天齊鋰業(yè)：公告配股說(shuō)明書 收購(gòu)債務(wù)逐步得以解決

    事件：天齊鋰業(yè)公告配股說(shuō)明書，下周開(kāi)始配股

    2019 年12 月12 日，公司公告配股說(shuō)明書。主要內(nèi)容如下：（1）本次配股以實(shí)施本次配股方案的股權(quán)登記日收市后的A 股股份總數(shù)為基數(shù)，按照每10股配售3 股的比例向全體股東配售。若以公司截至《天齊鋰業(yè)股份有限公司2019 年度配股公開(kāi)發(fā)行證券預(yù)案（修訂稿）》出具日的總股本1,141,987,945股為基數(shù)測(cè)算，本次可配售股份數(shù)量為342,596,383 股。（2）本次配股價(jià)格為8.75 元/股。（3）公司控股股東成都天齊實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司及其一致行動(dòng)人張靜、李斯龍均承諾以現(xiàn)金全額認(rèn)購(gòu)本次配股方案中的可配股份。（4）股權(quán)登記日是2019 年12 月17 日，12 月18 日-12 月25 日停牌，12 月26 日起正常交易。

    本次配股預(yù)計(jì)融資30 億元左右

    根據(jù)配股方案，每10 股配3 股，定價(jià)8.75 元/股，以目前股本11.42 億股計(jì)算，如果所有股東全額參與配股，預(yù)計(jì)融資金額約30 億元。截至2019 年9月30 日，蔣衛(wèi)平先生與其一致行動(dòng)人合計(jì)控制發(fā)行人41.03%的股權(quán)，按配股方案測(cè)算，蔣衛(wèi)平先生與其一致行動(dòng)人本次參與配股的金額約12.3 億元。除了本次配股融資，公司還擬通過(guò)發(fā)行短期融資券和中期票據(jù)，子公司發(fā)行美元債，可轉(zhuǎn)債、港股等一系列股權(quán)融資和債務(wù)置換等組合方式解決收購(gòu)負(fù)債問(wèn)題，配股是問(wèn)題解決的開(kāi)始。