2021年中國混凝土預(yù)制樁行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析：建華建材（中國）占據(jù)行業(yè)龍頭地位，占比超40%[圖]

    一、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析

    鋼筋混凝土預(yù)制樁是指在預(yù)制構(gòu)件加工廠預(yù)制，經(jīng)過養(yǎng)護(hù)，達(dá)到設(shè)計(jì)強(qiáng)度后，運(yùn)至施工現(xiàn)場，用打樁機(jī)打入土中，然后在樁的頂部澆筑承臺(tái)梁(板)基礎(chǔ)。鋼筋混凝土預(yù)制樁采用的混凝土標(biāo)號不應(yīng)低于300#。樁的受力鋼筋直徑不應(yīng)小于12毫米，一般配置4～8根主筋。為了抵抗錘擊和穿越土層，在樁頂和樁尖部分應(yīng)加密箍筋，并把樁尖處的主筋彎起，并焊在一根芯棒上。鋼筋混凝土預(yù)制樁具有制作簡便、強(qiáng)度高、鋼度大和可制成各種截面形狀的優(yōu)點(diǎn)，是被廣泛地采用的一種樁型。

混凝土預(yù)制樁產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國混凝土預(yù)制樁行業(yè)市場調(diào)查研究及投資策略研究報(bào)告》

    三、產(chǎn)業(yè)鏈上游行業(yè)分析

    上游的鋼材、水泥、黃砂、碎石等原材料的供應(yīng)量和價(jià)格對預(yù)制混凝土樁的成本有較大影響。鋼材、碎石、黃砂、煤炭、電力等原材料和能源占預(yù)制混凝土樁生產(chǎn)成本的比重一般為80%左右。近兩年，砂石原材料尤其是天然砂緊缺，市場價(jià)格波動(dòng)比較頻繁，在綠色發(fā)展形勢下，水泥、鋼材的價(jià)格也不斷上漲，面對上下游產(chǎn)業(yè)鏈，預(yù)制混凝土樁原材料及產(chǎn)品的議價(jià)能力相對較弱，這對預(yù)制混凝土樁行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)的影響較大。
根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)：2020年前三季度中國水泥產(chǎn)量為17.78億噸，鋼材產(chǎn)量為10.20億噸。

2013-2021年前三季度中國水泥及鋼材產(chǎn)量

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

    三、產(chǎn)業(yè)鏈中游行業(yè)分析

    1、產(chǎn)量

    隨著管樁在高鐵、大型橋梁、特高壓等大型基礎(chǔ)中的推廣應(yīng)用，大直徑管樁的優(yōu)勢越發(fā)明顯，直徑600mm及以上大直徑管樁應(yīng)是今后發(fā)展的方向；除了用于建筑地基承重外，預(yù)制混凝土樁也應(yīng)用于基坑支護(hù)、地基處理、河道護(hù)理等領(lǐng)域，市場前景廣闊。

    隨著國家綠色制造、環(huán)保節(jié)能產(chǎn)業(yè)政策的趨嚴(yán)，部分預(yù)制混凝土樁生產(chǎn)企業(yè)因環(huán)保不達(dá)標(biāo)被迫停產(chǎn)，退出市場，但行業(yè)產(chǎn)能仍存在過剩問題。根據(jù)中國混凝土與水泥制品協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)：2020年中國規(guī)模以上企業(yè)混凝土預(yù)制樁產(chǎn)量為4.54億米，較2019年同比增長41.9%；2021年上半年中國規(guī)模以上企業(yè)混凝土預(yù)制樁產(chǎn)量為2.46億米。

2015-2021上半年中國混凝土預(yù)制樁產(chǎn)量

資料來源：中國混凝土與水泥制品協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    2020年建華建材(中國)有限公司 預(yù)制混凝土樁產(chǎn)量超1億米，達(dá)到18362萬米；廣東三和管樁股份有限公司預(yù)制混凝土樁產(chǎn)量3738萬米；寧波中淳高科股份有限公司預(yù)制混凝土樁產(chǎn)量1577萬米；江西撫州中恒管樁有限公司預(yù)制混凝土樁產(chǎn)量918萬米。

2020年中國重點(diǎn)預(yù)制混凝土樁企業(yè)產(chǎn)量

資料來源：中國混凝土與水泥制品協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    2、企業(yè)格局

    近幾年，企業(yè)紛紛通過兼并重組或建設(shè)分公司等方式，擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模，搶占市場份額。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2020年新建（包括已投產(chǎn)和尚未投產(chǎn)）預(yù)制混凝土樁生產(chǎn)廠約20家左右。從產(chǎn)量來看，中國預(yù)制混凝土樁企業(yè)格局較為集中，建華建材(中國)有限公司龍頭地位穩(wěn)固，2020年占比達(dá)40.5%；廣東三和管樁股份有限公司市場份額為8.2%，寧波中淳高科股份有限公司市場份額為3.5%。

2020年中國預(yù)制混凝土樁企業(yè)格局（按產(chǎn)量）

資料來源：智研咨詢整理

    3、發(fā)展趨勢

    預(yù)制混凝土樁產(chǎn)品在相當(dāng)長的時(shí)間內(nèi)仍具有較強(qiáng)的競爭力和廣闊的市場前景，預(yù)計(jì)未來中國預(yù)制混凝土樁行業(yè)將朝著綠色化、智能化方向發(fā)展，生產(chǎn)企業(yè)集團(tuán)化（規(guī)模化）也將成為預(yù)制混凝土樁行業(yè)的發(fā)展趨勢。

發(fā)展趨勢

資料來源：智研咨詢整理

    四、產(chǎn)業(yè)鏈下游行業(yè)分析

    隨著房地產(chǎn)、公路、鐵路、市政工程建設(shè)步伐加快，對預(yù)制混凝土樁需求量不斷增加；2014-2020年期間，中國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋總施工面積由72.65億平方米增加至92.68億平方米，鐵路營業(yè)里程由11.18萬公里增加至14.63萬公里，公路里程由446.39萬公里增加至519.81萬公里。

2014-2020年中國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積及公路、鐵路營業(yè)里程

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

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