2020年中國PVC糊樹脂新增產(chǎn)能有限，受新冠疫情影響PVC糊樹脂市場規(guī)模激增185%[圖]

PVC糊樹脂 2020-12-12 06:30

一、PVC糊樹脂生產(chǎn)概況

聚氯乙烯（PVC）糊樹脂，是未加工狀態(tài)下的聚氯乙烯塑料的一種獨特液體形式。糊樹脂常由乳液和微懸浮法制得。

PVC 樹脂的主要生產(chǎn)方式有五種：懸浮法生產(chǎn)過程簡單，便于大規(guī)模生產(chǎn)，產(chǎn)品適宜性強，是 PVC 的主要生產(chǎn)方式，從世界范圍內(nèi)講，懸浮法 PVC 的生產(chǎn)量約占總量的 80%；本體法不用水和分散劑，聚合后處理簡單，產(chǎn)品純度高，但是存在聚合過程攪拌和傳熱的難題，生產(chǎn)成本較高；乳液法聚合時以水為分散介質(zhì)，制得的顆粒較細(xì)，熱穩(wěn)定性和電絕緣性不佳，適宜糊樹脂的生產(chǎn)；溶液法聚合只用來生產(chǎn)涂料或特種產(chǎn)品。

微懸浮聚合法是近年來一種較新的 PVC 糊樹脂生產(chǎn)工藝，該法生產(chǎn)的樹脂具有良好的加工性能，能滿足大多數(shù)加工的需要，具有乳液法樹脂很難達(dá)到的某些優(yōu)良性能。
從世界范圍來看，懸浮法是 PVC 通用樹脂的主要生產(chǎn)方式，而 PVC 糊樹脂的生產(chǎn)方式為乳液法與微懸浮聚合法，因生產(chǎn)工藝不同，兩種樹脂產(chǎn)能無法實現(xiàn)相互轉(zhuǎn)換。

PVC 樹脂主要生產(chǎn)方式

生產(chǎn)方式	具體流程	工藝鐘點	產(chǎn)品特征	加入介質(zhì)
本體聚合	一般采用“兩段本體聚合法"，第一段稱為預(yù)聚合，采用高效引發(fā)劑，在62~75℃溫度下，強烈攪拌，使氯乙烯聚合的轉(zhuǎn)化率為8%時，輸送到另一臺聚合釜中，再加入含有低效引發(fā)劑的等量新單體，在約60℃溫度下，慢速攪拌，繼續(xù)聚合至轉(zhuǎn)化率達(dá)80%時，止反應(yīng)	聚合后處理簡單，產(chǎn)品純度高，但是存在聚合過程攪拌和傳熱的難題，生產(chǎn)成本較高，屬于淘汰類工藝	此法生產(chǎn)的PVC樹脂純度較高，質(zhì)量較優(yōu)，其構(gòu)型規(guī)整，孔隙率高而均勻，粒度均一。但聚合時操作控制難度大，PVC樹脂的分子量分布一般較寬	引發(fā)劑
懸浮聚合法	液態(tài)氧乙烯單體以水為分散介質(zhì)，并加入適當(dāng)?shù)姆稚┖筒蝗苡谒苡趩误w的引發(fā)劑，在一定溫度下，借助攪拌作用，使其呈珠粒狀懸浮于水相中進(jìn)行聚合。聚合完成后，經(jīng)堿洗、汽提、離心、干燥得到白色粉末狀PVC樹脂	生產(chǎn)過程簡單，便于控制及大規(guī)模生產(chǎn)，產(chǎn)品適宜性強，是PVC的主要生產(chǎn)方式	國內(nèi)懸浮法PVC樹脂基本上都是疏松型，疏松型樹脂吸油性好，干流動性佳，易塑化，成型時間短，加工操作方便，適用于粉料直接成型	引發(fā)劑、懸浮分散劑
乳液聚合法	氯乙烯單體在乳化劑作用下，分散于水中形成乳液，再用水溶性的引發(fā)劑來引發(fā)，進(jìn)行聚合，乳液可用鹽類使聚合物析出，再經(jīng)洗滌、干燥得到PVC樹脂粉末，也叮經(jīng)噴霧干燥得到糊狀樹脂	制得的顆粒較細(xì)，熱穩(wěn)定性和電絕緣性不佳，適宜糊樹脂的生產(chǎn)	乳液法PVC樹脂粒徑極細(xì)，樹脂中乳化劑含量高，電絕緣性能較差，制造成本高。該樹脂常用于PVC糊的制備。因此，該法生產(chǎn)出來的樹脂俗稱糊樹脂	乳化劑、水溶性的引發(fā)劑
微懸浮聚合法	使用油溶性引發(fā)劑，在用扎化劑分散、穩(wěn)定的細(xì)小澈乙烯單體液滴中引發(fā)聚合，生成適當(dāng)粒徑的PVC乳液，經(jīng)破乳、洗滌、干燥后得到PVC樹脂粉末	較新的PVC糊樹脂生產(chǎn)方式	該法生產(chǎn)的樹脂具有良好的加工性能，能滿足大多數(shù)加工的需要具有乳液法樹脂很難達(dá)到的某些優(yōu)良性能	油溶性引發(fā)劑、乳化劑分散
溶液聚合法	以甲醇、甲笨、苯、丙酮作溶劑，使氧乙烯單體在溶劑中聚合，由于溶劑具有鏈轉(zhuǎn)移劑作用，所以溶液聚合物的分子量和聚合速率均不高。聚合得到的PVC樹脂因不溶于溶劑而不斷析出	溶液聚合只用來生產(chǎn)涂料或特種產(chǎn)品,。是目前聚合方法中產(chǎn)量最少的一種方法	此種PVC樹脂不宜于作一般成型用，僅作為涂料、粘合劑，與乙酸乙烯酯等共聚時使用	甲醇、甲苯、苯、丙酮作溶劑

資料來源：智研咨詢整理

2020 年，受手套料需求推動，糊樹脂產(chǎn)品價格上漲，行業(yè)存在部分新增產(chǎn)能。2020年計劃新增9萬噸產(chǎn)能，其中上半年新疆中泰新增3萬噸乳液法，唐山三友新增2萬噸微懸浮法，下半年新疆中泰新增3萬噸乳液法，內(nèi)蒙古吉蘭泰新增1萬噸微懸浮法。

從進(jìn)出口情況來看，近年來進(jìn)口數(shù)量波動下降，進(jìn)口依賴程度低；由于我國是糊樹脂下游產(chǎn)品的主要生產(chǎn)國，糊樹脂出口量較小，僅每月出口約3000至4000噸至東南亞國家。從下游占比來看，PVC糊樹脂約有27%用于手套、20%用于人造革、10%用于汽車內(nèi)飾。

PVC糊樹脂主要生產(chǎn)企業(yè)

企業(yè)名稱	歸屬集團	2019年產(chǎn)能	2020年產(chǎn)能	工藝路線
沈陽化工集團股份有限公司	藍(lán)星集團	20	20	微懸浮
內(nèi)蒙古伊東集團東興化工有限責(zé)任公司	伊東集團	10	10	種子微懸浮
陽煤集團昔陽化工有限責(zé)任公司	陽煤集團	10	10	微懸浮
內(nèi)蒙古晨宏力化工集團有限責(zé)任公司	無	7.5	7.5	微懸浮
內(nèi)蒙古君正能源化工股份有限公司	-	10	10	乳液法
中鹽吉蘭泰鹽化集團有限公司	中國鹽業(yè)總公司	4	5《新增1萬噸)	微懸浮
唐山三友氯堿有限貴任公司	三友集團	6	8《新增2萬噸)	微懸浮
安徼天辰化工股份有限公司	中鹽紅四方	13	13	種子微懸浮
臺塑工業(yè)〔寧波）有限公司	無	7	7	乳液法3.5+微懸浮3.5
濟寧中銀電化有限公司	無	4	4	乳液法
山東朗暉石油化學(xué)有限公司	藍(lán)帆集團	7	7	微懸浮
江蘇康寧化學(xué)有限公司	蝙蝠集團	10	10	乳液法7.5+微懸浮2.5
新疆天業(yè)集團	天業(yè)集團	10	10	微懸浮
寧夏英力特化工股份有限公司	英力特集團	4	4	乳液法
青海鹽湖海納化工有限公司	鹽湖集團	3.5	3.5	種子微懸浮
新疆中泰化學(xué)殷份有限公司	中泰集團	3	9(計劃新增6萬，上半年新增3萬噸)	混合法3+乳液法6
合計		129	138	-

資料來源：智研咨詢整理

PVC 糊樹脂合成主要有乳液聚合法和微懸浮聚合法。其中乳液聚合法 PVC 糊樹脂主要是皮革料，也稱為大盤料；微懸浮聚合法的 PVC 糊樹脂也稱為手套料，其主要原材料是氯乙烯單體，氯乙烯合成主要有電石法和石油法兩種，電石法比石油法成本低，但電石法生產(chǎn)的氯乙烯單體在質(zhì)量上比石油法稍差，同時電石法造成的污染較大，但同時石油法也存在油價上漲造成的成本波動問題，因此能夠控制上游原材料的企業(yè)在成本控制方面更具有優(yōu)勢。

2019年國內(nèi)PVC糊樹脂產(chǎn)能128萬噸，但昔陽氯堿、鹽湖海納、內(nèi)蒙古伊東目前停工，行業(yè)有限產(chǎn)能105萬噸，產(chǎn)量92萬噸，開工率接近90%。2020年受新冠肺炎疫情影響，PVC手套需求爆發(fā)式增長，預(yù)計2020年底國內(nèi)PVC糊樹脂產(chǎn)能將達(dá)138萬噸，有效產(chǎn)能115萬噸，產(chǎn)量約111萬噸。

2012-2020年中國PVC糊樹脂產(chǎn)量統(tǒng)計

資料來源：智研咨詢整理

目前國內(nèi)可以生產(chǎn) PVC 糊樹脂手套料的企業(yè)共有七家，其 PVC 糊樹脂總產(chǎn)能為69.5萬噸，其中具備轉(zhuǎn)產(chǎn)手套料的產(chǎn)能約為45萬噸。其中沈陽化工PVC糊樹脂產(chǎn)能最高為20萬噸，江蘇康寧、新疆天業(yè)各有10萬噸產(chǎn)能。

有能力生產(chǎn)手套料企業(yè)的PVC糊樹脂產(chǎn)能

資料來源：智研咨詢整理

二、中國PVC糊樹脂消費情況

根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國PVC糊樹脂行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)研及未來發(fā)展前景報告》數(shù)據(jù)顯示：PVC糊樹脂主要應(yīng)用于PVC樹脂的軟材料領(lǐng)域，下游需求包括手套，人造革、汽車內(nèi)飾、玩具等領(lǐng)域，其中手套領(lǐng)域需求占比最大達(dá)到27%，是糊樹脂的主要應(yīng)用領(lǐng)域。

PVC糊樹脂下游消費格局

資料來源：智研咨詢整理

PVC手套由于具有穿戴容易、透氣好的優(yōu)點廣泛應(yīng)用于醫(yī)用檢查、食品加工、化工電子、清潔衛(wèi)生等領(lǐng)域。全球PVC手套產(chǎn)能大部分集中在中國。全球新冠肺炎疫情尚未得到全面控制，目前中國手套制品企業(yè)訂單飽滿、企業(yè)維持較高生產(chǎn)負(fù)荷，部分手套制品企業(yè)排單至 2021 年。
2020年，國內(nèi)PVC糊樹脂新增產(chǎn)能有限，貿(mào)易市場增長不明顯，預(yù)計2020年國內(nèi)PVC糊樹脂消費量約為120萬噸。

2012-2020年中國PVC糊樹脂消費量

資料來源：智研咨詢整理

2020年中國PVC糊樹脂新增產(chǎn)能有限，且凈進(jìn)口量的增加不足以完全滿足手套料需求量的激增。導(dǎo)致2020年P(guān)VC糊樹脂價格出現(xiàn)暴漲，尤其是PVC糊樹脂手套料，價格突破最高達(dá)到23000元/噸，PVC糊樹脂皮革料最高突破17000元/噸。

2012-2020年中國PVC糊樹脂價格走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

受PVC糊樹脂消費量近兩年下降影響，我國PVC糊樹脂市場規(guī)模呈現(xiàn)出波動狀態(tài)，截至2019年中國PVC糊樹脂市場規(guī)模約為79.92億元。

2020年受新冠肺炎疫情影響，PVC糊樹脂供給有限，PVC糊樹脂手套料價格暴漲，帶動國內(nèi)PVC糊樹脂市場規(guī)模增長超過170%，約為228.02億元。

2012-2019年中國PVC糊樹脂行業(yè)市場規(guī)模走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

本文采編：CY245

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