2021年上半年中國快遞行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、市場競爭格局及未來發(fā)展前景分析：業(yè)務(wù)收入已完成4842.1億元[圖]

快遞李玲玲 2021-07-25 05:14 來源：智研咨詢

一、概述

快遞又稱速遞或快運(yùn)，是指物流企業(yè)(含貨運(yùn)代理)通過自身的獨(dú)立網(wǎng)絡(luò)或以聯(lián)營合作(即聯(lián)網(wǎng))的方式，將用戶委托的文件或包裹，快捷而安全地從發(fā)件人送達(dá)收件人的門到門(手遞手)的新型運(yùn)輸方式。

快遞行業(yè)作為郵政業(yè)的重要組成部分，具有帶動產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域廣、吸納就業(yè)人數(shù)多、經(jīng)濟(jì)附加值高、技術(shù)特征顯著等特點(diǎn)。它將信息傳遞、物品遞送、資金流通和文化傳播等多種功能融合在一起，關(guān)聯(lián)生產(chǎn)、流通、消費(fèi)、投資和金融等多個領(lǐng)域，是現(xiàn)代社會不可替代的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。

快遞行業(yè)的特點(diǎn)

資料來源：智研咨詢整理

二、發(fā)展現(xiàn)狀

1、業(yè)務(wù)量

21世紀(jì)以來,在快遞行業(yè)的不斷努力下,我國快遞業(yè)的環(huán)境趨于完善,得到了迅速發(fā)展，服務(wù)的質(zhì)量也逐步得到認(rèn)可，快遞業(yè)的發(fā)展使得我國的經(jīng)濟(jì)和社會的發(fā)展步伐進(jìn)一步加快加強(qiáng)，2020年中國快遞業(yè)務(wù)量達(dá)833.6億件，較2019年增加了198.38億件，同比增長31.23%，2021年上半年中國快遞業(yè)務(wù)量已完成493.9億件。

2014-2021年上半年中國快遞業(yè)務(wù)量統(tǒng)計(jì)

資料來源：郵政局、智研咨詢整理

智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國快遞產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢及投資決策建議報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：分專業(yè)來看，2021年上半年中國國際/港澳臺快遞業(yè)務(wù)量已完成10.9億件；同城快遞業(yè)務(wù)量已完成64.6億件；異地快遞業(yè)務(wù)量已完成418.4億件。

2014-2021年上半年中國各專業(yè)快遞業(yè)務(wù)量統(tǒng)計(jì)（億件）

資料來源：郵政局、智研咨詢整理

2021年上半年中國異地快遞業(yè)務(wù)量占全國快遞業(yè)務(wù)總量的84.71%，占比最大；同城快遞業(yè)務(wù)量占全國快遞業(yè)務(wù)總量的13.08%；國際/港澳臺快遞業(yè)務(wù)量占全國快遞業(yè)務(wù)總量的2.21%。

2021年上半年中國快遞業(yè)務(wù)量結(jié)構(gòu)

資料來源：郵政局、智研咨詢整理

分省市來看，2021年上半年廣東快遞業(yè)務(wù)量已完成1328252.6萬件，全國排名第一；浙江快遞業(yè)務(wù)量已完成1047378萬件，全國排名第二；江蘇快遞業(yè)務(wù)量已完成396821.2萬件，全國排名第三。

2021年上半年中國各省市快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量統(tǒng)計(jì)（萬件）

資料來源：郵政局、智研咨詢整理

2021年上半年廣東快遞業(yè)務(wù)量占全國快遞業(yè)務(wù)總量的26.89%，占比最大；浙江快遞業(yè)務(wù)量占全國快遞業(yè)務(wù)總量的21.21%；江蘇快遞業(yè)務(wù)量占全國快遞業(yè)務(wù)總量的8.03%。

2021年上半年中國各省市快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量占比

資料來源：郵政局、智研咨詢整理

分城市來看，2021年上半年金華（義烏）市快遞業(yè)務(wù)量已完成529660.1萬件，全國排名第一；廣州市快遞業(yè)務(wù)量已完成456971.9萬件，全國排名第二；深圳市快遞業(yè)務(wù)量已完成279406.5萬件，全國排名第三。

2021年上半年中國快遞業(yè)務(wù)量排名前十的城市統(tǒng)計(jì)（萬件）

資料來源：郵政局、智研咨詢整理

2021年上半年金華（義烏）市快遞業(yè)務(wù)量占全國快遞業(yè)務(wù)總量的10.72%，占比最大；廣州市快遞業(yè)務(wù)量占全國快遞業(yè)務(wù)總量的9.25%；深圳市快遞業(yè)務(wù)量占全國快遞業(yè)務(wù)總量的5.66%。

2021年上半年中國快遞業(yè)務(wù)量排名前十的城市占比

資料來源：郵政局、智研咨詢整理

2、業(yè)務(wù)收入

隨著中國快遞業(yè)務(wù)量的增加，業(yè)務(wù)收入也隨之增長，2020年中國快遞業(yè)務(wù)收入達(dá)8795.4億元，較2019年增加了1297.60億元，同比增長17.31%，2021年上半年中國快遞業(yè)務(wù)收入已完成4842.1億元。

2014-2021年上半年中國快遞業(yè)務(wù)收入統(tǒng)計(jì)

資料來源：郵政局、智研咨詢整理

分專業(yè)來看，2021年上半年中國國際/港澳臺快遞業(yè)務(wù)收入已完成614.9億元；同城快遞業(yè)務(wù)收入已完成392.2億元；異地快遞業(yè)務(wù)收入已完成2445.3億元。

2014-2021年上半年中國各專業(yè)快遞業(yè)務(wù)收入統(tǒng)計(jì)（億元）

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2021年上半年異地快遞業(yè)務(wù)收入占全國快遞業(yè)務(wù)總收入的50.5%，占比最大；國際/港澳臺快遞業(yè)務(wù)收入占全國快遞業(yè)務(wù)總收入的12.7%；同城快遞業(yè)務(wù)收入占全國快遞業(yè)務(wù)總收入的8.1%。

2021年上半年中國快遞業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)

資料來源：郵政局、智研咨詢整理

分省市來看，2021年上半年廣東快遞業(yè)務(wù)收入已完成11755536萬元，全國排名第一；上海快遞業(yè)務(wù)收入已完成7940770.5萬元，全國排名第二；浙江快遞業(yè)務(wù)收入已完成5706373.4萬元，全國排名第三。

2021年上半年中國各省市快遞業(yè)務(wù)收入統(tǒng)計(jì)（萬元）

資料來源：郵政局、智研咨詢整理

2021年上半年廣東快遞業(yè)務(wù)收入占全國快遞業(yè)務(wù)總收入的24.28%，占比最大；上?？爝f業(yè)務(wù)收入占全國快遞業(yè)務(wù)總收入的16.40%；浙江快遞業(yè)務(wù)收入占全國快遞業(yè)務(wù)總收入的11.78%。

2021年上半年中國各省市快遞業(yè)務(wù)收入占比

資料來源：郵政局、智研咨詢整理

分城市來看，2021年上半年上海市快遞業(yè)務(wù)收入已完成7940770.5萬元，全國排名第一；廣州市快遞業(yè)務(wù)收入已完成3843851.2萬元，全國排名第二；深圳市快遞業(yè)務(wù)收入已完成3163943.2萬元，全國排名第三。

2021年上半年中國快遞業(yè)務(wù)收入排名前十的城市統(tǒng)計(jì)（萬元）

資料來源：郵政局、智研咨詢整理

2021年上半年上海市快遞業(yè)務(wù)收入占全國快遞業(yè)務(wù)總收入的16.40%，占比最大；廣州市快遞業(yè)務(wù)收入占全國快遞業(yè)務(wù)總收入的7.94%；深圳市快遞業(yè)務(wù)收入占全國快遞業(yè)務(wù)總收入的6.53%。

2021年上半年中國快遞業(yè)務(wù)收入排名前十的城市占比

資料來源：郵政局、智研咨詢整理

3、價(jià)格

從價(jià)格來看，近年來中國快遞平均單價(jià)逐年下滑，2020年中國快遞平均單價(jià)為10.55元/件，較2019年減少了1.25元/件，同比減少10.61%，2021年上半年中國快遞平均單價(jià)為9.80元/件。

2014-2021年上半年中國快遞平均單價(jià)統(tǒng)計(jì)

資料來源：郵政局、智研咨詢整理

2021年上半年上?？爝f平均單價(jià)最高，浙江最低，2021年上半年上?？爝f平均單價(jià)為43.53元/件，全國排名第一，浙江快遞平均單價(jià)為5.45元/件，排最末。

2021年上半年中國各省市快遞平均單價(jià)統(tǒng)計(jì)（元/件）

資料來源：郵政局、智研咨詢整理

三、市場競爭格局

近年來中國快遞行業(yè)如火如茶的發(fā)展，吸引一大批優(yōu)秀的企業(yè)入局，中國快遞市場重點(diǎn)企業(yè)主要有順豐控股股份有限公司、中國郵政速遞物流股份有限公司、中通快遞股份有限公司、韻達(dá)控股股份有限公司、圓通速遞股份有限公司、北京京邦達(dá)貿(mào)易有限公司、申通快遞股份有限公司、百世物流科技(中國)有限公司、德邦物流股份有限公司、極兔國際物流有限公司等。

中國快遞市場重點(diǎn)企業(yè)簡介

品牌	企業(yè)	簡介
順豐SF	順豐控股股份有限公司	1993年，順豐誕生于廣東順德。自成立以來，順豐始終專注于服務(wù)質(zhì)量的提升，持續(xù)加強(qiáng)基礎(chǔ)建設(shè)，積極研發(fā)和引進(jìn)具有高科技含量的信息技術(shù)與設(shè)備以提升作業(yè)自動化水平，在國內(nèi)外建立了龐大的信息采集，市場開發(fā)，物流配送，快件收派等速運(yùn)業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)
EMS	中國郵政速遞物流股份有限公司	中國郵政速遞物流股份有限公司（簡稱中國郵政速遞物流）是經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，由中國郵政集團(tuán)公司作為主要發(fā)起人，于2010年6月發(fā)起設(shè)立的股份制公司，是中國經(jīng)營歷史悠久、網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍廣的快遞物流綜合服務(wù)提供商。中國郵政速遞物流在國內(nèi)31個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，并擁有中國郵政航空有限責(zé)任公司、中郵物流有限責(zé)任公司等子公司。
中通快遞ZTO	中通快遞股份有限公司	中通快遞創(chuàng)建于2002年5月8日，是一家以快遞為核心業(yè)務(wù)，集跨境、快運(yùn)、商業(yè)、云倉、航空、金融、智能、傳媒等生態(tài)版塊于一體的綜合物流服務(wù)企業(yè)，2016年10月27日在美國紐交所上市，向全世界打開了一扇了解中國快遞發(fā)展的窗口。
韻達(dá)快遞YUNDA	韻達(dá)控股股份有限公司	“韻達(dá)快遞”品牌創(chuàng)立于1999年8月，總部位于中國上海，現(xiàn)已成為集快遞、物流、電子商務(wù)配送和倉儲服務(wù)為一體的全國網(wǎng)絡(luò)型品牌快遞企業(yè)，服務(wù)范圍覆蓋國內(nèi)31個省（區(qū)、市）及港澳臺地區(qū)。2013年以來，韻達(dá)快遞開啟了國際化發(fā)展步伐，相繼與日本、韓國、美國、德國、澳大利亞等國家和地區(qū)開展國際快件業(yè)務(wù)合作，逐步開始為海外消費(fèi)者提供快遞服務(wù)。
圓通速遞YTO	圓通速遞股份有限公司	圓通速遞有限公司（以下簡稱圓通）創(chuàng)立于2000年5月28日，現(xiàn)已成為一家集快遞物流、科技、航空、金融、商貿(mào)等為一體國內(nèi)國際協(xié)同發(fā)展，為客戶提供一站式服務(wù)的供應(yīng)鏈企業(yè)。公司始終堅(jiān)持“客戶要求，圓通使命”的服務(wù)宗旨，以人為本，以客戶體驗(yàn)為中心，著力打造品質(zhì)圓通、科技圓通、綠色圓通、德善圓通，構(gòu)建圓通供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)生態(tài)命運(yùn)共同體。
京東物流	北京京邦達(dá)貿(mào)易有限公司	京東集團(tuán)2007年開始自建物流，2017年4月25日正式成立京東物流集團(tuán)。京東物流是中國專業(yè)的技術(shù)驅(qū)動的供應(yīng)鏈解決方案及物流服務(wù)商，以“技術(shù)驅(qū)動，帶領(lǐng)全球流通和可持續(xù)發(fā)展”為使命，專注于成為全球值得信賴的供應(yīng)鏈基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)商。
申通快遞STO	申通快遞股份有限公司	申通快遞品牌初創(chuàng)于1993年，公司專注于民族品牌的建設(shè)和發(fā)展，不斷完善終端網(wǎng)絡(luò)、中轉(zhuǎn)運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)和信息網(wǎng)絡(luò)三網(wǎng)一體的立體運(yùn)行體系，立足傳統(tǒng)快遞業(yè)務(wù)，進(jìn)入電子商務(wù)領(lǐng)域，以專業(yè)的服務(wù)和嚴(yán)格的質(zhì)量管理推動中國快遞行業(yè)的發(fā)展。
百世快遞	百世物流科技(中國)有限公司	“百世快遞”是百世集團(tuán)旗下知名快遞品牌，2010年10月成為百世集團(tuán)一員，以信息化、自動化建設(shè)為核心能力，在國內(nèi)運(yùn)用信息化手段探索快遞行業(yè)轉(zhuǎn)型升級之路，綜合實(shí)力位居行業(yè)前列。百世快遞服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國，業(yè)務(wù)輻射至西藏、新疆等偏遠(yuǎn)地區(qū)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋率位居行業(yè)前列。
德邦快遞	德邦物流股份有限公司	德邦快遞自1996年成立，現(xiàn)已成長為一家以大件快遞為主力，聯(lián)動快遞、物流、跨境、倉儲與供應(yīng)鏈的綜合性物流供應(yīng)商，并于2018年在上海證券交易所掛牌上市。德邦快遞始終致力于物暢其流，讓復(fù)雜變得容易，讓壓力變得輕松，讓日常變得多彩。為此，想方設(shè)法解決體量、時間與距離造成的物流難題，更進(jìn)一步以貼心的綜合服務(wù)點(diǎn)亮運(yùn)送旅途的每個環(huán)節(jié)。
J&T極兔速遞	極兔國際物流有限公司	“J&T”也象征著Jet（噴氣式飛機(jī)）和Timely（及時）、Technology（科技），中文品牌由象征南北兩極的“極”和象征速度、敏捷的國民動物“兔”組成。“J&T極兔速遞”完美詮釋了極兔客戶為本、效率為根的使命。

資料來源：公司官網(wǎng)、智研咨詢整理

中國快遞行業(yè)上市企業(yè)主要有順豐控股、中通快遞、韻達(dá)股份、圓通速遞、申通快遞、德邦股份等。2020年順豐控股總資產(chǎn)為1112億元，較2019年增加了186.6億元；韻達(dá)股份總資產(chǎn)為295億元，較2019年增加了70億元；圓通速遞總資產(chǎn)為264.3億元，較2019年增加了42.7億元；申通快遞總資產(chǎn)為159.5億元，較2019年增加了20.9億元；德邦股份總資產(chǎn)為101.9億元，較2019年增加了11.12億元；中通快遞總資產(chǎn)為592億元，較2019年增加了133.1億元。

2014-2020年中國快遞行業(yè)主要上市企業(yè)總資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)（億元）

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

2020年順豐控股營業(yè)總收入為1540億元，較2019年增加了418億元；韻達(dá)股份營業(yè)總收入為335億元，較2019年減少了9億元；圓通速遞營業(yè)總收入為349.1億元，較2019年增加了37.6億元；申通快遞營業(yè)總收入為215.7億元，較2019年減少了15.2億元；德邦股份營業(yè)總收入為275億元，較2019年增加了15.8億元；中通快遞營業(yè)總收入為252.1億元，較2019年增加了31億元。

2014-2020年中國快遞行業(yè)主要上市企業(yè)營業(yè)總收入統(tǒng)計(jì)（億元）

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

2020年順豐控股歸屬凈利潤為73.26億元，較2019年增加了15.29億元；韻達(dá)股份歸屬凈利潤為14.04億元，較2019年減少了12.43億元；圓通速遞歸屬凈利潤為17.67億元，較2019年增加了0.99億元；申通快遞歸屬凈利潤為0.363億元，較2019年減少了13.71億元；德邦股份歸屬凈利潤為5.64億元，較2019年增加了2.40億元；中通快遞歸屬凈利潤為58.37億元，較2019年減少了7.84億元。

2014-2020年中國快遞行業(yè)主要上市企業(yè)歸屬凈利潤統(tǒng)計(jì)（億元）

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

2020年韻達(dá)股份快遞業(yè)務(wù)收入為316.63億元，較2019年減少了3.01億元；圓通速遞快遞業(yè)務(wù)收入為292.93億元，較2019年增加了18.81億元；申通快遞業(yè)務(wù)收入為213.69億元，較2019年減少了15.74億元。

2018-2020年中國快遞行業(yè)主要上市企業(yè)快遞業(yè)務(wù)收入統(tǒng)計(jì)（億元）

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

2020年韻達(dá)股份快遞業(yè)務(wù)收入占全國快遞行業(yè)業(yè)務(wù)總收入的3.60%；圓通速遞快遞業(yè)務(wù)收入占全國快遞行業(yè)業(yè)務(wù)總收入的3.33%；申通快遞快遞業(yè)務(wù)收入占全國快遞行業(yè)業(yè)務(wù)總收入的2.43%。2020年韻達(dá)股份、圓通速遞、申通快遞三家上市企業(yè)快遞業(yè)務(wù)收入總和僅占全國快遞行業(yè)業(yè)務(wù)總收入的9.36%，企業(yè)市場占有率相對校對，行業(yè)集中度有待進(jìn)一步提升。

2020年中國快遞行業(yè)企業(yè)市場占有率（按業(yè)務(wù)收入）

資料來源：智研咨詢整理

四、發(fā)展前景

網(wǎng)絡(luò)購物商品的豐富性、價(jià)格的平民性、購物的便利性,使得網(wǎng)絡(luò)購物越來越成為人們生活中不可缺少的一部分，近年來中國網(wǎng)絡(luò)購物用戶規(guī)?？焖僭鲩L，截止2020年12月末中國網(wǎng)絡(luò)購物用戶規(guī)模達(dá)7.8億人，較2020年3月底增加了0.72億人，同比增長10.2%，快遞業(yè)的發(fā)展是隨著網(wǎng)絡(luò)購物而發(fā)展壯大的，隨著電子商務(wù)在在市場中的迅速發(fā)展,快遞行業(yè)也必會帶來發(fā)展的一次次高峰。

2014-2020年中國網(wǎng)絡(luò)購物用戶規(guī)模統(tǒng)計(jì)

資料來源：中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心、智研咨詢整理

市場經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，導(dǎo)致人們在消費(fèi)觀念上發(fā)生了轉(zhuǎn)變,同時,隨著信息化的發(fā)展，新時代的網(wǎng)民會逐漸接受網(wǎng)上購物的這種新的形式，近年來中國電子商務(wù)交易規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，穩(wěn)居全球網(wǎng)絡(luò)零售市場首位，2020年中國電子商務(wù)交易總額達(dá)37.2萬億元，較2019年增加了2.39萬億元，同比增長6.87%，電子商務(wù)迅速發(fā)展的同時也給快遞業(yè)的發(fā)展帶來契機(jī)，這樣就會加劇快遞產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴(kuò)展,提高發(fā)展速度。

2015-2020年中國電子商務(wù)交易總額統(tǒng)計(jì)