摘要：2023年國際形勢風云變幻，內(nèi)燃機行業(yè)在經(jīng)歷三年疫情的調(diào)整后目前行業(yè)已逐步趨向平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢。全年內(nèi)燃機行業(yè)銷量預計7800萬臺，同比增長3%左右，總功率超29億千瓦左右，同比增長6%左右。進出口預計320億美元，同比增長3%左右。

一、綜述

內(nèi)燃機是一種動力機械，它是通過使燃料在機器內(nèi)部燃燒，并將其放出的熱能直接轉(zhuǎn)換為動力的熱力發(fā)動機。廣義上的內(nèi)燃機不僅包括往復活塞式內(nèi)燃機、旋轉(zhuǎn)活塞式發(fā)動機和自由活塞式發(fā)動機，也包括旋轉(zhuǎn)葉輪式的噴氣式發(fā)動機，但通常所說的內(nèi)燃機是指活塞式內(nèi)燃機。活塞式內(nèi)燃機以往復活塞式最為普遍?；钊絻?nèi)燃機將燃料和空氣混合，在其汽缸內(nèi)燃燒，釋放出的熱能使汽缸內(nèi)產(chǎn)生高溫高壓的燃氣。燃氣膨脹推動活塞作功，再通過曲柄連桿機構(gòu)或其他機構(gòu)將機械功輸出，驅(qū)動從動機械工作。常見的有柴油機和汽油機，通過將內(nèi)能轉(zhuǎn)化為機械能，是通過做功改變內(nèi)能。

二、行業(yè)政策

2021年國務院頒布《“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案》，我國新汽車排放標準進一步落實，清潔柴油機行動進一步深化，內(nèi)燃機行業(yè)的改革與創(chuàng)新勢在必行。隨著汽車國六和非道路國四排放標準的正式實施，在“雙碳”的引導下，國內(nèi)內(nèi)燃機機行業(yè)將迎來新一輪的排放和油耗法規(guī)升級，持續(xù)推動企業(yè)加快新型高效、低碳、清潔發(fā)動機產(chǎn)品的技術(shù)儲備與開發(fā)。

三、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

在目前的汽車產(chǎn)業(yè)格局中，整車制造商自制率越來越低，內(nèi)燃機及部件企業(yè)承擔越來越多的生產(chǎn)、研發(fā)職能，汽車工業(yè)大部分先進技術(shù)均來源于內(nèi)燃機及零部件企業(yè)。企業(yè)一方面需要根據(jù)整車制造商的需求研究開發(fā)新產(chǎn)品、新技術(shù)以維持與整車制造商的合作關(guān)系，另一方面需要不斷研發(fā)新產(chǎn)品、新技術(shù)供整車制造商選擇以提升自身的競爭力。保持技術(shù)的先進性是內(nèi)燃機及配件制造行業(yè)參與市場競爭的必要條件，內(nèi)燃機及配件制造行業(yè)具有較強的技術(shù)壁壘。

2、客戶壁壘

內(nèi)燃機及配件產(chǎn)品的好壞直接影響整車的質(zhì)量甚至是整車的安全性能，整車制造商對配套的內(nèi)燃機及配件企業(yè)的要求非常嚴格，對內(nèi)燃機及配件企業(yè)考核指標主要有：技術(shù)能力、產(chǎn)品開發(fā)能力、生產(chǎn)控制能力、成本控制能力、及時供貨能力、供應商管理能力等。因此，整車制造商與內(nèi)燃機及部件企業(yè)之間、一級供應商與二級供應商之間經(jīng)過多年的合作會建立穩(wěn)定、相互依賴的合作關(guān)系，除非是出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或者重大價格差異，該種關(guān)系一旦建立，其他供應商很難進入，主要原因是車型開發(fā)一般需耗時兩年甚至更長，整車廠、一級供應商、二級供應商之間已經(jīng)形成了互相支持、互相依靠的關(guān)系。

3、資金壁壘

內(nèi)燃機及配件制造行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，對資金規(guī)模要求較高，主要體現(xiàn)在三個方面：一是流動資金需求，內(nèi)燃機及配件企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中存貨需要占用大量的流動資金；二是專有設備資金需求，內(nèi)燃機及配件制造行業(yè)一般需投入大額資金用于專有設備的購買，公司為滿足高端客戶需求，需要購買高精度的設備；三是研發(fā)資金需求，以車用發(fā)動機為例，產(chǎn)品的研發(fā)與整車研發(fā)同步，試制、檢驗階段公司的收入較低，為提升公司的技術(shù)水平、研發(fā)能力，內(nèi)燃機及配件企業(yè)需要花費大量的資金用于研發(fā)。

4、人才壁壘

在內(nèi)燃機及配件行業(yè)，企業(yè)要具備較強的綜合競爭力，還必須擁有大批專業(yè)技術(shù)人才、管理人才和營銷人才，以吸收消化國內(nèi)外先進技術(shù)、提高產(chǎn)品質(zhì)量和工作效率、持續(xù)降低運營成本。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

內(nèi)燃機上游包括原材料以及核心零部件，其中原材料供應商包括寶武鋼鐵、沙鋼股份等，核心零部件供應商包括康明斯、中原內(nèi)配、飛龍股份等；中游分為汽油機制造以及柴油機制造，其中汽油機制造廠商包括一汽大眾、吉利集團等，柴油機制造廠商包括濰柴動力、玉柴集團等，其中蜂巢動力等企業(yè)同時具備生產(chǎn)汽油機以及柴油機的能力；下游應用市場中，汽車工業(yè)廠商包括上汽集團、中通客車等，船舶工業(yè)廠商包括中國船舶、中國重工等，除此之外，國電電力、華能國際等發(fā)電廠商同樣隸屬于下游應用市場。

內(nèi)燃機及配件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

鋼鐵

鋁合金

有色金屬

零部件

上游

濰柴動力股份有限公司

廣西玉柴機器股份有限公司

昆明云內(nèi)動力股份有限公司

安徽全柴動力股份有限公司

中游

汽車

工程機械

農(nóng)業(yè)機械

船舶

下游

五、行業(yè)現(xiàn)狀

2023年國際形勢風云變幻，內(nèi)燃機行業(yè)在經(jīng)歷三年疫情的調(diào)整后目前行業(yè)已逐步趨向平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢。全年內(nèi)燃機行業(yè)銷量預計7800萬臺，同比增長3%左右，總功率超29億千瓦左右，同比增長6%左右。進出口預計320億美元，同比增長3%左右。根據(jù)中內(nèi)協(xié)反饋數(shù)據(jù)顯示，2023年全年柴油內(nèi)燃機共計銷售4473.76萬臺，同比增長2.85%。

23年我國外貿(mào)運行總體平穩(wěn)，四季度向好態(tài)勢明顯；經(jīng)營主體活力充足，民營企業(yè)主力作用增強；產(chǎn)品競爭優(yōu)勢穩(wěn)固，出口動能豐富活躍。內(nèi)燃機行業(yè)進出口增幅略高于國家總體進出口增幅，行業(yè)進出口表現(xiàn)總體平穩(wěn)，出口形勢好于進口。2023年全年內(nèi)燃機行業(yè)進出口總額309.95億美元，同比增長3.02%，其中，進口86.79億美元，同比增長-1.41%，出口223.16億美元，同比增長4.85%。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）宏觀經(jīng)濟穩(wěn)中求進，帶動中重卡市場持續(xù)發(fā)展

隨著國民經(jīng)濟步入新常態(tài)，國民經(jīng)濟繼續(xù)保持穩(wěn)中求進的總基調(diào)，實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策。2022年1—12月份，全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）503036億元，比上年增長3.0% (按可比口徑計算)。其中，民間固定資產(chǎn)投資253544億元。同時，“一帶一路”的推進也帶動國內(nèi)經(jīng)濟的建設發(fā)展，工業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)規(guī)模的不斷增長均帶動了貿(mào)易規(guī)模增長，促進了內(nèi)燃機及配件需求。

（2）國內(nèi)商用車產(chǎn)銷量、保有量持續(xù)增長

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2022年汽車產(chǎn)銷分別完成3016.1萬輛萬輛和3009.4萬輛，同比分別增長3.4%和2.1%。同比分別增長11.6%和12%，產(chǎn)銷量創(chuàng)歷史新高，實現(xiàn)兩位數(shù)較高增長。其中，乘用車市場延續(xù)良好增長態(tài)勢，為穩(wěn)住汽車消費基本盤發(fā)揮重要作用；商用車市場企穩(wěn)回升，產(chǎn)銷回歸400萬輛預計未來較長一段時間，中國仍處于工業(yè)化和城市化穩(wěn)步發(fā)展的階段，國民經(jīng)濟也將持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展。未來我國商用車產(chǎn)量、保有量仍將持續(xù)增長，商用車產(chǎn)量、保有量規(guī)模的持續(xù)增長將直接推動內(nèi)燃機及配件行業(yè)的進一步發(fā)展。

（3）全球汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移推動本土內(nèi)燃機及配件企業(yè)融入全球供應鏈體系

在國家產(chǎn)業(yè)政策的支持下，我國汽車內(nèi)燃機及配件行業(yè)經(jīng)過幾十年的技術(shù)積累，已經(jīng)出現(xiàn)了一批能夠生產(chǎn)高技術(shù)含量、高品質(zhì)水平且具有一定生產(chǎn)規(guī)模的專業(yè)內(nèi)燃機及配件企業(yè)。在規(guī)模、質(zhì)量、研發(fā)以及響應速度的支撐下，我國內(nèi)燃機及配件企業(yè)已逐步進入到國際汽車產(chǎn)業(yè)供應鏈體系中。在全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈向新興市場轉(zhuǎn)移的大趨勢下，承接全球內(nèi)燃機及配件產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移已成為我國汽車相關(guān)企業(yè)發(fā)展的新機遇，必將推動我國本土內(nèi)燃機及配件行業(yè)向更高技術(shù)、更高品質(zhì)以及更大規(guī)模發(fā)展。

2、不利因素

（1）內(nèi)燃機及配件技術(shù)創(chuàng)新有所突破，但技術(shù)升級能力相對薄弱

由于中國品牌內(nèi)燃機及配件企業(yè)大多實際投入不夠，加之在研發(fā)、生產(chǎn)、管理和人才等方面的缺失，中國品牌內(nèi)燃機及配件總體產(chǎn)品技術(shù)升級能力仍然相對薄弱，尤其是缺乏上游基礎產(chǎn)業(yè)的有力支撐，相當部分關(guān)鍵原材料、元器件及工藝、裝備等還依賴進口；自主品牌內(nèi)燃機及配件技術(shù)尤其涉及油耗、排放、安全等指標的技術(shù)落后，部分領域還是空白?？傮w來說，我國尚未完全掌握內(nèi)燃機及配件的核心技術(shù)，部分高端產(chǎn)品被外資企業(yè)掌控。

（2）產(chǎn)品質(zhì)量瓶頸仍需突破

伴隨著消費需求的變化，對質(zhì)量的要求日益提高，中國部分自主內(nèi)燃機及配件企業(yè)依然存在相對質(zhì)量不高、一致性不足、耐久性較差的問題。當前，中國品牌內(nèi)燃機及配件行業(yè)相當部分企業(yè)設計開發(fā)能力較弱、工程經(jīng)驗積累不足，產(chǎn)品一致性保障體系能力弱。加之，多年來行業(yè)對原材料、元器件的重視不夠，上下游企業(yè)的協(xié)作不暢等綜合因素，零部件原材料、元器件相對落后，導致部分企業(yè)內(nèi)燃機及配件質(zhì)量穩(wěn)定性不足、產(chǎn)品可靠性不盡如人意。

七、競爭格局

我國內(nèi)燃機企業(yè)競爭格局在各細分行業(yè)略有不同，總體來看，我國內(nèi)燃機廠商較多，且各大頭部廠商占比差距不明顯。在內(nèi)燃機行業(yè)重點公司中，玉柴動力、云內(nèi)動力、全柴動力、新柴股份的內(nèi)燃機業(yè)務占比較高，均超過90%，企業(yè)技術(shù)領先性較強；從業(yè)務營收規(guī)模來看，濰柴動力、云內(nèi)動力、全柴動力等企業(yè)的領先優(yōu)勢明顯。整體來看，濰柴動力的內(nèi)燃機業(yè)務布局領先優(yōu)勢較為明顯。

內(nèi)燃機及配件行業(yè)重點企業(yè)

八、發(fā)展趨勢

1、智能化

隨著電子技術(shù)的進一步發(fā)展，內(nèi)燃機電子控制技術(shù)將獲得更多的賦能，其控制面會更廣，控制精度會更高，智能化水平會更強。智能化主要體現(xiàn)在相關(guān)產(chǎn)品自我診斷、自我保護、自我調(diào)速、遠程控制等功能。內(nèi)燃機電子控制由單獨控制向綜合、集中控制方向發(fā)展，由控制的低效率及低精度向控制的高效率及高精度發(fā)展。隨著科學技術(shù)的發(fā)展，現(xiàn)代內(nèi)燃機融合了電子、信息、環(huán)境、能源、石油化工、新型材料和智能制造等諸多高新技術(shù)，已成為融合多學科、跨領域的高新技術(shù)產(chǎn)品，內(nèi)燃機行業(yè)也將步入“內(nèi)燃機電子智能化時代”。

2、綠色化

解決碳排放的有效方式就是提高內(nèi)燃機的熱效率，內(nèi)燃機行業(yè)應當加速致力于提升熱效率，依托人工智能和互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)，用新技術(shù)賦能，使內(nèi)燃機獲得新生。此外，天然氣、醇類、植物油等代用燃料將為內(nèi)燃機增添新的活力。未來幾年，隨著國家排放標準的不斷升級，提升內(nèi)燃機技術(shù)水平、發(fā)展清潔化的綠色動力將成為今后行業(yè)發(fā)展的重要方向。

3、物聯(lián)網(wǎng)化

隨著5G等新基建的廣泛應用，制造業(yè)將以實施制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型行動為抓手，分行業(yè)、分區(qū)域、分企業(yè)開展大規(guī)模數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化改造，建設工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，加快培育制造業(yè)新模式新業(yè)態(tài)。內(nèi)燃機作為核心工業(yè)模塊，隨著數(shù)字化變革升級，將基于AI、大數(shù)據(jù)、云計算、區(qū)塊鏈等前沿技術(shù)的積累與生態(tài)能力的整合，物聯(lián)網(wǎng)化的趨勢日益顯著。

4、分工專業(yè)化

面對日益激烈的市場環(huán)境，全球各大非道路移動機械廠商和發(fā)動機廠商更加專注于自身核心和優(yōu)勢業(yè)務的發(fā)展，逐步提高零部件外部采購比例，零部件生產(chǎn)的專業(yè)化和投資門檻不斷提高，專業(yè)化有助于其進行標準化、品牌化的建設，以及市場需求的提升。