摘要：不銹鋼緊固件具有耐腐蝕、較高的強(qiáng)度、抗沖擊性能好、良好的加工性能、易于制作和焊接、不需要涂漆、電鍍或熱處理、外觀精美、可循環(huán)利用等優(yōu)點(diǎn)。2022年我國(guó)鋼制緊固件市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到938.75億元，且隨著下游需求的不斷增長(zhǎng)，我國(guó)不銹鋼緊固件市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大。我國(guó)作為緊固件出口大國(guó)，生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，但行業(yè)集中度較低，存在大量規(guī)模較小、裝備技術(shù)落后的企業(yè)。未來(lái)，中國(guó)不銹鋼緊固件行業(yè)將朝著生產(chǎn)智能化、應(yīng)用領(lǐng)域多元化以及綠色環(huán)?；l(fā)展。

一、定義及分類

緊固件是用于各種零部件連接和緊固的元件的總稱，被廣泛應(yīng)用于建筑建材、電力能源、五金制品、機(jī)械設(shè)備、石油石化、軌道交通等眾多領(lǐng)域，又被稱為“工業(yè)之米”。不銹鋼是指在空氣、水、酸、堿、鹽或其他腐蝕介質(zhì)中具有一定化學(xué)穩(wěn)定性的鋼的總稱。與傳統(tǒng)碳素結(jié)構(gòu)鋼緊固件相比，不銹鋼緊固件具有耐腐蝕、較高的強(qiáng)度、抗沖擊性能好、良好的加工性能、易于制作和焊接、不需要涂漆、電鍍或熱處理、外觀精美、可循環(huán)利用等優(yōu)點(diǎn)，無(wú)論是在制造、使用和處理時(shí)對(duì)環(huán)境的影響與負(fù)擔(dān)都是最小的。雖然不銹鋼緊固件初始成本較高，但壽命周期較長(zhǎng)，維護(hù)、防銹、防火處理成本較低，因此單位壽命周期內(nèi)其使用成本較低。不銹鋼緊固件按照形態(tài)和用途分類可分為螺栓、螺母、螺桿等，具體分類如下：

二、商業(yè)模式

1、采購(gòu)模式

不銹鋼緊固件生產(chǎn)企業(yè)采購(gòu)模式主要采用“以產(chǎn)定采”為主，“目標(biāo)安全庫(kù)存”為輔的采購(gòu)模式，即企業(yè)采購(gòu)部門(mén)主要根據(jù)生產(chǎn)排單計(jì)劃制定原材料采購(gòu)計(jì)劃，并為常用原材料、輔料預(yù)留安全庫(kù)存量。對(duì)于成品，企業(yè)主要根據(jù)銷售計(jì)劃和成品庫(kù)存量確定采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃確定后，不銹鋼緊固件生產(chǎn)企業(yè)向合格供應(yīng)商詢價(jià)，根據(jù)各供應(yīng)商報(bào)價(jià)及其生產(chǎn)質(zhì)量、交付周期等因素確定供應(yīng)商。物料到貨后，企業(yè)依據(jù)質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，保證性能、成分、機(jī)械尺寸等符合企業(yè)及客戶技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求后方可入庫(kù)。

2、生產(chǎn)模式

不銹鋼緊固件生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)模式按照產(chǎn)品類別和銷售區(qū)域的不同，采取不同的生產(chǎn)模式。對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)件產(chǎn)品中的外銷產(chǎn)品和需要定制的非標(biāo)準(zhǔn)件產(chǎn)品，企業(yè)采用“以銷定產(chǎn)”的生產(chǎn)模式，與客戶簽訂銷售合同后，由生產(chǎn)部門(mén)制定生產(chǎn)計(jì)劃并組織生產(chǎn)。對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)件產(chǎn)品中的內(nèi)銷產(chǎn)品，由于需要采用現(xiàn)貨銷售的模式，不銹鋼緊固件生產(chǎn)企業(yè)會(huì)組織生產(chǎn)、銷售和采購(gòu)部門(mén)，綜合考慮銷售預(yù)測(cè)與目標(biāo)安全庫(kù)存情況，確定生產(chǎn)計(jì)劃組織生產(chǎn)。

3、銷售模式

不銹鋼緊固件生產(chǎn)企業(yè)銷售模式主要采用通過(guò)貿(mào)易商銷售為主，直接銷售給終端用戶為輔的銷售模式。緊固件產(chǎn)品可分為標(biāo)準(zhǔn)件和非標(biāo)準(zhǔn)件兩大類，標(biāo)準(zhǔn)件是指按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)的通用產(chǎn)品，其產(chǎn)品面向廣大客戶；非標(biāo)準(zhǔn)件是指形狀或尺寸等其它技術(shù)要求有變異、不完全符合國(guó)家或國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的緊固件，其產(chǎn)品銷售一般面向特定客戶，這兩類產(chǎn)品的定價(jià)模式不完全相同。對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)件產(chǎn)品，為降低原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，提高產(chǎn)品售價(jià)的透明度和可比性，企業(yè)采用“不銹鋼盤(pán)條價(jià)格＋加工費(fèi)”的定價(jià)方法確定基準(zhǔn)價(jià)格，其中不銹鋼盤(pán)條價(jià)格隨行就市，加工費(fèi)則由企業(yè)根據(jù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手報(bào)價(jià)情況，結(jié)合自身產(chǎn)能及交付能力、其他輔料成本變動(dòng)情況、相關(guān)費(fèi)用情況、產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)調(diào)整。在基準(zhǔn)價(jià)格的基礎(chǔ)上，企業(yè)銷售部門(mén)根據(jù)企業(yè)對(duì)客戶的訂單量、資信情況、回款情況等，進(jìn)行營(yíng)銷談判，確定產(chǎn)品最終銷售價(jià)格。對(duì)于定制化程度較高的非標(biāo)準(zhǔn)件產(chǎn)品，企業(yè)采用“成本加成”的定價(jià)模式，根據(jù)產(chǎn)品的材料成本、工藝、費(fèi)用等因素確定目標(biāo)毛利水平，與客戶協(xié)商定價(jià)。

三、行業(yè)政策

1、主管部門(mén)及監(jiān)管體制

不銹鋼緊固件行業(yè)主管部門(mén)是工業(yè)和信息化部，工業(yè)和信息化部主要負(fù)責(zé)擬訂并組織實(shí)施不銹鋼緊固件行業(yè)規(guī)劃，擬訂不銹鋼緊固件行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，指導(dǎo)不銹鋼緊固件行業(yè)質(zhì)量管理工作，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議，組織擬訂重大技術(shù)裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新規(guī)劃、政策，推動(dòng)重大技術(shù)裝備改造和技術(shù)創(chuàng)新，推進(jìn)重大技術(shù)裝備國(guó)產(chǎn)化，指導(dǎo)引進(jìn)重大技術(shù)裝備的消化創(chuàng)新。

不銹鋼緊固件行業(yè)自律組織是中國(guó)機(jī)械通用零部件工業(yè)協(xié)會(huì)、全國(guó)緊固件標(biāo)準(zhǔn)件技術(shù)委員會(huì)。中國(guó)機(jī)械通用零部件工業(yè)協(xié)會(huì)是全國(guó)性、行業(yè)性社會(huì)團(tuán)體，下屬緊固件分會(huì)等七個(gè)分支機(jī)構(gòu)組織，主要任務(wù)是對(duì)行業(yè)改革和發(fā)展情況進(jìn)行調(diào)研，為政府制定政策提出建議；組織市場(chǎng)及技術(shù)發(fā)展調(diào)研，為行業(yè)內(nèi)企業(yè)開(kāi)拓市場(chǎng)服務(wù)；組織修訂、制定標(biāo)準(zhǔn)、組織質(zhì)量監(jiān)督和推薦優(yōu)秀新產(chǎn)品；開(kāi)展行業(yè)統(tǒng)計(jì)工作，組建行業(yè)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)絡(luò)等。全國(guó)緊固件標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)是由國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)批準(zhǔn)成立，并負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)指導(dǎo)，由中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)負(fù)責(zé)日常管理的全國(guó)性緊固件標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)組織，主要工作任務(wù)包括分析不銹鋼緊固件領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)化的需求，研究提出不銹鋼緊固件領(lǐng)域的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)體系、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)制修訂計(jì)劃項(xiàng)目的建議；按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)制修訂計(jì)劃組織并負(fù)責(zé)不銹鋼緊固件領(lǐng)域國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的起草和技術(shù)審查工作；負(fù)責(zé)緊固件領(lǐng)域國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的復(fù)審工作，提出國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)繼續(xù)有效、修訂或者廢止的建議等。

2、相關(guān)政策

不銹鋼緊固件在許多工程和建筑項(xiàng)目中扮演著至關(guān)重要的角色。我國(guó)政府相繼出臺(tái)許多相關(guān)政策促進(jìn)不銹鋼緊固件行業(yè)的發(fā)展。如《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》，將不銹鋼緊固件、高性能不銹鋼列為鼓勵(lì)類，這為行業(yè)的發(fā)展提供了明確的方向和政策支持。《國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展綱要》強(qiáng)調(diào)了加強(qiáng)核心基礎(chǔ)零部件（元器件）、先進(jìn)基礎(chǔ)工藝等標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，進(jìn)一步提升了不銹鋼緊固件行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化水平?！哆M(jìn)一步提高產(chǎn)品、工程和服務(wù)質(zhì)量行動(dòng)方案（2022-2025年）》，提出了提高軸承、齒輪、緊固件等核心基礎(chǔ)零部件（元器件）可靠性、穩(wěn)定性的要求，延長(zhǎng)使用壽命，進(jìn)一步提升了不銹鋼緊固件行業(yè)的整體質(zhì)量水平。

四、發(fā)展歷程

我國(guó)不銹鋼緊固件行業(yè)經(jīng)歷了四個(gè)階段，20世紀(jì)50年代-20世紀(jì)70年代為起步階段，中國(guó)開(kāi)始建立自己的緊固件工業(yè)，但由于國(guó)內(nèi)資源和技術(shù)的限制，主要依賴進(jìn)口緊固件，但也開(kāi)始了一些自主研發(fā)和生產(chǎn)的嘗試。20世紀(jì)80年代-20世紀(jì)90年代為發(fā)展階段，在這個(gè)階段，中國(guó)開(kāi)始加大對(duì)緊固件工業(yè)的投資和支持，國(guó)內(nèi)企業(yè)逐步建立了緊固件的生產(chǎn)線，提高了生產(chǎn)能力和質(zhì)量水平。2000-2010年為快速增長(zhǎng)階段，進(jìn)入21世紀(jì)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)、汽車(chē)和家電等行業(yè)蓬勃發(fā)展，對(duì)不銹鋼緊固件的需求迅速擴(kuò)大。同時(shí)，中國(guó)緊固件企業(yè)開(kāi)始積極參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，出口量逐年攀升。2010年至今為調(diào)整與升級(jí)階段，隨著全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化和國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，中國(guó)不銹鋼緊固件行業(yè)開(kāi)始面臨轉(zhuǎn)型升級(jí)的壓力。企業(yè)加大研發(fā)投入，提高產(chǎn)品的技術(shù)含量和附加值，同時(shí)注重環(huán)保、節(jié)能和可持續(xù)發(fā)展。

五、行業(yè)壁壘

1、資金壁壘

不銹鋼緊固件制造業(yè)屬于資金投入規(guī)模較大的行業(yè)。首先，不銹鋼緊固件的生產(chǎn)線前期投入較大，需要進(jìn)行大規(guī)模的土地、廠房、倉(cāng)庫(kù)的建設(shè)，購(gòu)置大批量冷鐓機(jī)、數(shù)控機(jī)床等大型生產(chǎn)設(shè)備形成規(guī)模優(yōu)勢(shì)，而后續(xù)產(chǎn)能擴(kuò)充、設(shè)備升級(jí)維護(hù)亦需要大量資金支持；其次，在生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，由于原材料不銹鋼價(jià)值較高，價(jià)格波動(dòng)頻繁，供應(yīng)商較為集中，導(dǎo)致企業(yè)在向上游鋼廠采購(gòu)時(shí)，為保證原材料的按時(shí)供應(yīng)，降低采購(gòu)成本，通常采用款到發(fā)貨的結(jié)算方式，而向下游銷售時(shí)則通常具有一定賬期，從而導(dǎo)致不銹鋼緊固件生產(chǎn)企業(yè)需要墊付較多的營(yíng)運(yùn)資金。因此，較高的固定資產(chǎn)和營(yíng)運(yùn)資金投入對(duì)于資金有限、融資能力較弱的中小企業(yè)進(jìn)入本行業(yè)構(gòu)成一定的障礙。

2、技術(shù)壁壘

不銹鋼緊固件在生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)管理方面均存在一定的技術(shù)壁壘。首先，不銹鋼緊固件的生產(chǎn)涉及材料學(xué)、表面處理、機(jī)械加工、自動(dòng)化等多個(gè)領(lǐng)域，產(chǎn)品涉及的材質(zhì)、標(biāo)準(zhǔn)眾多，所需的工藝參數(shù)、技術(shù)指標(biāo)不同，從而對(duì)成型、機(jī)加工工藝的優(yōu)化設(shè)計(jì)提出了不同的要求。同時(shí)，隨著下游各行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)升級(jí)，客戶對(duì)產(chǎn)品的性能、外形尺寸、光潔度、加工精度都有更加嚴(yán)苛的要求。因此，不銹鋼緊固件的生產(chǎn)需要企業(yè)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的研究和實(shí)踐，累積大量制造經(jīng)驗(yàn)、工藝訣竅和技術(shù)儲(chǔ)備，新進(jìn)企業(yè)難以在短期內(nèi)全面掌握行業(yè)所需的核心技術(shù)，無(wú)法生產(chǎn)出質(zhì)量穩(wěn)定、性能優(yōu)異且具備成本優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品，從而面臨較高的技術(shù)壁壘。

其次，不銹鋼緊固件產(chǎn)品品種多樣、規(guī)格眾多，在大規(guī)模生產(chǎn)時(shí)，需要對(duì)采購(gòu)、生產(chǎn)計(jì)劃的組織實(shí)施協(xié)調(diào)妥當(dāng)，實(shí)現(xiàn)信息化管理，才能實(shí)現(xiàn)高效率、低成本、高質(zhì)量生產(chǎn)。合理且精細(xì)的生產(chǎn)計(jì)劃一方面可以保證相同規(guī)格緊固件的連續(xù)生產(chǎn)，減少模具和工裝的切換次數(shù)，從而最大程度的提高生產(chǎn)效率，降低廢品率和生產(chǎn)成本；另一方面可以降低庫(kù)存原材料和成品量，憑借較低的安全庫(kù)存量維持高效的連續(xù)生產(chǎn)，規(guī)避不銹鋼價(jià)格波動(dòng)帶來(lái)的存貨減值風(fēng)險(xiǎn)。高效的生產(chǎn)管理能力的形成需要較長(zhǎng)時(shí)間的制度完善、經(jīng)驗(yàn)積累和持續(xù)的信息化系統(tǒng)建設(shè)投入，不能短時(shí)間內(nèi)達(dá)到，從而成為行業(yè)進(jìn)入者的進(jìn)入壁壘。

3、人才壁壘

不銹鋼緊固件應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，隨著下游行業(yè)的快速發(fā)展，客戶需求日益多樣化和高標(biāo)準(zhǔn)化，對(duì)技術(shù)人員的研發(fā)能力提出了更高的要求。另外，在不銹鋼緊固件的生產(chǎn)中，生產(chǎn)工藝的創(chuàng)新運(yùn)用，工藝參數(shù)的管控及熟練的精細(xì)化操作還需要企業(yè)擁有一批經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)工人。高素質(zhì)、高穩(wěn)定性的技術(shù)人員和技術(shù)工人，需要企業(yè)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的實(shí)踐和培養(yǎng)，新進(jìn)企業(yè)特別是中小企業(yè)通常難以短時(shí)間內(nèi)獲得經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)性技術(shù)人才和培養(yǎng)大批量成熟的技術(shù)工人，從而會(huì)面臨生產(chǎn)效率較低，生產(chǎn)成本居高不下的問(wèn)題。

4、市場(chǎng)壁壘

營(yíng)銷渠道的建設(shè)對(duì)于不銹鋼緊固件企業(yè)的市場(chǎng)開(kāi)拓起著重要的作用，尤其對(duì)于出口市場(chǎng)，優(yōu)質(zhì)且知名的客戶群體帶來(lái)的市場(chǎng)口碑是企業(yè)海外市場(chǎng)拓展的重要依靠，而良好穩(wěn)定的客戶關(guān)系建立在實(shí)地考察、多年合作、長(zhǎng)期信任培養(yǎng)的基礎(chǔ)上。因此，營(yíng)銷渠道的開(kāi)拓、建設(shè)和維護(hù)需要企業(yè)付出長(zhǎng)期努力，行業(yè)新進(jìn)企業(yè)如果沒(méi)有相關(guān)行業(yè)的渠道建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，則其在貿(mào)易商的開(kāi)發(fā)合作過(guò)程中需要花費(fèi)更高的資金和時(shí)間成本。同時(shí)，隨著全球大型不銹鋼緊固件生產(chǎn)企業(yè)逐漸完成貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)和營(yíng)銷渠道的建設(shè)，行業(yè)新進(jìn)入者面臨更高的市場(chǎng)壁壘。

六、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

不銹鋼緊固件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為不銹鋼生產(chǎn)行業(yè)，不銹鋼鋼材生產(chǎn)行業(yè)是不銹鋼緊固件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的材料基礎(chǔ)。產(chǎn)業(yè)鏈中游則主要為不銹鋼緊固件的生產(chǎn)制造。產(chǎn)業(yè)鏈下游則廣泛應(yīng)用于建筑、電力、交通、石油、通信、機(jī)械設(shè)備、五金制品等眾多下游產(chǎn)業(yè)。中國(guó)不銹鋼緊固件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

不銹鋼緊固件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

不銹鋼

山西太鋼不銹鋼股份有限公司

青山控股集團(tuán)有限公司

中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司

甘肅酒鋼集團(tuán)宏興鋼鐵股份有限公司

生產(chǎn)設(shè)備

上游

山東騰達(dá)緊固科技股份有限公司

開(kāi)曼東明控股股份有限公司

奧展實(shí)業(yè)股份有限公司

路竹新益股份有限公司

中游

建筑

電力

交通

石油

通信

機(jī)械設(shè)備

下游

從上游來(lái)看：不銹鋼鋼材生產(chǎn)行業(yè)是不銹鋼緊固件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的材料基礎(chǔ)，隨著我國(guó)不銹鋼冶煉工藝水平的不斷提升，國(guó)內(nèi)不銹鋼產(chǎn)能供應(yīng)充足，品種規(guī)格多樣，產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性以及價(jià)格優(yōu)勢(shì)，有效支撐了下游緊固件制造業(yè)的快速發(fā)展，為我國(guó)不銹鋼緊固件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展奠定了良好的材料基礎(chǔ)。

從下游來(lái)看：不銹鋼緊固件作為基礎(chǔ)零部件，最終影響其長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)的是下游終端應(yīng)用行業(yè)的景氣程度，下游行業(yè)的發(fā)展對(duì)不銹鋼緊固件行業(yè)起到了較大的牽引和推動(dòng)作用。隨著全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的提升，各行業(yè)對(duì)不銹鋼緊固件消費(fèi)需求的持續(xù)增長(zhǎng)，以及不銹鋼緊固件應(yīng)用范圍逐漸拓展、市場(chǎng)認(rèn)同度不斷提高，不銹鋼緊固件發(fā)展空間進(jìn)一步擴(kuò)大。

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）開(kāi)曼東明控股股份有限公司

開(kāi)曼東明控股股份有限公司系臺(tái)灣證券交易所上市公司，其主要營(yíng)運(yùn)主體為浙江東明不銹鋼制品股份有限公司。東明控股主要產(chǎn)品為“THE/TONG”品牌不銹鋼緊固件及不銹鋼盤(pán)條，2022年不銹鋼緊固件產(chǎn)量達(dá)到7.78萬(wàn)噸。東明控股設(shè)立以來(lái)，積極進(jìn)行中國(guó)內(nèi)銷市場(chǎng)布局，內(nèi)銷比例約70%。截至2023年6月30日，東明控股設(shè)有1個(gè)2萬(wàn)噸自動(dòng)倉(cāng)儲(chǔ)中心（嘉興），2個(gè)區(qū)域倉(cāng)儲(chǔ)中心（天津、佛山），2個(gè)中型倉(cāng)儲(chǔ)中心（溫州、成都），在全國(guó)設(shè)立了26家分公司、3000多個(gè)銷售網(wǎng)點(diǎn)以及“東明快購(gòu)”電商網(wǎng)站。近年來(lái)，東明控股不銹鋼緊固件業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入逐年增長(zhǎng)，2022年，東明控股不銹鋼緊固件業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入達(dá)20.27億元；2023年1-6月，營(yíng)業(yè)收入為16.47億元。

（2）山東騰達(dá)緊固科技股份有限公司

山東騰達(dá)緊固科技股份有限公司創(chuàng)立于2015年12月，主要從事不銹鋼緊固件產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，是中國(guó)不銹鋼緊固件行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模領(lǐng)先的企業(yè)之一，被認(rèn)定為山東省第二批制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年騰達(dá)科技不銹鋼緊固件產(chǎn)量達(dá)到6.97萬(wàn)噸，是國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的不銹鋼緊固件生產(chǎn)廠商之一，與青山控股、福建吳航等國(guó)內(nèi)知名不銹鋼廠商建立了長(zhǎng)期合作關(guān)系，規(guī)模優(yōu)勢(shì)明顯，訂單交付能力突出。2023年1-6月，騰達(dá)科技不銹鋼緊固件產(chǎn)量為3.78萬(wàn)噸。

七、行業(yè)現(xiàn)狀

中國(guó)不銹鋼緊固件市場(chǎng)規(guī)模龐大，且持續(xù)增長(zhǎng)。作為全球最大的不銹鋼緊固件生產(chǎn)和出口國(guó)，中國(guó)占據(jù)了全球市場(chǎng)的重要份額。隨著國(guó)內(nèi)外基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的推進(jìn)、汽車(chē)工業(yè)的發(fā)展、電子信息技術(shù)的進(jìn)步以及航空航天等高端制造業(yè)的興起，不銹鋼緊固件的需求不斷擴(kuò)大。此外，城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快和新建筑標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施也為緊固件行業(yè)帶來(lái)了新的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。2022年我國(guó)鋼制緊固件市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到938.75億元，且隨著下游需求的不斷增長(zhǎng)，我國(guó)不銹鋼緊固件市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大。

八、發(fā)展因素

1、機(jī)遇

（1）國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的支持

不銹鋼具有耐蝕性、耐熱性、耐低溫性以及良好的加工性能，屬于鋼鐵行業(yè)高端品種。不銹鋼的耐腐蝕性和韌性使得大多數(shù)不銹鋼制品在其使用壽命結(jié)束時(shí)，可以被回收循環(huán)利用。因此，相比于傳統(tǒng)碳素鋼緊固件，不銹鋼緊固件更具有循環(huán)經(jīng)濟(jì)特征，單位壽命周期內(nèi)使用成本更低，符合節(jié)能環(huán)保、節(jié)約資源的國(guó)家戰(zhàn)略。2019年10月，在《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》中將不銹鋼緊固件列為鼓勵(lì)類。國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策積極引導(dǎo)了緊固件行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整，為不銹鋼緊固件產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展奠定了政策基礎(chǔ)。

（2）不銹鋼消費(fèi)水平不斷提升

近年來(lái)，受益于全球工業(yè)化進(jìn)程的不斷推進(jìn)，下游應(yīng)用領(lǐng)域的不斷增加，以及制造業(yè)和民用消費(fèi)升級(jí)導(dǎo)致的材料品質(zhì)要求的不斷提升，全球不銹鋼粗鋼產(chǎn)量呈現(xiàn)出增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。未來(lái)，隨著消費(fèi)者消費(fèi)能力的提高及高端裝備制造產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，不銹鋼在消費(fèi)市場(chǎng)的應(yīng)用潛力有望不斷被挖掘，在普通碳鋼應(yīng)用領(lǐng)域的替代趨勢(shì)逐步呈現(xiàn)。在不銹鋼消費(fèi)水平的不斷提升的背景下，不銹鋼緊固件將迎來(lái)更大的消費(fèi)市場(chǎng)。

（3）下游產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)前景廣闊

不銹鋼緊固件廣泛應(yīng)用于建筑、電力、交通、石油、通信、機(jī)械設(shè)備、五金制品等眾多下游產(chǎn)業(yè)。下游產(chǎn)業(yè)的升級(jí)換代對(duì)緊固件性能提出了更高的要求，如更高的強(qiáng)度、更好的耐腐蝕性、更輕的重量等，這推動(dòng)了不銹鋼緊固件行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品創(chuàng)新。隨著下游產(chǎn)業(yè)如汽車(chē)、建筑、航空航天、電子設(shè)備、新能源等行業(yè)的快速發(fā)展，對(duì)不銹鋼緊固件的需求將持續(xù)增長(zhǎng)，為不銹鋼緊固件行業(yè)提供穩(wěn)定的市場(chǎng)空間。

2、挑戰(zhàn)

（1）產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重

產(chǎn)品同質(zhì)化是中國(guó)不銹鋼緊固件行業(yè)面臨的一個(gè)重要挑戰(zhàn)。許多不銹鋼緊固件企業(yè)在產(chǎn)品設(shè)計(jì)上缺乏創(chuàng)新，過(guò)于依賴傳統(tǒng)的設(shè)計(jì)理念和工藝流程。這導(dǎo)致市場(chǎng)上的產(chǎn)品外觀、尺寸和功能等方面存在高度相似性，缺乏獨(dú)特性和差異化。產(chǎn)品同質(zhì)化不僅影響了消費(fèi)者的購(gòu)買(mǎi)決策，也加劇了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度。為了應(yīng)對(duì)產(chǎn)品同質(zhì)化帶來(lái)的挑戰(zhàn)，不銹鋼緊固件企業(yè)需要加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)能力，推動(dòng)產(chǎn)品創(chuàng)新，提高產(chǎn)品的獨(dú)特性和差異化。

（2）原材料價(jià)格波動(dòng)

不銹鋼盤(pán)條是不銹鋼緊固件的重要原材料，其價(jià)格的波動(dòng)會(huì)直接影響到本行業(yè)的原材料采購(gòu)成本。不銹鋼盤(pán)條市場(chǎng)價(jià)格的波動(dòng)難以充分合理預(yù)計(jì)，從而給不銹鋼緊固件生產(chǎn)企業(yè)帶來(lái)較多的不確定性風(fēng)險(xiǎn)。首先影響了不銹鋼緊固件生產(chǎn)企業(yè)的采購(gòu)預(yù)期和采購(gòu)量，可能導(dǎo)致市場(chǎng)供需失衡；其次，若不銹鋼緊固件生產(chǎn)企業(yè)的原材料采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)不能順利傳導(dǎo)至下游，則會(huì)擠壓行業(yè)內(nèi)企業(yè)的利潤(rùn)空間；最后，原材料價(jià)格的持續(xù)上漲給緊固件生產(chǎn)企業(yè)帶來(lái)了更大的資金周轉(zhuǎn)壓力。因此，不銹鋼盤(pán)條價(jià)格的波動(dòng)對(duì)不銹鋼緊固件行業(yè)的健康發(fā)展構(gòu)成不利影響。

（3）人力成本不斷上升

不銹鋼緊固件生產(chǎn)流程存在多品種、大批量的特征，且部分工序以及工藝參數(shù)的調(diào)試、模具工裝的更換尚無(wú)法實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)化，產(chǎn)能的提升還依賴于生產(chǎn)工時(shí)的延長(zhǎng)。另外隨著未來(lái)更多自動(dòng)化、信息化設(shè)備的投入，需要大批量的熟練的技術(shù)工人，導(dǎo)致企業(yè)在工資、員工福利等方面的支出不斷增長(zhǎng)，人力成本不斷上升。

九、競(jìng)爭(zhēng)格局

目前，全球緊固件生產(chǎn)基地主要集中在亞洲發(fā)展中國(guó)家，并大量向北美、西歐等市場(chǎng)出口。我國(guó)作為緊固件出口大國(guó)，生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，但行業(yè)集中度較低，存在大量規(guī)模較小、裝備技術(shù)落后的企業(yè)。我國(guó)不銹鋼緊固件行業(yè)企業(yè)位于第一梯隊(duì)的有浙江東明、騰達(dá)科技以及奧展實(shí)業(yè)等。第一梯隊(duì)企業(yè)通常擁有較大的生產(chǎn)規(guī)模、較強(qiáng)的技術(shù)研發(fā)能力和較高的品牌知名度。它們往往能夠提供多樣化的產(chǎn)品線，滿足不同市場(chǎng)和客戶的需求，并且在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)上擁有較高的市場(chǎng)份額。第二梯隊(duì)則有南方不銹鋼、寧波金鼎緊固等企業(yè)。第二梯隊(duì)企業(yè)具備一定的生產(chǎn)規(guī)模和技術(shù)研發(fā)能力，雖然可能在市場(chǎng)影響力上略遜于第一梯隊(duì)，但它們通常在特定的細(xì)分市場(chǎng)中表現(xiàn)突出，擁有穩(wěn)定的客戶群和市場(chǎng)地位。第三梯隊(duì)則為其他中小型不銹鋼緊固件企業(yè)。

十、發(fā)展趨勢(shì)

生產(chǎn)智能化對(duì)于不銹鋼緊固件行業(yè)意義重大。通過(guò)引入自動(dòng)化生產(chǎn)線、機(jī)器人技術(shù)、人工智能等先進(jìn)技術(shù)，生產(chǎn)智能化可以顯著提高生產(chǎn)效率，減少人力成本，降低生產(chǎn)過(guò)程中的錯(cuò)誤和浪費(fèi)。中國(guó)不銹鋼緊固件行業(yè)的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)之一是應(yīng)用領(lǐng)域的多元化。隨著科技的不斷進(jìn)步和新興市場(chǎng)的崛起，不銹鋼緊固件的需求將從傳統(tǒng)的建筑、汽車(chē)、船舶和機(jī)械制造等領(lǐng)域擴(kuò)展到更多高科技和新領(lǐng)域，例如新能源、高速鐵路、城市軌道交通、醫(yī)療器械、智能家居和5G通信基礎(chǔ)設(shè)施等。這些新興領(lǐng)域?qū)o固件在耐腐蝕性、強(qiáng)度、精密度和可靠性方面的要求更高，從而推動(dòng)了行業(yè)技術(shù)的進(jìn)步和產(chǎn)品升級(jí)。中國(guó)不銹鋼緊固件行業(yè)未來(lái)發(fā)展將更加注重環(huán)?；D(zhuǎn)型。這包括使用更加環(huán)保的原材料，如采用易回收或生物降解的材料，減少緊固件生命周期中對(duì)環(huán)境的影響。同時(shí)，生產(chǎn)過(guò)程中將采取節(jié)能減排措施，如優(yōu)化生產(chǎn)流程、提高能效等，以降低碳排放。企業(yè)將加大對(duì)廢棄物的回收再利用研究，實(shí)現(xiàn)資源的循環(huán)使用，減少生產(chǎn)廢物對(duì)環(huán)境的污染。未來(lái)，中國(guó)不銹鋼緊固件行業(yè)將朝著生產(chǎn)智能化、應(yīng)用領(lǐng)域多元化以及綠色環(huán)?；l(fā)展。