一、特高壓政策概況
特高壓英文縮寫(xiě)UHV；電壓符號(hào)是U（個(gè)別地方有用V表示的）；電壓的單位是伏特，單位符號(hào)也是V；比伏大的有kV（千伏）、比伏小的mV（毫伏），uV（微伏），它們之間是千進(jìn)位。在我國(guó)，特高壓是指±800千伏及以上的直流電和1000千伏及以上交流電的電壓等級(jí)。
我國(guó)出臺(tái)多項(xiàng)政策推動(dòng)特高壓行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。2021年5月，國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展酒湖特高壓直流等典型電網(wǎng)工程投資成效監(jiān)管工作的通知》，主要是工程實(shí)際運(yùn)行情況、工程投產(chǎn)后的可靠性、輸電損耗率等關(guān)鍵指標(biāo)是否達(dá)到預(yù)期水平，以及技術(shù)方案與預(yù)期的一致性。
特高壓等電網(wǎng)建設(shè)政策概況
時(shí)間 | 發(fā)布 | 政策名稱(chēng) | 主要內(nèi)容 |
2021 年 4 月 | 國(guó)家能源局 | 《2021 年能源工作指導(dǎo)意見(jiàn)》 | 要加快多項(xiàng)特高壓工程，提升新能源輸送能力。在送端，完善西北、東北主網(wǎng)架結(jié)構(gòu)，加快構(gòu)建川渝特高壓交流主網(wǎng)架，支撐跨區(qū)直流安全高效運(yùn)行 |
2019 年 8 月 | 發(fā)改委 | 《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》 | 鼓勵(lì)發(fā)展 500 千伏（kV）及以上超高壓、特高壓交直流輸電設(shè)備及關(guān)鍵部件 |
2016 年 3 月 | 發(fā)改委 | 《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年（2016-2020 年）規(guī)劃綱要》 | 優(yōu)化建設(shè)電網(wǎng)主網(wǎng)架和跨區(qū)域輸電通道，優(yōu)化電力需求側(cè)管理，加快智能電網(wǎng)建設(shè)，提高電網(wǎng)與發(fā)電側(cè)、需求側(cè)交互響應(yīng)能力 |
2015 年 7 月 | 發(fā)改委、能源局 | 《關(guān)于促進(jìn)智能電網(wǎng)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》 | 探索新型材料在輸變電設(shè)備中的應(yīng)用，推廣建設(shè)智能變電站，合理部署靈活交流、柔性直流輸電等設(shè)施，提高動(dòng)態(tài)輸電能力和系統(tǒng)運(yùn)行靈活性 |
2015 年 5 月 | 國(guó)務(wù)院 | 《關(guān)于推進(jìn)國(guó)際產(chǎn)能和裝備制造合作的指導(dǎo)意見(jiàn)》 | 大力開(kāi)發(fā)和實(shí)施境外電力項(xiàng)目，提升國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。積極開(kāi)展境外電網(wǎng)項(xiàng)目投資、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)，帶動(dòng)輸變電設(shè)備出口 |
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二、特高壓工程線路長(zhǎng)度
智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)特高壓產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：中國(guó)疫情逐漸受到控制，經(jīng)濟(jì)壓力得到減緩，迎來(lái)新一輪建設(shè)高潮。2020年中國(guó)特高壓工程線路長(zhǎng)度達(dá)35868公里，同比增長(zhǎng)3.8%。
2015-2020年中國(guó)特高壓工程線路長(zhǎng)度及增速
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據(jù)國(guó)家電網(wǎng)數(shù)據(jù)，中國(guó)加快特高壓工程建設(shè)，其中“十四五”期間中國(guó)高特壓線路建設(shè)開(kāi)工數(shù)量增加約達(dá)13條。
2016-2020年中國(guó)特高壓線路建設(shè)開(kāi)工數(shù)量
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三、特高壓輸送電量
中國(guó)特高壓跨區(qū)跨省輸送電量逐漸增長(zhǎng)，增長(zhǎng)幅度有所加大，2020年中國(guó)特高壓累計(jì)輸電量為20764.1億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)28.2%。
2016-2020年中國(guó)特高壓累計(jì)輸送電量及增速
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特高壓與超高壓輸電對(duì)比，具有可輸電距離遠(yuǎn)、傳送損耗小、輸送功率高、單位容量走線走廊占地面積小等優(yōu)勢(shì)，目前特高壓工程成為政府投資建設(shè)，托底經(jīng)濟(jì)有力武器。
2020年中國(guó)特高壓線路輸送電量情況
線路名稱(chēng) | 年輸送量（億千瓦時(shí)） | 可再生能源（億千瓦時(shí)） | 可再生能源占比 |
長(zhǎng)南荊特高壓 | 52.2 | 15.3 | 29.3% |
淮滬特高壓 | 282.2 | 0 | 0.0% |
浙福特高壓 | 76.5 | 0 | 0.0% |
錫盟-山東 | 92.4 | 0 | 0.0% |
蒙西-天津南 | 145.4 | 0 | 0.0% |
榆橫至濰坊特高壓 | 247.1 | 0 | 0.0% |
復(fù)奉直流 | 306.9 | 306.9 | 100.0% |
錦蘇直流 | 374.2 | 374.2 | 100.0% |
天中直流 | 408.6 | 166.2 | 40.7% |
賓金直流 | 329.8 | 329.8 | 100.0% |
靈紹直流 | 498.3 | 85.3 | 17.1% |
祁韶直流 | 224.6 | 61.4 | 27.3% |
雁淮直流 | 259.1 | 35.5 | 13.7% |
錫泰直流 | 171.2 | 0.5 | 0.3% |
魯固直流 | 330.9 | 56.7 | 17.1% |
昭沂直流 | 286.2 | 135.9 | 47.5% |
吉泉直流 | 439.6 | 80.5 | 18.3% |
青豫直流 | 34.1 | 34.1 | 100.0% |
楚穗直流 | 259 | 259 | 100.0% |
普僑直流 | 192.7 | 192.7 | 100.0% |
新東直流 | 255.3 | 255.3 | 100.0% |
昆柳龍直流 | 51.7 | 51.7 | 100.0% |
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四、特高壓設(shè)備
特高壓產(chǎn)業(yè)鏈中游中除了基建、線路、鐵塔等成本外，站內(nèi)設(shè)備也是重要成本之站內(nèi)設(shè)備是特高壓輸電項(xiàng)目的核心，約占總成本30%。
2020年中國(guó)特高壓直流輸電項(xiàng)目成本占比
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交流變壓器主要有單相、油浸和自耦變壓三種，單價(jià)在4,000萬(wàn)元左右；GIS是由斷路器、互感器等組成的高壓配電裝置。單價(jià)在7,000-8,000萬(wàn)元，毛利率在30%-40%之間。
2020年中國(guó)特高壓交流輸電項(xiàng)目成本占比
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五、特高壓設(shè)備格局
中國(guó)電南瑞及特變電工的規(guī)模遠(yuǎn)大于其他企業(yè)，同時(shí)，由于設(shè)備的技術(shù)門(mén)檻較高，而這兩家研發(fā)支出投入較大帶來(lái)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)促使市占率較高，因此獲得較大盈利。
中國(guó)部分特高壓企業(yè)概況
企業(yè)名稱(chēng) | 概況 |
國(guó)電南端 | 核心設(shè)備換流閥龍頭企業(yè)，國(guó)家電網(wǎng)下屬公司。主要業(yè)務(wù)為電網(wǎng)自動(dòng)化和系統(tǒng)開(kāi)發(fā)服務(wù) |
中國(guó)西電 | 規(guī)模較大，高壓產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋程度最高的輸配電成套設(shè)備研究開(kāi)發(fā)l生產(chǎn)制造企業(yè) |
特變電工 | 核心設(shè)備變壓器龍頭企業(yè) |
四方股份 | 是繼電保護(hù)和變電站自動(dòng)化設(shè)備市場(chǎng)領(lǐng)先企業(yè) |
保變電氣 | 是中國(guó)兵器裝備集團(tuán)公司的控股企業(yè)，中國(guó)最大的輸變電設(shè)備制造企業(yè)之一，產(chǎn)品已出口至50多個(gè)國(guó)家及地區(qū) |
思源電氣 | 可提供品類(lèi)全面的輸配電設(shè)備，少有的輸配電行業(yè)優(yōu)秀民營(yíng)企業(yè)。 |
許繼電氣 | 核心設(shè)備換流閥業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)，國(guó)家電網(wǎng)直屬產(chǎn)業(yè)企業(yè)。此外，許繼電氣產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于電力系統(tǒng)各個(gè)環(huán)節(jié) |
平高電氣 | 核心設(shè)備GIS組合電器龍頭企業(yè)，國(guó)家電網(wǎng)全資子公司，也是中國(guó)首家通過(guò)中科院和科技部“雙高"驗(yàn)證的高壓開(kāi)關(guān)企業(yè) |
日昭電工 | 是一家以研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售新型節(jié)能輸電母線產(chǎn)品的企業(yè),也可為各類(lèi)客戶提供專(zhuān)業(yè)的輸配電解決方案 |
紅光電氣 | 是一家集科研、制造、貿(mào)易、銷(xiāo)售于一體的大型區(qū)域集團(tuán)公司，主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)±800kV直流/1000kV交流及以下的電力金具、高低壓輸配電的成套開(kāi)關(guān)設(shè)備等電力設(shè)備 |
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1、交流特高壓設(shè)備
其中2020年中國(guó)特高壓設(shè)備交流變壓器市場(chǎng)份額占比較高的企業(yè)有特變電工、中國(guó)西電及保變電氣，分別占比35%、30%及30%。
2020年中國(guó)特高壓設(shè)備交流變壓器市場(chǎng)份額
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2020年中國(guó)特高壓設(shè)備GIS市場(chǎng)份額最高企業(yè)為平高電氣占比約為45%；中國(guó)西電及新東北電氣分別占比30%、20%。
2020年中國(guó)特高壓設(shè)備GIS市場(chǎng)份額
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2020年中國(guó)特高壓設(shè)備電抗器市場(chǎng)份額中，特變電工企業(yè)占比超過(guò)一半達(dá)53%，中國(guó)西電企業(yè)電抗器市場(chǎng)份額占比10.2%。
2020年中國(guó)特高壓設(shè)備電抗器市場(chǎng)份額
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2、直流特高壓設(shè)備
直流特高壓站內(nèi)設(shè)備有換流閥、換流變壓器及監(jiān)控保護(hù)系統(tǒng)等，2020年中國(guó)特高壓設(shè)備換流閥市場(chǎng)份額中，國(guó)電南端企業(yè)占換流閥市場(chǎng)的50%。
2020年中國(guó)特高壓設(shè)備換流閥市場(chǎng)份額
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其中2020年中國(guó)特高壓設(shè)備換流變壓器主要企業(yè)有特變電工、中國(guó)西電及保變電氣、山東電力設(shè)備等。其中特變電工企業(yè)占換流變壓器市場(chǎng)份額的30%。
2020年中國(guó)特高壓設(shè)備換流變壓器市場(chǎng)份額
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中國(guó)特高壓設(shè)備保護(hù)系統(tǒng)設(shè)備基本在國(guó)電南端及許繼電氣企業(yè)中，2020年中國(guó)特高壓設(shè)備保護(hù)系統(tǒng)市場(chǎng)份額中，國(guó)電南端特高壓設(shè)備保護(hù)系統(tǒng)市場(chǎng)份額占比過(guò)半，達(dá)52.9%。
2020年中國(guó)特高壓設(shè)備保護(hù)系統(tǒng)市場(chǎng)份額
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六、特高壓行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
2021年3月中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第九次會(huì)議提出，構(gòu)建清潔低碳安全高效的能源體系，控制化石能源總量，著力提高利用效能，實(shí)施可再生能源替代行動(dòng)，深化電力體制改革，構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)。國(guó)家電網(wǎng)2020年底組織專(zhuān)題會(huì)議研究“碳達(dá)峰、碳中和”行動(dòng)方案，確保實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)。隨著重大決策部署的實(shí)施和相關(guān)行業(yè)龍頭企業(yè)行動(dòng)方案的落地，電力系統(tǒng)節(jié)能減排和新能源的接入必將加速推進(jìn)，特高壓市場(chǎng)將迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。
中國(guó)特高壓行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
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智研咨詢 - 精品報(bào)告
2025-2031年中國(guó)特高壓產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)報(bào)告
《2025-2031年中國(guó)特高壓產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)報(bào)告》共十章，包含特高壓行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)分析，中國(guó)特高壓設(shè)備行業(yè)投資分析，中國(guó)特高壓行業(yè)前景展望等內(nèi)容。
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