摘要：國務(wù)院《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》提出推進(jìn)大連港、天津港、青島港等港口既有集裝箱碼頭智能化改造，同時(shí)加快新一代自動化碼頭的建設(shè)。為響應(yīng)《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》的要求，全國沿海、沿江主要省市相應(yīng)出臺智慧港口發(fā)展政策，我國智慧港口建設(shè)將迎來政策紅利期和快速發(fā)展期，智慧港口建設(shè)的市場規(guī)模也將逐步增大。2022年我國智慧港口行業(yè)市場規(guī)模約為36.85億元，同比增長26.9%，2017-2022年年均復(fù)合增長速度為27.2%。

一、定義及分類

智慧港口是利用新一代信息技術(shù)，將港口運(yùn)輸業(yè)務(wù)和管理創(chuàng)新深度融合，使港口更加集約、高效、便捷、安全、綠色，具有生產(chǎn)智能、管理智慧、服務(wù)柔性、保障有力等鮮明特征的現(xiàn)代港口運(yùn)輸新業(yè)態(tài)。智慧港口的設(shè)施配置主要涉及物流交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)、信息化基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)以及港口運(yùn)輸裝卸裝備。智慧港口建設(shè)模式既包括新建和改擴(kuò)建自動化碼頭，也包括對碼頭現(xiàn)有設(shè)備進(jìn)行自動化升級改造。從業(yè)務(wù)角度來看，智慧港口可以分為以下幾類:集裝箱港口、液體貨物港口、散貨港口、綜合性港口。

二、行業(yè)政策

隨著我國經(jīng)濟(jì)加速轉(zhuǎn)型升級，港口對大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)需求亦有所提升，疫情促使港航業(yè)務(wù)加速線上化，智慧碼頭、數(shù)字轉(zhuǎn)型、智能升級成為發(fā)展趨勢，“十四五”發(fā)展規(guī)劃多次提及智慧港口。目前，智慧港口應(yīng)用場景主要為智能識別、自動駕駛、智能裝卸、智能監(jiān)控等四大領(lǐng)域，未來在5G、人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、區(qū)塊鏈等技術(shù)賦能的推動下，通過傳統(tǒng)集裝箱碼頭全流程自動化升級以及新一代智能化碼頭建設(shè)，智慧港口有望在國內(nèi)更多港口推開，全面提升港口綜合效率。

三、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

1、下游行業(yè)景氣度風(fēng)險(xiǎn)

智慧港口行業(yè)集中度較高，產(chǎn)品主要應(yīng)用領(lǐng)域涉及港口碼頭、軌道交通等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及建筑場景，行業(yè)內(nèi)相關(guān)企業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)營情況與下游行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r密切相關(guān)，企業(yè)主要客戶所處行業(yè)受宏觀經(jīng)濟(jì)政策、固定資產(chǎn)投資等因素影響較為明顯，當(dāng)下游行業(yè)發(fā)展景氣度不足或發(fā)生重大不利變化時(shí)，將導(dǎo)致企業(yè)面臨產(chǎn)品需求下降及經(jīng)營業(yè)績波動的風(fēng)險(xiǎn)。

2、市場競爭風(fēng)險(xiǎn)

在相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的不斷推動下，當(dāng)前智慧港口行業(yè)整體處于前期快速發(fā)展階段。以細(xì)分行業(yè)-智能操控系統(tǒng)市場來看，隨著應(yīng)用技術(shù)成熟，以及港口行業(yè)對智能操控系統(tǒng)市場需求的逐步釋放，將會有更多的競爭對手進(jìn)入。同時(shí)客戶對產(chǎn)品的需求層次及深度不斷提升，在市場競爭加劇的情況下，如行業(yè)內(nèi)相關(guān)企業(yè)不能準(zhǔn)確把握客戶需求，將對企業(yè)智能操控系統(tǒng)等業(yè)務(wù)的市場競爭力產(chǎn)生不利影響。

3、技術(shù)人才流失風(fēng)險(xiǎn)

擁有行業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富、技術(shù)研發(fā)能力強(qiáng)、人員結(jié)構(gòu)穩(wěn)定的研發(fā)團(tuán)隊(duì)是智慧港口行業(yè)相關(guān)企業(yè)保持技術(shù)優(yōu)勢和競爭力的關(guān)鍵。隨著行業(yè)內(nèi)企業(yè)經(jīng)營規(guī)模增大，如果企業(yè)無法建立長效的研發(fā)團(tuán)隊(duì)培養(yǎng)機(jī)制，不能向研發(fā)團(tuán)隊(duì)提供充足的研發(fā)資源支持，不能持續(xù)向核心技術(shù)人員及研發(fā)人員提供具有市場競爭力的薪酬激勵，可能造成核心技術(shù)人員和研發(fā)骨干等技術(shù)人才流失并削弱企業(yè)研發(fā)能力，進(jìn)而對企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)及經(jīng)營業(yè)績造成不利影響。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

智慧港口產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋了從上游到下游的多個(gè)環(huán)節(jié)，包括硬件設(shè)備、軟件解決方案、系統(tǒng)集成、服務(wù)提供商以及最終的港口運(yùn)營和貨物流通。具體來看，產(chǎn)業(yè)鏈上游包括硬件設(shè)備提供商（如自動化裝卸設(shè)備、物聯(lián)網(wǎng)傳感器、智能監(jiān)控?cái)z像頭、機(jī)器人等）和技術(shù)提供商；產(chǎn)業(yè)鏈中游是智慧港口行業(yè)，包括軟件解決方案提供商和系統(tǒng)集成商；產(chǎn)業(yè)鏈下游是服務(wù)提供商和港口運(yùn)營者。港口運(yùn)營方是產(chǎn)業(yè)鏈終端，是直接應(yīng)用智慧港口技術(shù)的主體，利用相關(guān)硬件、軟件和服務(wù)，以提高港口運(yùn)營效率、降低成本、增加安全性，并推動整個(gè)港口行業(yè)的創(chuàng)新和發(fā)展。

智慧港口行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

硬件設(shè)備提供商

上海振華重工（集團(tuán)）股份有限公司

三一海洋重工有限 公司

山東朝輝自動化科技有限責(zé)任公司

上海馭矩信息科技有限公司

武漢港迪技術(shù)股份有限公司

技術(shù)提供商

上游

上海國際港務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司

招商局港口集團(tuán)股份有限公司

秦皇島港股份有限公司

廈門港務(wù)控股集團(tuán)有限公司

中游

港口運(yùn)營者

服務(wù)提供商

下游

五、行業(yè)現(xiàn)狀

我國智慧港口建設(shè)已從探索階段逐步走向成熟，各地智慧港口落地進(jìn)程加快。2022年1月，國務(wù)院《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》提出推進(jìn)大連港、天津港、青島港等港口既有集裝箱碼頭智能化改造，同時(shí)加快新一代自動化碼頭的建設(shè)。為響應(yīng)《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》的要求，全國沿海、沿江主要省市相應(yīng)出臺智慧港口發(fā)展政策，我國智慧港口建設(shè)將迎來政策紅利期和快速發(fā)展期，智慧港口建設(shè)的市場規(guī)模也將逐步增大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年我國智慧港口行業(yè)市場規(guī)模約為36.85億元，同比增長26.9%，2017-2022年年均復(fù)合增長速度為27.2%。

六、發(fā)展因素

1、機(jī)遇

（1）政策保障助力行業(yè)蓬勃發(fā)展

智慧港口行業(yè)中，近年來智能化程度已成為衡量港口競爭力的重要指標(biāo)，國家對智慧港口建設(shè)領(lǐng)域政策支持拉動對智能操控系統(tǒng)等相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)需求的不斷增長?！蛾P(guān)于建設(shè)世界一流港口的指導(dǎo)意見》明確提出加大自動化集裝箱碼頭操作系統(tǒng)應(yīng)用，積極推進(jìn)自動化碼頭、堆場建設(shè)改造等。

（2）技術(shù)賦能支撐行業(yè)發(fā)展

隨著工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)的不斷發(fā)展，以及相關(guān)技術(shù)與智能操控系統(tǒng)融合程度的不斷深化，將進(jìn)一步提升我國港口等行業(yè)智能操控系統(tǒng)的建設(shè)速度。在社會資源以及產(chǎn)業(yè)資源的持續(xù)傾斜下，上述技術(shù)發(fā)展將為國內(nèi)港口等行業(yè)智能操控系統(tǒng)提供技術(shù)支撐。

（3）下游行業(yè)智能化需求日益增長

近年來，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，勞動保障制度不斷完善，我國勞動力成本不斷提高，年輕勞動力就業(yè)偏好發(fā)生改變，越來越多的不同領(lǐng)域企業(yè)面臨完善員工結(jié)構(gòu)問題甚至“用工荒”問題。工業(yè)自動化以及智能化技術(shù)能夠提高作業(yè)效率并有效保障生產(chǎn)安全，港口等傳統(tǒng)支柱行業(yè)智能化轉(zhuǎn)型升級的需求與日俱增，從而帶動智能操控系統(tǒng)等相關(guān)智能化行業(yè)發(fā)展。

2、威脅

（1）行業(yè)基礎(chǔ)相對發(fā)達(dá)國家較為薄弱

相對發(fā)達(dá)國家，我國本土企業(yè)在自動化驅(qū)動產(chǎn)品所屬工業(yè)自動化行業(yè)起步較晚。通過自主創(chuàng)新及技術(shù)積累，行業(yè)發(fā)展迅速，涌現(xiàn)眾多制造廠商，但大多規(guī)模偏小，技術(shù)力量薄弱。自動化驅(qū)動產(chǎn)品，尤其是中高端應(yīng)用領(lǐng)域的產(chǎn)品，與國際知名企業(yè)相比，在產(chǎn)品功能、性能、可靠性、解決方案等方面存在一定差距。

（2）行業(yè)競爭日趨激烈

與國產(chǎn)品牌廠商相比，外資品牌廠商在技術(shù)、品牌及資金方面具有較大優(yōu)勢，但在成本、服務(wù)及響應(yīng)速度方面存在一定劣勢，因此外資品牌廠商通過建立獨(dú)資或合資企業(yè)不斷提升本土化制造和服務(wù)，從而加劇市場競爭；與此同時(shí)，行業(yè)內(nèi)部企業(yè)通過擴(kuò)大規(guī)模，建立健全產(chǎn)業(yè)鏈，豐富產(chǎn)品種類，形成完整的系統(tǒng)化解決方案，產(chǎn)品維度的競爭日趨激烈。市場競爭格局已經(jīng)由單一的產(chǎn)品競爭，逐步轉(zhuǎn)變?yōu)橄到y(tǒng)化解決方案、體系化產(chǎn)品線布局、技術(shù)及產(chǎn)品迭代升級速度等維度的競爭。

（3）行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)問題亟待解決，專業(yè)化復(fù)合型人才供不應(yīng)求

由于我國目前尚處智能化建設(shè)的早期階段，仍未形成較為完善的智能操控系統(tǒng)統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，這使得各廠商所生產(chǎn)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度較低，無法與其他廠商的軟件、設(shè)備、系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)高效兼容，這對我國港口行業(yè)智能化的持續(xù)高速推進(jìn)造成了一定影響。

智慧港口行業(yè)涉及工業(yè)控制、網(wǎng)絡(luò)通信等多領(lǐng)域技術(shù)的綜合應(yīng)用，并且因應(yīng)用行業(yè)工作環(huán)境復(fù)雜多樣，相應(yīng)產(chǎn)品存在定制化特征。因此，行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)所需技術(shù)含量較高，相關(guān)企業(yè)及供應(yīng)商不僅需要掌握相關(guān)技術(shù)，還要求對產(chǎn)品的復(fù)雜應(yīng)用環(huán)境及多樣應(yīng)用場景擁有深刻理解，進(jìn)而對技術(shù)人員的要求較高。然而由于相關(guān)技術(shù)我國起步較晚，專業(yè)化復(fù)合型人才較為缺乏，這對行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生了一定的不利影響。

七、競爭格局

智慧港口是復(fù)雜的系統(tǒng)工程，具備覆蓋對象廣、技術(shù)選型多、業(yè)務(wù)應(yīng)用復(fù)雜、關(guān)聯(lián)軟硬件產(chǎn)品多的特點(diǎn)，同時(shí)要求高標(biāo)準(zhǔn)的安全性、開放性、實(shí)用性。智慧港口業(yè)務(wù)涵義廣，主要包括智慧口岸、智慧物流、智慧港區(qū)、智慧商務(wù)、智慧運(yùn)營、智慧創(chuàng)新等業(yè)務(wù)；技術(shù)應(yīng)用主要包括5G通信技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、設(shè)備智能診斷、機(jī)器視覺與自主控制等；涵蓋產(chǎn)品類型多，既包括支撐智慧港口建設(shè)的信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施，如數(shù)據(jù)中心、云平臺等，也包括各類型的智慧港口設(shè)備，如自動化岸橋等，還包括各類支撐智慧港口運(yùn)行的軟件系統(tǒng)，如智能生產(chǎn)管理系統(tǒng)、設(shè)備控制系統(tǒng)和大型設(shè)備智能監(jiān)測/操控系統(tǒng)等。正由于新興的智慧港口業(yè)務(wù)場景復(fù)雜，產(chǎn)品類型繁多，目前還沒有廠商能夠領(lǐng)域壟斷該市場，廠商往往根據(jù)自身的業(yè)務(wù)稟賦優(yōu)勢耕耘市場。

八、發(fā)展趨勢

由于智慧港口建設(shè)投資大、周期長、要素多，并面臨技術(shù)儲備、資本積累、創(chuàng)新能力、人力資源等不足的情況，智慧港口的內(nèi)涵也在不斷豐富。我國智慧港口的發(fā)展將繼續(xù)圍繞物流供應(yīng)鏈協(xié)同化、運(yùn)營智能化等趨勢發(fā)展。具體來看，以智慧港口集裝箱、散貨裝卸搬運(yùn)設(shè)備自動化及半自動化智能操控系統(tǒng)及相關(guān)自動化驅(qū)動產(chǎn)品等將順應(yīng)智慧港口流供應(yīng)鏈協(xié)同化、運(yùn)營智能化總體發(fā)展趨勢，將繼續(xù)拓展在物流供應(yīng)鏈協(xié)同中不同設(shè)備、不同系統(tǒng)中、不同信息平臺中的應(yīng)用場景，以及提升支撐港口運(yùn)營數(shù)字化、智能化方面產(chǎn)品功能。