金融管理部門(mén)不斷在引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加大對(duì)制造業(yè)的支持力度

    12月14日，國(guó)家發(fā)改委、工信部聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于振作工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行 推動(dòng)工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案的通知》（下稱(chēng)《通知》），收文及任務(wù)分工單位包括人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)等10多個(gè)部委和地方各省市。

    在金融支持制造業(yè)方面，《通知》從“一加一減”兩方面提出了要求?！锻ㄖ返?3條、15條分別提出，要加大制造業(yè)融資支持，緊密結(jié)合制造業(yè)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)周期，合理確定融資期限，增加制造業(yè)中長(zhǎng)期貸款投放，提升融資支持的精準(zhǔn)性和有效性，完善制造業(yè)中長(zhǎng)期融資考核評(píng)價(jià)機(jī)制，引導(dǎo)金融資源向工業(yè)綠色低碳領(lǐng)域匯聚；要減輕中小企業(yè)負(fù)擔(dān)，用好直達(dá)實(shí)體經(jīng)濟(jì)貨幣政策工具和支小再貸款，加大普惠小微企業(yè)信用貸款投放。

    事實(shí)上，近年來(lái)金融管理部門(mén)不斷在引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加大對(duì)制造業(yè)的支持力度，制造業(yè)貸款、制造業(yè)中長(zhǎng)期貸款均實(shí)現(xiàn)了較快增長(zhǎng)，金融機(jī)構(gòu)服務(wù)制造業(yè)的力度明顯加大。就在本月初，銀保監(jiān)會(huì)還發(fā)布了《關(guān)于銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)支持高水平科技自立自強(qiáng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，要求相關(guān)機(jī)構(gòu)積極支持高新技術(shù)企業(yè)、“專(zhuān)精特新”中小企業(yè)等創(chuàng)新發(fā)展，保持高技術(shù)制造業(yè)中長(zhǎng)期貸款合理增長(zhǎng)。

    銀保監(jiān)會(huì)日前披露，2021年前10個(gè)月制造業(yè)貸款新增2.3萬(wàn)億元，超過(guò)去年全年增量，其中82.6%為制造業(yè)中長(zhǎng)期貸款；制造業(yè)貸款年化利率3.94%，較年初下降0.13個(gè)百分點(diǎn)。央行數(shù)據(jù)顯示，9月末制造業(yè)中長(zhǎng)期貸款增速為37.8%，其中高技術(shù)制造業(yè)中長(zhǎng)期貸款同比增長(zhǎng)達(dá)39.7%。

    “2021年我們企業(yè)從銀行獲得的貸款利率較去年確實(shí)有所下降，但是下半年以來(lái)因?yàn)樵牧蟽r(jià)格快速上漲以及疫情后續(xù)影響仍在等因素，企業(yè)未來(lái)的運(yùn)行情況仍存在一些不確定性因素，期待延期還本付息政策明年還能夠延續(xù)。”一家深圳地區(qū)的制造業(yè)企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示。

    加大制造業(yè)融資支持

    2021年4月，銀保監(jiān)會(huì)曾發(fā)布《關(guān)于做好2021年制造業(yè)金融服務(wù)有關(guān)工作的通知》，要求銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)進(jìn)一步提升制造業(yè)金融服務(wù)質(zhì)效，全力支持制造強(qiáng)國(guó)建設(shè)，確保“十四五”開(kāi)好局起好步。其中，全國(guó)性商業(yè)銀行要發(fā)揮帶頭作用，更好滿(mǎn)足制造業(yè)的信貸需求。

    截至6月末，工商銀行投向制造業(yè)公司貸款余額1.83萬(wàn)億元，比去年末增加1836億元，投向制造業(yè)公司貸款、制造業(yè)中長(zhǎng)期公司貸款規(guī)模均穩(wěn)居同業(yè)首位，中長(zhǎng)期貸款同比增長(zhǎng)41.6%，比上年同期高16.9個(gè)百分點(diǎn)；建設(shè)銀行制造業(yè)貸款余額為1.56萬(wàn)億元，占全部貸款比例為8.60%，其中中長(zhǎng)期貸款余額為6168.49億元，較去年末增加969.17億元，增幅18.64%；農(nóng)業(yè)銀行制造業(yè)貸款余額為1.64萬(wàn)億元，占全部貸款比例為16.9%，上半年該行支持先進(jìn)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展，積極打造特色產(chǎn)品，加速制造業(yè)重點(diǎn)客戶(hù)庫(kù)和重點(diǎn)項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)，制造業(yè)（按貸款投向）有貸客戶(hù)數(shù)、貸款余額分別較去年末增加5.44萬(wàn)戶(hù)、1962.77億元；中國(guó)銀行制造業(yè)貸款余額為1.86萬(wàn)億元，占全部貸款比例為12.06%，上半年該行重點(diǎn)支持高端制造業(yè)等重點(diǎn)領(lǐng)域的投放，信貸結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，貸款規(guī)模平穩(wěn)適度增長(zhǎng)。

    10月底，農(nóng)業(yè)銀行披露，截至9月末，該行制造業(yè)貸款余額1.72萬(wàn)億元，比年初增長(zhǎng)16.8%，高于全行貸款增速5.4個(gè)百分點(diǎn)，制造業(yè)貸款增量增速均為同業(yè)第一。

    制造業(yè)貸款快速增長(zhǎng)，除了監(jiān)管政策引導(dǎo)外，與銀行對(duì)公業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型以及對(duì)制造業(yè)的認(rèn)識(shí)轉(zhuǎn)變也不無(wú)關(guān)系。一位銀行業(yè)人士對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者稱(chēng)，“制造業(yè)貸款以前沒(méi)能力做好，以后做不好就沒(méi)飯吃。”

    上述業(yè)內(nèi)人士所說(shuō)“沒(méi)能力做好”是指過(guò)去一段時(shí)間商業(yè)銀行制造業(yè)貸款不良率居高不下。近年來(lái)，受疫情等因素影響，制造業(yè)的經(jīng)營(yíng)效益逐漸下降，導(dǎo)致制造業(yè)貸款不良率有所升高，不過(guò)在產(chǎn)業(yè)升級(jí)、銀行風(fēng)控加強(qiáng)等轉(zhuǎn)變下已經(jīng)開(kāi)始向好。截至6月末，上述四大行制造業(yè)不良率分別為4.08%、5.11%、4.52%、4.20%，較年初下降0.12個(gè)百分點(diǎn)、0.92個(gè)百分點(diǎn)、0.56個(gè)百分點(diǎn)、0.06個(gè)百分點(diǎn)。

    對(duì)于《通知》提出的“完善制造業(yè)中長(zhǎng)期融資考核評(píng)價(jià)機(jī)制”，上述銀保監(jiān)會(huì)文件明確要求，銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)要健全內(nèi)部績(jī)效考核機(jī)制，提高“敢貸”“愿貸”積極性：完善制造業(yè)信貸投放考核權(quán)重設(shè)置，發(fā)揮績(jī)效考核“指揮棒”作用，引導(dǎo)資源向制造業(yè)傾斜；鼓勵(lì)銀行機(jī)構(gòu)建立健全制造業(yè)授信盡職免責(zé)制度，合理界定盡職認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)和免責(zé)情形。

    除加大融資支持力度外，不少銀行立足綜合服務(wù)，做實(shí)金融對(duì)制造業(yè)的支撐。21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者從農(nóng)業(yè)銀行了解到，該行依托跨境行司配合，創(chuàng)新境內(nèi)外聯(lián)動(dòng)模式，為央企提供全球化金融服務(wù)，2019年至今累計(jì)為制造業(yè)央企境外業(yè)務(wù)發(fā)放本外幣融資逾240億元，落地跨境人民幣資金池逾10個(gè)，國(guó)際結(jié)算量近千億美元，結(jié)售匯逾200億美元，跨境人民幣結(jié)算量近600億元。

    減輕中小企業(yè)負(fù)擔(dān)

    “制造業(yè)小微企業(yè)在國(guó)家政策的推動(dòng)下，融資難、融資貴問(wèn)題也得到了很大程度的緩解。”一位股份行人士對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示。

    近兩年，央行通過(guò)降準(zhǔn)、LPR改革、存款利率定價(jià)方式改革、直達(dá)實(shí)體經(jīng)濟(jì)貨幣政策工具、再貸款等多種方式引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)降低對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的貸款利率，制造業(yè)無(wú)疑是受益行業(yè)之一。

    21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者從交通銀行了解到，2021年以來(lái)，該行為制造業(yè)小微企業(yè)提供足夠的信貸規(guī)模等資源保障，加大投放力度，還給予制造業(yè)小微企業(yè)一定利率優(yōu)惠，對(duì)符合條件的客戶(hù)積極提供無(wú)還本續(xù)貸服務(wù)，減低客戶(hù)綜合融資成本，同時(shí)對(duì)受影響較大、暫時(shí)受困的制造業(yè)小微企業(yè)，按照“不盲目抽貸、斷貸、壓貸”的原則，通過(guò)展期、還款計(jì)劃變更、無(wú)還本續(xù)貸、信貸重組等方式支持暫時(shí)遇到困難的小微企業(yè)渡過(guò)難關(guān)。

    央行在三季度貨幣政策執(zhí)行報(bào)告中披露，前三季度央行通過(guò)新增3000億元支小再貸款額度，加大對(duì)中小微企業(yè)紓困幫扶力度，實(shí)施好兩項(xiàng)直達(dá)實(shí)體經(jīng)濟(jì)貨幣政策工具的延期工作，綜合施策支持區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，加大對(duì)科技創(chuàng)新、小微企業(yè)、綠色發(fā)展、制造業(yè)等領(lǐng)域的政策支持力度。

    隨著經(jīng)濟(jì)下行壓力的加大，近期召開(kāi)的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議也兩次提到制造業(yè)：實(shí)施新的減稅降費(fèi)政策，強(qiáng)化對(duì)中小微企業(yè)、個(gè)體工商戶(hù)、制造業(yè)、風(fēng)險(xiǎn)化解等的支持力度，適度超前開(kāi)展基礎(chǔ)設(shè)施投資；要提升制造業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，啟動(dòng)一批產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造工程項(xiàng)目，激發(fā)涌現(xiàn)一大批“專(zhuān)精特新”企業(yè)。

    “2022年，全國(guó)各地出臺(tái)的高端制造業(yè)規(guī)劃將加快落地，這將極大推動(dòng)明年高端制造業(yè)的投資。”浦銀國(guó)際宏觀分析師林琰表示。

    粵開(kāi)證券首席宏觀分析師羅志恒分析稱(chēng)，2020年的宏觀邏輯在“動(dòng)能切換”，從房地產(chǎn)和出口切換到消費(fèi)、制造業(yè)投資和新基建，“如果沒(méi)有政策支持，消費(fèi)、制造業(yè)和新基建投資難以完全對(duì)沖出口和房地產(chǎn)投資的共振下行。”

    上述股份行人士提醒，與大型優(yōu)質(zhì)制造業(yè)企業(yè)、制造業(yè)小微企業(yè)不同，中型制造業(yè)企業(yè)的銀行授信獲得感較弱，中型制造業(yè)企業(yè)是市場(chǎng)主體的重要組成部分，對(duì)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)好、實(shí)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)低的中型制造業(yè)企業(yè)，銀行應(yīng)加大授信支持力度。

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