2019年中國膳食營養(yǎng)補(bǔ)充劑行業(yè)企業(yè)競爭、進(jìn)出口情況及品類格局分析[圖]

    膳食營養(yǎng)補(bǔ)充劑是以維生素、礦物質(zhì)及構(gòu)效關(guān)系相對明確的提取物為主要原料，通過口服補(bǔ)充人體必需的營養(yǎng)素和生物活性物質(zhì)，達(dá)到提高機(jī)體健康水平和降低疾病風(fēng)險的目的，一般以片劑或膠囊劑等濃縮形態(tài)存在。添加了營養(yǎng)素或生物活性物質(zhì)的傳統(tǒng)形態(tài)的食品，如袋泡茶、軟飲料、酒、乳品等不以補(bǔ)充營養(yǎng)物質(zhì)為主要目的，不屬于膳食營養(yǎng)補(bǔ)充劑。

    一、膳食營養(yǎng)補(bǔ)充劑行業(yè)現(xiàn)狀

    隨著社會結(jié)構(gòu)的變化及消費(fèi)模式的改變，中國膳食營養(yǎng)補(bǔ)充劑市場格局也發(fā)生變化，主要體現(xiàn)在銷售渠道豐富化、消費(fèi)結(jié)構(gòu)年輕化、市場品種多樣化、監(jiān)管政策嚴(yán)格化；市場的表現(xiàn)將更有活力，對于消費(fèi)者來說，消費(fèi)意識不斷提升，對產(chǎn)品的品牌、質(zhì)量及設(shè)計(jì)更加關(guān)注；對企業(yè)來說，產(chǎn)品的科學(xué)研發(fā)及技術(shù)投入對企業(yè)的發(fā)展起著越來越重要的作用。

中國膳食營養(yǎng)補(bǔ)充劑市場特點(diǎn)

資料來源：中國醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會、智研咨詢整理

    目前經(jīng)注冊批準(zhǔn)的保健食品功能分布不均衡，部分功能過于集中，其中增強(qiáng)免疫力功能最多，占32. 13%；其次是緩解體力疲勞，占12. 66%；排名前10位的保健功能依次是輔助降血脂、抗氧化、改善睡眠、輔助降血糖、通便、對化學(xué)性肝損傷有輔助保護(hù)功能、促進(jìn)消化、減肥。

2019年中國保健食品功能占比

資料來源：中國醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會、智研咨詢整理

    我國膳食營養(yǎng)補(bǔ)充劑行業(yè)向好發(fā)展趨勢未變，雖然2019年因?yàn)闄?quán)健事件帶來一定影響，但多數(shù)上市企業(yè)的實(shí)現(xiàn)增長，行業(yè)總體向好趨勢未變，其中廣藥白云山、健安喜、飛鶴營業(yè)收入分別是649.5、146.9、137.2億元。

2019年中國膳食營養(yǎng)補(bǔ)充劑上市企業(yè)營收情況

資料來源：中國醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會、智研咨詢整理

    二、膳食營養(yǎng)補(bǔ)充劑進(jìn)出口情況

    在出口市場上，美國、中國香港、日本、緬甸和泰國是我國膳食營養(yǎng)補(bǔ)充劑主要出口地區(qū)，出口額分別為: 3.0億美元、2.9億美元、1.1 億美元、0.9億美元和0.8億美元。美國是全球最大的膳食營養(yǎng)補(bǔ)充劑市場，2019 年出口美國金額為3.0億美元，占總出口總額的15. 9%；中國香港作為全球重要的貿(mào)易中轉(zhuǎn)地，也是膳食營養(yǎng)補(bǔ)充劑主要出口目的地，2019 年出口額為2.9億美元，同比增長71. 8%。

2019年中國主要地區(qū)膳食營養(yǎng)補(bǔ)充劑出口額

資料來源：中國醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會、智研咨詢整理

    從品類上看，主要出口產(chǎn)品為維生素類、魚油軟膠囊等品類，出口額分別為7100萬美元和5324萬美元，受美國市場拖累，同比分別下降5.9%和7.1%。出口額較大的省份仍以江蘇、廣東、山東、上海和浙江等傳統(tǒng)醫(yī)藥大省為主，江蘇艾蘭得、仙樂健康和四川欣美加位列公司出口三甲。

2019年中國膳食營養(yǎng)補(bǔ)充劑行業(yè)出口十強(qiáng)

資料來源：中國醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國膳食營養(yǎng)補(bǔ)充劑行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及投資方向研究報(bào)告》顯示：據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國膳食營養(yǎng)補(bǔ)充劑進(jìn)口額從2010年的6.1億美元，增長至2019年的34億美元，年均復(fù)合增長率高達(dá)21%。從市場上看，澳大利亞、美國、印度尼西亞、泰國和德國是前五大進(jìn)口市場，進(jìn)口額分別為7.3億美元、6.8億美元、2.4億美元、2.3億美元和2.2億美元。

2019年中國膳食營養(yǎng)補(bǔ)充劑進(jìn)口市場占比

資料來源：中國醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會、智研咨詢整理

    在具體品類上，維生素礦物質(zhì)類、燕窩產(chǎn)品、魚油軟膠囊、補(bǔ)鈣類、蛋白質(zhì)粉、膠原蛋白和益生菌等產(chǎn)品位列前茅。2019年中國維生素礦物質(zhì)類產(chǎn)品依然是進(jìn)口的最大類別，達(dá)6.7億美元，其次為燕窩類產(chǎn)品進(jìn)口額達(dá)3.8億美元，另外DHA 類產(chǎn)品進(jìn)口額為1.8億美元，益生菌類產(chǎn)品進(jìn)口額達(dá)1.8億美元。

2019年中國各品類膳食營養(yǎng)補(bǔ)充劑進(jìn)口額

資料來源：中國醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會、智研咨詢整理

    三、膳食營養(yǎng)補(bǔ)充劑品類分析

    1、維生素類產(chǎn)品

    從膳食營養(yǎng)補(bǔ)充劑類別看，維生素礦物質(zhì)類產(chǎn)品市場規(guī)模占比過半，其次為中草藥(滋補(bǔ)類)產(chǎn)品，另外兒童產(chǎn)品占比為7.5%，體重管理類產(chǎn)品占比為4. 7%，運(yùn)動營養(yǎng)品占0.7%。

中國主要膳食營養(yǎng)補(bǔ)充劑細(xì)分市場結(jié)構(gòu)

資料來源：中國醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會、智研咨詢整理

    2019年中國維生素類產(chǎn)品的進(jìn)口額為52864.4萬美元，增長5. 8%；其中澳大利亞進(jìn)口額為16776. 94萬美元，占比32%；其次美國維生素類產(chǎn)品進(jìn)口額為8855.4萬美元，占比17%，加拿大排在第三位。據(jù)統(tǒng)計(jì)，進(jìn)口維生素類產(chǎn)品片劑占主導(dǎo)地位，占比65%，其次為膠囊劑型，占比19%，滴劑占比12%，顆粒劑和口服液分別占比1%。

2019年中國維生素類產(chǎn)品劑型占比

資料來源：中國醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會、智研咨詢整理

    2、DHA類產(chǎn)品

    2019年DHA類產(chǎn)品的進(jìn)口額為18463. 2萬美元。大洋洲是主要的進(jìn)口來源市場，占比54%，其次是北美洲，市場占比30%，歐洲市場占比15%。從具體國別看，澳大利亞是最大的進(jìn)口來源國，金額為9016.6萬美元；其次為美國，進(jìn)口額為5205. 9萬美元。由此可見，澳大利亞和美國是DHA類產(chǎn)品的主要進(jìn)口來源國。

2019年中國DHA類產(chǎn)品主要進(jìn)口來源國

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    3、益生菌類產(chǎn)品

    近年來，益生菌市場一直處于高速發(fā)展的態(tài)勢。2019年全球益生菌補(bǔ)充劑行業(yè)規(guī)模61.0億美元，美國是益生菌補(bǔ)充劑最大消費(fèi)市場，占比36. 9%。其次是中國10%、日本7.6%、英國0.7%。2019年中國益生菌補(bǔ)充劑行業(yè)規(guī)模42.4億元，同比增長18%。

2019年全球益生菌補(bǔ)充劑消費(fèi)占比

資料來源：中國醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會、智研咨詢整理

    2019年中國益生菌類產(chǎn)品的進(jìn)口金額為18000萬美元，比2018年同比增長了91%，其品類呈現(xiàn)出細(xì)分化、個性化的趨勢，按照使用人群可分為嬰幼兒、成年、老年人群:按照作用效果又分為腸道、婦科、孕婦、瘦身等不同類別。

中國不同劑型益生菌的進(jìn)口情況

資料來源：中國醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會、智研咨詢整理

    4、氨糖類產(chǎn)品

    從進(jìn)口來看，2019年氨糖類產(chǎn)品的進(jìn)口額為11635萬美元，美國是氨糖類產(chǎn)品主要進(jìn)口來源國，其中77%的份額來自美國，金額為8987.8萬美元，其次是澳大利亞，金額為2268.7萬美元，占比為20%，兩個國家的進(jìn)口額占比97%。

2019年中國氨糖類產(chǎn)品進(jìn)口國別占比

資料來源：中國醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會、智研咨詢整理

    5、滋補(bǔ)類產(chǎn)品

    從燕窩類的產(chǎn)品來看，燕窩在中國一直具有廣泛的使用。2019年進(jìn)口燕窩的金額為38041.2萬美元，同比增加58. 4%。主要來白印度尼西亞、馬來西亞和泰國，進(jìn)口額分別為22063.9萬美元、10271.1萬美元和5706.2萬美元，占比分別為58%、27%和15%。

2019年燕窩產(chǎn)品進(jìn)口市場分布

資料來源：中國醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會、智研咨詢整理

    從國內(nèi)的銷售情況看，即食燕窩在燕窩市場的占比逐年提升，呈現(xiàn)巨大的市場潛力。如2019年雙11，小仙燉進(jìn)入天貓億元俱樂部，同比增長302%。

2019年天貓雙十一傳統(tǒng)滋補(bǔ)營養(yǎng)品品牌排行

資料來源：中國醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會、智研咨詢整理