摘要：速凍食品憑借營(yíng)養(yǎng)、衛(wèi)生、口味佳、復(fù)原性好、儲(chǔ)藏期長(zhǎng)、食用方便等特點(diǎn)，受到越來(lái)越多消費(fèi)者的青睞。同時(shí)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步提升和冷鏈物流體系的不斷完善，我國(guó)速凍食品市場(chǎng)規(guī)模得以持續(xù)擴(kuò)大。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)速凍食品市場(chǎng)規(guī)模約為1831.6億元，較上年同期增長(zhǎng)4.36%。未來(lái)，隨著居民消費(fèi)水平的提升以及生活節(jié)奏日益加快，速凍食品將被越來(lái)越多人接受并成為日常飲食的一部分，速凍食品市場(chǎng)規(guī)模也有望進(jìn)一步增長(zhǎng)。

一、定義及分類(lèi)

速凍食品是指將各類(lèi)加工后的新鮮食品進(jìn)行適當(dāng)?shù)那捌谔幚聿⒓庸こ尚秃?，在低溫下快速凍結(jié)，然后在零下18攝氏度或更低溫度下儲(chǔ)藏、運(yùn)輸、銷(xiāo)售的食品。速凍食品按照產(chǎn)品種類(lèi)可大致分為速凍調(diào)制食品、速凍面米制品、其他速凍食品三類(lèi)。其中，速凍調(diào)制食品可細(xì)分為速凍魚(yú)糜制品、速凍肉制品兩類(lèi)；速凍面米制品主要包括水餃、湯圓、油條、芝麻球等；其他速凍食品可細(xì)分為農(nóng)產(chǎn)速凍食品、水產(chǎn)速凍食品、畜產(chǎn)速凍食品等。

二、行業(yè)政策

近年來(lái)，中國(guó)速凍食品行業(yè)受到各級(jí)政府的高度重視和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持。國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)速凍食品行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新。2021年12月，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》，提出要推動(dòng)冷鏈物流與速凍食品產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)發(fā)展。在吉林、黑龍江、河南、山東等速凍食品生產(chǎn)大省，引導(dǎo)速凍食品產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)、龍頭生產(chǎn)企業(yè)對(duì)接國(guó)家骨干冷鏈物流基地和產(chǎn)銷(xiāo)冷鏈集配中心，打通原材料采購(gòu)、產(chǎn)品銷(xiāo)售的全流程冷鏈服務(wù)鏈條，促進(jìn)速凍食品產(chǎn)業(yè)規(guī)模化、集約化發(fā)展。2023年3月，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《食品安全工作評(píng)議考核辦法》，要求國(guó)務(wù)院食品安全辦及相關(guān)成員單位對(duì)各省級(jí)人民政府和兵團(tuán)開(kāi)展食品安全群眾滿意度測(cè)評(píng)、抽檢監(jiān)測(cè)等，并綜合相關(guān)情況形成地方食品安全狀況評(píng)價(jià)結(jié)果。得益于國(guó)家對(duì)于速凍食品行業(yè)的政策支持，為中國(guó)速凍食品行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場(chǎng)前景。

三、發(fā)展歷程

速凍食品在我國(guó)起步較晚，1980年開(kāi)始出現(xiàn)簡(jiǎn)單的速凍肉制品。1990-2017年期間，我國(guó)速凍食品行業(yè)分別經(jīng)歷了快速發(fā)展期和整合發(fā)展期，這一階段供給端開(kāi)始引進(jìn)進(jìn)口設(shè)備并研制國(guó)產(chǎn)設(shè)備，生產(chǎn)工藝取得巨大進(jìn)步。與此同時(shí)，消費(fèi)者需求迅速增加，冷鏈發(fā)展逐步完善，速凍食品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模快速擴(kuò)張。2018年以來(lái)，速凍食品迎來(lái)絕佳發(fā)展環(huán)境，速凍食品行業(yè)步入高速發(fā)展期。

四、行業(yè)壁壘

1、銷(xiāo)售渠道壁壘

速凍食品屬于快速消費(fèi)品類(lèi)，銷(xiāo)售渠道對(duì)于速凍食品行業(yè)至關(guān)重要。隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日趨激烈，速凍食品進(jìn)入商超等零售終端的門(mén)檻將不斷提高，零售終端的冷藏設(shè)施資源有限，加之商場(chǎng)、超市高額的進(jìn)場(chǎng)費(fèi)、促銷(xiāo)費(fèi)等銷(xiāo)售費(fèi)用，使得眾多規(guī)模較小的速凍食品企業(yè)難以進(jìn)入。此外，速凍食品行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先企業(yè)已經(jīng)建立起完善的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，掌握著大量的經(jīng)銷(xiāo)商資源，并擁有穩(wěn)定的消費(fèi)者群體。而新企業(yè)想要進(jìn)入速凍食品行業(yè)，不僅需要在銷(xiāo)售渠道上投入大量的資金，還需要較長(zhǎng)時(shí)間的渠道和銷(xiāo)售隊(duì)伍建設(shè)積累。

2、冷鏈物流壁壘

速凍食品的生產(chǎn)、運(yùn)輸、儲(chǔ)藏、銷(xiāo)售等環(huán)節(jié)都需要保持在低溫環(huán)境中，如果冷鏈物流配套設(shè)施不能跟進(jìn)，必將制約速凍食品企業(yè)的發(fā)展。目前我國(guó)的冷鏈物流業(yè)尚處于初級(jí)階段，市場(chǎng)規(guī)模不大，龍頭冷鏈物流企業(yè)利用先發(fā)優(yōu)勢(shì)形成了成熟的冷鏈物流運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)，并且率先搶占了終端賣(mài)場(chǎng)的冷柜，而新進(jìn)入企業(yè)需要投入大量的人力、物力、財(cái)力和時(shí)間來(lái)建立完善的冷鏈系統(tǒng)。

3、產(chǎn)品創(chuàng)新與研發(fā)壁壘

速凍食品的創(chuàng)新、升級(jí)開(kāi)發(fā)，需要速凍食品企業(yè)對(duì)消費(fèi)者口味變化和餐飲企業(yè)需求動(dòng)向具備較高敏感性，在生產(chǎn)工藝、品種、口味、品質(zhì)等方面進(jìn)行不斷的探索和完善，才能開(kāi)發(fā)出符合客戶需求、具備差異化的新產(chǎn)品。目前，我國(guó)速凍食品品類(lèi)紛繁多樣且工藝復(fù)雜，使得國(guó)際速凍食品行業(yè)中的先進(jìn)技術(shù)無(wú)法直接從國(guó)外引進(jìn)，導(dǎo)致速凍食品存在產(chǎn)品創(chuàng)新和研發(fā)壁壘。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

速凍食品產(chǎn)業(yè)鏈上游為面粉、肉類(lèi)、蔬菜、食用油、調(diào)味料、食品添加劑等原材料。以肉類(lèi)為例，2023年中國(guó)豬肉產(chǎn)量同比增長(zhǎng)4.6%至5794萬(wàn)噸；禽肉產(chǎn)量同比增長(zhǎng)4.9%至2563萬(wàn)噸；牛肉產(chǎn)量同比增長(zhǎng)4.8%至753萬(wàn)噸；羊肉產(chǎn)量同比增長(zhǎng)1.3%至531萬(wàn)噸。原材料產(chǎn)量的增長(zhǎng)為速凍食品提供了廣闊的市場(chǎng)空間。速凍食品產(chǎn)業(yè)鏈中游為速凍食品制造企業(yè)、冷凍設(shè)備供應(yīng)商等。速凍食品通過(guò)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、超市、電子商務(wù)等銷(xiāo)售渠道銷(xiāo)售消費(fèi)者。速凍食品產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

速凍食品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

面粉

安徽金鴿面業(yè)股份有限公司

今麥郎食品股份有限公司

河北金沙河面業(yè)有限責(zé)任公司

發(fā)達(dá)面粉集團(tuán)股份有限公司

肉類(lèi)

廣東溫氏食品集團(tuán)股份有限公司

臨沂新程金鑼肉制品集團(tuán)有限公司

洛陽(yáng)正大食品有限公司

新希望六和股份有限公司

溫氏食品集團(tuán)股份有限公司

山東鳳祥股份有限公司

福建圣農(nóng)集團(tuán)

北京二商肉類(lèi)食品集團(tuán)有限公司國(guó)際貿(mào)易分公司

蔬菜

宏輝果蔬股份有限公司

福建白水農(nóng)夫農(nóng)業(yè)股份有限公司

壽光蔬菜產(chǎn)業(yè)控股集團(tuán)有限公司

上海伊禾農(nóng)產(chǎn)品科技發(fā)展股份有限公司

食用油

山東魯花集團(tuán)有限公司

中糧福臨門(mén)股份有限公司

益海嘉里金龍魚(yú)糧油食品股份有限公司

西王集團(tuán)有限公司

佳格投資（中國(guó)）有限公司

上游

三全食品股份有限公司

安井食品集團(tuán)股份有限公司

鄭州千味央廚食品股份有限公司

廣州酒家企業(yè)集團(tuán)有限公司

中游

農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)

超市

餐飲

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）三全食品股份有限公司

三全食品股份有限公司主要從事家庭用速凍食品與餐飲業(yè)務(wù)用速凍食品以及冷藏、常溫方便食品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售，所處行業(yè)為速凍食品行業(yè)。三全食品股份有限公司是國(guó)內(nèi)首家速凍面米食品企業(yè)，亦是中國(guó)生產(chǎn)速凍食品最早、規(guī)模最大、市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)最廣的企業(yè)之一。企業(yè)始終致力于速凍面米類(lèi)食品、速凍涮烤類(lèi)食品、冷藏保鮮料理類(lèi)食品等多種食品的研發(fā)、制造與銷(xiāo)售，致力于成為“餐桌美食供應(yīng)商的領(lǐng)導(dǎo)者”。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年上半年，企業(yè)速凍食品業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入同比小幅增長(zhǎng)1.04%至37.89億元，主要是產(chǎn)品力、渠道力和品牌力不斷提升，帶動(dòng)企業(yè)速凍食品營(yíng)業(yè)收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。

（2）鄭州千味央廚食品股份有限公司

鄭州千味央廚食品股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為面向餐飲企業(yè)的速凍面米制品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，主要產(chǎn)品為油條、芝麻球、蛋撻皮、地瓜丸、卡通包。作為國(guó)內(nèi)知名的餐飲渠道速凍面米制品提供商，企業(yè)秉承“只為餐飲、廚師之選”的戰(zhàn)略定位，致力于為餐飲企業(yè)提供定制化、標(biāo)準(zhǔn)化的速凍食品及相關(guān)餐飲后廚解決方案。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年上半年，企業(yè)速凍食品業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)31.13%，為8.46億元，主要是經(jīng)濟(jì)回暖，直營(yíng)客戶銷(xiāo)量增加所致。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

速凍食品憑借營(yíng)養(yǎng)、衛(wèi)生、口味佳、復(fù)原性好、儲(chǔ)藏期長(zhǎng)、食用方便等特點(diǎn)，受到越來(lái)越多消費(fèi)者的青睞。同時(shí)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步提升和冷鏈物流體系的不斷完善，我國(guó)速凍食品市場(chǎng)規(guī)模得以持續(xù)擴(kuò)大。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)速凍食品市場(chǎng)規(guī)模約為1831.6億元，較上年同期增長(zhǎng)4.36%。未來(lái)，隨著居民消費(fèi)水平的提升以及生活節(jié)奏日益加快，速凍食品將被越來(lái)越多人接受并成為日常飲食的一部分，速凍食品市場(chǎng)規(guī)模也有望進(jìn)一步增長(zhǎng)。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持

速凍食品行業(yè)帶動(dòng)了機(jī)械制造、包裝運(yùn)輸以及上下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)了農(nóng)村富余勞動(dòng)力就業(yè)，對(duì)于經(jīng)濟(jì)社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展意義重大。因此，為鼓勵(lì)和扶持速凍食品行業(yè)的發(fā)展，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》《食品安全標(biāo)準(zhǔn)與監(jiān)測(cè)評(píng)估“十四五”規(guī)劃》等速凍食品產(chǎn)業(yè)相關(guān)的扶持政策和推廣計(jì)劃，推動(dòng)速凍食品行業(yè)持續(xù)發(fā)展。

（2）豐富的勞動(dòng)力、原材料資源

我國(guó)是世界農(nóng)副產(chǎn)品生產(chǎn)大國(guó)，速凍食品生產(chǎn)所需的面、米、肉、蛋、蔬菜等原料均可由國(guó)內(nèi)提供，不僅儲(chǔ)備豐富，且質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。充足的原料供應(yīng)是速凍食品行業(yè)發(fā)展堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。同時(shí)，速凍食品產(chǎn)業(yè)屬于勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，對(duì)勞動(dòng)力需求很大。我國(guó)是人口大國(guó)，農(nóng)村勞動(dòng)力過(guò)剩且成本較低，在國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，我國(guó)速凍食品行業(yè)具備較大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

（3）廣闊的市場(chǎng)前景

隨著人口增長(zhǎng)、國(guó)民收入水平提高和城鎮(zhèn)化的深入推進(jìn)，城鄉(xiāng)居民對(duì)速凍食品消費(fèi)需求將保持較快增長(zhǎng)的趨勢(shì)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2023年，中國(guó)的人均GDP為8.94萬(wàn)元。速凍食品行業(yè)的消費(fèi)需求處于穩(wěn)步增長(zhǎng)階段，特別是農(nóng)村的速凍食品消費(fèi)市場(chǎng)，還有很大的增長(zhǎng)空間。“十四五”期間，國(guó)家提出要加快建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地倉(cāng)儲(chǔ)保鮮冷鏈物流設(shè)施，提高城鄉(xiāng)冷鏈設(shè)施網(wǎng)絡(luò)覆蓋水平，為速凍食品行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造良好的市場(chǎng)條件。

2、不利因素

（1）安全問(wèn)題較為突出

目前，速凍食品行業(yè)整體的產(chǎn)業(yè)集中度和技術(shù)裝備水平較低，許多企業(yè)還處于小規(guī)模、作坊式、手工或半機(jī)械加工的落后狀態(tài)，產(chǎn)品質(zhì)量安全存在諸多隱患。除了生產(chǎn)管理外，上游原材料市場(chǎng)的供應(yīng)狀況也直接影響到速凍食品質(zhì)量安全。許多低價(jià)低質(zhì)甚至腐壞的原材料通過(guò)各種渠道進(jìn)入市場(chǎng)，如果速凍食品生產(chǎn)企業(yè)缺乏完善的采購(gòu)管理制度，很容易導(dǎo)致速凍食品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題。

（2）速凍食品行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)特性發(fā)展不匹配

目前，我國(guó)速凍食品行業(yè)的部分行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定時(shí)間已較為久遠(yuǎn)，難以客觀、科學(xué)地反映速凍食品當(dāng)前的實(shí)際情況。速凍食品行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的不匹配主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面：首先，部分速凍食品的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)因時(shí)間較長(zhǎng)，無(wú)法科學(xué)反映速凍食品行業(yè)的實(shí)際情況。其次，部分速凍食品的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)缺失，導(dǎo)致部分不合格產(chǎn)品依然走入市場(chǎng)，嚴(yán)重危害消費(fèi)者的身體健康。

（3）冷鏈系統(tǒng)尚待完善

雖然速凍食品行業(yè)的冷鏈已基本覆蓋從生產(chǎn)到流通銷(xiāo)售各個(gè)環(huán)節(jié)，但從速凍食品整體冷鏈體系而言，中國(guó)速凍食品冷鏈還未形成完整的體系，無(wú)論是從中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的消費(fèi)內(nèi)需來(lái)看，還是與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，差距較為明顯。由于冷鏈體系不完善，可能導(dǎo)致速凍食品在運(yùn)輸和儲(chǔ)存過(guò)程中出現(xiàn)溫度控制不當(dāng)，進(jìn)而增加速凍食品變質(zhì)和細(xì)菌繁殖的風(fēng)險(xiǎn)，從而對(duì)消費(fèi)者的健康造成潛在威脅。此外，由于冷鏈體系不完善，在運(yùn)輸過(guò)程中可能導(dǎo)致速凍食品發(fā)生氧化、脫水等反應(yīng)，從而導(dǎo)致速凍食品品質(zhì)下降。

八、競(jìng)爭(zhēng)格局

目前，中國(guó)速凍食品行業(yè)主要企業(yè)包括安井食品、三全食品、千味央廚、惠發(fā)食品和廣州酒家。安井食品、三全食品等龍頭企業(yè)憑借強(qiáng)大的資金實(shí)力與研發(fā)能力，不斷推出新品。此外，由于對(duì)速凍食品安全問(wèn)題的考慮，消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)速凍食品時(shí)也更加愿意購(gòu)買(mǎi)大品牌、老品牌的產(chǎn)品，使得安井食品、三全食品等頭部企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不斷加強(qiáng)。從速凍食品企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況來(lái)看，2023年上半年，安井食品速凍食品業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入為54.34億元，占企業(yè)總營(yíng)收的78.83%；其次是三全食品，速凍食品業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入為37.89億元，占企業(yè)總營(yíng)收的98.28%；千味央廚排名第三，速凍食品業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入為8.46億元，占企業(yè)總營(yíng)收的86.41%。

九、發(fā)展趨勢(shì)

目前，傳統(tǒng)速凍食品市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)趨于穩(wěn)定，后續(xù)速凍食品行業(yè)的成長(zhǎng)將由不斷開(kāi)發(fā)導(dǎo)入的新品類(lèi)來(lái)驅(qū)動(dòng)，越來(lái)越多的品牌開(kāi)始依靠特色的新品和爆品來(lái)獲取市場(chǎng)份額，速凍食品行業(yè)品類(lèi)也將愈發(fā)豐富。與此同時(shí)，我國(guó)速凍食品的生產(chǎn)技術(shù)水平將不斷提升。一方面，早期的速凍食品生產(chǎn)以手工小作坊為主，生產(chǎn)效率低且安全衛(wèi)生得不到保證。未來(lái)，隨著速凍食品行業(yè)技術(shù)的不斷發(fā)展，各種機(jī)器設(shè)備的先進(jìn)程度不斷增加，速凍食品行業(yè)自動(dòng)化水平將不斷提高，產(chǎn)品質(zhì)量安全也更加可控。另一方面，早期速凍技術(shù)的發(fā)展主要解決質(zhì)量問(wèn)題，未來(lái)，隨著速凍食品的普及化，速凍技術(shù)的發(fā)展還將向提高速凍食品的口感及營(yíng)養(yǎng)價(jià)值的方向發(fā)展。