2020年中國(guó)工業(yè)炸藥產(chǎn)銷量均增加，市場(chǎng)集中度有待加強(qiáng)[圖]

    一、產(chǎn)業(yè)鏈

    工業(yè)炸藥又稱民用炸藥，是以氧化劑和可燃劑為主體，按照氧平衡原理構(gòu)成的爆炸性混合物，屬于非理想炸藥。工業(yè)炸藥具有成本低廉、制造簡(jiǎn)單、應(yīng)用可靠等特點(diǎn)，因而廣泛應(yīng)用于煤礦冶金、石油地質(zhì)、交通水電、林業(yè)建筑、金屬加工和控制爆破等各行業(yè)。

工業(yè)炸藥產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

    二、產(chǎn)銷現(xiàn)狀

    民爆行業(yè)素來被稱為“基礎(chǔ)工業(yè)的基礎(chǔ)，能源行業(yè)的能源”，產(chǎn)品被廣泛用于煤炭、冶金等采礦、建材開采、機(jī)械加工、水電工程、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施及城市建設(shè)和國(guó)防施工等多個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域。因民用爆炸物品具有易燃易爆的特殊屬性，國(guó)家歷來對(duì)民爆行業(yè)生產(chǎn)、銷售、爆破施工等環(huán)節(jié)實(shí)施嚴(yán)格的許可準(zhǔn)入制度，并建立了完善的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及安全管理規(guī)章制度體系。

    2020年中國(guó)民爆生產(chǎn)企業(yè)累計(jì)完成生產(chǎn)總值335.88億元，較2019年的332.49億元同比增長(zhǎng)1.02%。

2014-2020年中國(guó)民爆生產(chǎn)企業(yè)累計(jì)完成生產(chǎn)總值

資料來源：中國(guó)爆破器材行業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    中國(guó)經(jīng)濟(jì)建設(shè)不斷發(fā)展，工業(yè)炸藥品種和產(chǎn)量的需求不斷增大，2020年中國(guó)工業(yè)炸藥產(chǎn)銷量分別為448.18萬噸、448.08萬噸，較上年分別增加了7.22萬噸、6.78萬噸；產(chǎn)銷率為99.98%。

2015-2020年中國(guó)工業(yè)炸藥產(chǎn)銷量

資料來源：中國(guó)爆破器材行業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    隨著現(xiàn)場(chǎng)混裝作業(yè)模式的快速發(fā)展，現(xiàn)場(chǎng)混裝炸藥的產(chǎn)量有了明顯增加。2019年中國(guó)現(xiàn)場(chǎng)混裝炸藥累計(jì)產(chǎn)量118.71萬噸，2020年中國(guó)現(xiàn)場(chǎng)混裝炸藥累計(jì)產(chǎn)量128.04萬噸。

2019-2020年中國(guó)現(xiàn)場(chǎng)混裝炸藥累計(jì)產(chǎn)量

資料來源：中國(guó)爆破器材行業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    三、產(chǎn)銷量分布

    民用領(lǐng)域?qū)I(yè)炸藥需求量不斷增加，膠狀乳化炸藥、多孔粒狀銨油炸藥、膨化硝銨炸藥、等工業(yè)炸藥在不斷改進(jìn)中得到了發(fā)展，在配方技術(shù)、性能指標(biāo)和制造工藝等方面均有較大的提高。

    2020年中國(guó)膠狀乳化炸藥、多孔粒狀銨油炸藥、膨化硝銨炸藥、粉狀乳化炸藥及改性銨油炸藥產(chǎn)量分別為276.2萬噸、82.9萬噸、36.63萬噸、27.91萬噸、15.52萬噸。

2019-2020年中國(guó)工業(yè)炸藥各品種產(chǎn)量（萬噸）

資料來源：中國(guó)爆破器材行業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    2020年膠狀乳化炸藥產(chǎn)量占全國(guó)工業(yè)炸藥總產(chǎn)量的61.6%，多孔粒狀銨油炸藥產(chǎn)量占比為18.5%，膨化硝銨炸藥產(chǎn)量占比為8.2%，粉狀乳化炸藥產(chǎn)量占比為6.2%，改性銨油炸藥產(chǎn)量占比為3.5%，震源藥柱炸藥及水膠炸藥產(chǎn)量占比均為0.7%。

2020年中國(guó)工業(yè)炸藥各品種產(chǎn)量占比

資料來源：中國(guó)爆破器材行業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    中國(guó)工業(yè)炸藥產(chǎn)量主要集中在內(nèi)蒙古、山西及遼寧等地；2020年內(nèi)蒙古工業(yè)炸藥產(chǎn)量為55.1萬噸，銷量為55.2萬噸；山西工業(yè)炸藥產(chǎn)量為42.7萬噸，銷量為42.6萬噸；四川工業(yè)炸藥產(chǎn)量為30.6萬噸，銷量為29萬噸。

2020年中國(guó)部分地區(qū)工業(yè)炸藥產(chǎn)銷量

資料來源：中國(guó)爆破器材行業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    從2020年各地區(qū)工業(yè)炸藥產(chǎn)量來看，內(nèi)蒙古占比12.29%，山西占比9.53%，四川占比6.83%；從2020年各地區(qū)工業(yè)炸藥銷量來看，內(nèi)蒙古占比12.32%，山西占比9.51%，四川占比6.47%。

2020年中國(guó)各地區(qū)工業(yè)炸藥產(chǎn)銷量占比

資料來源：中國(guó)爆破器材行業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    四、市場(chǎng)規(guī)模

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)工業(yè)炸藥產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及投資前景分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：中國(guó)工業(yè)炸藥市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，但增速有所放緩；2019年中國(guó)工業(yè)炸藥市場(chǎng)規(guī)模為441億元，2020年中國(guó)工業(yè)炸藥市場(chǎng)規(guī)模約為477.7億元。

2015-2020年中國(guó)工業(yè)炸藥市場(chǎng)規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

    五、生產(chǎn)企業(yè)

    中國(guó)工業(yè)炸藥行業(yè)具有極高的資質(zhì)壁壘，從業(yè)企業(yè)需取得《民用爆炸物品生產(chǎn)許可證》方可進(jìn)行工業(yè)炸藥的生產(chǎn)及銷售活動(dòng)。保利聯(lián)合、江南化工等頭部企業(yè)現(xiàn)已通過并購(gòu)、自建等方式實(shí)現(xiàn)一體化經(jīng)營(yíng)模式。

2019年中國(guó)部分工業(yè)炸藥生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能及建設(shè)情況

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

    中國(guó)工業(yè)炸藥行業(yè)市場(chǎng)集中度較低，但隨著行業(yè)龍頭企業(yè)的不斷發(fā)展，預(yù)計(jì)未來行業(yè)市場(chǎng)集中度將不斷提升；2019年保利聯(lián)合工業(yè)炸藥營(yíng)業(yè)收入為17.19億元，市場(chǎng)占有率為3.90%；江南化工工業(yè)炸藥營(yíng)業(yè)收入為13.78億元，市場(chǎng)占有率為3.12%；；南嶺民爆工業(yè)炸藥營(yíng)業(yè)收入為11.28億元，市場(chǎng)占有率為2.56%。

2019年相關(guān)企業(yè)工業(yè)炸藥營(yíng)業(yè)收入

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

2019年相關(guān)企業(yè)工業(yè)炸藥市場(chǎng)占有率（按收入）

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理