一、輔酶Q10概述
輔酶Q10是人體健康運(yùn)行所需的代謝活化劑，可以激活細(xì)胞呼吸，加速細(xì)胞產(chǎn)生能量。廣泛應(yīng)用于心臟病、糖尿病、癌癥、急性慢性肝炎、帕金森病等疾病的防治。進(jìn)入21世紀(jì)后，輔酶Q10在抗衰老中的作用得到了廣泛的認(rèn)可，在保健品和化妝品領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用。輔酶Q10工業(yè)技術(shù)壁壘高，發(fā)酵法生產(chǎn)輔酶Q10更加安全成熟，產(chǎn)品質(zhì)量好，生產(chǎn)成本低。目前，發(fā)酵法已成為輔酶Q10生產(chǎn)的主流工藝。
輔酶Q10健康作用
資料來源：智研咨詢整理
二、輔酶Q10發(fā)展歷程及全球市場規(guī)模
輔酶Q10的發(fā)展史
時(shí)間 | 事件 |
1957 | 美國威斯康新大學(xué)研究所的Frederick Grane博士領(lǐng)導(dǎo)下的研究小組第一次從牛心臟的線粒體中分離出一種黃色物質(zhì)。同年，英國Morton博士從患有維生素A缺乏癥的老鼠肝臟中提取得到輔酶Q10并稱之為泛醌，即普遍存在的醌。 |
1958 | Merick公司的Karl Forlkers教授和他的同事們測出輔酶Q10的準(zhǔn)確結(jié)構(gòu)，并對其進(jìn)行了化學(xué)合成，且在實(shí)驗(yàn)室中首次通過發(fā)酵法生產(chǎn)出輔酶Q10。由于對輔酶Q10的重大貢獻(xiàn)，Karl Forlkers被公認(rèn)為“輔酶Q10之父”，同時(shí)美國化學(xué)學(xué)會給于他最高榮譽(yù)：普利斯特利獎(jiǎng)（Priestly Medal）。 |
1972 | 意大利的Gian Pado Littarru和Karl Forlkers教授共同發(fā)現(xiàn)當(dāng)人們患心臟病時(shí)體內(nèi)輔酶Q10是缺乏的。 |
1974 | 日本日清（Nisshin）制粉株式會社用半合成法實(shí)現(xiàn)了輔酶Q10的工業(yè)化生產(chǎn)，并將其作為治療心臟病的藥物得到了日本厚生省的批準(zhǔn)。 |
1978 | 英國科學(xué)家Peter Miteheel博士因用化學(xué)滲透理論解釋了生物能量轉(zhuǎn)移，包括在能量轉(zhuǎn)換系統(tǒng)中輔酶Q10起重要的質(zhì)子轉(zhuǎn)移作用等，而獲得了諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng)。 |
1982 | 中國衛(wèi)生部藥政司批準(zhǔn)輔酶Q10作為處方藥品用于臨床心血管類疾病，并在后來登載中國藥典上 |
1987 | E.G.Bliznakov博士出版《神奇的營養(yǎng)物質(zhì)-輔酶Q10》，人們對輔酶Q10有了更廣泛和全面的認(rèn)識。 |
2001 | 日本厚生省允許輔酶Q10作為健康食品使用，這一變化不僅使其國內(nèi)輔酶Q10的使用在近幾年一直保持在200%的增幅，也強(qiáng)力拉動了國際市場輔酶Q10的應(yīng)用。同年，美國科學(xué)家發(fā)現(xiàn)，他汀類藥物在抑制膽固醇合成的同時(shí)，會降低體內(nèi)輔酶Q10水平，他汀類藥物在體內(nèi)競爭輔酶Q10合成酶。 |
2003 | 世界各地醫(yī)學(xué)科學(xué)家在較大范圍對輔酶Q10進(jìn)行了更細(xì)致的研究，重新評價(jià)了輔酶Q10的人體機(jī)能的重要意義，充分肯定了其對生命維持、心腦血管、免疫系統(tǒng)、衰老進(jìn)程、皮膚健康等生命活動發(fā)揮及其重要作用。 |
2004 | 歐美日等發(fā)達(dá)國家掀起使用輔酶Q10保健的熱潮，幾乎涉及到人體保健的各個(gè)領(lǐng)域。 |
2006 | 旨在提高輔酶Q10生物利用和其他用途的新型給藥制劑的研究成為醫(yī)學(xué)研究熱點(diǎn)，研究領(lǐng)域包括采用超分子、脂質(zhì)納米載藥系統(tǒng)、脂質(zhì)微球、固體分散等新型給藥技術(shù)，較大幅度提高了輔酶Q10的生物利用度，成為輔酶Q10應(yīng)用劑型的新趨勢，為此產(chǎn)生了大量新的知識產(chǎn)權(quán)。同年，中國國家食品藥品監(jiān)督管理局發(fā)文允許輔酶Q10可以按照保健食品使用。 |
2008-2010 | 輔酶Q10作為全球最熱銷的保健品多次排名第一位，同時(shí)各個(gè)國家醫(yī)生已經(jīng)認(rèn)可輔酶Q10的生理活性和對多個(gè)領(lǐng)域的預(yù)防、治療、保健地位。 |
2010至今 | 國際上的廣泛研究使輔酶Q10又有了一些新發(fā)現(xiàn)，發(fā)現(xiàn)腫瘤、糖尿病、老年癡呆人群嚴(yán)重缺乏輔酶Q10，外源補(bǔ)充這些人群是有益的。 |
資料來源：智研咨詢整理
日本是第一個(gè)使用輔酶Q10的國家，而目前在美國的消費(fèi)最大。日本衛(wèi)生部于1974年允許輔酶Q10作為心臟病的治療，2001年允許將輔酶Q10作為健康食品食用。2004年美國FDA建議心腦血管患者補(bǔ)充輔酶Q10;美國心臟內(nèi)科醫(yī)師協(xié)會建議，65歲以上的人每天可服用輔酶Q10，目前美國已成為世界上最大的輔酶Q10需求市場。數(shù)據(jù)顯示，2019年全球輔酶Q10市場規(guī)模達(dá)到2.04億美元。
2014-2019年全球輔酶Q10市場規(guī)模
資料來源：智研咨詢整理
輔酶Q10市場的主要增長來自于：1）全球老齡化加快，因?yàn)槿梭w內(nèi)的輔酶Q10水平會隨著年齡增長而下降，全球會有越來越多的老年人需要補(bǔ)充輔酶Q10；2）心血管慢性病患者增加，因?yàn)檩o酶Q10的能量生成機(jī)制使得其廣泛應(yīng)用于心臟保健，心血管患者人群增加將進(jìn)一步擴(kuò)大輔酶Q10的目標(biāo)人群；3）使用范圍擴(kuò)大，如輔酶Q10應(yīng)用在化妝品中能夠發(fā)揮明顯的皮膚保健作用；4）受益人群擴(kuò)大，目前輔酶Q10絕大多數(shù)都在發(fā)達(dá)國家使用，其中美國和日本的消費(fèi)占比分別為45%和20%，未來有望擴(kuò)大到全球其他國家。
三、中國輔酶Q10行業(yè)產(chǎn)量
智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國輔酶Q10行業(yè)發(fā)展前景分析及戰(zhàn)略咨詢研究報(bào)告》顯示：中國是全球最大的輔酶Q10生產(chǎn)國，2019年中國輔酶Q10產(chǎn)量951.03噸，占同期全球總產(chǎn)量91.4%。
2014-2019年中國輔酶Q10行業(yè)產(chǎn)量
資料來源：智研咨詢整理
四、中國輔酶Q10行業(yè)進(jìn)出口情況及表觀消費(fèi)量
中國亦是全球最大的輔酶Q10原料出口國，國產(chǎn)輔酶Q10原料大部分用于出口，2019年中國輔酶Q10出口849.84噸，進(jìn)口32.39噸，國內(nèi)表觀消費(fèi)量133.58噸。
2014-2019年中國輔酶Q10行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易量
資料來源：海關(guān)總署、智研咨詢整理
2014-2019年中國輔酶Q10行業(yè)表觀消費(fèi)量
資料來源：智研咨詢整理
五、中國輔酶Q10行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格及市場規(guī)模
國內(nèi)輔酶Q10價(jià)格近年來呈下降趨勢。2016年報(bào)價(jià)約為119.27萬元/噸，2018年達(dá)到近年最低價(jià)格102.31萬元/噸，2019年均價(jià)約為107.8萬元/噸。
2014-2019年中國輔酶Q10行業(yè)平均價(jià)格
資料來源：智研咨詢整理
2019年，中國輔酶Q10行業(yè)市場規(guī)模1.44億元。雖然市場容量較小，但隨著中國經(jīng)濟(jì)的蓬勃發(fā)展，人民活水平也不斷提高，對健康關(guān)注度越來越高，同時(shí)中國人口老齡化進(jìn)程要明顯快于其他中低收入國家，國內(nèi)輔酶Q10的需求有望進(jìn)一步增長。
2014-2019年中國輔酶Q10行業(yè)市場規(guī)模
資料來源：智研咨詢整理
六、中國輔酶Q10行業(yè)企業(yè)布局及市場份額
2019-2020年，國內(nèi)輔酶Q10主要生產(chǎn)企業(yè)金達(dá)威、新和成、神舟生物、浙江醫(yī)藥產(chǎn)能分別為600、500、300、110噸。價(jià)格低迷迫使國內(nèi)輔酶Q10中小產(chǎn)能進(jìn)一步清除，輔酶Q10行業(yè)集中度增強(qiáng)，寡頭壟斷形成。
2019年中國輔酶Q10主要企業(yè)產(chǎn)能
資料來源：公司公告、智研咨詢整理
中國金達(dá)威全球是輔酶Q10行業(yè)龍頭，另外還有神舟生物科技有限責(zé)任公司、浙江醫(yī)藥股份有限公司、浙江新和成股份有限公司等供應(yīng)商。
2019年金達(dá)威的輔酶Q10收入為5.44億，浙江醫(yī)藥的輔酶Q10銷售量366萬粒。廈門金達(dá)威集團(tuán)股份有限公司是國內(nèi)老牌食品和飼料添加劑生產(chǎn)企業(yè)，2019年廈門金達(dá)威集團(tuán)股份有限公司輔酶Q10國內(nèi)市占率50%以上，該企業(yè)定價(jià)權(quán)較大。
2019年中國輔酶Q10行業(yè)企業(yè)市場份額（以收入計(jì)）
資料來源：公司公告、智研咨詢整理
智研咨詢 - 精品報(bào)告
2022-2028年中國輔酶Q10行業(yè)市場全景調(diào)查及投資策略研究報(bào)告
《2022-2028年中國輔酶Q10行業(yè)市場全景調(diào)查及投資策略研究報(bào)告》共九章，包含中國輔酶Q10市場痛點(diǎn)及轉(zhuǎn)型升級發(fā)展布局，中國輔酶Q10代表性企業(yè)國產(chǎn)化布局案例研究，中國輔酶Q10行業(yè)市場前瞻及投資策略建議等內(nèi)容。
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