摘要：進(jìn)入21世紀(jì)以來，以工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)為代表的信息技術(shù)快速發(fā)展，自動化、智能化技術(shù)在國內(nèi)制造業(yè)企業(yè)中不斷普及，我國智能制造裝備行業(yè)的規(guī)模日益增長。2016年我國智能制造裝備市場規(guī)模突破1萬億元，產(chǎn)業(yè)步入高速發(fā)展階段。在信息技術(shù)與先進(jìn)制造技術(shù)高速發(fā)展的背景下，國內(nèi)智能制造裝備的發(fā)展深度和廣度日益拓展，以新型傳感器、智能控制系統(tǒng)、工業(yè)機(jī)器人、自動化成套生產(chǎn)線為代表的智能制造裝備產(chǎn)業(yè)體系逐步形成。行業(yè)內(nèi)涌現(xiàn)一批以埃斯頓、新松機(jī)器人、博眾精工、長川科技等為代表的知名企業(yè)，企業(yè)憑借持續(xù)的研發(fā)投入，不斷實現(xiàn)智能制造裝備相關(guān)技術(shù)突破，推動國內(nèi)智能制造裝備市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。

一、定義及分類

智能制造裝備是指具有感知、分析、推理、決策、控制功能的制造裝備，是先進(jìn)制造技術(shù)、信息技術(shù)和智能技術(shù)深度融合的體現(xiàn)。智能制造裝備可分為數(shù)控機(jī)床、工業(yè)機(jī)器人、增材制造裝備、智能傳感與控制裝備、智能監(jiān)測與裝配裝備、智能物流與倉儲裝備六大類。

二、商業(yè)模式

1、研發(fā)模式

智能制造裝備企業(yè)研發(fā)活動以市場需求為導(dǎo)向，對通用性軟硬件技術(shù)或平臺、戰(zhàn)略性新產(chǎn)品以及服務(wù)于客戶需求的產(chǎn)品三方面進(jìn)行研發(fā)設(shè)計。其中通用性軟硬件技術(shù)或平臺的研發(fā)包括各類算法、模塊化技術(shù)平臺、硬件基礎(chǔ)平臺，為產(chǎn)品研發(fā)提供技術(shù)保障和基礎(chǔ)支撐；戰(zhàn)略性新產(chǎn)品的研發(fā)指依托現(xiàn)有技術(shù)重點研發(fā)契合市場發(fā)展趨勢的新產(chǎn)品，并持續(xù)改良；服務(wù)于客戶需求的產(chǎn)品研發(fā)即以客戶需求及可預(yù)見的潛在需求為出發(fā)點，專注于優(yōu)化產(chǎn)品性能、提升客戶體驗，更好滿足客戶需求。

2、采購模式

智能制造裝備通常對原材料質(zhì)量和精密程度要求較高，行業(yè)內(nèi)企業(yè)一般基于銷售訂單，采用“以產(chǎn)定購”的模式進(jìn)行采購。即采購部依據(jù)物料清單選擇合格供應(yīng)商并與其確定原材料具體種類、參數(shù)、數(shù)量、價格、交期等，選定供應(yīng)商并經(jīng)審核后由采購部下達(dá)采購訂單并對采購的物料進(jìn)行全流程跟蹤管理。材料入庫前，由品質(zhì)部執(zhí)行入料檢驗，確保其符合質(zhì)量要求。

3、生產(chǎn)模式

智能制造裝備生產(chǎn)商主要采用“以銷定產(chǎn)”的模式組織生產(chǎn)，生產(chǎn)部門以銷售訂單為基礎(chǔ)合理制定生產(chǎn)計劃，根據(jù)系統(tǒng)生成的生產(chǎn)工單領(lǐng)料并開展生產(chǎn)工作。同時，受業(yè)務(wù)的季節(jié)性、訂單規(guī)模和交期等因素影響，部分企業(yè)存在組裝、調(diào)試等人員臨時緊缺的情形。為保障訂單如期交付，企業(yè)通常將部分產(chǎn)品的組裝、調(diào)試工作交由勞務(wù)外包商完成，最后由質(zhì)檢部門對勞務(wù)外包商組裝、調(diào)試的產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量控制。

4、銷售模式

由于智能制造裝備種類較多且功能各不相同，生產(chǎn)商通常采用直銷模式，與客戶直接建立業(yè)務(wù)關(guān)系。即由銷售人員收集客戶需求，企業(yè)對評估可行的項目進(jìn)行立項審批，審批通過后由研發(fā)團(tuán)隊進(jìn)行方案設(shè)計。設(shè)計方案通過后由相關(guān)部門作出項目估價和預(yù)算，并向客戶報價或參與投標(biāo)。此外，部分企業(yè)存在少量海外客戶，根據(jù)不同地區(qū)的商業(yè)習(xí)慣，我國智能制造裝備企業(yè)跨境交易通常采用經(jīng)銷或代理模式。

三、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

智能制造裝備行業(yè)監(jiān)管體制為國家相關(guān)政府部門進(jìn)行宏觀管理，行業(yè)自律性組織進(jìn)行自律管理。智能制造裝備的主管部門為國家發(fā)改委、工業(yè)和信息化部。國家發(fā)改委負(fù)責(zé)綜合性產(chǎn)業(yè)政策的研究制定、行業(yè)的管理與規(guī)劃等；擬定并組織實施國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，以及負(fù)責(zé)投資綜合管理等工作。工業(yè)和信息化部擬訂并組織實施工業(yè)、通信業(yè)、信息化的發(fā)展規(guī)劃，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升級，制定并組織實施工業(yè)、通信業(yè)的行業(yè)規(guī)劃、計劃和產(chǎn)業(yè)政策，指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理等工作。

智能制造裝備自律性管理組織主要為中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會，其主要職能包括分析和發(fā)布與行業(yè)相關(guān)的技術(shù)與經(jīng)濟(jì)信息；組織制定、修訂機(jī)械工業(yè)國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范；推進(jìn)行業(yè)科技進(jìn)步，開展行業(yè)科技交流等。

2、行業(yè)相關(guān)政策

智能制造裝備是是制造裝備的前沿和制造業(yè)的基礎(chǔ)，對于加快制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級、實現(xiàn)制造過程智能化具有重要意義，在推進(jìn)智能制造的進(jìn)程中，國家先后出臺多項政策為智能制造裝備研發(fā)、生產(chǎn)提供支持。近年來，國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、科學(xué)技術(shù)部等部門相繼出臺《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》《關(guān)于加快傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的指導(dǎo)意見》等政策，提出大力發(fā)展智能制造裝備，推動先進(jìn)工藝、信息技術(shù)與制造裝備深度融合。以場景化方式推動數(shù)字化車間和智能工廠建設(shè)，探索智能設(shè)計、生產(chǎn)、管理、服務(wù)模式，樹立一批數(shù)字化轉(zhuǎn)型的典型標(biāo)桿。在國家政策的引導(dǎo)下，我國智能制造裝備建設(shè)進(jìn)程加速，制造企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級不斷催生對于智能制造裝備的需求，推動智能制造裝備行業(yè)的發(fā)展。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

智能制造裝備整合了軟件技術(shù)、機(jī)器視覺與光學(xué)、傳感與測試、運(yùn)動控制和機(jī)械設(shè)計等多種通用共性技術(shù)，綜合性較強(qiáng)；且在進(jìn)行新產(chǎn)品、新技術(shù)的研發(fā)時，需要對下游應(yīng)用領(lǐng)域的產(chǎn)品研發(fā)動態(tài)、技術(shù)趨勢、應(yīng)用場景等有較為深刻的理解。智能制造裝備企業(yè)通常需要長時間的技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新和項目經(jīng)驗積累才能逐步形成自身的核心技術(shù)體系，構(gòu)建核心競爭力，為客戶提供滿足技術(shù)要求、穩(wěn)定可靠的智能制造裝備產(chǎn)品，從而形成較高的技術(shù)壁壘。

2、人才壁壘

智能制造裝備涉及機(jī)械、電氣、電子、軟件等多學(xué)科的交叉運(yùn)用，從研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)到售后維護(hù)，均需要相關(guān)人員具備專業(yè)的知識和技能。此外，智能制造裝備行業(yè)具備定制化特征，下游不同企業(yè)在實際生產(chǎn)工藝路線上需解決的問題不盡相同，從而對專業(yè)人才在項目經(jīng)驗及應(yīng)用領(lǐng)域理解等方面提出了較高要求。智能制造裝備企業(yè)對專業(yè)人才，尤其是具備掌握先進(jìn)技術(shù)和豐富實務(wù)經(jīng)驗的高級人才需求較大，且大部分核心人才需要企業(yè)進(jìn)行長期內(nèi)部培養(yǎng)與積累，提高了行業(yè)進(jìn)入門檻。

3、銷售資源壁壘

智能制造裝備下游主要面向信息家電、鋰電制造、半導(dǎo)體、汽車制造及光伏等應(yīng)用領(lǐng)域，其對供應(yīng)商在技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)能力等方面均有較高要求，設(shè)備供應(yīng)商通常需經(jīng)過嚴(yán)格的考察及產(chǎn)品證方可進(jìn)入客戶的供應(yīng)鏈體系。目前，行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有的智能制造裝備廠商與客戶之間的合作關(guān)系具有一定的穩(wěn)定性，對于行業(yè)新進(jìn)入者來說，難以在短時間內(nèi)形成較為穩(wěn)固的供需合作關(guān)系。

4、資金壁壘

智能制造裝備的研發(fā)和生產(chǎn)對資金的需求較大。一方面，企業(yè)購建生產(chǎn)設(shè)備和場所，以及研發(fā)需要大量的資金投入，若資金投入不足則難以開展經(jīng)營活動，也會對客戶認(rèn)證、銷售渠道產(chǎn)生不利影響。另一方面，行業(yè)內(nèi)的企業(yè)主要采用在發(fā)貨、驗收后分階段收取貨款的模式，企業(yè)需要預(yù)先投入大量資金用于產(chǎn)品的生產(chǎn)，承擔(dān)了較高的資金壓力，從而形成較高的資金壁壘。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

智能制造裝備產(chǎn)業(yè)鏈上游包括各類電子元器件、伺服機(jī)、傳感器等零部件，整體來看，智能制造裝備零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展較為成熟，市場供應(yīng)充足。近年來，國內(nèi)智能制造裝備相關(guān)零部件行業(yè)快速發(fā)展，各類傳感器、驅(qū)動器、控制器等零部件市場不斷成熟，技術(shù)水平與國際先進(jìn)水平的差距不斷縮小，國產(chǎn)化率不斷上升，一方面幫助智能制造裝備企業(yè)控制成本，另一方面有效提升了智能制造裝備行業(yè)的零部件供給的穩(wěn)定性。中國智能制造裝備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

智能制造裝備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

電子元器件

福建福晶科技股份有限公司

中國振華(集團(tuán))科技股份有限公司

廣東領(lǐng)益智造股份有限公司

深圳市長盈精密技術(shù)股份有限公司

伺服機(jī)

深圳市匯川技術(shù)股份有限公司

寧波韻升股份有限公司

科力爾電機(jī)集團(tuán)股份有限公司

深圳市英威騰電氣股份有限公司

傳感器

歌爾股份有限公司

上海韋爾半導(dǎo)體股份有限公司

格科微電子(上海)有限公司

兆易創(chuàng)新科技集團(tuán)股份有限公司

變速器

藍(lán)黛科技集團(tuán)股份有限公司

浙江中馬傳動股份有限公司

浙江雙環(huán)傳動機(jī)械股份有限公司

浙江萬里揚(yáng)集團(tuán)有限公司

上游

南京埃斯頓自動化股份有限公司

大連智云自動化裝備股份有限公司

沈陽新松機(jī)器人自動化股份有限公司

北京金自天正智能控制股份有限公司

中游

信息家電

半導(dǎo)體

汽車制造

工程機(jī)械

化工

物流

下游

產(chǎn)業(yè)鏈下游為智能制造裝備的應(yīng)用領(lǐng)域，包括信息家電、半導(dǎo)體、汽車制造、工程機(jī)械、化工等制造業(yè)。下游制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級趨勢是智能制造裝備發(fā)展的長期驅(qū)動力，為智能制造裝備提供了廣闊的應(yīng)用市場。同時，下游應(yīng)用領(lǐng)域?qū)χ悄苤圃煅b備的性能要求不斷提高，推動智能制造裝備行業(yè)加強(qiáng)研發(fā)創(chuàng)新，從而使得智能制造裝備技術(shù)水平不斷提升，在效率、穩(wěn)定性等技術(shù)指標(biāo)方面不斷升級。

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）南京埃斯頓自動化股份有限公司

南京埃斯頓自動化股份有限公司成立于1993年，長期專注于高端智能機(jī)械裝備及其核心控制和功能部件的技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)和銷售，業(yè)務(wù)覆蓋了從自動化核心部件及運(yùn)動控制系統(tǒng)、工業(yè)機(jī)器人到機(jī)器人工作站的智能制造系統(tǒng)的全產(chǎn)業(yè)鏈。埃斯頓先后收購英國Trio Technology，控股德國M.A.i.公司，入股美國Barrett、意大利Euclid等公司，并在米蘭建立歐洲研發(fā)中心，成為中國智能制造領(lǐng)軍品牌。2023年上半年，埃斯頓工業(yè)機(jī)器人及智能制造系統(tǒng)業(yè)務(wù)營業(yè)收入為13.32億元，同比增長46.84%；毛利率為33.44%。

（2）沈陽新松機(jī)器人自動化股份有限公司

沈陽新松機(jī)器人自動化股份有限公司主要從事機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)業(yè)務(wù)，涵蓋機(jī)器人核心零部件、機(jī)器人本體到機(jī)器人系統(tǒng)解決方案。企業(yè)以機(jī)器人與自動化技術(shù)為核心，孵化了智能裝備、智能物流、智能交通等產(chǎn)品線，運(yùn)用智能化軟件將機(jī)器人應(yīng)用與上述智能制造裝備相融合，成為國際鮮少具有為客戶提供完整的數(shù)字化工廠解決方案供應(yīng)商。2023年以來，企業(yè)緊抓國內(nèi)新能源等新興市場的發(fā)展機(jī)遇，依托工業(yè)機(jī)器人焊接、自動化裝配等成熟的技術(shù)及產(chǎn)線化應(yīng)用能力，取得技術(shù)突破，經(jīng)營業(yè)績向好。2023年前三季度，沈陽新松機(jī)器人自動化股份有限公司營業(yè)收入為24.13億元，同比增長33.1%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

我國智能制造裝備起步相比于工業(yè)發(fā)達(dá)國家較晚，市場化應(yīng)用率相對較低。進(jìn)入21世紀(jì)以來，以工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)為代表的信息技術(shù)快速發(fā)展，自動化、智能化技術(shù)在國內(nèi)制造業(yè)企業(yè)中不斷普及，我國智能制造裝備行業(yè)的規(guī)模日益增長。2016年我國智能制造裝備市場規(guī)模突破1萬億元，產(chǎn)業(yè)步入高速發(fā)展階段。在信息技術(shù)與先進(jìn)制造技術(shù)高速發(fā)展的背景下，國內(nèi)智能制造裝備的發(fā)展深度和廣度日益拓展，以新型傳感器、智能控制系統(tǒng)、工業(yè)機(jī)器人、自動化成套生產(chǎn)線為代表的智能制造裝備產(chǎn)業(yè)體系逐步形成。行業(yè)內(nèi)涌現(xiàn)一批以埃斯頓、新松機(jī)器人、博眾精工、長川科技等為代表的知名企業(yè)，企業(yè)憑借持續(xù)的研發(fā)投入，不斷實現(xiàn)智能制造裝備相關(guān)技術(shù)突破，推動國內(nèi)智能制造裝備市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。2022年國內(nèi)智能制造裝備市場規(guī)模2.68萬億元，2023年達(dá)2.97萬億元。

2018-2023年中國智能制造裝備市場規(guī)模

七、發(fā)展因素

1、機(jī)遇

（1）傳統(tǒng)制造業(yè)加速轉(zhuǎn)型升級

改革開放以來，我國制造業(yè)快速發(fā)展，形成了門類齊全、獨立完整的產(chǎn)業(yè)體系，確立了制造業(yè)大國地位。但由于起步相對較晚，我國制造業(yè)總體存在勞動密集、資源消耗大、自主創(chuàng)新能力不足、智能化水平不高的弊端。隨著信息技術(shù)持續(xù)滲透，制造業(yè)整體趨向高端化、智能化、自動化發(fā)展，對核心技術(shù)以及關(guān)鍵裝備的需求不斷上升，為國內(nèi)智能制造裝備帶來發(fā)展機(jī)遇。

（2）技術(shù)進(jìn)步驅(qū)動行業(yè)發(fā)展

過去十年，中國工業(yè)自動化市場周期性表現(xiàn)較為明顯，市場驅(qū)動力正在由傳統(tǒng)的行業(yè)新增產(chǎn)能驅(qū)動向存量升級和新增產(chǎn)能共同驅(qū)動過渡。目前，我國5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新興技術(shù)的商業(yè)化及工業(yè)化應(yīng)用逐步深入，推動智能制造裝備與新技術(shù)的不斷融合，為智能制造裝備所能實現(xiàn)的功能和達(dá)到的智能化水平提供了更大的發(fā)展空間，成為行業(yè)發(fā)展的良好機(jī)遇。

（3）市場需求持續(xù)擴(kuò)大

智能制造裝備的下游應(yīng)用領(lǐng)域廣闊。其中3C、汽車等消費(fèi)品行業(yè)的產(chǎn)品有著固定的更新周期，新技術(shù)的應(yīng)用以及設(shè)備更新需求較為穩(wěn)定。同時，新能源鋰電及半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)均是我國未來重點發(fā)展的領(lǐng)域，具有廣闊的發(fā)展空間，相關(guān)智能制造裝備潛在市場需求持續(xù)釋放。此外，我國人口紅利逐步消退，勞動力成本持續(xù)上升，勞動用工穩(wěn)定性也有所降低，推動智能裝備替代人工的市場需求持續(xù)上升。

2、挑戰(zhàn)

（1）國際知名企業(yè)仍具備先發(fā)優(yōu)勢

隨著國家政策支持以及國內(nèi)企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新，國內(nèi)已涌現(xiàn)出一批優(yōu)秀的智能制造裝備廠商，憑借持續(xù)的研發(fā)投入，獲得了技術(shù)上的突破，搶占了一定的市場份額。但隨著國內(nèi)市場需求持續(xù)釋放，國際廠商基于先發(fā)優(yōu)勢，持續(xù)開發(fā)國內(nèi)市場，占據(jù)高端市場份額，造成一定程度的技術(shù)壟斷。相較于國際知名企業(yè)，國產(chǎn)企業(yè)總體規(guī)模偏小，整體技術(shù)水平以及競爭力較低。國內(nèi)廠商全面達(dá)到甚至趕超國際先進(jìn)水平仍面臨較大挑戰(zhàn)。

（2）專業(yè)技術(shù)人才緊缺

智能制造裝備多為定制化生產(chǎn)，產(chǎn)品在研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)、調(diào)試維護(hù)等過程中，高度依賴具備綜合性知識的技術(shù)人才。目前，我國部分優(yōu)秀企業(yè)擁有較多的核心技術(shù)，在細(xì)分行業(yè)具有領(lǐng)先優(yōu)勢，但相比于國際先進(jìn)水平，國內(nèi)技術(shù)人才儲備相對匱乏，人才積累、人員培養(yǎng)以及員工福利待遇等方面體系不夠完善，從而導(dǎo)致大量優(yōu)秀人才流失，對行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展產(chǎn)生影響。

（3）關(guān)鍵設(shè)備對外依存度較高

智能制造裝備涉及的零部件眾多，部分關(guān)鍵部件如精密馬達(dá)、伺服電機(jī)、工業(yè)相機(jī)等核心零部件技術(shù)仍由國外知名廠商掌握。部分企業(yè)為保證產(chǎn)品性能，在采購時要求指定部分核心部件，使國內(nèi)智能制造裝備廠商大幅進(jìn)口相關(guān)核心零部件，一方面增加了國內(nèi)廠商的成本壓力；另一方面限制了我國對部分核心技術(shù)的自主可控。

八、競爭格局

作為制造業(yè)的重點發(fā)展方向和信息化與工業(yè)化深度融合的重要體現(xiàn)，智能制造裝備高速發(fā)展對于加快制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級，提升生產(chǎn)效率、技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量，實現(xiàn)制造過程的智能化和綠色化發(fā)展具有重要意義。在我國經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展以及政策強(qiáng)勁支撐的背景下，我國智能制造裝備發(fā)展取得長足進(jìn)步。一方面，重點產(chǎn)品實現(xiàn)突破，如精密馬達(dá)、高速加工中心、重型數(shù)控鏜銑床等新型智能制造裝備投入市場化應(yīng)用。另一方面，我國涌現(xiàn)出一批具備國際競爭力的龍頭企業(yè)，如先導(dǎo)智能、博眾精工、新松機(jī)器人、賽騰股份、埃斯頓等，其中先導(dǎo)智能、賽騰股份2023年上半年毛利率超40%。國產(chǎn)企業(yè)競爭日益激烈，龍頭企業(yè)借助品牌影響力以及自主創(chuàng)新研發(fā)優(yōu)勢，持續(xù)整合市場優(yōu)質(zhì)資源，促進(jìn)行業(yè)集中度持續(xù)提升。

2023年上半年中國智能制造裝備上市企業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)營情況

九、發(fā)展趨勢

目前，我國智能制造裝備的復(fù)雜程度不斷提升，未來仍將朝自動化、集成化、信息化方向發(fā)展。隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新興技術(shù)逐漸滲透，智能制造裝備在未來發(fā)展中，將充分整合新興技術(shù)到各個功能模塊，以適應(yīng)企業(yè)復(fù)雜的生產(chǎn)和管理需求，提高生產(chǎn)效率，提升產(chǎn)品質(zhì)量，保證生產(chǎn)活動的可靠性。此外，下游客戶對智能制造的需求呈現(xiàn)多樣化、差異性等特征，不僅需要智能制造裝備企業(yè)持續(xù)保持產(chǎn)品創(chuàng)新，還對智能制造裝備企業(yè)的服務(wù)供給能力提出更高要求，智能制造裝備綜合解決方案將成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動力。