摘要：近兩年來，在“雙碳”戰(zhàn)略的指引下，綠色環(huán)保理念持續(xù)深化，在“限塑令”的影響下，塑料行業(yè)發(fā)展放緩，帶動塑料制品產(chǎn)量有所下滑。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年我國塑料制品行業(yè)產(chǎn)量為7488.5萬噸。未來，環(huán)保政策的趨嚴(yán)以及消費者對環(huán)保產(chǎn)品需求的不斷增加，將推動塑料行業(yè)向綠色、低碳方向發(fā)展，帶動通用塑料行業(yè)加快綠色化、高端化、多功能化轉(zhuǎn)型升級。

一、定義及分類

通用塑料指的是力學(xué)性能較低不能作為結(jié)構(gòu)材料但量大而廣的塑料，主要包括五大品種，即聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚氯乙烯(PVC)、聚苯乙烯(PS)及丙烯腈─丁二烯─苯乙烯共聚合物（ABS）。這些塑料具有優(yōu)異的成型加工性能、良好的使用性能和較低的成本，因此被廣泛應(yīng)用于包裝、建筑、家電、汽車、電子電器、日用百貨等各個領(lǐng)域。通用塑料是一類非常重要的塑料材料，具有廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域和市場需求，近年來，隨著科技的不斷進步和人們對材料性能要求的不斷提高，通用塑料的種類和性能也在不斷更新和完善。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

國家發(fā)展改革委員會、國家工業(yè)和信息化部對通用塑料行業(yè)進行產(chǎn)業(yè)宏觀規(guī)劃方面的管理。國家發(fā)展改革委員會主要負(fù)責(zé)研究制定產(chǎn)業(yè)政策和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、促進行業(yè)體制改革、促進行業(yè)技術(shù)發(fā)展等宏觀管理。國家工業(yè)和信息化部主要負(fù)責(zé)研究提出工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、擬訂工業(yè)行業(yè)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策并組織實施、指導(dǎo)工業(yè)行業(yè)技術(shù)法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的擬訂等宏觀管理。

中國塑料加工工業(yè)協(xié)會是通用塑料行業(yè)的全國性自律性組織，對行業(yè)進行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)推廣等方面的管理，同時負(fù)責(zé)通用塑料行業(yè)產(chǎn)業(yè)及市場研究、向政府部門提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議、推動行業(yè)對外交流等工作。

2、行業(yè)相關(guān)政策

塑料作為一種重要的基礎(chǔ)材料，廣泛應(yīng)用于經(jīng)濟社會的方方面面，給人們生產(chǎn)生活帶來諸多便利的同時，也帶來了巨大的環(huán)境挑戰(zhàn)。在“雙碳”戰(zhàn)略的指引下，綠色環(huán)保理念持續(xù)深化，為此，我國加大力度推進塑料污染治理工作，相繼出臺多項政策措施，不斷完善對塑料污染治理的頂層設(shè)計布局，開展塑料制品生產(chǎn)、流通、消費、回收利用、末端處置全鏈條治理。2024年2月，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于加快構(gòu)建廢棄物循環(huán)利用體系的意見》，提出要鼓勵廢塑料等再生資源精深加工產(chǎn)業(yè)鏈合理延伸，對廢塑料等再生資源加工利用企業(yè)實施規(guī)范管理。相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和措施的穩(wěn)步深化，將進一步推動通用塑料行業(yè)回收再利用體系的建設(shè)，持續(xù)提升產(chǎn)品的綜合利用率，推動通用塑料行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展。

三、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

由于塑料材料的性能、加工工藝和成型技術(shù)等方面的要求較高，企業(yè)需要具備強大的技術(shù)研發(fā)能力和創(chuàng)新能力，才能開發(fā)出符合市場需求的高性能產(chǎn)品。同時，隨著科技的不斷進步，行業(yè)對人才的需求也越來越高，需要具備專業(yè)的技術(shù)知識和實踐經(jīng)驗的人才來支持企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā)。因此，技術(shù)壁壘是通用塑料行業(yè)的一個重要挑戰(zhàn)，需要企業(yè)加大技術(shù)研發(fā)和人才培養(yǎng)的投入，不斷提升自身的技術(shù)水平和創(chuàng)新能力，以應(yīng)對激烈的市場競爭。

2、規(guī)模壁壘

通用塑料行業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模壁壘主要體現(xiàn)在資金和資源投入、設(shè)備和技術(shù)要求以及市場競爭等方面。首先，生產(chǎn)規(guī)模的擴大需要投入大量的資金和資源，包括生產(chǎn)線建設(shè)、設(shè)備購置、原材料采購等，這對資金實力較弱的企業(yè)構(gòu)成較大壓力。同時，規(guī)模較大的企業(yè)通常具有較強的市場占有率和品牌影響力，對新進入的小規(guī)模企業(yè)構(gòu)成競爭壓力。

3、品牌壁壘

知名品牌通過多年的積累，形成了良好的市場口碑和品牌影響力，消費者在購買時更傾向于選擇知名品牌。新進入的企業(yè)或品牌，在缺乏知名度和市場認(rèn)可的情況下，很難在競爭中脫穎而出。為了打破品牌壁壘，新品牌需要投入大量資源進行市場推廣和品牌塑造，提升消費者對品牌的認(rèn)知度和信任度。同時，還需要不斷創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)，滿足消費者的多樣化需求，逐步建立起自己的品牌影響力和市場地位。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

通用塑料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要為石油和煤化工企業(yè)。中游主要是通用塑料生產(chǎn)企業(yè)，聚乙烯、聚丙烯以油制與煤制工藝為主。通用塑料產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域極為廣泛。在包裝領(lǐng)域，它們被用于制作塑料袋、塑料瓶、塑料盒等，保護商品免受損壞和污染。在建筑領(lǐng)域，塑料管道、塑料窗框、塑料墻板等材料被廣泛應(yīng)用，為建筑物提供結(jié)構(gòu)支持和保溫、隔音等功能。同時，在汽車、電子電器、醫(yī)療等領(lǐng)域，通用塑料也發(fā)揮著重要作用，如汽車塑料零件、電子產(chǎn)品的塑料外殼和醫(yī)療保健中使用的塑料器具等。

通用塑料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

石油

中國石油天然氣集團有限公司

中國海洋石油集團有限公司

中國石油化工集團有限公司

中化石油有限公司

煤炭

山西蘭花煤炭實業(yè)集團有限公司

中國煤炭科工集團有限公司

國能神東煤炭集團有限責(zé)任公司

內(nèi)蒙古滿世煤炭集團股份有限公司

上游

新疆中泰化學(xué)股份有限公司

陜西北元化工集團股份有限公司

新疆天業(yè)股份有限公司

天津大沽化工股份有限公司

中游

食品包裝

建筑

家電

汽車

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）新疆中泰化學(xué)股份有限公司

中泰化學(xué)作為通用塑料行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，依托新疆地區(qū)豐富的煤炭、原鹽、石灰石等自然資源，通過不斷優(yōu)化管理理念和完善產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈，發(fā)展成為擁有氯堿化工和粘膠紡織產(chǎn)業(yè)兩大主業(yè)的優(yōu)勢企業(yè)，主營聚氯乙烯樹脂（PVC）、離子膜燒堿、粘膠纖維、粘膠紗四大產(chǎn)品，配套熱電、蘭炭、電石、電石渣制水泥、棉漿粕等循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈，構(gòu)建一體化生產(chǎn)體系，提高公司整體競爭力。

近年來，為進一步推動公司的經(jīng)營和發(fā)展，中泰化學(xué)在鞏固現(xiàn)有渠道基礎(chǔ)上，加強與大中型企業(yè)合作，繼續(xù)開拓、提升氧化鋁產(chǎn)業(yè)市場份額，大力開發(fā)食品堿市場。同時，以利潤為導(dǎo)向，積極布局高利潤高附加值市場，加大PVC疆內(nèi)市場投放量。聚氯乙烯（PVC）作為公司的重點經(jīng)營業(yè)務(wù)，2023年上半年其業(yè)務(wù)營收為49.48億元，占比24.21%。

（2）陜西北元化工集團股份有限公司

北元集團主要從事聚氯乙烯、燒堿等產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，主營產(chǎn)品包括聚氯乙烯和燒堿等。多年來，北元集團持續(xù)推動產(chǎn)能建設(shè)，現(xiàn)階段，公司具有110萬噸/年聚氯乙烯、80萬噸/年離子膜燒堿的生產(chǎn)能力，并擁有化工、電力、水泥、電石、新能源五大板塊，橫跨氯堿、火電、冶金、建材、井礦鹽、新能源六大行業(yè)。

2023年以來，北元集團聚焦氯堿產(chǎn)業(yè)發(fā)展，不斷深化產(chǎn)業(yè)鏈研究、核心技術(shù)開發(fā)等領(lǐng)域，搶占行業(yè)技術(shù)的制高點。公司與西安交通大學(xué)、南開大學(xué)、清華大學(xué)等國內(nèi)高校及莊信萬豐、科萊恩、中啟晶鉆等科技型企業(yè)建立合作關(guān)系，加快破解產(chǎn)業(yè)鏈難題，優(yōu)化未來發(fā)展布局。此外，公司持續(xù)加大研發(fā)投入力度，相繼完成聚合度600、1600、4000聚氯乙烯樹脂小試配方研究和聚合度600樹脂工業(yè)化試生產(chǎn)工作，提升科技創(chuàng)新綜合實力。2023年1-9月，北元集團研發(fā)費用為0.48億元，同比下降21.31%。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

塑料可以分為通用塑料、工程塑料和特種塑料，其中通用塑料作為塑料產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，2022年通用塑料的產(chǎn)量占總產(chǎn)量的比重達到90%。隨著國內(nèi)經(jīng)濟的穩(wěn)定發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的不斷升級，塑料制品在各個領(lǐng)域的需求均有所上升，尤其是在包裝、建筑和家電行業(yè)。在市場需求的拉動下，我國塑料行業(yè)得到快速發(fā)展，塑料制品產(chǎn)量躍居全球前列，成為世界上最大的塑料制品生產(chǎn)國之一。

近兩年來，在“雙碳”戰(zhàn)略的指引下，綠色環(huán)保理念持續(xù)深化，在“限塑令”的影響下，塑料行業(yè)發(fā)展放緩，帶動塑料制品產(chǎn)量有所下滑。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年我國塑料制品行業(yè)產(chǎn)量為7488.5萬噸。未來，環(huán)保政策的趨嚴(yán)以及消費者對環(huán)保產(chǎn)品需求的不斷增加，將推動塑料行業(yè)向綠色、低碳方向發(fā)展，帶動通用塑料行業(yè)加快綠色化、高端化、多功能化轉(zhuǎn)型升級。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）環(huán)保意識不斷提升

隨著全球環(huán)保意識的提升，環(huán)保型塑料材料的研發(fā)和應(yīng)用逐漸成為行業(yè)趨勢，推動通用塑料行業(yè)向更加綠色、低碳的方向發(fā)展，降低了對環(huán)境的污染。同時，可持續(xù)發(fā)展要求企業(yè)注重資源的循環(huán)利用和廢棄塑料的回收處理，這不僅有助于減少資源浪費，還為企業(yè)提供了新的商業(yè)機會。此外，環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展也促進了通用塑料行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新，推動了高性能、多功能塑料材料的研發(fā)，提升了產(chǎn)品的競爭力。因此，環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展為通用塑料行業(yè)帶來了更加廣闊的市場前景和發(fā)展空間。

（2）新材料新技術(shù)相繼涌現(xiàn)

新材料和新技術(shù)的相繼涌現(xiàn)為通用塑料行業(yè)帶來了顯著的有利因素。首先，新材料和新技術(shù)的應(yīng)用推動了通用塑料產(chǎn)品性能的優(yōu)化和升級，使其具備更高的強度、更好的耐熱性和耐化學(xué)腐蝕性，拓寬了應(yīng)用領(lǐng)域。其次，新材料和新技術(shù)的引入為行業(yè)注入了創(chuàng)新活力，加速了產(chǎn)品更新?lián)Q代的速度，滿足了市場對高性能、多功能塑料材料的需求。

（3）應(yīng)用場景持續(xù)豐富

隨著科技的不斷進步和產(chǎn)品性能的提速，通用塑料的應(yīng)用領(lǐng)域正在不斷擴大。從傳統(tǒng)的包裝、建筑、家電行業(yè)，到汽車、航空航天、新能源等高端領(lǐng)域，通用塑料的應(yīng)用場景日益豐富。這不僅為行業(yè)提供了更多的發(fā)展機會，還推動了通用塑料產(chǎn)品的創(chuàng)新升級。同時，應(yīng)用場景的豐富也促使企業(yè)加大技術(shù)研發(fā)力度，不斷開發(fā)出適應(yīng)新需求的高性能塑料材料。

2、不利因素

（1）原材料價格波動

價格波動導(dǎo)致企業(yè)成本不穩(wěn)定，增加了經(jīng)營的不確定性。在原材料價格上升時，企業(yè)可能面臨成本增加、利潤減少的風(fēng)險；而在原材料價格下降時，雖然成本降低，但可能引發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量問題或供應(yīng)鏈的不穩(wěn)定。同時，原材料價格波動可能影響企業(yè)的生產(chǎn)計劃和市場策略。企業(yè)需要不斷調(diào)整生產(chǎn)規(guī)模和銷售策略來應(yīng)對價格變化，進一步增加了管理難度和運營成本。

（2）市場競爭加劇

激烈的市場競爭導(dǎo)致產(chǎn)品價格下降，壓縮了企業(yè)的利潤空間。為了爭奪市場份額，企業(yè)可能不得不采取低價策略，從而影響了盈利能力和長期發(fā)展。其次，市場競爭加劇加快了行業(yè)的洗牌，一些規(guī)模較小、技術(shù)水平較低的企業(yè)可能面臨生存困境，甚至退出市場。此外，市場競爭加劇還可能引發(fā)一些不正當(dāng)競爭行為，如價格戰(zhàn)、質(zhì)量下降等，損害了整個行業(yè)的形象和聲譽。

（3）宏觀環(huán)境風(fēng)險

家用電器和汽車領(lǐng)域是通用塑料產(chǎn)品兩個主要下游應(yīng)用領(lǐng)域。近年來，受益于下游家用電器和汽車行業(yè)的增長以及其應(yīng)用范圍的擴大，通用塑料的市場需求快速增長。但如果出現(xiàn)宏觀經(jīng)濟形勢下滑、全球貿(mào)易環(huán)境惡化等情況，將會導(dǎo)致行業(yè)或其下游行業(yè)景氣程度降低，則可能造成市場對通用塑料產(chǎn)品需求的減少。

七、競爭格局

從市場競爭格局來看，通用塑料企業(yè)大致可以分為三個梯隊。第一梯隊的企業(yè)通常是行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者，如中泰化學(xué)、新疆天業(yè)、北元化工等，這類企業(yè)具備強大的研發(fā)能力、技術(shù)實力和市場占有率，通常已經(jīng)實現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)，并擁有廣泛的銷售網(wǎng)絡(luò)。第二梯隊的企業(yè)則是區(qū)域性的龍頭企業(yè)，如天津大沽、三友化工、君正能源等，這些企業(yè)通常在某一區(qū)域內(nèi)具有較高的市場份額和影響力。第三梯隊主要由中小型企業(yè)組成，這類企業(yè)可能專注于某一特定類型的通用塑料產(chǎn)品，或者在某些細(xì)分市場中尋找機會。

未來通用塑料行業(yè)的競爭格局將更加多元化和復(fù)雜化，不同梯隊的企業(yè)將面臨不同的挑戰(zhàn)和機遇。隨著新材料、新工藝的不斷涌現(xiàn)，具備強大研發(fā)能力的企業(yè)將在競爭中占據(jù)優(yōu)勢，而中小型企業(yè)則面臨更大的生存壓力，需要通過提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低成本、拓展市場等方式來應(yīng)對。

八、發(fā)展趨勢

通用塑料行業(yè)正逐步向著多元化、高性能化、環(huán)?；椭悄芑确较虬l(fā)展。隨著全球經(jīng)濟的持續(xù)增長和科技進步的推動，通用塑料行業(yè)面臨著巨大的市場潛力和發(fā)展機遇。一方面，行業(yè)將不斷拓展應(yīng)用領(lǐng)域，從傳統(tǒng)的包裝、建筑、家電等領(lǐng)域向汽車、電子、航空航天等高端領(lǐng)域延伸，以滿足不同行業(yè)對高性能塑料材料的需求。另一方面，隨著環(huán)保意識的日益增強，通用塑料行業(yè)將更加注重環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展，推動環(huán)保型塑料材料的研發(fā)和應(yīng)用，減少對環(huán)境的污染。