摘要：近年來，隨著“一帶一路”倡議的深入實施，以及國際市場需求的不斷增長，國內(nèi)建筑工程機械企業(yè)積極布局海外市場，持續(xù)推進國際化、全球化布局，不斷拓展新的市場和領域。在強勁市場需求的拉動下，建筑工程機械企業(yè)加快產(chǎn)品出海進程，積極構建和完善全球銷售網(wǎng)絡體系。2023年我國工程機械累計進口25.11億美元，同比下降8.03%；累計出口485.52億美元，同比增長9.57%。

一、定義及分類

建筑工程機械是指在建筑工程中廣泛使用的各種工程機械，包括土方機械、起重機械、混凝土機械、路面機械、高空作業(yè)機械、工業(yè)車輛等類別。隨著我國現(xiàn)代化技術改革的推進和機械化科技水平的不斷提高，現(xiàn)在建筑工程領域內(nèi)操作設備逐漸轉(zhuǎn)向機械自動化，機械化技術為施工單位提供了無法替代的生產(chǎn)力。建筑工程機械化進程標志著我國機械設備安裝技術逐漸走向成熟，在工程建設中的應用越來越廣泛。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

國家發(fā)展改革委員會、國家工業(yè)和信息化部、住房和城鄉(xiāng)建設部對建筑工程機械行業(yè)進行產(chǎn)業(yè)宏觀規(guī)劃方面的管理。國家發(fā)展改革委員會主要負責研究制定產(chǎn)業(yè)政策和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、促進行業(yè)體制改革、促進行業(yè)技術發(fā)展等宏觀管理。國家工業(yè)和信息化部主要負責研究提出工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、擬訂工業(yè)行業(yè)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策并組織實施、指導工業(yè)行業(yè)技術法規(guī)和行業(yè)標準的擬訂等宏觀管理。住房城鄉(xiāng)建設部主要負責制定行業(yè)的資質(zhì)標準、法規(guī)制度、產(chǎn)業(yè)政策，監(jiān)督規(guī)范行業(yè)內(nèi)的市場主體行為，對行業(yè)準入實施嚴格管理。

國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局、國家標準化管理委員會對建筑工程機械行業(yè)進行產(chǎn)品生產(chǎn)、質(zhì)量方面的管理。國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局依據(jù)行業(yè)標準對建筑工程機械行業(yè)進行質(zhì)量監(jiān)督。國家標準化管理委員會下屬的全國信息技術標準化技術委員會、全國綠色制造技術標準化技術委員會、全國土方機械標準化技術委員會等負責制定和修訂建筑工程機械行業(yè)相關標準。

中國工程機械工業(yè)協(xié)會是建筑工程機械行業(yè)的全國性自律性組織，對行業(yè)進行技術標準、行業(yè)推廣等方面的管理，同時負責建筑工程機械行業(yè)產(chǎn)業(yè)及市場研究、向政府部門提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議、推動行業(yè)對外交流等工作。

2、行業(yè)相關政策

在經(jīng)濟不斷發(fā)展下，化石燃料隨著工業(yè)化進程提速得到廣泛使用，與此同時也導致環(huán)境危機日益嚴峻，對自然生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生破壞性的影響。為此，我國積極推進“雙碳”戰(zhàn)略發(fā)展，推動建筑工程機械等行業(yè)加快節(jié)能減排進程。2023年以來，隨著國內(nèi)經(jīng)濟的穩(wěn)步復蘇，各行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動持續(xù)增加，為進一步深化“雙碳”戰(zhàn)略理念，2024年1月，交通運輸部在《關于做好平安百年品質(zhì)工程創(chuàng)建示范推動交通運輸基礎設施建設高質(zhì)量發(fā)展的指導意見》一文中提出，施工中鼓勵使用低能耗機械設備，推廣使用綠色清潔能源和可再生能源，推行工程機械設備“油轉(zhuǎn)電”技術應用。隨著相關政策的落地，綠色低碳技術將在建筑工程機械行業(yè)加速應用，助力行業(yè)加快綠色低碳轉(zhuǎn)型和健康可持續(xù)發(fā)展。

三、行業(yè)壁壘

1、技術研發(fā)壁壘

建筑工程機械產(chǎn)品的設計研發(fā)、生產(chǎn)制造、工藝改進涉及的專業(yè)面廣、技術性強、工作量大，需要熟知各類產(chǎn)品的關鍵性能，并通過實踐積累豐富的專業(yè)經(jīng)驗，具有較高的技術研發(fā)與產(chǎn)品創(chuàng)新壁壘。同時，隨著行業(yè)的快速發(fā)展，下游客戶對于設備產(chǎn)品的可靠性、耐久性、操作性等要求不斷提高，部分客戶根據(jù)自身需要提出個性化要求，這對企業(yè)的新產(chǎn)品研制與創(chuàng)新性改進能力、市場信息捕捉能力等方面提出更高的要求。

2、銷售渠道壁壘

行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)通過直銷和經(jīng)銷相結合的模式進行銷售，主要銷售客戶包括經(jīng)銷商、制造企業(yè)以及貿(mào)易商。企業(yè)在建立與完善銷售網(wǎng)絡的過程中，不僅需要開發(fā)、管理和維護直銷客戶，還需要在境內(nèi)外以開發(fā)經(jīng)銷商的形式拓展銷售渠道。經(jīng)過多年的發(fā)展，行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)通常具有多元化銷售渠道、豐 富的銷售經(jīng)驗、創(chuàng)新的銷售理念和完善的售后服務體系。對于潛在的新進入者而言，難以在短期內(nèi)建立完善的銷售渠道。

3、品牌壁壘

知名企業(yè)經(jīng)過多年的沉淀和積累，憑借穩(wěn)定的銷售服務網(wǎng)絡、成熟的供應鏈體系、較高的質(zhì)量控制能力以及完善的售后服務體系等優(yōu)勢在行業(yè)內(nèi)樹立了自身優(yōu)勢品牌地位，獲得了較高的市場認可度。對于新進入的企業(yè)來說，品牌認知度是贏得市場的重要因素，品牌建設需要大量的資金投入和時間積累，因此，行業(yè)存在較高的品牌壁壘。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

建筑工程機械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括原材料供應商、零部件制造商和技術研發(fā)機構等。其中原材料供應商主要提供鋼鐵、有色金屬、橡膠、塑料等原材料，原材料的供給情況和價格波動情況對本行業(yè)具有一定的影響。目前上游行業(yè)企業(yè)眾多，競爭較為激烈，市場供應充足，較為穩(wěn)定。中國建筑工程機械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

建筑工程機械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

鋼鐵

中國寶武鋼鐵集團有限公司

中國五礦集團有限公司

中國中信集團有限公司

河鋼集團有限公司

鞍鋼集團有限公司

青山控股集團有限公司

江蘇沙鋼集團有限公司

首鋼集團有限公司

山東鋼鐵集團有限公司

杭州鋼鐵集團有限公司

日照鋼鐵控股集團有限公司

江蘇徐鋼鋼鐵集團有限公司

中天鋼鐵集團有限公司

唐山瑞豐鋼鐵（集團）有限公司

首鋼長治鋼鐵有限公司

有色金屬

紫金礦業(yè)集團股份有限公司

中國鋁業(yè)集團有限公司

銅陵有色金屬集團股份有限公司

江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司

塑料

金發(fā)科技股份有限公司

深圳市沃特新材料股份有限公司

青島國恩科技股份有限公司

常熟東南塑料有限公司

南京聚隆科技股份有限公司

山東道恩高分子材料股份有限公司

上海普利特復合材料股份有限公司

上游

中聯(lián)重科股份有限公司

三一重工股份有限公司

徐州工程機械集團有限公司

廣西柳工機械股份有限公司

中游

房屋建筑

市政基建

礦山開采

國防建設

下游

建筑工程機械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游主要是工程機械制造企業(yè)，這些企業(yè)負責將上游提供的原材料、零部件以及技術轉(zhuǎn)化為實際的工程機械產(chǎn)品。中游環(huán)節(jié)是整個產(chǎn)業(yè)鏈的核心，其發(fā)展水平和技術實力直接影響到下游客戶的施工效率和質(zhì)量。

建筑工程機械的應用領域非常廣泛，幾乎涵蓋了所有需要進行土方挖掘、物料搬運、混凝土澆筑等作業(yè)的領域，包括房屋建筑、市政基建、礦山開采、國防建設等。其中房屋建筑是建筑工程機械最主要的應用領域，涉及到了各種類型的土方機械、起重機械、混凝土機械等，這些機械設備在建筑施工中起到了關鍵的作用，提高了施工效率，降低了人力成本，同時也保障了工程的安全。未來隨著科技的進步和工程需求的提升，建筑工程機械的應用領域還將不斷擴大和深化。

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）中聯(lián)重科股份有限公司

中聯(lián)重科創(chuàng)建于1992年，公司經(jīng)營范圍主要涉及工程機械和農(nóng)業(yè)機械兩大領域，其中工程機械涵蓋混凝土機械、起重機械、樁工機械、土石方施工機械等，廣泛應用于基礎設施建設和房地產(chǎn)市場。在“三化”理念下，中聯(lián)重科加速推進產(chǎn)品數(shù)智化創(chuàng)新升級，致力于打造工程機械行業(yè)領先技術和高端產(chǎn)品，支撐公司可持續(xù)發(fā)展。

在“裝備制造+互聯(lián)網(wǎng)”“產(chǎn)業(yè)+金融”的發(fā)展戰(zhàn)略總體框架下，中聯(lián)重科各項經(jīng)營業(yè)務得到穩(wěn)步推進，混凝土機械、工程起重機械、建筑起重機械三大業(yè)務板塊的核心競爭力持續(xù)增長，市場份額穩(wěn)中有進。其中混凝土機械作為中聯(lián)重科重點經(jīng)營業(yè)務之一，2023年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入45.55%，占比18.92%，在細分領域中，混凝土機械攪拌站、車載泵、長臂架泵車的市場份額穩(wěn)居行業(yè)第一，攪拌車市場份額保持行業(yè)第二。

（2）三一重工股份有限公司

三一重工主要從事工程機械相關產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，產(chǎn)品覆蓋混凝土機械、挖掘機械、起重機械、樁工機械等多個品類。其中，混凝土機械包括混凝土攪拌站、混凝土攪拌運輸車、混凝土泵車、混凝土拖泵等。作為全球領先品牌，公司混凝土機械廣泛應用于公路、鐵路、冶金建筑工程等基礎設施建設，以及房地產(chǎn)行業(yè)。

在國內(nèi)市場發(fā)展放緩的背景下，三一重工積極調(diào)整經(jīng)營策略，大力推動“全球化”發(fā)展戰(zhàn)略，積極布局海外市場。2023年上半年期間，公司在海外市場銷售收入達224.66億元，同比增長35.87%，產(chǎn)品銷售覆蓋180多個國家和地區(qū)。其中亞澳區(qū)域和歐洲區(qū)域營收占比較大，2023年上半年亞澳區(qū)域和歐洲區(qū)域營收分別為89.38億元、81.82億元，同比分別增長22.07%、71.56%，同比均得到大幅增長。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

近年來，隨著“一帶一路”倡議的深入實施，以及國際市場需求的不斷增長，國內(nèi)建筑工程機械企業(yè)積極布局海外市場，持續(xù)推進國際化、全球化布局，不斷拓展新的市場和領域。在強勁市場需求的拉動下，建筑工程機械企業(yè)加快產(chǎn)品出海進程，積極構建和完善全球銷售網(wǎng)絡體系。據(jù)海關數(shù)據(jù)，2023年我國工程機械累計進口25.11億美元，同比下降8.03%；累計出口485.52億美元，同比增長9.57%。海外市場作為我國建筑工程機械企業(yè)的重要布局市場，除了在“一帶一路”沿線國家實現(xiàn)出口高速增長外，中國建筑工程機械企業(yè)還在印尼、中東、非洲、歐洲等市場積極布局，建立本土化營銷網(wǎng)絡，對建筑工程機械行業(yè)發(fā)展拉動效應愈發(fā)明顯。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）綠色發(fā)展新動能加速培育

在“雙碳”目標引領下，企業(yè)深入貫徹綠色發(fā)展理念、推廣綠色工藝、打造綠色工廠、建設綠色制造體系，工程機械動力電氣化、氫能化轉(zhuǎn)型提速。徐工、三一、中聯(lián)重科、太重等企業(yè)加速布局氫能技術研發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新，在氫燃料電池、儲氫系統(tǒng)、燃料電池發(fā)動機等方面取得重要進展，氫能挖掘機、氫能裝載機、氫能攪拌車、氫能礦卡等多種氫能工程機械產(chǎn)品實現(xiàn)交付使用，推動工程建設領域綠色低碳發(fā)展。

（2）電動化趨勢加速深化

隨著環(huán)保政策日益嚴格、政策執(zhí)行力度日趨加強，工程機械行業(yè)新能源設備加速滲透，產(chǎn)品技術方面，產(chǎn)品電動化升級不斷提速，工程機械行業(yè)電動化進程持續(xù)推進。如徐工、山河智能電動挖掘機適應高原施工工況，助力川藏鐵路建設；徐工機械推出超百臺純電動挖掘機并出口南美地區(qū)，為全球經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展注入強勁動能。

（3）高端化、智能化發(fā)展提速

行業(yè)內(nèi)企業(yè)正積極推進數(shù)字化轉(zhuǎn)型和智能化升級，推動新一代信息技術與機械行業(yè)深度融合，加速智能制造與重大裝備領域融合創(chuàng)新，行業(yè)高端化、數(shù)字化、智能化發(fā)展取得新的進步。截至2023年底，三一重工等18家機械企業(yè)智能工廠入選世界“燈塔”工廠，成為全球智能制造的先鋒力量；中聯(lián)重科以中聯(lián)智慧產(chǎn)業(yè)城為核心同步建設了23個智能工廠，其中10個智能工廠已建成投產(chǎn)，實現(xiàn)產(chǎn)線綜合自動化率85%以上。

2、不利因素

（1）下游市場需求疲弱

當前我國房地產(chǎn)行業(yè)仍持續(xù)低迷運行，疊加基建投資增幅放緩，包括建筑工程機械、建筑材料等在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈上下游均不同程度地承受著需求疲弱所帶來的經(jīng)營壓力。建筑工程機械企業(yè)在發(fā)展過程中，仍面臨著較大的挑戰(zhàn)，弱市場需求對企業(yè)經(jīng)營業(yè)績和利潤水平將產(chǎn)生較大的影響。面對行業(yè)低谷期競爭激烈、利潤下滑，如何提高效率、降低成本，已成為建筑工程機械企業(yè)生存發(fā)展的關鍵。

（2）企業(yè)經(jīng)營壓力持續(xù)加大

數(shù)字化、智能化作為建筑工程機械行業(yè)的重要發(fā)展方向之一，產(chǎn)品技術已成為建筑工程機械廠商核心競爭力之一。企業(yè)為在激烈的市場競爭中脫穎而出，需投入大量的資金以加強技術創(chuàng)新與產(chǎn)品研發(fā)，完善銷售網(wǎng)絡布局，這在促進行業(yè)發(fā)展的同時，無疑進一步加劇企業(yè)的經(jīng)營成本，對其利潤水平產(chǎn)生不利影響。尤其是中小型企業(yè)，在自身資本實力不足的情況下，難以支撐長期持續(xù)的研發(fā)投入。

（3）原材料價格波動風險

建筑工程機械設備生產(chǎn)的主要原材料包括鋼鐵、有色金屬、橡膠、塑料等，在企業(yè)的經(jīng)營成本中占據(jù)較大比重。因此，主要原材料價格的波動對各企業(yè)主要產(chǎn)品的生產(chǎn)成本存在較大的影響，若主要原材料市場價格上漲，而企業(yè)產(chǎn)品銷售價格調(diào)整滯后，且企業(yè)沒有采取相應的控制措施，則可能對企業(yè)自身的盈利能力產(chǎn)生不利影響。

七、競爭格局

建筑工程機械行業(yè)競爭格局可根據(jù)企業(yè)的規(guī)模、實力、技術水平等因素劃分為三個梯隊。第一梯隊為行業(yè)領軍企業(yè)，這些企業(yè)為行業(yè)的龍頭企業(yè)，具有雄厚的資金實力、技術水平和市場份額，能夠引領行業(yè)發(fā)展和技術創(chuàng)新，如徐工機械、中聯(lián)重科、三一重工等。第二梯隊的企業(yè)在某個領域或某個產(chǎn)品上具有較為明顯的優(yōu)勢，具有較高的市場份額和競爭力，代表企業(yè)包括山河智能、安徽合力、杭叉集團。第三梯隊則是其他中小企業(yè)，這些企業(yè)規(guī)模相對較小，通常專注于某一細分市場的產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)，具有較強的市場適應能力和靈活性。

八、發(fā)展趨勢

近幾年來，在“雙碳”戰(zhàn)略的背景下，建筑工程機械行業(yè)面臨著更為嚴厲的節(jié)能環(huán)保政策，以及制造成本攀升、產(chǎn)能過剩、行業(yè)間惡性競爭等問題，促使企業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級步伐。各企業(yè)緊抓數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展新機遇，結合國家新基建發(fā)展戰(zhàn)略，依托自身的技術積累，積極開展數(shù)字化和智能化轉(zhuǎn)型，不斷推進生產(chǎn)數(shù)字化、管理數(shù)字化、銷售數(shù)字化，提升建筑工程機械產(chǎn)品品質(zhì)和運行效率。

此外，隨著“一帶一路”倡議持續(xù)深化，沿線國家對于基礎設施建設的需求不斷增加，而我國作為制造大國，建筑工程機械產(chǎn)品設備在國際上有著較大的影響力和話語權。在此基礎上，“一帶一路”沿線國家的基礎設施建設，將會為我國創(chuàng)造大量的建筑工程機械產(chǎn)品需求，帶動我國建筑工程機械行業(yè)海外市場規(guī)模不斷擴大。