2025年中國(guó)可再生甲醇行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、企業(yè)布局及發(fā)展趨勢(shì)研判：下游應(yīng)用愈加廣泛，企業(yè)加速布局綠色甲醇領(lǐng)域[圖]

內(nèi)容概要：可再生甲醇?是指通過(guò)可再生能源或生物質(zhì)資源生產(chǎn)的甲醇。近年來(lái)，隨著新能源和可再生能源的發(fā)展，甲醇在燃料電池、甲醇汽車(chē)等領(lǐng)域的應(yīng)用愈加廣泛，其市場(chǎng)應(yīng)用需求呈現(xiàn)日益增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。同時(shí)，國(guó)家多部政策明確指出，煤制甲醇領(lǐng)域應(yīng)在原則上于2025年底前完成技術(shù)改造或淘汰退出，這就意味著，可再生甲醇已成為推動(dòng)甲醇產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展升級(jí)的重要領(lǐng)域。在此發(fā)展背景下，國(guó)內(nèi)各方資本均在加速布局可再生甲醇市場(chǎng)，相關(guān)項(xiàng)目投資日益增多，全國(guó)可再生甲醇產(chǎn)業(yè)上下游生態(tài)建設(shè)日益完善，行業(yè)規(guī)模呈現(xiàn)加速擴(kuò)容態(tài)勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年，我國(guó)可再生甲醇市場(chǎng)規(guī)模已從2018年的2.23億元增至17.54億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為51.06%；根據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)，2024年全國(guó)可再生甲醇行業(yè)規(guī)模將達(dá)到33.8億元，2025年將達(dá)到75.51億元。

相關(guān)上市企業(yè)：中國(guó)天楹（000035）；金風(fēng)科技（002202）；運(yùn)達(dá)股份（300772）；中廣核電力（01816.HK）；中國(guó)石油（601857）；中國(guó)石化（600028）；中國(guó)海油（600938）；中煤能源（601898）；中國(guó)能建（601868）；明陽(yáng)智能（601615）等

相關(guān)企業(yè)：上海嵐?jié)赡茉纯萍加邢薰?；?guó)家電力投資集團(tuán)有限公司；鵬飛氫美（寧城）新能源科技有限公司；黑龍江省鴻飛綠色能源有限公司；河南許昌隆基生物能源有限公司；鄂爾多斯市元鰉能源科技有限公司等

關(guān)鍵詞：產(chǎn)業(yè)鏈；全球可再生甲醇產(chǎn)能；中國(guó)可再生甲醇行業(yè)規(guī)模；政策；企業(yè)投融資；發(fā)展趨勢(shì)

一、行業(yè)概況

?可再生甲醇?是指通過(guò)可再生能源或生物質(zhì)資源生產(chǎn)的甲醇。與傳統(tǒng)的化石燃料甲醇不同，可再生甲醇的生產(chǎn)不依賴(lài)于化石資源，而是采用生物質(zhì)、二氧化碳捕集和可再生能源等綠色途徑，這不僅能夠顯著減少溫室氣體排放，而且有助于實(shí)現(xiàn)化工行業(yè)和能源領(lǐng)域的碳中和目標(biāo)，是一種綠色化工原料和能源燃料，正逐漸成為全球能源轉(zhuǎn)型和化學(xué)工業(yè)綠色發(fā)展的重要組成部分。

按原料來(lái)源及生產(chǎn)方式的不同，可再生甲醇可大致分為生物質(zhì)甲醇（Bio-methanol）和綠色電解甲醇（Green e-methanol）兩類(lèi)。其中，生物質(zhì)甲醇是通過(guò)生物質(zhì)資源轉(zhuǎn)化獲得的一種可再生甲醇，主要的原料包括農(nóng)林業(yè)廢棄物、城市固廢（MSW）、污水處理廠的沼氣以及造紙廠的黑液等；綠色電解甲醇則是利用可再生能源（如風(fēng)能、太陽(yáng)能）通過(guò)水電解生產(chǎn)綠色氫氣，再將氫氣與捕獲的二氧化碳在催化劑作用下反應(yīng)合成甲醇。

可再生甲醇行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料和能源供應(yīng)環(huán)節(jié)，其中，原材料供應(yīng)主要包括森林資源、農(nóng)業(yè)廢棄物及其副產(chǎn)物、沼氣、廢水、城市固體垃圾（MSW）以及制漿造紙業(yè)產(chǎn)生的黑液等，能源供應(yīng)主要包括煤炭、石油、電力等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為可再生甲醇生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，布局企業(yè)有金風(fēng)科技、運(yùn)達(dá)股份、中國(guó)天楹、國(guó)家電力投資集團(tuán)、中廣核、中石油、中石化、中海油、中煤能源等。產(chǎn)業(yè)鏈下游為可再生甲醇應(yīng)用領(lǐng)域，包括交通運(yùn)輸、化工、發(fā)電、航運(yùn)、鋼鐵冶煉等行業(yè)。

二、全球市場(chǎng)

鑒于人類(lèi)活動(dòng)所引發(fā)的溫室氣體排放日益加重了全球氣候變化問(wèn)題，使得各級(jí)政府、政策制定機(jī)構(gòu)、相關(guān)產(chǎn)業(yè)以及廣大科研工作者紛紛投身于尋求更為環(huán)保的解決方案。在此背景下，可持續(xù)生產(chǎn)的可再生甲醇有望成為實(shí)現(xiàn)化學(xué)工業(yè)和交通運(yùn)輸領(lǐng)域脫碳目標(biāo)的重要手段之一。因此近年來(lái)，全球各國(guó)在可再生甲醇領(lǐng)域的投資布局項(xiàng)目越來(lái)越多。根據(jù)全球甲醇行業(yè)協(xié)會(huì)與GENA Solutions Oy公布數(shù)據(jù)顯示，截至2023年底，全球可再生甲醇產(chǎn)能已達(dá)到600萬(wàn)噸。截至2024年6月27日，海外規(guī)劃綠色甲醇項(xiàng)目共有102個(gè)，合計(jì)規(guī)劃產(chǎn)能約1327萬(wàn)噸/年。其中，大多數(shù)項(xiàng)目還在研究和規(guī)劃階段，建設(shè)和已經(jīng)投產(chǎn)的項(xiàng)目較少；運(yùn)營(yíng)中的項(xiàng)目有11個(gè)，建造中的項(xiàng)目有5個(gè)，規(guī)劃中的項(xiàng)目有13個(gè)，公布或可研階段的項(xiàng)目有73個(gè)。預(yù)計(jì)到2024年底，全球可再生甲醇總產(chǎn)能將達(dá)到900萬(wàn)噸，到2027年將達(dá)到1800萬(wàn)噸，2029年將達(dá)到2240萬(wàn)噸。

按照項(xiàng)目地所在國(guó)家劃分，西班牙、丹麥和美國(guó)是海外國(guó)家中布局綠色甲醇最多的三個(gè)國(guó)家，項(xiàng)目數(shù)分別為13、10和10。從綠色甲醇的規(guī)劃產(chǎn)能分布看，美國(guó)、西班牙和澳大利亞是規(guī)劃產(chǎn)能最多，分別為289.9萬(wàn)噸/年、120萬(wàn)噸/年、91.8萬(wàn)噸/年。從技術(shù)路線(xiàn)來(lái)看，綠色電解甲醇的項(xiàng)目總數(shù)占63%，產(chǎn)能占60%；而生物質(zhì)制甲醇的項(xiàng)目總數(shù)占比為37%，產(chǎn)能占比為40%。

三、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)

從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)看，近年來(lái)，我國(guó)政府相繼制定了一系列和可再生甲醇相關(guān)的政策，重點(diǎn)包括推動(dòng)上游二氧化碳捕捉利用、綠氫技術(shù)發(fā)展，支持中游綠色甲醇制備技術(shù)發(fā)展，促進(jìn)下游甲醇汽車(chē)的應(yīng)用等。例如，2023年6月，國(guó)家發(fā)改委等部門(mén)發(fā)布《工業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域能效標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平（2023年版）》，明確了包括煤制甲醇在內(nèi)的25個(gè)領(lǐng)域應(yīng)在原則上于2025年底前完成技術(shù)改造或淘汰退出，進(jìn)一步推動(dòng)煤制甲醇行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和綠色發(fā)展，加快了綠色甲醇項(xiàng)目的落地速度。2023年12月27日，國(guó)家發(fā)展改革委修訂發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》，在新能源鼓勵(lì)類(lèi)產(chǎn)業(yè)的發(fā)電互補(bǔ)技術(shù)與應(yīng)用領(lǐng)域，增加了“電解水制氫和二氧化碳催化合成綠色甲醇”，為我國(guó)可再生甲醇產(chǎn)業(yè)的落地應(yīng)用與市場(chǎng)普及打開(kāi)了新思路。隨著政策持續(xù)利好，將持續(xù)加速推動(dòng)我國(guó)可再生甲醇產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

近年來(lái)，隨著新能源和可再生能源的發(fā)展，甲醇在燃料電池、甲醇汽車(chē)等領(lǐng)域的應(yīng)用愈加廣泛，其市場(chǎng)應(yīng)用需求呈現(xiàn)日益增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。同時(shí)，國(guó)家多部政策明確指出，煤制甲醇領(lǐng)域應(yīng)在原則上于2025年底前完成技術(shù)改造或淘汰退出，這就意味著，可再生甲醇已成為推動(dòng)甲醇產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展升級(jí)的重要領(lǐng)域。在此發(fā)展背景下，國(guó)內(nèi)各方資本均在加速布局可再生甲醇市場(chǎng)，相關(guān)項(xiàng)目投資日益增多，全國(guó)可再生甲醇產(chǎn)業(yè)上下游生態(tài)建設(shè)日益完善，行業(yè)規(guī)模呈現(xiàn)加速擴(kuò)容態(tài)勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年，我國(guó)可再生甲醇市場(chǎng)規(guī)模已從2018年的2.23億元增至17.54億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為51.06%；根據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)，2024年全國(guó)可再生甲醇行業(yè)規(guī)模將達(dá)到33.8億元，2025年將達(dá)到75.51億元。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《中國(guó)可再生甲醇（綠醇）行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及發(fā)展前景研判報(bào)告》

四、企業(yè)格局

在國(guó)際趨勢(shì)和政策利好下，可再生甲醇在國(guó)內(nèi)掀起了創(chuàng)投熱，各類(lèi)企業(yè)都加大了對(duì)可再生甲醇項(xiàng)目的投資力度，深入布局可再生甲醇領(lǐng)域。目前已經(jīng)投產(chǎn)和正在推進(jìn)的可再生甲醇項(xiàng)目的投資者可以分為幾類(lèi)：第一類(lèi)是金風(fēng)科技、中國(guó)天楹、明陽(yáng)智慧能源集團(tuán)和元鰉能源等新能源企業(yè)，通過(guò)與各地政府合作，建設(shè)能源一體化示范項(xiàng)目；第二類(lèi)是國(guó)家電力投資集團(tuán)、中廣核為代表的綠電央企，這類(lèi)型項(xiàng)目多以電制甲醇為技術(shù)路線(xiàn)，發(fā)揮投資企業(yè)在發(fā)電業(yè)務(wù)的協(xié)同效應(yīng)，為綠電的消納提供途徑；第三類(lèi)是以中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)為代表的建筑類(lèi)企業(yè)，該類(lèi)企業(yè)具有電力行業(yè)和工程設(shè)備的設(shè)計(jì)優(yōu)勢(shì)，打造風(fēng)電/光伏-制氫-制醇氨綠色產(chǎn)業(yè)鏈范式，融合氫能、生物質(zhì)能、綠色化工等先進(jìn)技術(shù)；第四類(lèi)是中石油、中石化、中海油、中煤等傳統(tǒng)能源或化工央企，2024年來(lái)均在可再生甲醇領(lǐng)域進(jìn)行布局，積極參與可再生甲醇項(xiàng)目的推進(jìn)與落地。

中國(guó)天楹股份有限公司是一家從事零碳環(huán)保新能源、智慧城市及環(huán)境服務(wù)、再生資源利用的大型國(guó)際化上市公司，股票簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)天楹”。公司業(yè)務(wù)覆蓋新能源發(fā)電，區(qū)域能源中心、氫能中心、循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園、垃圾焚燒發(fā)電的投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)，環(huán)保技術(shù)裝備、儲(chǔ)能技術(shù)裝備的研究、開(kāi)發(fā)與制造，智慧環(huán)境及智慧城市管家服務(wù)，餐廚垃圾、危險(xiǎn)廢物、建筑垃圾等廢棄物的減量化、資源化、無(wú)害化處置等。數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，中國(guó)天楹營(yíng)業(yè)收入為42.7億元，同比增長(zhǎng)13.71%。

近年來(lái)，隨著甲醇應(yīng)用需求日益增長(zhǎng)，中國(guó)天楹也在加速投資布局可再生甲醇市場(chǎng)，相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)投資日益增多。從最新情況看，2024年4月12日，中國(guó)天楹風(fēng)光儲(chǔ)氫氨醇一體化項(xiàng)目在遼源開(kāi)工建設(shè)。項(xiàng)目規(guī)劃風(fēng)電、光伏新能源裝機(jī)容量2.64GW，年產(chǎn)綠氫15萬(wàn)噸、綠色甲醇80萬(wàn)噸。項(xiàng)目首期綠甲醇年產(chǎn)量為15萬(wàn)噸，利用秸稈等農(nóng)業(yè)廢棄物。項(xiàng)目預(yù)留了甲醇至下游化工產(chǎn)品、新材料的產(chǎn)線(xiàn)，以延伸更為豐富的氫基下游產(chǎn)品鏈。

同月，中國(guó)天楹與黑龍江省安達(dá)市政府簽署風(fēng)光儲(chǔ)氫氨醇一體化項(xiàng)目投資合作協(xié)議書(shū)，總投資金額約達(dá)169.5億元。該項(xiàng)目擬新能源裝機(jī)容量1.8GW，其中風(fēng)力發(fā)電1.4GW（含新增0.4GW風(fēng)電上網(wǎng)）、光伏發(fā)電0.4GW，配套建設(shè)重力儲(chǔ)能等綜合儲(chǔ)能140MW/280MWh；綠氫裝置規(guī)模10萬(wàn)噸/年，氨裝置規(guī)模3.8萬(wàn)噸/年，甲醇裝置規(guī)模62萬(wàn)噸/年。未來(lái)，隨著綠色甲醇項(xiàng)目逐步建設(shè)完成，將持續(xù)為公司經(jīng)營(yíng)收入提供增長(zhǎng)支持。

金風(fēng)科技股份有限公司成立于2001年，2007年12月在深交所主板上市，2010年10月在香港聯(lián)合交易所主板上市，股票簡(jiǎn)稱(chēng)“金風(fēng)科技”。金風(fēng)科技長(zhǎng)期聚焦于能源開(kāi)發(fā)、能源裝備、能源服務(wù)和能源應(yīng)用四大領(lǐng)域的業(yè)務(wù)，是全球性的清潔能源服務(wù)企業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，金風(fēng)科技營(yíng)業(yè)收入為358.39億元，同比增長(zhǎng)22.24%.

近幾年來(lái)，在政策及市場(chǎng)的雙重推動(dòng)下，金風(fēng)科技正積極投身于新能源制綠色甲醇產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，并與國(guó)際航運(yùn)巨頭簽署綠色甲醇采購(gòu)協(xié)議。資料顯示，2024年4月18日，金風(fēng)科技興安盟風(fēng)電耦合制50萬(wàn)噸綠色甲醇項(xiàng)目開(kāi)工儀式在內(nèi)蒙古興安盟舉行，項(xiàng)目采用生物質(zhì)耦合綠氫的技術(shù)路線(xiàn)，主要建設(shè)生物質(zhì)發(fā)電裝置、綠色甲醇合成裝置等主要生產(chǎn)線(xiàn)及配套公輔工程。此外，興安盟第二工廠還有待金風(fēng)科技董事會(huì)做出最終投資決定（FID）。一旦項(xiàng)目啟動(dòng)建設(shè)，到2027年末，金風(fēng)綠能化工將在興安盟實(shí)現(xiàn)百萬(wàn)噸級(jí)綠色甲醇生產(chǎn)基地。

2024年9月10日，金風(fēng)科技二氧化碳加綠氫制10萬(wàn)噸綠色甲醇項(xiàng)目備案。項(xiàng)目主要建設(shè)二氧化碳捕集裝置、綠色甲醇合成裝置等主要生產(chǎn)線(xiàn)及配套公輔工程，建成后年產(chǎn)10萬(wàn)噸綠色甲醇；項(xiàng)目計(jì)劃于2025年6月開(kāi)工，2027年6月完工。

五、發(fā)展趨勢(shì)

1、政策持續(xù)利好行業(yè)發(fā)展

近年來(lái)，隨著全球?qū)p少溫室氣體排放的迫切需求，各國(guó)政府紛紛出臺(tái)政策支持可再生甲醇的發(fā)展。特別是在中國(guó)，政府發(fā)布了多項(xiàng)政策，包括《“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》等，明確提出要推動(dòng)綠色甲醇等低碳技術(shù)的發(fā)展。此外，隨著傳統(tǒng)甲醇生產(chǎn)工藝的環(huán)境壓力增大，市場(chǎng)對(duì)可再生甲醇的需求也在不斷增加。預(yù)計(jì)在未來(lái)幾年，政策支持和市場(chǎng)需求的雙重驅(qū)動(dòng)下，可再生甲醇行業(yè)將迎來(lái)快速發(fā)展。

2、技術(shù)進(jìn)步提速，可再生甲醇生產(chǎn)成本將不斷降低

可再生甲醇的生產(chǎn)技術(shù)不斷進(jìn)步，特別是在生物質(zhì)制甲醇和二氧化碳制甲醇方面取得了顯著進(jìn)展。這些新技術(shù)的應(yīng)用不僅提高了生產(chǎn)效率，還降低了生產(chǎn)成本。例如，通過(guò)優(yōu)化生物質(zhì)預(yù)處理、氣化及氣體調(diào)節(jié)等工藝，可以大幅提高生物質(zhì)制甲醇的產(chǎn)率和質(zhì)量。同時(shí)，利用可再生能源進(jìn)行水電解制氫，再結(jié)合二氧化碳合成甲醇，也大大降低了生產(chǎn)成本。未來(lái)，隨著技術(shù)進(jìn)步，將使得可再生甲醇更具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，行業(yè)發(fā)展動(dòng)力將更為充足。

3、可再生甲醇下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展

可再生甲醇的應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，從傳統(tǒng)的化工原料擴(kuò)展到燃料、電力等多個(gè)領(lǐng)域。特別是在交通運(yùn)輸領(lǐng)域，綠色甲醇作為清潔燃料，正在逐步替代傳統(tǒng)的高含碳量燃料。此外，隨著產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，可再生甲醇還可以用于生產(chǎn)氫氣、電力等清潔能源，進(jìn)一步推動(dòng)了其在能源領(lǐng)域的應(yīng)用。這種應(yīng)用領(lǐng)域的拓展和產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，為可再生甲醇行業(yè)的發(fā)展提供了更廣闊的空間。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(xún)（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)可再生甲醇（綠醇）行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及發(fā)展前景研判報(bào)告》。智研咨詢(xún)是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢(xún)】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。