2020年中國銀行保險代理業(yè)務市場行情分析：銀行代理人身險業(yè)務保費收入連續(xù)三年呈現(xiàn)正增長[圖]

銀保代理文爭 2021-05-27 05:20 來源：智研咨詢

一、發(fā)展背景

銀行代理保險業(yè)務是指商業(yè)銀行接受保險公司委托代其辦理保險業(yè)務的業(yè)務?？梢允芡写韨€人或法人投保各險種的保險事宜，也可以作為保險公司的代表，與保險公司簽訂代理協(xié)議，代保險公司承接有關的保險業(yè)務。代理保險業(yè)務一般包括代售保單業(yè)務和代付保險金業(yè)務。銀行代理保險業(yè)務作為經濟全球化、自由化的產物和一種金融創(chuàng)新，已成為銀行業(yè)混業(yè)經營的一個重要發(fā)展趨勢。

目前，我國社會主要矛盾已經轉化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發(fā)展之間的矛盾，保險就是為人民提供健康、長壽、富足的全方位產品和服務，是人民美好生活的重要保障。近年來，中國保險公司保費收入不斷增加，2020年中國保險公司保費收入為4.53萬億元，較2019年的4.26萬億元同比增長6.1%。

2013-2020年中國保險公司保費收入

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

二、銀行代理人身險業(yè)務發(fā)展現(xiàn)狀

2020年市場經營主體穩(wěn)定，共有84家人身險公司開展銀行代理保險業(yè)務（簡稱銀保業(yè)務）。2020年銀保人身險業(yè)務原保險保費收入為10108億元，較2019年同比增長12.6%。這是自2017年，在監(jiān)管強力壓縮中短存續(xù)期業(yè)務、回歸保障下，銀保渠道遭遇大幅收縮以后，連續(xù)三年呈現(xiàn)增長。

2019-2020年中國銀保人身險業(yè)務原保險保費收入

資料來源：中國保險行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

從2020年中國銀保人身險公司銷售人力分布來看，其中有52家公司銷售人力在3000人以下，3家公司銷售人力在3000-5000人，4家公司銷售人力在5000-10000人，3家公司銷售人力在10000人以上。

2020年中國銀保人身險公司銷售人力分布

資料來源：中國保險行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

2020年全年長期險新單原保險保費收入6120億元，同比增長4.3%。分季度看，一季度，新單原保險保費收入2887億元；二季度實現(xiàn)新單原保險保費1280億元；三季度增長放緩，新單原保險保費收入954億元；四季度業(yè)務較三季度略有上升，新單原保險保費收入1000億元。

其中，新單期交原保險保費收入2249億元，同比增長10.9%；躉交原保險保費收入3871億元，同比增長0.9%。

2020年全年長期險新單原保險保費收入分布（億元）

資料來源：中國保險行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

2020年期交產品年度銷量前三產品依次是久安19終身壽險、富富余財富嘉C款兩全保險（分紅型）、富貴竹年金保險（尊享版）；躉交產品年度銷量前三產品分別為盛泰兩全保險（萬能型）、聚福寶兩全保險（分紅型）、福添利兩全保險（分紅型)。

2020年期交產品及躉交產品年度銷量前十產品

2020年期交產品年度銷量前十產品	2020年躉交產品年度銷量前十產品
久安19終身壽險	盛泰兩全保險（萬能型）
富富余財富嘉C款兩全保險（分紅型）	聚福寶兩全保險（分紅型）
富貴竹年金保險（尊享版）	福添利兩全保險（分紅型)
年年好多多保A款年金保險	福臨門兩全保險（分紅型，I款)
摯愛人生終身壽險	如意紅A款兩全保險（分紅型）
臻愛金生終身壽險	龍生鴻瑞1號兩全保險（分紅型）
幸福享佑年金保險（分紅型)	財富一號兩全保險F款（萬能型，至尊版）
傳家保	財富優(yōu)享兩全保險（分紅型）
金典人生終身壽險	長盈三號兩全保險（萬能型）
愛臻倍致終身壽險	財富一號兩全保險C款（萬能型，尊享版）

資料來源：中國保險行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

三、銀行代理財產險業(yè)務發(fā)展現(xiàn)狀

2020年中國銀保財產險業(yè)務實現(xiàn)簽單保費收入89.3億元，較2019年119.1億元同比下降25.0%。雖保費規(guī)模有所下降，但行業(yè)集中程度較高，市場份額主要分布在平安產險、太保產險和人保財險等公司。

2019-2020年中國銀保財產險業(yè)務實現(xiàn)簽單保費收入

資料來源：中國保險行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

其中非車險業(yè)務是銀保財產險主要險種，保費收入55億元，占銀保財產險保費收入的61.8%；其次為意健險，保費收入24億元，占銀保財產險保費收入的27.0%，車險業(yè)務占比較小，僅占比11.2%。

2020年銀保財產險業(yè)務保費收入構成

資料來源：中國保險行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

2020年中國大部分地區(qū)銀保財產險業(yè)務保費收入均呈下降態(tài)勢，僅有山西省、甘肅省、天津市銀保財產險保費收入保持正增長，保費收入為1.2億元、0.9億元、1億元，增速分別為93.0%、9.9%、0.1%。

2020年上海市銀保財產險業(yè)務保費收入居全國首位，保費收入達到23.1億元，同比下降3.8%；其次為廣東省，保費收入為8.9億元，同比下降10.0%。

2020年各地區(qū)銀保財產險業(yè)務發(fā)展情況

地區(qū)	簽單保費收入（億元）	較2019年增速
上海	23.1	-3.8%
廣東	8.9	-10.0%
浙江	6.8	-35.0%
江蘇	6.3	-25.8%
廣西	4.8	-19.7%
深圳	4.5	-31.6%
重慶	3.9	-24.7%
四川	3.4	-27.1%
新疆	2.7	-29.0%
河北	1.8	-20.5%
寧波	1.7	-40.3%
湖南	1.7	-25.0%
貴州	1.7	-13.7%
山東	1.6	-37.1%
福建	1.4	-36.0%
安徽	1.3	-51.0%
山西	1.2	93.0%
大連	1.1	-2.1%
江西	1.1	-39.3%
天津	1	0.1%
北京	0.9	-78.4%
河南	0.9	-54.6%
甘肅	0.9	9.9%
遼寧	0.9	-40.7%
寧夏	0.9	-18.3%
湖北	0.8	-71.1%
青島	0.8	-7.6%
云南	0.7	-36.4%
陜西	0.6	-35.1%
吉林	0.5	-36.1%
黑龍江	0.4	-34.0%
內蒙古	0.3	-63.9%
廈門	0.2	-31.0%
海南	0.2	-54.6%
西藏	0.2	-24.9%
青海	0.1	-31.9%

資料來源：中國保險行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國銀行保險代理產業(yè)競爭現(xiàn)狀及投資決策建議報告》數(shù)據顯示：從2020年各地區(qū)銀保財產險業(yè)務保費收入占全國總保費收入占比來看，其中上海市占比25.88%，廣東省占比9.97%，浙江省占比7.62%，江蘇省占比7.06%，廣西省占比5.38%。

2020年銀保財產險業(yè)務地區(qū)分布格局

資料來源：中國保險行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

四、發(fā)展方向

當前我國銀行代理保險業(yè)務發(fā)展主要存在產品監(jiān)管趨嚴、員工銷售難度大導致銷售動力不足和同業(yè)競爭加劇等幾方面問題。為促進銀行代理保險業(yè)務進一步發(fā)展，應不斷提高合作層次、推動以客戶為主的產品創(chuàng)新、建立多元化的營銷渠道、加強專業(yè)化銷售隊伍的建設、加強銀保監(jiān)會一體化監(jiān)管。

發(fā)展方向