摘要：基因編輯育種技術具有操作簡便、效果穩(wěn)定、安全性高等優(yōu)點，被認為是未來育種技術的重要發(fā)展方向。目前，我國基因編輯育種技術尚處于探索階段，但其巨大的潛力和應用前景已逐漸顯現(xiàn)。種子市場規(guī)模的不斷壯大，為基因編輯育種提供了廣闊的發(fā)展空間和巨大的市場機遇。

一、定義及分類

基因編輯育種是一種生物技術手段，通過對生物體基因組中的特定基因片段進行插入、刪除、編輯等操作，從而改變基因序列，實現(xiàn)對生物體的遺傳特性的改良和優(yōu)化。這種技術廣泛應用于家畜、作物等育種領域，旨在提高生物體的經(jīng)濟性狀、產(chǎn)量、抗逆性等方面的表現(xiàn)?；蚓庉嬘N主要包括：基因敲除、基因插入、基因突變、基因重組。在實際應用中，根據(jù)育種目標和生物體的遺傳背景，可以靈活選擇和應用不同的基因編輯育種方法。

二、行業(yè)政策

種子作為農(nóng)業(yè)種植產(chǎn)業(yè)鏈的最前端，是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的基石，其質(zhì)量與安全直接關系到國家糧食安全和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟的穩(wěn)定。因此，種子行業(yè)的發(fā)展始終受到國家的高度重視和政策支持。在2023年的中央一號文件中，明確提出了加快生物育種產(chǎn)業(yè)化步伐的重要性，這體現(xiàn)了國家對生物育種技術，包括基因編輯育種在內(nèi)的戰(zhàn)略性關注。這一政策導向不僅突顯了生物育種技術在農(nóng)業(yè)轉型升級中的關鍵作用，也反映了國家對這一領域所帶來的產(chǎn)業(yè)變革的深刻認識。此外，為了規(guī)范基因編輯育種技術的發(fā)展，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部已經(jīng)制定并發(fā)布了《農(nóng)業(yè)用基因編輯植物安全評價指南（試行）》和《農(nóng)業(yè)用基因編輯植物評審細則(試行)》等相關政策文件。這些政策文件的出臺有助于保障基因編輯育種技術的安全性、合規(guī)性，同時也為行業(yè)的技術創(chuàng)新和市場拓展提供了制度保障。

三、發(fā)展歷程

我國種業(yè)發(fā)展雖然起步較晚，但增速較快。自改革開放以來，種業(yè)也從計劃經(jīng)濟變成了市場經(jīng)濟，我國種業(yè)逐步進入了產(chǎn)業(yè)化、市場化的時代。隨著生命科學與生物技術的飛速發(fā)展，中國開始進入生物育種階段。其中，基因編輯育種是生物育種技術之一，其發(fā)展歷程可以追溯到上世紀末，但真正的快速發(fā)展和突破是在21世紀初期開始的。其中，2000-2010年，在這個時期，基因編輯技術開始進入中國的科研視野，并逐漸建立起基礎。一些科研機構和高校開始涉足基因編輯領域，進行初步的研究和嘗試。2010-2015年，隨著CRISPR-Cas9技術的發(fā)現(xiàn)和應用，中國基因編輯育種行業(yè)迎來了突破性的發(fā)展?？蒲腥藛T利用這一技術，成功地對多種農(nóng)作物和家畜進行了基因編輯，實現(xiàn)了對遺傳特性的改良和優(yōu)化，推動了基因編輯技術的進一步發(fā)展。2015年至今，近年來，隨著CRISPR技術的商業(yè)化和臨床應用，基因編輯育種行業(yè)開始進入商業(yè)化應用階段。目前，我國正在加大對基因編輯育種技術的研發(fā)和應用投入，以加速行業(yè)商業(yè)化進程。

四、行業(yè)壁壘

1、技術壁壘

基因編輯育種技術是一項高度專業(yè)化的技術，需要具備豐富的生物學、遺傳學、分子生物學等相關領域的知識和技能。同時，還需要掌握先進的基因編輯工具和平臺，以及相關的數(shù)據(jù)分析和解讀能力。這些技術門檻較高，對新進入者構成了較大的技術壁壘。此外，基因編輯育種技術涉及大量的專利和知識產(chǎn)權，新進入者需要尊重他人的知識產(chǎn)權，并避免侵犯他人的專利權。

2、資本壁壘

基因編輯育種技術的研發(fā)和應用需要大量的資金投入，包括設備購置、實驗室建設、人員培訓、研究經(jīng)費等。同時，由于該領域的技術風險和市場不確定性，投資者可能會對新進入者持謹慎態(tài)度，這也增加了新進入者的資金壓力。

3、政策壁壘

基因編輯育種技術涉及生物安全、倫理道德等敏感問題，因此受到嚴格的政策監(jiān)管。新進入者需要獲得相關部門的審批和許可，才能開展相關業(yè)務。此外，不同國家和地區(qū)的政策環(huán)境差異也可能對新進入者進入該領域產(chǎn)生影響。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

基因編輯育種行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要包括基因編輯技術的研發(fā)、相關設備和試劑的生產(chǎn)與供應。這一環(huán)節(jié)是基因編輯育種行業(yè)的基石，為中游的育種實驗和下游的商業(yè)化應用提供必要的技術支持和物質(zhì)基礎。中游環(huán)節(jié)是基因編輯育種行業(yè)的核心，主要包括育種實驗和種子生產(chǎn)。在這一階段，科研機構和企業(yè)利用上游提供的基因編輯技術和相關設備、試劑，對作物或動物進行基因編輯，培育出具有優(yōu)良性狀的新品種。同時，中游環(huán)節(jié)還包括種子生產(chǎn)，即將經(jīng)過基因編輯的作物種子進行規(guī)?；a(chǎn)，為下游的商業(yè)化應用提供充足的種子資源。下游是基因編輯育種行業(yè)的商業(yè)化應用階段，主要包括種子的銷售、種植和推廣。

基因編輯育種行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

儀器設備

北京大北農(nóng)生物技術有限公司

中國種子集團有限公司

天津吉諾沃生物科技有限公司

中冠育河北種業(yè)科技有限公司

試劑

華智生物技術有限公司

山東亞龍生物科技有限公司

云南勵圖瑞麻生物科技有限公司

山東天恩基因技術有限公司

基因編輯技術研發(fā)

中國農(nóng)業(yè)科學院生物技術研究所

中國科學院分子植物科學卓越創(chuàng)新中心

中國農(nóng)業(yè)大學

華中農(nóng)業(yè)大學

山東省農(nóng)業(yè)科學院

上游

北京大北農(nóng)科技集團股份有限公司

袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司

山東舜豐生物科技有限公司

蘇州齊禾生科生物科技有限公司

中游

種子

下游

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）北京大北農(nóng)科技集團股份有限公司

北京大北農(nóng)科技集團股份有限公司是一家農(nóng)業(yè)高科技企業(yè)，主要業(yè)務為飼料的生產(chǎn)、銷售，農(nóng)作物種子的選育、推廣，動保產(chǎn)品、植保產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售，具有獨立的采購、生產(chǎn)、銷售系統(tǒng)。近年來，公司全力全面推進種業(yè)業(yè)務，圍繞玉米、水稻、大豆等產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期需求布局，在新基因和新材料挖掘創(chuàng)制、標準化生測體系建立、基因組編輯、雜種優(yōu)勢利用、免疫誘抗蛋白、霉菌毒素檢測等方面取得技術突破。2023年上半年，大北農(nóng)種業(yè)產(chǎn)品收入2.64億元，同比增長45.54%。公司產(chǎn)品優(yōu)勢突出，種子業(yè)務發(fā)展迎來良機。

（2）袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司

袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司成立于1999年，公司自設立以來一直以現(xiàn)代種業(yè)產(chǎn)業(yè)化為發(fā)展方向，利用國內(nèi)外優(yōu)異農(nóng)作物種質(zhì)資源、現(xiàn)代生物技術，主要從事農(nóng)作物高科技種子及種苗的研發(fā)、繁育、推廣及服務。2023年上半年，隆平高科營業(yè)收入17.85億元，同比增長49.0%。研發(fā)創(chuàng)新是隆平高科的核心競爭力，公司研發(fā)實力雄厚，研發(fā)費用也持續(xù)增長。2023年前三季度公司研發(fā)費用為2.70億元，同比增長33.17%，占營收比重提升至13.19%。目前公司在轉基因玉米研發(fā)、基因編輯水稻、全基因組選擇技術、單雙倍體等，與各作物分子標記輔助育種等形成了較為成熟的研發(fā)技術布局。同時通過生物信息團隊與傳統(tǒng)育種團隊的協(xié)同，已探索建立了全基因組選擇技術與單雙倍體聯(lián)動創(chuàng)新的DH-GS技術體系，引領生物育種行業(yè)發(fā)展。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

我國作為農(nóng)業(yè)大國，對農(nóng)作物種子的需求量極大。在強勁的市場需求以及種業(yè)技術的不斷升級推動下，我國種子市場規(guī)模呈現(xiàn)出穩(wěn)健的增長態(tài)勢。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)顯示，2022年中國農(nóng)作物種子市場規(guī)模已達到1293億元，同比增長0.97%，保持了平穩(wěn)的增長態(tài)勢。目前，我國基因編輯育種技術尚處于探索階段，但其巨大的潛力和應用前景已逐漸顯現(xiàn)。種子市場規(guī)模的不斷壯大，為基因編輯育種提供了廣闊的發(fā)展空間和巨大的市場機遇。隨著生物育種技術的不斷革新和進步，基因編輯育種技術的應用范圍將進一步擴大，其在我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的價值和地位也將日益凸顯。

七、發(fā)展因素

1、機遇

（1）國家鼓勵生物育種行業(yè)發(fā)展

我國人口眾多，土地資源有限，同時旱澇、病蟲災害等自然災害頻發(fā)。為了保障糧食安全和重要農(nóng)產(chǎn)品的有效供給，科技創(chuàng)新成為必由之路。其中，生物育種行業(yè)的發(fā)展尤為關鍵。國家對此給予了高度重視，并通過資金投入、項目支持、稅收優(yōu)惠等方式，鼓勵科研機構和企業(yè)進行生物育種技術的研發(fā)和應用。政府對農(nóng)業(yè)科技和生物技術的重視和支持，為基因編輯育種行業(yè)的發(fā)展提供了有力的政策保障。

（2）基因編輯育種市場需求潛力巨大

全球人口的增長和人們生活水平的提高，對糧食、肉類等農(nóng)產(chǎn)品的需求也在不斷增加。同時，氣候變化、土地退化等環(huán)境問題也對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提出了更高的要求?；蚓庉嬘N技術能夠通過改良作物和畜禽的遺傳性狀，提高農(nóng)產(chǎn)品的產(chǎn)量和質(zhì)量，滿足市場需求，展現(xiàn)出巨大的市場潛力。隨著技術的不斷進步和應用范圍的擴大，基因編輯育種技術將為全球農(nóng)業(yè)發(fā)展注入新的活力。

（3）基因編輯育種技術日新月異

近年來，生物育種行業(yè)發(fā)展日新月異并不斷升級換代。特別是CRISPR-Cas9系統(tǒng)的出現(xiàn)和廣泛應用，極大地推動了基因編輯育種行業(yè)的發(fā)展。并以其定向精確、簡易高效和多樣化等特點，成為農(nóng)業(yè)領域最為有效的育種工具。隨著技術的不斷進步和創(chuàng)新，基因編輯的精確性、效率以及應用范圍都將得到顯著提升，這為行業(yè)帶來了巨大的發(fā)展機遇。

2、挑戰(zhàn)

（1）行業(yè)原始專利嚴重缺位

基因編輯育種技術的研發(fā)和應用需要大量的資金支持。包括研發(fā)經(jīng)費、人才培養(yǎng)、實驗設備、臨床試驗等方面的投入，行業(yè)研發(fā)成本高。此外，歐美國家在基因編輯育種領域已經(jīng)積累了豐富的專利儲備，擁有大量的核心專利，這使得其他國家在技術研發(fā)和創(chuàng)新方面受到很大限制。由于缺乏核心技術，這些國家可能不得不依賴進口或者支付高昂的專利費用，從而增加了研發(fā)成本和時間。這種技術壁壘不僅限制了發(fā)展中國家的技術進步，也阻礙了全球基因編輯育種行業(yè)的合作與交流。

（2）基因編輯育種技術仍待提高

基因編輯技術本身存在技術難題和風險。雖然基因編輯技術如CRISPR-Cas9等已經(jīng)在許多領域取得了顯著進展，但仍存在一些技術挑戰(zhàn)和局限性。例如，基因編輯的精確度、效率和可預測性仍有待提高，而且有時會導致非預期的基因改變或脫靶效應。此外，對于復雜的遺傳性狀和基因互作關系，當前的基因編輯技術可能還無法完全滿足需求。

（3）消費者對基因編輯育種技術接受度較低

盡管基因編輯育種技術在理論上被寄予厚望，擁有改善作物產(chǎn)量和品質(zhì)、提高畜禽生產(chǎn)性能等巨大潛力，然而，公眾對于其安全性、倫理性和道德性的疑慮可能成為其市場普及的障礙。如果公眾對基因編輯育種技術的安全性和倫理性存在疑慮，那么這一技術的市場接受度可能會受到嚴重影響。在消費者主導的市場環(huán)境中，缺乏公眾信任和支持的技術很難獲得廣泛的商業(yè)應用。這不僅會阻礙基因編輯育種技術的市場推廣，還可能對整個行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展造成負面影響。

八、競爭格局

由于基因編輯育種行業(yè)涉及高度專業(yè)化的技術領域，并且需要龐大的資金投入，這使得從事基因編輯育種技術研發(fā)、應用與推廣的企業(yè)數(shù)量相對較少。在技術實力方面，中國基因編輯育種行業(yè)的企業(yè)之間存在明顯的差異。一些領先的企業(yè)，如舜豐生物、齊禾生科、隆平高科、大北農(nóng)、墾豐種業(yè)等，已經(jīng)具備了自主研發(fā)能力和核心專利技術，能夠推出具有市場競爭力的新品種和新產(chǎn)品。這些企業(yè)通過持續(xù)的技術創(chuàng)新和研發(fā)投入，不斷提升自身的技術實力和市場競爭力。未來，隨著基因編輯技術的不斷發(fā)展和市場需求的不斷增長，中國基因編輯育種行業(yè)的競爭格局有望繼續(xù)保持動態(tài)變化和發(fā)展。一方面，領先企業(yè)可能會通過持續(xù)的技術創(chuàng)新和市場拓展，進一步擴大市場份額，提高市場集中度；另一方面，新進入者也可能通過技術創(chuàng)新和市場策略，打破現(xiàn)有格局，成為行業(yè)的新生力量。

九、發(fā)展趨勢

基因編輯育種技術具有操作簡便、效果穩(wěn)定、安全性高等優(yōu)點，被認為是未來育種技術的重要發(fā)展方向。隨著科技的不斷突破與創(chuàng)新，以及市場對高品質(zhì)、高產(chǎn)出農(nóng)作物需求的日益增加，基因編輯育種技術正逐漸成為農(nóng)業(yè)領域的重要發(fā)展方向，行業(yè)整體呈現(xiàn)出積極的發(fā)展態(tài)勢。其中，在基因編輯育種技術方面，隨著技術的不斷突破，基因編輯的效率和準確性將進一步提高，使得育種周期縮短，品種改良更加迅速。此外，隨著市場對耐逆、高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)的農(nóng)作物品種需求增加，能夠一次性引入多個優(yōu)良性狀的多元基因編輯育種技術也將成為行業(yè)發(fā)展重點。展望未來，隨著基因編輯技術的不斷發(fā)展和完善，以及政策支持和市場需求的持續(xù)推動，中國基因編輯育種行業(yè)將迎來更加廣闊的發(fā)展空間和機遇。