中國MBR膜市場規(guī)模及競爭格局分析 國產(chǎn)替代效應(yīng)初現(xiàn)[圖]

    在污水處理，水資源再利用領(lǐng)域，MBR也稱膜生物反應(yīng)器，是英文Membrane Bio-Reactor 的縮寫。這是上世紀(jì) 60 年代產(chǎn)生的一種將膜分離技術(shù)與傳統(tǒng)生物處理技術(shù)相結(jié)合的新興的水處理工藝技術(shù)，其主要工藝原理是用超/微濾膜分離技術(shù)取代傳統(tǒng)活性污泥法的二沉池和常規(guī)過濾單元，實現(xiàn)了高效固液的分離和生物菌群的截留，經(jīng)其處理后的出水直接達(dá)到高品質(zhì)再生回用水標(biāo)準(zhǔn)。

    按照膜的結(jié)構(gòu)，MBR膜可分為平板膜、管狀膜和中空纖維膜等，按膜孔徑，MBR膜可劃分為微濾膜、超濾膜、納濾膜、反滲透膜等。

    早在20世紀(jì)90年代，膜生物反應(yīng)器技術(shù)就已引進(jìn)中國用于廢水和再生水處理。發(fā)展到現(xiàn)在，膜生物反應(yīng)器在中國的研究和應(yīng)用主要經(jīng)歷了以下4個階段：

我國MBR產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程

資料來源：智研咨詢整理

    從2010年開始，隨著排放標(biāo)準(zhǔn)的提高、民眾對環(huán)境保護(hù)意識的加強，以及膜材料價格的下降，MBR工藝開始在全國多地大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用。處理規(guī)模在萬噸以上的MBR工程年新增規(guī)模迅速擴大，出現(xiàn)了北京清河污水處理廠（15×104m³/d）、廣州京溪污水處理廠（10×104m³/d）、南京城東污水處理廠（15×104m³/d）、昆明第十污水處理廠（15×104m³/d）、武漢三金潭污水處理廠（20×104m³/d）等超十萬噸以上處理規(guī)模的MBR工程。

    目前中國投入運行或在建的MBR系統(tǒng)已有200多個萬噸級MBR系統(tǒng)在市政污水處理領(lǐng)域得到應(yīng)用。我國MBR系統(tǒng)累計處理能力從2010年的200萬噸/天增長至2019年的1980萬噸/天左右。

2010-2019年我國MBR系統(tǒng)累計處理能力走勢

資料來源：智研咨詢整理

    MBR用膜主要為微濾膜（孔徑≥0.1μm），其次為超濾膜。膜材料以聚偏二氟乙烯（PVDF）為主，其余包括聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）、聚醚砜（PES）等有機材料，以及陶瓷等無機材料。膜組件型式以中空纖維為主流構(gòu)型，其余包括平板和管式構(gòu)型。平板膜主要用于中、小型MBR，管式膜主要用在工業(yè)廢水和垃圾滲濾液等膜易污染的場合。

    目前中國市場的膜供應(yīng)廠商知名國際公司包括日本三菱、日本久保田、日本旭化成、新加坡美能、美國通用電氣（GE）、加拿大坎普爾、德國西門子、荷蘭濱特爾等。知名國內(nèi)公司包括碧水源、膜天、賽諾、求是、立升、斯納普、藍(lán)天沛爾、久吾高科等。2010年以前，國際廠商在我國MBR膜市場占據(jù)主導(dǎo)地位；2010年后，國內(nèi)公司的份額逐步提高，國產(chǎn)品牌替代效應(yīng)逐步顯現(xiàn)。

我國MBR膜市場主要參與者

資料來源：智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的報告《2021-2027年中國MBR膜行業(yè)市場運營態(tài)勢及投資前景趨勢報告》顯示，2019年我國MBR膜行業(yè)市場規(guī)模約75.33億元，同比2018年的69.01億元增長了9.16%，近幾年我國MBR膜行業(yè)市場規(guī)模情況如下圖所示：

2011-2019年中國MBR膜行業(yè)市場規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

    目前，國內(nèi)MBR膜行業(yè)產(chǎn)銷基本平衡，其中，MBR中空纖維膜基本實現(xiàn)國產(chǎn)化，部分產(chǎn)品出口到國外市場，但在MBR平板膜領(lǐng)域，國外企業(yè)占比約20%市場份額，國內(nèi)還需要從國外進(jìn)口。

2011-2019年中國MBR膜供需情況

資料來源：智研咨詢整理

    得益于新建污水處理廠及存量市場更換需求，我國MBR膜需求量將會持續(xù)上升。預(yù)計到2027年中國MBR膜行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到185.40億元。

2020-2027年中國MBR膜行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測

資料來源：智研咨詢整理

MBR膜行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測

資料來源：智研咨詢整理