中國成人失禁用品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及市場(chǎng)格局分析：市場(chǎng)規(guī)模達(dá)104.7億元[圖]

一、概述

成人失禁用品主要包括：成人紙尿褲，成人拉拉褲，成人紙尿片和護(hù)理墊，市場(chǎng)價(jià)格普遍為拉拉褲（3元左右）>紙尿褲（2.5元左右）>紙尿片（1.5元左右）。成人失禁用品的消費(fèi)群體包括：老年失禁者、因手術(shù)或生育導(dǎo)致的臥床患者、以及因外出或交通堵塞無法如廁的功能性需求患者等，其中老年失禁者為主要目標(biāo)消費(fèi)群體。

成人失禁用品基本產(chǎn)品描述

資料來源：智研咨詢整理

二、市場(chǎng)規(guī)模

隨著我國人民生活水平的不斷提高和醫(yī)療技術(shù)水平的不斷進(jìn)步，人們的壽命越來越長,人口呈高齡化發(fā)展趨勢(shì)，2020年中國65歲及以上人口數(shù)量達(dá)19064萬人，較2019年增加了1297萬人，同比增長7.30%，占全國總?cè)丝跀?shù)量的13.50%，與此同時(shí)，人們對(duì)生活質(zhì)量的要求以及相對(duì)應(yīng)的購買能力也在持續(xù)提升。這些將為中國成人失禁用品市場(chǎng)帶來巨大的發(fā)展空間。

2011-2020年中國65歲及以上人口數(shù)量及占總?cè)丝跀?shù)量的比例

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

中國成人失禁行業(yè)起步較晚，1996年中國臺(tái)灣成人紙尿褲品牌包大人進(jìn)入中國大陸，開啟了中國大陸成人紙尿褲行業(yè)的發(fā)展，2006年，杭州可靠引進(jìn)了中國首條成人紙尿褲生產(chǎn)線并成功投產(chǎn)，2007年開始維達(dá)得伴，尤妮佳樂互宜等外資品牌相繼進(jìn)入中國市場(chǎng)，目前我國成人失禁用品市場(chǎng)目前處于市場(chǎng)認(rèn)知初期，市場(chǎng)規(guī)模呈增長迅速，2020年中國成人失禁用品市場(chǎng)規(guī)模達(dá)104.7億元，較2019年增加了10.80億元，同比增長11.50%，目前國內(nèi)成人失禁用品市場(chǎng)盡管規(guī)模較小但增幅可觀。

2014-2020年中國成人失禁用品市場(chǎng)規(guī)模統(tǒng)計(jì)

資料來源：中國造紙協(xié)會(huì)生活用紙專業(yè)委員會(huì)、Wind、智研咨詢整理

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國成人失禁用品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及市場(chǎng)前景趨勢(shì)報(bào)告》

從銷售均價(jià)來看，銷售端均價(jià)提高，出廠端均價(jià)波動(dòng)下降，2020年中國成人失禁用品零售單價(jià)為2.50元/片，較2019年增加了0.06元/片；成人失禁用品AFH單價(jià)為1.78元/片，較2019年增加了0.06元/片；成人失禁用品出廠均價(jià)為1.25元/片，較2019年增加了0.08元/片反映出出隨著市場(chǎng)規(guī)模提升和產(chǎn)能擴(kuò)張，生產(chǎn)效率在不斷提升。

2014-2020年中國成人失禁用品零售單價(jià)、成人失禁用品AFH單價(jià)及成人失禁用品出廠均價(jià)變化(元/片)

資料來源：Euromonitor、智研咨詢整理

對(duì)比日本、北美成人失禁用品的滲透率分別為80%、60%，遠(yuǎn)高于我國，2020年我國成人失禁用品市場(chǎng)滲透率進(jìn)3%，未來我國成人失禁用品潛在發(fā)展市場(chǎng)空間巨大。

2020年全球主要國家和地區(qū)成人失禁用品市場(chǎng)滲透率對(duì)比

資料來源：生活用紙委員會(huì)、智研咨詢整理

三、市場(chǎng)格局

競(jìng)爭(zhēng)格局方面，目前我國成人失禁用品行業(yè)尚處于市場(chǎng)認(rèn)知初期，市場(chǎng)參與者眾多且競(jìng)爭(zhēng)格局尚不明晰，主要玩家包括國際一線生活用紙企業(yè)如金佰利、維達(dá)等，也包括恒安、可靠護(hù)理等本土大型廠商，以及眾多區(qū)域性地方中小型品牌。2020年中國成人失禁用品市場(chǎng)上前五大品牌分別為可靠、安而康、包大人、周大人、老來福，其市占率分別為9.4%、7.9%、4.5%、3.7%、2.4%，行業(yè)CR5僅為27.9%，市場(chǎng)集中度尚有廣闊提升空間。

2020年中國成人失禁用品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

資料來源：Euromonitor、智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國成人失禁用品行業(yè)市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研及競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略分析報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。