2021年中國電子商務服務業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來趨勢分析：營業(yè)收入達5.45萬億元，同比增長21.9%[圖]

    一、概述

    電子商務服務業(yè)是伴隨電子商務的發(fā)展、基于信息技術衍生出的為電子商務活動提供服務的各行業(yè)的集合；是構(gòu)成電子商務系統(tǒng)的一個重要組成部分和一種新興服務行業(yè)體系；是促進電子商務應用的基礎和促進電子商務創(chuàng)新和發(fā)展重要支撐性基礎力量。

    隨著電子商務的發(fā)展，電子商務服務業(yè)也快速發(fā)展，其構(gòu)成不斷豐富。電子商務服務業(yè)在構(gòu)成上主要包括：電子商務平臺服務業(yè)、電子商務代運營服務業(yè)、電子商務物流服務業(yè)、電子商務信用服務業(yè)、電子商務咨詢服務業(yè)、電子商務教育培訓服務業(yè)、電子商務數(shù)據(jù)基礎服務業(yè)、電子商務金融服務業(yè)等。作為一個新興領域，電子商務服務業(yè)隨著技術進步和商業(yè)模式的變革，其功能和發(fā)展熱點也在動態(tài)調(diào)整，行業(yè)之間的滲透也在逐步加強。

電子商務服務業(yè)的構(gòu)成

資料來源：智研咨詢整理

    二、發(fā)展現(xiàn)狀

    1、總體情況

    電子商務服務業(yè)屬于電子商務生態(tài)系統(tǒng)中的重要組成部分，經(jīng)過近十年的迅猛發(fā)展，在物流快遞、在線支付和電子認證等服務業(yè)發(fā)展推動下，電子商務服務業(yè)快速發(fā)展，2020年中國電子商務服務業(yè)營業(yè)收入達5.45萬億元，較2019年增加了0.98萬億元，同比增長21.9%。2020年受新冠肺炎疫情沖擊，線下遭遇關店潮，線上服務需求迅速增長。直播購物、網(wǎng)上支付、無接觸式配送、上門退貨等成為疫情下消費者網(wǎng)購的“新常態(tài)”，商家對于IT解決方案、新型營銷服務、專業(yè)運營服務、物流服務的需求直線上升。依托電商服務領域的科技創(chuàng)新、服務創(chuàng)新和營銷創(chuàng)新，新業(yè)態(tài)新模式不斷涌現(xiàn)，無接觸式配送服務、跑腿服務、PaaS平臺化服務、精準營銷服務、主播培訓服務、代運營服務等成為生活常態(tài)，促進了電商服務成本逐漸降低，效率不斷提高。

2011-2020年中國電子商務服務業(yè)營業(yè)收入統(tǒng)計

資料來源：商務部、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國電子商務服務行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及前景戰(zhàn)略分析報告》數(shù)據(jù)顯示：其中，2020年中國電商衍生服務收入為2.21萬億元，支撐服務收入為2.09萬億元，交易服務收入為1.15萬億元。

2020年中國電子商務服務業(yè)細分領域營業(yè)收入統(tǒng)計（萬億元）

資料來源：商務部、智研咨詢整理

    2020年中國電商衍生服務收入占電子商務服務業(yè)營業(yè)總收入的40.6%，占比最大；支撐服務收入占電子商務服務業(yè)營業(yè)總收入的38.3%；交易服務收入占電子商務服務業(yè)營業(yè)總收入的21.1%。

2020年中國電子商務服務業(yè)細分領域營業(yè)收入占比

資料來源：商務部、智研咨詢整理

    2、細分市場

    1）交易服務業(yè)

    2020年作為電商平臺的主要服務功能，面對新冠肺炎疫情挑戰(zhàn)，電商交易服務依然保護良好增長勢頭，規(guī)模再上新臺階。2020年中國電子商務交易服務營業(yè)收入達1.15萬億元人民幣，其中B2B、B2C和C2C平臺服務營業(yè)收入規(guī)模分別為1517億元、6503億元和3449億元人民幣。

2020年中國電子商務交易服務營業(yè)收入額統(tǒng)計（億元）

資料來源：商務部、智研咨詢整理

    2020年B2C交易服務收入占電子商務交易服務營業(yè)收入額的56.70%，占比最大；C2C交易服務收入占電子商務交易服務營業(yè)收入額的30.07%；B2B交易服務收入占電子商務交易服務營業(yè)收入額的13.23%。

2020年中國電子商務交易服務營業(yè)收入額結(jié)構(gòu)

資料來源：商務部、智研咨詢整理

    2）支撐服務業(yè)

    ①、電子支付服務

    2020銀行業(yè)金融機構(gòu)共處理電子支付業(yè)務2352.25億筆，其中網(wǎng)上支付業(yè)務879.31億筆；電子支付業(yè)務金額2711.81萬億元，其中網(wǎng)上支付業(yè)務金額2174.54萬億元。此外，非銀行支付機構(gòu)處理網(wǎng)絡支付業(yè)務8272.97億筆，金額294.56萬億元，同比分別增長14.9%和17.88%。以目前第三方電子支付企業(yè)收取0.1%的服務費測算，2020年中國第三方電子支付服務業(yè)的營業(yè)收入為2945.6億元左右。

2015-2020年電子支付業(yè)務量及電子支付業(yè)務金額統(tǒng)計

資料來源：中國人民銀行、智研咨詢整理

    ②、電子商務物流服務

    2020年中國快遞業(yè)務量達833.6億件，較2019年增加了198.38億件，同比增長31.2%，2021年上半年中國快遞業(yè)務量已完成493.9億件，據(jù)有關研究顯示，業(yè)務量中80%來自電商。

2014-2021年上半年中國快遞業(yè)務量統(tǒng)計

資料來源：郵政局、智研咨詢整理

    中國物流與采購聯(lián)合會與京東集團聯(lián)合調(diào)查發(fā)布的“中國電商物流指數(shù)”顯示，到2020年末，中國電商物流運行指數(shù)由2月份的96.6最低水平恢復至111.7，基本與2019年持平。

2019-2020年中國電商物流運行指數(shù)統(tǒng)計

資料來源：中國物流與采購聯(lián)合會、智研咨詢整理

    ③、電子商務信息技術服務

    近年來，電子商務領域信息技術和行業(yè)解決方案的應用創(chuàng)新不斷涌現(xiàn)，其與細分行業(yè)的融合不斷加深，云平臺提供商、AI解決方案提供商、服務外包提供商等信息技術服務商支撐起高速增長的電商IT需求，保障了電商各平臺和基礎設施的正常運轉(zhuǎn)，也為行業(yè)的高速發(fā)展提供了保障。2020年，信息技術服務實現(xiàn)收入49868億元，同比增長15.2%，增速高出全國軟件和信息技術服務業(yè)(全行業(yè)）平均水平1.9%，占全行業(yè)收入比重為61.1%。其中，電子商務平臺技術服務收入9095億元，同比增長10.5%;云服務、大數(shù)據(jù)服務共實現(xiàn)收入4116億元，同比增長11.1%。信息安全產(chǎn)品和服務實現(xiàn)收入1498億元，同比增長10.0%。

    2020年中國電子商務平臺服務外包營業(yè)收入達26.07億美元，較2019年增加了4.71億美元，同比增長22.1%。，電商平臺服務保持穩(wěn)定增長。2020年電商行業(yè)正在從“數(shù)字化”向“數(shù)智化”進一步發(fā)展，促進電商信息技術服務進一步迭代。一方面，新冠肺炎疫情發(fā)生以來，一批互聯(lián)網(wǎng)龍頭企業(yè)依托其綜合型電商平臺，從消費端需求入手，依靠大數(shù)據(jù)和AI等科技手段，提供能夠大幅提高信息連接效率、降低交互成本的電商服務和解決方案，將新產(chǎn)品更精準更快的傳遞給消費者，滿足人們?nèi)找嫔壍南M需求。另一方面，主要電子商務平臺企業(yè)，逐步向產(chǎn)業(yè)數(shù)字化方向發(fā)力，依托大數(shù)據(jù)和人工智能等新技術，整合產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈上下游，構(gòu)建供應鏈產(chǎn)業(yè)鏈服務平臺，為產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)提供信息技術、銷售營銷、金融、交易、風險管理等全方位服務，在供給側(cè)暢通國內(nèi)大循環(huán)，同時助力中小企業(yè)數(shù)字化，構(gòu)建電子商務智能生態(tài)系統(tǒng)。

2014-2020年中國電子商務平臺服務外包營業(yè)收入統(tǒng)計

資料來源：中國服務外包中心、智研咨詢整理

    ④、認證服務

    2020年中國電子簽名市場規(guī)模達108.2億元，較2019年增加了37.90億元，同比增長53.9%，電子簽名在電子商務的應用場景日益豐富，在商戶入駐、平臺交易、金融服務、分銷代理和合同單據(jù)等環(huán)節(jié)均有廣泛應用，預計到2024年，中國電子簽約軟件市場總體規(guī)模將達到1.8億美元，五年復合增長率為38.9%;中國電子簽約軟件市場在全球的份額將達到4.7%。

2016-2021年中國電子簽名市場規(guī)模統(tǒng)計及預測

資料來源：艾媒、智研咨詢整理

    3）衍生服務業(yè)

    ①、電子商務代運營服務

    2020年以來，電商代運營企業(yè)正在通過新興平臺的拓展來拓寬業(yè)務邊界，代運營企業(yè)品牌孵化能力已嶄露頭角，一些代運營商助力國際品牌開拓中國市場，向上游拓展，孵化自有品牌也將成為代運營企業(yè)的新賽道，代運營產(chǎn)業(yè)逐步走向?qū)I(yè)化、集中化、智慧化，代運營商從傳統(tǒng)勞動力密集的“服務外包商”，逐漸融合ISV、咨詢公司、4A公司等業(yè)務能力，正在向更具價值創(chuàng)造性的“品牌綜合服務商”轉(zhuǎn)型。電子商務代運營服務提供商運用前沿數(shù)據(jù)智能和銷售戰(zhàn)術工具助力品牌合作伙伴提升消費者參與、互動和留存的優(yōu)化，代運營業(yè)務在推動電子商務高質(zhì)量發(fā)展，推動品牌企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面發(fā)揮著越來越重要的作用。

    ②、電子商務營銷服務

    2020年中國互聯(lián)網(wǎng)營銷推廣服務合同簽約額達46.40億美元，較2019年增加了4.72億美元；互聯(lián)網(wǎng)營銷推廣服務合同執(zhí)行額達30.20億美元，較2019年增加了2.17億美元。2020年隨著人工智能、大數(shù)據(jù)等新技術的應用不斷成熟，短視頻、直播帶貨、社區(qū)團購等模式的進一步下沉，電子商務營銷的技術和模式更加多元化。電商營銷服務業(yè)不僅幫助品牌企業(yè)和產(chǎn)品實現(xiàn)了以內(nèi)容營銷為主的社交媒體傳播，同時，也正在通過其技術、創(chuàng)意和內(nèi)容資源不斷賦能品牌和產(chǎn)品在核心生活場景當中的品牌勢能傳播，從而推動線上線下營銷模式的創(chuàng)新。越來越多的品牌企業(yè)和電商從業(yè)者利用短視頻和直播平臺作為新主場，利用大數(shù)據(jù)實現(xiàn)精準營銷應用的場景也更加廣泛，基于大數(shù)據(jù)的精準營銷和數(shù)字化營銷已逐步下沉到各個應用場景，逐漸成為電子商務營銷的主流方式。

2015-2020年中國電子商務營銷服務外包市場規(guī)模統(tǒng)計

資料來源：中國服務外包中心、智研咨詢整理

    ③、電子商務咨詢服務

    新冠肺炎疫情帶來的沖擊促使企業(yè)加速數(shù)字化、線上化轉(zhuǎn)型，企業(yè)對電商咨詢服務的需求不斷增加，2020年中國電商咨詢服務合同簽約額達14.9億美元，較2019年增加了0.6億美元；電商咨詢服務合同執(zhí)行額達9.3億美元，較2019年增加了0.9億美元。利用人工智能、數(shù)字化等技術，咨詢服務提供商融合線上線下平臺提供ToB和ToC等數(shù)字化咨詢策略，傳統(tǒng)零售企業(yè)通過在線數(shù)字化咨詢快速落地線上直播帶貨平臺?；陔娚痰膽?zhàn)略咨詢、戰(zhàn)略規(guī)劃和基于數(shù)字化的整體咨詢解決方案及運營對提升傳統(tǒng)企業(yè)數(shù)字化和電商化，以及消費者服務需求和體驗都正在發(fā)揮著越來越重要的作用。咨詢服務提供商協(xié)助平臺在深耕產(chǎn)業(yè)，形成成熟的行業(yè)認知并積累產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)后，以數(shù)據(jù)作為基礎資料，通過輸出數(shù)據(jù)與技術，為下游客戶與上游廠商深度賦能，促進全產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

2015-2020年中國電子商務咨詢服務營收額統(tǒng)計

資料來源：中國服務外包中心、智研咨詢整理

    ④、電子商務教育培訓服務

    “十三五”期間，中國電商規(guī)模的不斷擴大帶動了電子商務教育培訓服務快速發(fā)展，一是與電子商務專業(yè)相關的學歷教育受到政府和高校的重視，相關人才為電商市場和企業(yè)的快速擴張?zhí)峁┝擞辛ΡＵ?，同時也為新業(yè)態(tài)新模式的創(chuàng)新和落地提供了支撐。二是與電子商務相關的各種培訓和繼續(xù)教育以及電子商務知識的普及和提高等，電商進農(nóng)村進一步深入，對于廣大勞動力的培訓帶動了農(nóng)村電商的就業(yè)，也助力了脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興。三是政府提供了多層次的電子商務政府普及、政策宣講和業(yè)務培訓、電商政策培訓等相關活動作為公共服務的一部分，加速了政策的落地生根，為企業(yè)在新模式新業(yè)態(tài)等電商創(chuàng)新中提供了有力保障。

    2020年，各級政府主管部門加大對電子商務政策宣傳和培訓領域的投入，尤其通過云平臺，遠程在線直播等方式，開展絲路電商、農(nóng)村電商、跨境電商等領域的交流和培訓，組織一系列專題業(yè)務培訓班、研討班等。2020年10月29日至12月16日，由商務部電子商務和信息化司、盧旺達駐華大使館、盧旺達發(fā)展局主辦“絲路電商”云上大講堂（盧旺達專場)系列講座，在線直播20場、參訓學員2500余人次。2020年6月，商務部、財政部聯(lián)合發(fā)布《商務部辦公廳財政部辦公廳關于設立農(nóng)村電商公開課的通知》，從政策解讀分析、經(jīng)驗分享交流、電商技能提升等多個方面開展線上培訓，有效助力電商扶貧。2020年，各地方政府也加大電商培訓投入，有效推動了新電商、跨境電商人才培養(yǎng)工作，浙江省堅持“政企互動、在線培訓、線下實踐、產(chǎn)教融合”的總體思路，推進跨境電商人才培養(yǎng)工作，如實施了新電商知識大培訓工程、推進校企合作、做好人才供給和企業(yè)需求的對接等。

    三、未來發(fā)展趨勢

    未來中國電子商務服務業(yè)跨界并購整合趨勢明顯，在線數(shù)字服務發(fā)展將進入快車道，電商服務將助推柔性供應鏈發(fā)展。

中國電子商務服務業(yè)未來發(fā)展趨勢

資料來源：智研咨詢整理