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2019年中國(guó)工程機(jī)械租賃行業(yè)需求情況及競(jìng)爭(zhēng)格局分析[圖]

    工程機(jī)械租賃是指機(jī)械設(shè)備擁有單位將設(shè)備有償提供給設(shè)備承租方租賃使用。在國(guó)外工程機(jī)械租賃是主流的工程機(jī)械銷售途徑,對(duì)比直接采購(gòu),工程機(jī)械設(shè)備租賃具有以下突出的優(yōu)點(diǎn):

工程機(jī)械設(shè)備租賃的優(yōu)點(diǎn)

資料來(lái)源:智研咨詢整理

    我國(guó)工程機(jī)械租賃行業(yè)主要租賃模式包括經(jīng)營(yíng)租賃模式、融資租賃模式、杠桿租賃模式、轉(zhuǎn)租賃模式以及回租模式。目前我國(guó)工程機(jī)械租賃市場(chǎng)還不完善,缺乏行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),信用體制不健全、未形成領(lǐng)袖企業(yè)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)無(wú)序,行業(yè)市場(chǎng)亟待出臺(tái)規(guī)范政策。不過(guò),工程機(jī)械租賃行業(yè)發(fā)展盡管阻力重重,但市場(chǎng)前景依然看好。

    1、工程機(jī)械租賃行業(yè)滲透率及市場(chǎng)規(guī)模分析

    我國(guó)是工程機(jī)械生產(chǎn)大國(guó),工程機(jī)械保有量巨大,2019年中國(guó)工程機(jī)械主要品種保有量達(dá)886萬(wàn)臺(tái)。在經(jīng)濟(jì)低速增長(zhǎng)疊加轉(zhuǎn)型升級(jí)趨勢(shì)下,未來(lái)新增需求空間較小,經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下工程機(jī)械將進(jìn)入存量時(shí)代。

2015-2019年中國(guó)工程機(jī)械保有量情況

資料來(lái)源:Leading Industry Research 、智研咨詢整理

    根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)工程機(jī)械租賃分會(huì)的測(cè)算,2017年我國(guó)工程機(jī)械租賃滲透率達(dá)到49.4%,少數(shù)設(shè)備租賃滲透率能夠達(dá)到70%。

    2018年在工程機(jī)械市場(chǎng)火爆之下,我國(guó)工程機(jī)械租賃滲透率突破50%,預(yù)測(cè)達(dá)到50.7%。2019年,我國(guó)工程機(jī)械租賃行業(yè)在整個(gè)建筑工程機(jī)械領(lǐng)域的滲透率將會(huì)得到進(jìn)一步的提升,屆時(shí)滲透率將達(dá)到55%以上。

    但是在發(fā)達(dá)國(guó)家,工程機(jī)械租賃卻已經(jīng)成為主流,占據(jù)市場(chǎng)總份額的65%。未來(lái)隨著我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展,融資租賃業(yè)務(wù)的優(yōu)勢(shì)發(fā)揮,其在工程機(jī)械行業(yè)的滲透率將進(jìn)一步提高。

2010-2019年中國(guó)工程機(jī)械租賃市場(chǎng)滲透率統(tǒng)計(jì)情況

資料來(lái)源:智研咨詢整理

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)工程機(jī)械租賃產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示:近年來(lái),我國(guó)工程機(jī)械租賃行業(yè)不斷增長(zhǎng)壯大,規(guī)模從2010 年1500 億增長(zhǎng)到2019 年7000億。2010年以來(lái)我國(guó)工程機(jī)械租賃行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增長(zhǎng)率為18.67%。工程機(jī)械設(shè)備租賃在工程機(jī)械市場(chǎng)中的滲透率也不斷提升,未來(lái)隨著設(shè)備租賃業(yè)務(wù)的優(yōu)勢(shì),在工程機(jī)械行業(yè)租賃的滲透率將進(jìn)一步提高。

2010-2019年我國(guó)工程機(jī)械租賃行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)圖

資料來(lái)源:智研咨詢整理

    工程機(jī)械大致分為壓路機(jī)、平地機(jī)、攤鋪機(jī)、塔式起重機(jī)、挖掘機(jī)、裝載機(jī)、混泥土泵車、叉車8個(gè)品種,其中挖掘機(jī)、裝載機(jī)和塔式起重機(jī)租賃是最大的市場(chǎng),占工程機(jī)械租賃市場(chǎng)比例分別30.20%、25.40%、14.00%,2019年市場(chǎng)規(guī)模分別為2114元、1778億元、980億元。

2014-2019年工程機(jī)械租賃行業(yè)細(xì)分服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模

資料來(lái)源:智研咨詢整理

    2、工程機(jī)械租賃行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

    目前全國(guó)工程機(jī)械租賃企業(yè)上萬(wàn)家,但是企業(yè)普遍規(guī)模小,以中小型租賃公司為主,全國(guó)資產(chǎn)在5000 萬(wàn)元以上的工程機(jī)械專業(yè)租賃公司不過(guò)百余家。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局極為分散,大型租賃企業(yè)較少。

    從目前我國(guó)工程機(jī)械設(shè)備租賃市場(chǎng)的供應(yīng)結(jié)構(gòu)看,租賃商大致可以分為四類:

我國(guó)工程機(jī)械設(shè)備租賃市場(chǎng)主要參與者

資料來(lái)源:智研咨詢整理

    一是大型施工企業(yè)組建的設(shè)備租賃公司,由于2010年前工程機(jī)械租賃市場(chǎng)的繁榮和回報(bào)率高,使許多擁有龐大設(shè)備資產(chǎn)的施工企業(yè),進(jìn)入設(shè)備租賃市場(chǎng),利用自身的閑置設(shè)備創(chuàng)造一部分價(jià)值,以盤活資產(chǎn)、增加額外的經(jīng)營(yíng)收入。

    二是工程機(jī)械制造廠商,也組建了自己的租賃公司,涉足租賃市場(chǎng)。廠商系融資租賃公司的主要任務(wù)為幫助制造廠商銷售設(shè)備,其優(yōu)勢(shì)是背靠實(shí)力雄厚的企業(yè)集團(tuán),缺點(diǎn)是除了母公司之外很難開(kāi)拓其他制造企業(yè)業(yè)務(wù),市場(chǎng)的自主性不如實(shí)體租賃。

    制造廠商租賃公司的主要包括中國(guó)康復(fù)(三一集團(tuán)持股,新三板上市公司)、中聯(lián)重科融資租賃有限公司、徐工工程機(jī)械租賃公司等。租賃模式一般為融資租賃,部分公司業(yè)務(wù)范圍不限于工程機(jī)械,例如海翼廈門融資租賃公司,其租賃業(yè)務(wù)也包括環(huán)保設(shè)備的租賃。

2019年工程機(jī)械廠商租賃公司情況

-
制造企業(yè)名稱
成立時(shí)間
注冊(cè)資本(億元)
2019年收入(億元)
中國(guó)康富國(guó)際租賃有限公司
三一集團(tuán)
1988
24.98
20.62億元
中聯(lián)重科融資租賃有限公司
中聯(lián)重科
2009
2.8億美元
總公司融資租賃銷售收入121.29億元,
金融服務(wù)營(yíng)業(yè)收入7.33億元。增長(zhǎng)迅猛。
徐工工程機(jī)械租賃公司
徐工集團(tuán)
2007
8.00
總公司融資租賃銷售收入82.17億元
龍工融資租賃有限公司
中國(guó)龍工集團(tuán)
2007
2300萬(wàn)美元
融資租賃利息收入212.6萬(wàn)元
海翼廈門融資租賃有限公司
廈工集團(tuán)
2008
7.00
NA
中恒國(guó)際租賃有限公司
柳工集團(tuán)
2008
8.90
總公司融資租賃銷售收入102.35億元
山重融資租賃有限公司
山推股份
2010
9.20
總公司融資租賃銷售收入4.85億元

資料來(lái)源:公司財(cái)報(bào)、智研咨詢整理

    三是原先搞融資租賃的大型企業(yè)轉(zhuǎn)而做實(shí)物租賃。其優(yōu)勢(shì)是具備高素質(zhì)的經(jīng)營(yíng)管理人才和操作、維修服務(wù)人員,對(duì)出租設(shè)備的服務(wù)保障能力強(qiáng),甚至可以替客戶提供工程施工一攬子解決方案。其劣勢(shì)是定價(jià)機(jī)制僵化,市場(chǎng)反應(yīng)速度慢,規(guī)模不大,市場(chǎng)影響力有限。

    四是民營(yíng)租賃公司。受益于大規(guī)?;A(chǔ)建設(shè)和房地產(chǎn)市場(chǎng)的繁榮,一些民營(yíng)租賃公司發(fā)展迅速,有的甚至擁有上億的設(shè)備資產(chǎn),在租賃市場(chǎng)上有一定的影響力。他們的優(yōu)勢(shì)是具有一定規(guī)模的操作、維修服務(wù)人員,對(duì)出租設(shè)備的服務(wù)能力也相對(duì)較強(qiáng),也形成了自身的銷售網(wǎng)絡(luò)。
工程機(jī)械租賃市場(chǎng)更多的參與者為專業(yè)的租賃服務(wù)提供商,與廠商租賃提供類貸款性質(zhì)的設(shè)備銷售不同,專業(yè)的租賃服務(wù)商不僅提供設(shè)備的租賃,更提供與之相關(guān)的服務(wù),代表企業(yè)為龐源租賃、正和租賃。專業(yè)的租賃服務(wù)商選擇的租賃設(shè)備多為單次租賃費(fèi)用較高的塔式起重機(jī)。
2020年全球租賃100強(qiáng)企業(yè),有兩家中國(guó)公司入圍。上海龐源建筑設(shè)備租賃公司(Pangyuan)的收入增長(zhǎng)56%,達(dá)到2.56億歐元,在排行榜上排名第31位,在中國(guó)、馬來(lái)西亞、菲律賓和柬埔寨設(shè)有包括近6000臺(tái)塔式起重機(jī)的機(jī)隊(duì)。上海遠(yuǎn)東宏信設(shè)備與工程公司的收入增長(zhǎng)了55%,達(dá)到1.95億歐元,排名第39位。

工程機(jī)械專業(yè)租賃服務(wù)提供商情況

公司名稱
細(xì)分領(lǐng)域
成立時(shí)間
注冊(cè)資本(億元)
2019收入(億元)
龐源租賃(建設(shè)機(jī)械)
塔式起重機(jī)
2001
2.40
29.27
上海宏信設(shè)備工程有限公司
高空設(shè)備、叉車設(shè)備
2011
10.68
22.3
正和租賃
塔式起重機(jī)
2002
0.87
NA
深圳市海鄰機(jī)械設(shè)備有限公司
塔式起重機(jī)
2001
0.16
NA
中核華興達(dá)豐機(jī)械工程有限公司
塔式起重機(jī)
2001
2.51
NA

資料來(lái)源:智研咨詢整理

    同時(shí)值得注意的是中國(guó)工程機(jī)械租賃市場(chǎng)的市場(chǎng)集中度很低,排名第一的龐源租賃2019年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為29.27億元,康富國(guó)際背靠三一,也僅實(shí)現(xiàn)了20.62億元,行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)還是市場(chǎng)占有率極低,根據(jù)調(diào)研,目前我國(guó)工程機(jī)械租賃前100強(qiáng)的市占率僅為3%左右,大約相當(dāng)于美國(guó)80年代中期的水平。預(yù)計(jì)未來(lái)將逐步進(jìn)入高速成長(zhǎng)階段。 

本文采編:CY251
10000 11106
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2024-2030年中國(guó)建筑施工機(jī)械租賃行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及未來(lái)趨勢(shì)研判報(bào)告
2024-2030年中國(guó)建筑施工機(jī)械租賃行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及未來(lái)趨勢(shì)研判報(bào)告

《2024-2030年中國(guó)建筑施工機(jī)械租賃行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及未來(lái)趨勢(shì)研判報(bào)告》共九章,包含中國(guó)建筑施工機(jī)械租賃行業(yè)主要企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況,中國(guó)建筑施工機(jī)械租賃行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè),中國(guó)建筑施工機(jī)械租賃行業(yè)投融資分析等內(nèi)容。

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