2020年中國(guó)快遞行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析：頭部快遞企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)加劇[圖]

    快遞是指物流企業(yè)通過自身的獨(dú)立網(wǎng)絡(luò)或以聯(lián)營(yíng)合作的方式，將用戶委托的文件或包裹，快捷而安全地從發(fā)件人送達(dá)收件人的門到門的新型運(yùn)輸方式?？爝f行業(yè)作為郵政業(yè)的重要組成部分，具有帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域廣、吸納就業(yè)人數(shù)多、經(jīng)濟(jì)附加值高、技術(shù)特征顯著等特點(diǎn)。

    一、快遞行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

    我國(guó)頭部快遞企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)加劇，整個(gè)市場(chǎng)需求逐漸向龍頭快遞企業(yè)集中。2020年，順豐在疫情中發(fā)揮直營(yíng)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)量81.37億件，同比增速68.46%；韻達(dá)、中通、圓通增速高于行業(yè)平均增速，分別實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)量141.82億元、170億元、126.48億元。

2020年全國(guó)頭部快遞企業(yè)業(yè)務(wù)量及增速

資料來源：國(guó)家郵政局發(fā)展研究中心、智研咨詢整理

    2020年，順豐在業(yè)務(wù)收入及增速上遠(yuǎn)超其他企業(yè)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入1539.87億元，同比增長(zhǎng)37.25%；圓通、中通、申通業(yè)務(wù)收入均呈現(xiàn)正增長(zhǎng)，圓通實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入330.83億元，同比增長(zhǎng)6.2%，中通實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入252.1億元，同比增長(zhǎng)14%，申通實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入207.35億元，同比增長(zhǎng)8.58%。

2020年全國(guó)頭部快遞企業(yè)業(yè)務(wù)收入及增速

資料來源：國(guó)家郵政局發(fā)展研究中心、智研咨詢整理

    2020年，快遞企業(yè)之間競(jìng)爭(zhēng)分化持續(xù)加劇，快遞市場(chǎng)在存量競(jìng)爭(zhēng)基礎(chǔ)上，繼續(xù)拓展下沉市場(chǎng)、流量市場(chǎng)等增量市場(chǎng)，龍頭快遞企業(yè)價(jià)值愈發(fā)明顯。2020年，我國(guó)CR8頭部快遞企業(yè)市場(chǎng)占比為82.2%，較2019年下降0.3個(gè)百分比，近年來首次呈現(xiàn)下降。

2016-2020年全國(guó)快遞與包裹服務(wù)品牌集中度指數(shù)(CR8)變化情況

資料來源：國(guó)家郵政局發(fā)展研究中心、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)快遞行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及發(fā)展趨向分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：自2014年以來，我國(guó)快遞業(yè)務(wù)量前十五城市行業(yè)集中度CR15逐年降低；2020年，CR15城市快遞業(yè)務(wù)量集中度已降至54.62%，較上年下降1.88個(gè)百分點(diǎn)；快遞行業(yè)向下沉市場(chǎng)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)明顯。

2014-2020年中國(guó)CR15城市快遞業(yè)務(wù)量集中度

資料來源：國(guó)家郵政局發(fā)展研究中心、智研咨詢整理

    2020年，在快速控制疫情后，我國(guó)率先恢復(fù)生產(chǎn)，為全球疫情提供了大量物資保障。盡管前半年受疫情影響，國(guó)際貨運(yùn)出現(xiàn)短暫萎縮，下半年快速回溫，全年同比增速實(shí)現(xiàn)持平略增。2020年，國(guó)際及港澳臺(tái)快遞件量達(dá)到18.4億件，較上年增加4億件，同比增長(zhǎng)27.78%。

2015-2020年國(guó)際及港澳臺(tái)快遞件量及增速

資料來源：國(guó)家郵政局發(fā)展研究中心、智研咨詢整理

    疫情對(duì)國(guó)際寄遞產(chǎn)生階段性影響。2020年，全年國(guó)際及港澳臺(tái)快遞件量達(dá)到18.4億件，其中，11月國(guó)際及港澳臺(tái)快遞件量高達(dá)2.1億元，同比增長(zhǎng)31%；2月國(guó)際及港澳臺(tái)快遞件量低至0.8億元。

2020年各月國(guó)際及港澳臺(tái)快遞件量及增速

資料來源：國(guó)家郵政局發(fā)展研究中心、智研咨詢整理

    二、快遞行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

    業(yè)務(wù)創(chuàng)新刺激消費(fèi)需求，行業(yè)發(fā)展未來可期。短期內(nèi)線上消費(fèi)潛力仍將進(jìn)一步激發(fā)，直播電商、生鮮冷鏈、社區(qū)團(tuán)購、快遞進(jìn)村等創(chuàng)新業(yè)務(wù)依然保持高勢(shì)頭發(fā)展。特別是隨著快遞進(jìn)村網(wǎng)點(diǎn)的覆蓋范圍進(jìn)一步擴(kuò)大，三四線城市及農(nóng)村等下沉市場(chǎng)將越來越成熟。傳統(tǒng)快遞企業(yè)發(fā)展高端快遞、進(jìn)行產(chǎn)品分層的動(dòng)能正在加強(qiáng)。

我國(guó)快遞行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

資料來源：智研咨詢整理