還需要有一支了解農(nóng)業(yè)特點的專業(yè)團隊。因此，技術(shù)與專業(yè)能力的壁壘對于新進入者來說是一個較大的挑戰(zhàn)。

3、資本與規(guī)模經(jīng)濟壁壘

農(nóng)業(yè)保險行業(yè)通常需要較大的資本投入和規(guī)模經(jīng)濟來實現(xiàn)成本效益。由于農(nóng)業(yè)保險的保費相對較低，而風險管理和理賠服務的成本較高，保險公司需要有足夠的資本來支撐業(yè)務運營和風險準備金的儲備。此外，規(guī)模經(jīng)濟可以幫助保險公司分散風險，降低單位成本。新進入者在沒有形成規(guī)模之前，很難實現(xiàn)成本控制和風險分散，這構(gòu)成了進入農(nóng)業(yè)保險行業(yè)的另一個重要壁壘。同時，已有的大型保險公司通過規(guī)模優(yōu)勢能夠提供更優(yōu)惠的保險費率和更全面的服務，增加了新進入者的市場競爭壓力。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

農(nóng)業(yè)保險產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為數(shù)據(jù)服務供應商、硬件設備供應商、軟件設備供應商等，數(shù)據(jù)服務供應商主要提供保險用戶的數(shù)據(jù)信息，硬件設備供應商生產(chǎn)的設備包括服務器、芯片等，軟件設備供應商生產(chǎn)的設備包括操作系統(tǒng)、中間體等軟件設備。產(chǎn)業(yè)鏈中游主要為農(nóng)業(yè)保險供應商。產(chǎn)業(yè)鏈下游為農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)商。

農(nóng)業(yè)保險行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

數(shù)據(jù)服務供應商

阿里巴巴網(wǎng)絡技術(shù)有限公司

北京三快科技有限公司

深圳市騰訊計算機系統(tǒng)有限公司

攜程集團有限公司

硬件設備供應商

聯(lián)發(fā)博動科技(北京)有限公司

華為投資控股有限公司

紫光展銳(上海)科技有限公司

高通無線通信技術(shù)(中國)有限公司

軟件設備供應商

麒麟軟件有限公司

華為投資控股有限公司

統(tǒng)信軟件技術(shù)有限公司

普華基礎軟件股份有限公司

上游

中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司

中華聯(lián)合財產(chǎn)保險股份有限公司

中國太平洋財產(chǎn)保險股份有限公司

中國人壽財產(chǎn)保險股份有限公司

中游

農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)商

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司

中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司是中國人民保險集團股份有限公司的核心成員和標志性企業(yè)，保費規(guī)模居全球財險市場前列。公司于2003年11月6日在香港聯(lián)交所成功掛牌上市，成為中國內(nèi)地大型國有金融企業(yè)香港上市“第一股”。人保財險的主要業(yè)務涵蓋機動車輛保險、企業(yè)財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、責任保險、意外傷害保險、短期健康保險、農(nóng)業(yè)保險、信用保證保險、家庭財產(chǎn)保險、船舶保險等人民幣及外幣保險業(yè)務。中國財險擁有超過3600個農(nóng)險產(chǎn)品，實現(xiàn)了對近300種農(nóng)畜產(chǎn)品的保險全覆蓋，包括“米袋子、菜籃子、油瓶子、果盤子、肉案子”等，積極發(fā)展完全成本保險、價格保險、收入保險，推動農(nóng)業(yè)保險從保物化成本向保完全成本，從保產(chǎn)量損失向保價格收入升級。2023年，中國財險農(nóng)業(yè)保險業(yè)務營收為527.88億元，同比增長1.40%。

（2）中華聯(lián)合財產(chǎn)保險股份有限公司

中華聯(lián)合財產(chǎn)保險股份有限公司是中國領(lǐng)先的保險公司之一，其保費規(guī)模位居國內(nèi)財險市場第五，其中農(nóng)險業(yè)務規(guī)模穩(wěn)居全國第二，政策性健康險業(yè)務位居財險市場第三。中華聯(lián)合保險是探索推進政策性糧食保險的開拓者，為我國糧食生產(chǎn)提供了重要的風險保障。公司開發(fā)了500余個現(xiàn)行保險產(chǎn)品，保險責任覆蓋氣象災害、意外事故、病蟲草鼠害以及市場風險等。中華聯(lián)合保險還創(chuàng)新性地推出了海水稻種植保險，為新型糧田種植生產(chǎn)提供保障。2023年中華聯(lián)合保險原保險合同中，農(nóng)業(yè)保險業(yè)務收入為166.01億元，同比增長15.98%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

中國農(nóng)業(yè)保險行業(yè)近年來呈現(xiàn)出迅猛的發(fā)展態(tài)勢，不僅躍升為全球農(nóng)業(yè)保險市場的佼佼者，還在保障國家農(nóng)業(yè)安全和農(nóng)民利益方面發(fā)揮著日益重要的作用。2024年1-4月，中國農(nóng)業(yè)保險保費收入為549.54億元，同比增長6.21%。農(nóng)業(yè)保險的覆蓋范圍已經(jīng)顯著擴大，涵蓋了種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、林業(yè)以及各具地方特色的農(nóng)業(yè)等多個領(lǐng)域。自2007年僅對玉米、能繁母豬等6個品種提供保險保障以來，到2023年，保險品種已擴展至約300種農(nóng)產(chǎn)品，這標志著中國農(nóng)業(yè)保險行業(yè)在產(chǎn)品多樣性和服務廣度上取得了長足的進步。

七、發(fā)展因素

1、機遇

（1）政策支持與市場潛力

中國農(nóng)業(yè)保險行業(yè)正迎來前所未有的發(fā)展機遇，主要得益于國家政策的大力支持和龐大的市場需求。政府通過提供財政補貼、稅收優(yōu)惠等措施，鼓勵農(nóng)業(yè)保險的發(fā)展，以增強農(nóng)業(yè)抗風險能力，保障農(nóng)民利益。隨著農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的推進，農(nóng)民對風險管理的需求日益增長，農(nóng)業(yè)保險市場潛力巨大。此外，國家對農(nóng)業(yè)保險的重視也體現(xiàn)在不斷推出的新政策和指導意見中，為行業(yè)提供了明確的發(fā)展方向和廣闊的發(fā)展空間。

（2）技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)品多樣化

技術(shù)進步為農(nóng)業(yè)保險行業(yè)帶來了新的發(fā)展機遇。大數(shù)據(jù)、人工智能、遙感技術(shù)等現(xiàn)代信息技術(shù)的應用，使得農(nóng)業(yè)風險評估更加精準，保險產(chǎn)品設計更加科學。保險公司可以利用這些技術(shù)進行精細化管理和個性化服務，滿足不同農(nóng)戶的保險需求。同時，創(chuàng)新的保險產(chǎn)品，如指數(shù)保險、收入保險等，為農(nóng)戶提供了更多元化的風險管理工具，有助于拓寬農(nóng)業(yè)保險的覆蓋范圍和深度，提高保險服務的適應性和有效性。

（3）農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與產(chǎn)業(yè)鏈整合

中國農(nóng)業(yè)正處于結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)鏈整合的關(guān)鍵時期，這為農(nóng)業(yè)保險行業(yè)提供了新的增長點。隨著農(nóng)業(yè)向規(guī)?；?、集約化、產(chǎn)業(yè)化方向發(fā)展，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營主體對風險管理的需求更加迫切。農(nóng)業(yè)保險不僅可以為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供風險保障，還可以與農(nóng)業(yè)信貸、農(nóng)產(chǎn)品期貨等金融工具相結(jié)合，形成綜合金融服務，促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的穩(wěn)定和農(nóng)民收益的增加。此外，農(nóng)業(yè)保險在促進農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展、提高農(nóng)業(yè)競爭力等方面也將發(fā)揮重要作用。

2、挑戰(zhàn)

（1）風險管理與服務能力不足

由于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的特殊性，農(nóng)業(yè)風險具有多樣性、復雜性和不可預測性等特點，這給農(nóng)業(yè)保險的風險管理帶來了巨大挑戰(zhàn)。同時，農(nóng)業(yè)保險的服務能力也需要進一步提升，包括提高承保理賠的精準性、優(yōu)化保險服務流程、加強基層服務網(wǎng)絡建設等。然而，當前農(nóng)業(yè)保險行業(yè)在風險管理和服務能力方面還存在不足，需要進一步加強。

（2）保險產(chǎn)品供給與需求不匹配

當前，我國農(nóng)業(yè)保險產(chǎn)品種類相對較少，覆蓋面較窄，難以滿足農(nóng)戶多樣化的需求。例如，一些新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體對農(nóng)業(yè)保險的需求日益增加，但市場上缺乏針對這些需求的保險產(chǎn)品。此外，部分地區(qū)的農(nóng)業(yè)保險產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，缺乏創(chuàng)新和差異化，也限制了農(nóng)業(yè)保險市場的發(fā)展。

（3）農(nóng)戶保險意識與參與度不足

由于農(nóng)村地區(qū)的農(nóng)戶往往受教育程度較低，對保險產(chǎn)品的認知和理解有限，導致他們的保險意識薄弱，參保意愿不強。此外，由于一些地區(qū)的農(nóng)業(yè)保險宣傳不到位，農(nóng)戶對農(nóng)業(yè)保險的具體內(nèi)容和作用了解不足，也進一步抑制了他們的參保積極性。據(jù)統(tǒng)計，盡管我國農(nóng)業(yè)保險市場規(guī)模不斷擴大，但參保率仍相對較低，與發(fā)達國家相比存在明顯差距。

八、競爭格局

中國農(nóng)業(yè)保險市場競爭日益激烈，其參與者主要分為兩大陣營：專業(yè)農(nóng)業(yè)保險企業(yè)和綜合保險企業(yè)。盡管市場參與者眾多，但整體市場集中度較高，形成了清晰的梯隊格局。第一梯隊主要包括人保財險、中華聯(lián)合保險、太保財險等公司，這主要得益于他們在面對農(nóng)業(yè)保險易受自然災害影響而引發(fā)的廣泛賠付時，所展現(xiàn)出的強大規(guī)劃和應對能力，這使得他們在競爭中占據(jù)了顯著優(yōu)勢。第二梯隊由國壽財險、平安財險、國元農(nóng)險、安華農(nóng)險、中原農(nóng)險等公司組成。第三梯隊公司包括大地財險、北部灣財險、太平洋安信農(nóng)險等。第二、第三梯隊主要由專業(yè)農(nóng)險企業(yè)主導，他們憑借對農(nóng)業(yè)保險領(lǐng)域的深入理解和專業(yè)經(jīng)驗，在市場中穩(wěn)步前行。未來，隨著農(nóng)業(yè)保險市場競爭的加劇，頭部企業(yè)的市場集中度也在進一步提升。

九、發(fā)展趨勢

1、體制機制不斷完善

隨著農(nóng)業(yè)保險行業(yè)的快速發(fā)展，其體制機制的不斷完善成為未來發(fā)展的重要方向。預計未來，農(nóng)業(yè)保險行業(yè)將進一步完善風險分散機制，確保保險資金的安全性和穩(wěn)定性。同時，加強保險監(jiān)管，規(guī)范市場秩序，保護農(nóng)民和保險公司的合法權(quán)益。此外，推動農(nóng)業(yè)保險與農(nóng)業(yè)科技、農(nóng)村金融等領(lǐng)域的深度融合，創(chuàng)新保險產(chǎn)品和服務，提升農(nóng)業(yè)保險的風險保障能力。這些體制機制的完善，將為中國農(nóng)業(yè)保險行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展奠定堅實基礎，為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展提供更加有力的保障。

2、專業(yè)化程度不斷提高

隨著中國農(nóng)業(yè)保險行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，專業(yè)化程度將成為推動其前行的關(guān)鍵動力。未來，農(nóng)業(yè)保險行業(yè)將進一步加強專業(yè)化隊伍建設，培養(yǎng)更多具備農(nóng)業(yè)保險專業(yè)知識和技能的專業(yè)人才。同時，行業(yè)將深化對農(nóng)業(yè)保險產(chǎn)品的研究和創(chuàng)新，推出更加精準、高效的保險產(chǎn)品，以滿足不同農(nóng)戶和農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體的需求。此外，農(nóng)業(yè)保險服務也將更加專業(yè)化，為農(nóng)戶提供更加全面、細致的風險保障和理賠服務。專業(yè)化程度的不斷提高，將為中國農(nóng)業(yè)保險行業(yè)的持續(xù)發(fā)展注入新的活力，助力農(nóng)業(yè)保險在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展中發(fā)揮更大作用。

3、數(shù)據(jù)要素配置效率不斷提高

隨著數(shù)字技術(shù)的飛速發(fā)展，數(shù)據(jù)要素在農(nóng)業(yè)保險行業(yè)中的配置效率將不斷提高。未來，中國農(nóng)業(yè)保險行業(yè)將充分利用大數(shù)據(jù)、云計算等現(xiàn)代信息技術(shù)手段，對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、災害風險、市場需求等數(shù)據(jù)進行深度挖掘和分析，實現(xiàn)精準定價、精準承保和精準理賠。同時，行業(yè)將加強數(shù)據(jù)共享和互聯(lián)互通，提升數(shù)據(jù)要素的流通和利用效率，進一步優(yōu)化農(nóng)業(yè)保險資源配置。這一趨勢將推動中國農(nóng)業(yè)保險行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展，提高風險保障水平，為農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展提供堅實保障。