11月26日,第六批國家組織藥品集中采購“胰島素專項(xiàng)”在上海開標(biāo),產(chǎn)生的擬中選產(chǎn)品平均降價(jià)48%,預(yù)計(jì)每年可節(jié)約費(fèi)用90億元。
“此次胰島素專項(xiàng)集采降價(jià)力度相對(duì)溫和,但因?yàn)檫@是生物藥的首次集采,也為之后的生物藥集采提供了經(jīng)驗(yàn)和框架。”醫(yī)療戰(zhàn)略咨詢公司Latitude Health創(chuàng)始人趙衡表示。
“醫(yī)?;鹞磥聿豢赡芾^續(xù)為虛高的價(jià)格水分和灰色的營銷費(fèi)用買單,這也是提高基金使用效率,確?;鸢踩谋厝灰?。”華中科技大學(xué)同濟(jì)醫(yī)學(xué)院藥品政策與管理研究中心主任陳昊表示。
不同于前五批集采,此次胰島素專項(xiàng)集采的規(guī)則使用了“一品一策”的方式,藥企以“企業(yè)名”+“通用名”進(jìn)行申報(bào),規(guī)則同時(shí)對(duì)藥企的產(chǎn)能有一定要求。
作為我國市場最大的降糖藥品種,2020年中國公立醫(yī)院胰島素用藥市場接近270億元。11月26日,第六批全國藥品集中采購(胰島素專項(xiàng)采購)在上海開標(biāo),并公布擬中選結(jié)果。國內(nèi)三大胰島素龍頭基本斬獲了全品類集采,但股價(jià)表現(xiàn)卻出現(xiàn)了分化。
最高降幅74%
此次集采的胰島素涉及餐時(shí)人胰島素、基礎(chǔ)人胰島素、預(yù)混人胰島素、餐時(shí)胰島素類似物、基礎(chǔ)胰島素類似物、預(yù)混胰島素類似物六個(gè)采購組,11家企業(yè)共計(jì)42個(gè)品種擬中選,集采后預(yù)計(jì)將向市場投入超過2億支。
這是胰島素首次進(jìn)入國采,也是生物藥首次進(jìn)入國采,降價(jià)幅度普遍高于40%。擬中標(biāo)企業(yè)包括億帆醫(yī)藥(002019)、天麥生物、聯(lián)邦制藥(3933.HK)、通化東寶(600867)、萬邦醫(yī)藥、東陽光藥(1558.HK)、甘李藥業(yè)(603087)、海正藥業(yè)(600267)8家國內(nèi)藥企,以及諾和諾德、禮來、賽諾菲3家跨國藥企。
從擬中選結(jié)果來看,最低中選價(jià)格為17.89元/支的精蛋白人胰島素混合注射液(30R),相對(duì)最高有效申報(bào)價(jià)降價(jià)幅度為64%,由甘李藥業(yè)提供。最高降幅是禮來的精蛋白鋅重組賴脯胰島素混合注射液(25R),擬中選價(jià)格為18.89元/支,降幅接近74%。
分類來看,二代胰島素中,餐時(shí)人胰島素和基礎(chǔ)人胰島素最低擬中標(biāo)價(jià)均為22.32元/支,降幅為55%,擬中選企業(yè)均為億帆生物。而三代胰島素中,餐時(shí)胰島素類似物、基礎(chǔ)胰島素類似物的最低價(jià)擬中標(biāo)均為甘李藥業(yè)。
我國是糖尿病大國,預(yù)計(jì)2021年中國糖尿病患者達(dá)到14086.96萬人,占總?cè)丝诘?0%左右。目前,II型糖尿病占比超過90%,發(fā)達(dá)國家50%以上的II型糖尿病患者都接受胰島素治療,而國內(nèi)這個(gè)比例為11.1%。但國內(nèi)胰島素市場長期被進(jìn)口藥物占領(lǐng)。
中國糖尿病患者人數(shù)及患病率(注:糖尿病患者估計(jì)值(20-79歲))
(注:糖尿病患者估計(jì)值(20-79歲))
資料來源:國際糖尿病聯(lián)盟(IDF)、智研咨詢整理
米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,2020年中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端胰島素及其類似藥銷售額接近270億元,其中諾和諾德、賽諾菲、禮來三家外企的市場份額合計(jì)超70%。此次全國集采,多個(gè)國產(chǎn)產(chǎn)品中選,或?qū)⒏淖儑鴥?nèi)胰島素市場的格局,有利于提高國產(chǎn)銷量及市場占比。
三大龍頭表現(xiàn)亮眼
甘李藥業(yè)、通化東寶、聯(lián)邦制藥是國內(nèi)胰島素生產(chǎn)三大龍頭。在此次集采中,這三家企業(yè)均有多款產(chǎn)品擬中標(biāo)。
甘李藥業(yè)共有6款產(chǎn)品擬中標(biāo),除精蛋白人胰島素混合注射液(30R)外,還有門冬胰島素注射液(餐時(shí)胰島素類似物19.98元/支,降幅72%)、賴脯胰島素注射液(23.98元/支,降幅為60%)、甘精胰島素注射液(48.71元/支,降幅為63%)、門冬胰島素30注射液(預(yù)混胰島素組,24.56元/支,降幅為66%)、精蛋白鋅重組賴脯胰島素混合注射液(25R)(28.88元/支,降幅為60%)。
甘李藥業(yè)胰島素及其類似藥生產(chǎn)集采中標(biāo)價(jià)格情況
資料來源:智研咨詢整理
受此消息提振,甘李藥業(yè)11月26日盤中股價(jià)一度沖擊漲停,最終收漲5.92%。甘李藥業(yè)是國內(nèi)三代胰島素龍頭企業(yè),一直專注于糖尿病領(lǐng)域,曾成功研制出首支中國自主研發(fā)的重組人胰島素、長效及速效重組胰島素類似物,并率先實(shí)現(xiàn)規(guī)?;a(chǎn)。此次多款產(chǎn)品中標(biāo)集采,業(yè)內(nèi)人士表示并不意外。
通化東寶是另一家胰島素龍頭企業(yè),2020年重組人胰島素注射液銷售金額約22億元。公司的二代胰島素產(chǎn)品市場占有率較高,三代胰島素中門冬胰島素于2021年10月份剛剛獲批上市,搭上了集采的末班車。不過在中標(biāo)結(jié)果公布后,其股價(jià)走勢卻與甘李藥業(yè)相反,11月26日午后直線下跌,最后收跌5.56%。
從集采的擬中標(biāo)結(jié)果來看,同通化東寶有5款產(chǎn)品擬中選,平均降幅還低于甘李藥業(yè)。具體來看,擬中選產(chǎn)品包括人胰島素注射液、精蛋白人胰島素注射液、精蛋白人胰島素混合注射液(30R)、門冬胰島素注射液、甘精胰島素注射液,降幅均在40%左右。
除此之外,還有多家上市公司產(chǎn)品擬中標(biāo),包括港股的聯(lián)邦制藥等。聯(lián)邦制藥是國內(nèi)三大胰島素龍頭企業(yè)之一,2021年7月份獲批上市了門冬胰島素和門冬胰島素30,在此之前國產(chǎn)的門冬胰島素僅甘李藥業(yè)一家獲批。
此次集采,聯(lián)邦制藥也有6款產(chǎn)品擬中選,除上述剛獲批的門冬胰島素和門冬胰島素30外,還有人胰島素注射液、精蛋白人胰島素注射液、精蛋白人胰島素混合注射液(30R)、甘精胰島素注射液。
億帆醫(yī)藥也有3款產(chǎn)品中選。11月26日晚間,公司發(fā)布公告稱,全資子公司億帆制藥參加了第六批全國藥品集中采購(胰島素專項(xiàng))。公司持有31.65%股權(quán)的參股公司BiotonS.A。(簡稱“佰通公司”,公司為其第一大股東)生產(chǎn)的人胰島素注射液產(chǎn)品中此次申報(bào)的3個(gè)產(chǎn)品(國內(nèi)分包裝產(chǎn)品)均以A類排名擬中選此次全國藥品集中采購,公示期為11月27日-11月29日。
2025-2031年中國胰島素行業(yè)競爭格局分析及投資發(fā)展研究報(bào)告
《2025-2031年中國胰島素行業(yè)競爭格局分析及投資發(fā)展研究報(bào)告》共十七章,包含胰島素行業(yè)投資環(huán)境分析,胰島素行業(yè)投資機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn),胰島素行業(yè)投資戰(zhàn)略研究等內(nèi)容。
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