2020年中國(guó)合成橡膠行業(yè)運(yùn)行現(xiàn)狀分析（附合成橡膠產(chǎn)量、消費(fèi)量、合成橡膠價(jià)格及競(jìng)爭(zhēng)格局）[圖]

    一、世界合成橡膠需求量及后市預(yù)測(cè)

    橡膠分為天然橡膠和合成橡膠，是重要的材料。世界橡膠工業(yè)發(fā)展歷史超過(guò)160年，是許多發(fā)達(dá)國(guó)家的重要傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。國(guó)際橡膠研究組織(IRSG)初步統(tǒng)計(jì)，2020年世界合成橡膠（SR）需求下降7.9％，至1400萬(wàn)噸左右。

    2013-2020年全球合成橡膠需求量

資料來(lái)源：國(guó)際橡膠研究組織(IRSG)、智研咨詢整理

    合成橡膠與天然橡膠互為替代關(guān)系，預(yù)計(jì)2021年全球天然橡膠產(chǎn)量將繼續(xù)下降至1180萬(wàn)噸，全球天然橡膠供應(yīng)過(guò)剩的長(zhǎng)期看跌趨勢(shì)正在大幅逆轉(zhuǎn)。價(jià)格是推動(dòng)企業(yè)決定使用天然橡膠還是天然橡膠產(chǎn)品的主要因素，天然橡膠生產(chǎn)全球供應(yīng)減少后，天然橡膠價(jià)格可能反彈，企業(yè)使用合成橡膠代替天然橡膠的預(yù)期增加，預(yù)計(jì)2021年全球合成橡膠需求將上升。

    二、中國(guó)合成橡膠行業(yè)產(chǎn)量

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)合成橡膠行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：改革開(kāi)放的40年是中國(guó)合成橡膠快速發(fā)展壯大的40年，隨著我國(guó)輪胎工業(yè)以及基礎(chǔ)建設(shè)步伐的加快，包括丁苯橡膠（SBR）、聚丁二烯橡膠（PBR）、氯丁橡膠（CR）、丁腈橡膠（NBR）、丁基橡膠（IIR）、聚異戊二烯橡膠（IR）、乙丙橡膠（EPR）和熱塑丁苯橡膠（SBCS）在內(nèi)的8大合成橡膠品種均實(shí)現(xiàn)了工業(yè)化生產(chǎn)，中國(guó)已成為最大的合成橡膠生產(chǎn)國(guó)。2019年全年總產(chǎn)量為743.96萬(wàn)噸，增幅明顯。2020年受疫情沖擊，我國(guó)合成橡膠產(chǎn)量739.8萬(wàn)噸，小幅下降0.6%。

    2011-2020年中國(guó)合成橡膠行業(yè)產(chǎn)量

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

    我國(guó)合成橡膠產(chǎn)量在迅速增長(zhǎng)的同時(shí)，發(fā)展并不均衡。通用品種國(guó)內(nèi)產(chǎn)能增長(zhǎng)過(guò)快，SBS（苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物）、丁苯橡膠、順丁橡膠和氯丁橡膠已開(kāi)始呈現(xiàn)供大于求的態(tài)勢(shì)。另外，通用橡膠產(chǎn)品牌號(hào)單一、缺乏系列化產(chǎn)品。中國(guó)高端合成橡膠產(chǎn)品發(fā)展滯后，產(chǎn)能供不應(yīng)求，行業(yè)整合是必然趨勢(shì)。行業(yè)未來(lái)將趨向環(huán)保節(jié)能型和高性能高品質(zhì)型產(chǎn)品發(fā)展，以解決合成橡膠生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生大量揮發(fā)性有機(jī)物的問(wèn)題。

    三、中國(guó)合成橡膠行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易情況

    國(guó)內(nèi)合成橡膠嚴(yán)重依賴進(jìn)口。2020年我國(guó)合成橡膠進(jìn)口總量為711.4萬(wàn)噸，進(jìn)口量接近國(guó)內(nèi)當(dāng)期產(chǎn)量；當(dāng)年出口總量為44.6萬(wàn)噸。2020年我國(guó)合成橡膠進(jìn)口額為96.33億美元，當(dāng)年出口額為8.1億美元。

    2011-2020年中國(guó)合成橡膠進(jìn)出口數(shù)量

資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理

    2011-2020年中國(guó)合成橡膠進(jìn)出口金額

資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理

    總體而言，2020年合成橡膠進(jìn)口量顯著增加的原因包括兩點(diǎn)：

    一是打開(kāi)了國(guó)內(nèi)外的套利窗口。受公共衛(wèi)生事件影響，部分外國(guó)國(guó)家和地區(qū)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)緩慢，國(guó)內(nèi)商品消費(fèi)滯后。因此，一些外國(guó)品牌涌入中國(guó)，特別是低價(jià)橡膠產(chǎn)品的明顯增加，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)從業(yè)者抄底，增加國(guó)內(nèi)合成橡膠的整體供應(yīng)。

    其次，2020年下半年中國(guó)經(jīng)濟(jì)快速回升，部分行業(yè)合成橡膠需求增加，特別是"防疫"、"衛(wèi)生"、"環(huán)保"等主題產(chǎn)品明顯增多，這也是合成乳膠等進(jìn)口增加的主要原因。

    四、中國(guó)合成橡膠行業(yè)表觀消費(fèi)量

    2020年，我國(guó)合成橡膠表觀消費(fèi)量達(dá)到1406.6萬(wàn)噸。減少橡膠行業(yè)對(duì)國(guó)際天然橡膠市場(chǎng)的過(guò)度依賴，大力緩解天然橡膠供需矛盾，推動(dòng)合成橡膠替代天然橡膠，是緩解橡膠工業(yè)供需矛盾的重要措施之一。

    2011-2020年中國(guó)合成橡膠表觀消費(fèi)量情況

資料來(lái)源：智研咨詢整理、智研咨詢整理

    五、中國(guó)合成橡膠行業(yè)價(jià)格走勢(shì)

    2011-2020年，天然橡膠及合成橡膠產(chǎn)能大幅擴(kuò)增，合成橡膠與天然橡膠的價(jià)格波動(dòng)下降：天然橡膠價(jià)格從2011年最高約42000元/噸降至2020年約14000元/噸水平；合成橡膠價(jià)格從2011年最高約33300元/噸水平降至2020年約10500元/噸水平。對(duì)比天然橡膠，合成橡膠價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯。部分合成橡膠產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì)如下：

    2011-2020年全國(guó)合成橡膠丁苯橡膠（1502#）價(jià)格走勢(shì)

資料來(lái)源：商務(wù)部、智研咨詢整理

    2011-2020年全國(guó)合成橡膠順丁橡膠（BR9000）價(jià)格走勢(shì)

資料來(lái)源：商務(wù)部、智研咨詢整理

    六、中國(guó)合成橡膠市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)及企業(yè)格局

    國(guó)內(nèi)合成橡膠市場(chǎng)化程度高，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈。行業(yè)參與者既包括中國(guó)石化、中國(guó)石油等大型國(guó)有企業(yè)，也包括藍(lán)星新材、天利高新、齊翔騰達(dá)、浙江龍盛等中小型企業(yè)。2020年，中國(guó)石化、中國(guó)石油合成橡膠產(chǎn)量分別達(dá)到106.7、100.1萬(wàn)噸，市場(chǎng)占有率分別為14.4%、13.5%（以產(chǎn)量計(jì)）。

    2015-2020年中國(guó)石化合成橡膠產(chǎn)量及市場(chǎng)占有率

資料來(lái)源：公司財(cái)報(bào)、智研咨詢整理

    2015-2020年中國(guó)石油合成橡膠產(chǎn)量及市場(chǎng)占有率

資料來(lái)源：公司財(cái)報(bào)、智研咨詢整理

    七、中國(guó)合成橡膠行業(yè)發(fā)展方向分析

    根據(jù)中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《橡膠行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)綱要》提出的發(fā)展目標(biāo)，“十四五”期間，橡膠工業(yè)總量要保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，但年均增長(zhǎng)稍低于現(xiàn)有水平，繼續(xù)穩(wěn)固中國(guó)橡膠工業(yè)國(guó)際領(lǐng)先的規(guī)模影響力和出口份額，爭(zhēng)取“十四五”末(2025年)進(jìn)入橡膠工業(yè)強(qiáng)國(guó)中級(jí)階段。橡膠制品行業(yè)方面，指導(dǎo)綱要提出，“十四五”期間要繼續(xù)滿足行業(yè)需求，積極開(kāi)發(fā)高端產(chǎn)品，提升行業(yè)自動(dòng)化、智能化水平。

    合成橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向分析

資料來(lái)源：智研咨詢整理