2019年中國城市礦產(chǎn)回收情況及市場格局分析 [圖]

    城市礦產(chǎn)是指蘊藏于廢舊機電設備、電線電纜、通訊工具、家電、汽車、電子產(chǎn)品、金屬和塑料包裝物以及廢料中，可循環(huán)利用的鋼鐵、有色金屬、貴金屬、塑料、橡膠等資源。城市礦產(chǎn)相當于原生礦產(chǎn)資源，開展城市礦產(chǎn)開發(fā)是緩解資源瓶頸約束，減輕環(huán)境污染的有效途徑，也是發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟的重要內(nèi)容。

    1、城市礦產(chǎn)回收量情況

    2018年，我國廢鋼鐵、廢有色金屬、廢塑料、廢輪胎、廢紙、廢棄電器電子產(chǎn)品、報廢機動車、廢舊紡織品、廢玻璃、廢電池十大類別的再生資源回收總量為32218.2萬噸，同比增長14.2%。預計2019年我國再生資源回收總量將達到3.45億噸。

2013-2019年中國城市礦產(chǎn)（再生資源）回收總量

資料來源：商務部、中國物資再生協(xié)會、智研咨詢整理

    從各類再生資源行業(yè)回收量來看，鋼鐵回收量最大，增長也最快。2011年我國鋼鐵回收量為9100萬噸，到2018年增長到21277萬噸，年復合增長率達12.9%。廢紙回收量位居第二，2018年廢紙回收量為4964萬噸。

2011-2018年中國再生資源行業(yè)回收總量細分品種情況（單位：萬噸）

資料來源：商務部 中國物資再生協(xié)會

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國城市礦產(chǎn)行業(yè)市場研究分析及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》顯示：從2018年中國再生資源行業(yè)回收量結構來看，鋼鐵回收量占比為66.0%，廢紙回收量占比為15.4%，廢塑料回收量占比為5.7%；費有色金屬量回收占比為3.4%。

2018 年中國再生資源行業(yè)回收量結構

資料來源：商務部、中國物資再生協(xié)會、智研咨詢整理

    2、城市礦產(chǎn)回收價值情況

    2018年，我國十大品種再生資源回收總值為8704.6億元，同比增長15.3%，除廢紙回收價值有所下降外，其余再生資源品種回收價值均有增長。其中，報廢機動車增幅最高，同比增長36.9%；廢輪胎增幅相對最小，僅同比增長1.8%。預計2019年我國再生資源回收總值將達到0.95萬億元。

2013-2019年中國城市礦產(chǎn)（再生資源）回收總值基本情況

資料來源：商務部、中國物資再生協(xié)會、智研咨詢整理

    從各類再生資源行業(yè)回收價值來看，2011年我國鋼鐵回收價值為2740.9億元，到2018年增長到3925.4億元，年復合增長率達12.9%。廢有色金屬行業(yè)回收價值相對最高，2018年非有色金屬回收價值達到2197.8億元。

2011-2018中國再生資源分品種回收價值（億元）

資料來源：商務部、中國物資再生協(xié)會

    3、城市礦產(chǎn)行業(yè)競爭格局分析

    根據(jù)商務部數(shù)據(jù)目前全國再生資源回收企業(yè)數(shù)量為9 萬多家，回收行業(yè)從業(yè)人員約為1200萬人。另外，天眼查數(shù)據(jù)：我國目前有近24萬家企業(yè)名稱或經(jīng)營范圍含“物資回收”，且狀態(tài)為在業(yè)、存續(xù)、遷入、遷出的物資回收相關企業(yè)，其中，有限責任公司占比超六成。另外，有近四成企業(yè)的注冊資本為0-100萬元。

    國內(nèi)城市礦產(chǎn)（再生資源回收）行業(yè)企業(yè)數(shù)量多，市場集中度較低。我國的再生資源回收渠道較為分散，由于行業(yè)特殊的性質(zhì)，在全國各地設立回收網(wǎng)點投入大量人力、物力并不利于公司整體盈利，因而行業(yè)的龍頭企業(yè)在全國的業(yè)務占比均不高，呈現(xiàn)分散化的趨勢。2019年國內(nèi)城市礦產(chǎn)行業(yè)CR10占有率不足8%。

國內(nèi)城市礦產(chǎn)（再生資源回收）行業(yè)重點企業(yè)一覽表

資料來源：智研咨詢整理

    國家發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部、商務部三部委聯(lián)合印發(fā)《推動重點消費品更新升級暢通資源循環(huán)利用實施方案（2019-2020年）》，從產(chǎn)品供給、更新升級、使用環(huán)境、循環(huán)利用等4個方面，提出27條措施，推動汽車、家電、消費電子產(chǎn)品更新升級，促進舊產(chǎn)品循環(huán)利用。方案的出臺對于持續(xù)釋放城市礦產(chǎn)行業(yè)潛力，促進經(jīng)濟社會更高質(zhì)量、更可持續(xù)的健康發(fā)展意義重大。