2019年汽車?yán)^電器產(chǎn)量、需求量、市場(chǎng)規(guī)模及競(jìng)爭(zhēng)格局分析[圖]

    繼電器（英文名稱：relay）是一種電控制器件，是當(dāng)輸入量（激勵(lì)量）的變化達(dá)到規(guī)定要求時(shí)，在電氣輸出電路中使被控量發(fā)生預(yù)定的階躍變化的一種電器。它具有控制系統(tǒng)（又稱輸入回路）和被控制系統(tǒng)（又稱輸出回路）之間的互動(dòng)關(guān)系。通常應(yīng)用于自動(dòng)化的控制電路中，它實(shí)際上是用小電流去控制大電流運(yùn)作的一種“自動(dòng)開(kāi)關(guān)”。故在電路中起著自動(dòng)調(diào)節(jié)、安全保護(hù)、轉(zhuǎn)換電路等作用。

    汽車?yán)^電器是汽車零部件中重要的電子元器件，其主要功能是保護(hù)控制開(kāi)關(guān)和實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制，廣泛用在啟動(dòng)、預(yù)熱、冷卻、風(fēng)扇、空調(diào)、燈光、電噴、油泵等控制系統(tǒng)，傳統(tǒng)汽車主電路電壓為12V或24V，配套的低壓繼電器單價(jià)約3-6元，目前單車平均用量約30-40只。

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)汽車?yán)^電器行業(yè)市場(chǎng)深度分析及未來(lái)趨勢(shì)咨詢報(bào)告》顯示，2019年整個(gè)汽車行業(yè)受宏觀經(jīng)濟(jì)放緩、汽車市場(chǎng)趨向飽和、國(guó)六排放提前實(shí)施等多種因素影響，致使汽車銷量持續(xù)下降，車企效益下滑。2019年我國(guó)汽車產(chǎn)銷分別為2572.1萬(wàn)輛和2576.9萬(wàn)輛，同比下降7.5%和8.2%，產(chǎn)銷降幅比2018年分別擴(kuò)大3.3%和5.4%。原本高補(bǔ)貼高增長(zhǎng)的新能源汽車行業(yè)，自7月宣布補(bǔ)貼退坡后，銷量出現(xiàn)斷崖式下滑，受此影響全年產(chǎn)銷分別為124.2萬(wàn)輛和120.6萬(wàn)輛，同比下降2.3%和4.0%。

    2019年，汽車出口102.4萬(wàn)輛，同比下降1.6%。其中乘用車出口72.5萬(wàn)輛，同比下降4.3%；商用車出口29.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5.7%。2019年中國(guó)汽車進(jìn)口105萬(wàn)輛。

2013-2019年中國(guó)汽車供需平衡情況

資料來(lái)源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理

    中國(guó)是汽車?yán)^電器的主要生產(chǎn)基地，約占到全球總產(chǎn)出的38%，生產(chǎn)企業(yè)眾多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。近幾年，我國(guó)汽車用繼電器產(chǎn)量呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，從2013年的94280萬(wàn)只增長(zhǎng)到了2019年的159850萬(wàn)只。

2013-2019年中國(guó)汽車?yán)^電器產(chǎn)量情況

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    近年來(lái)，在國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策導(dǎo)向下，汽車下鄉(xiāng)、新能源汽車等領(lǐng)域?qū)ζ嚴(yán)^電器的應(yīng)用需求日益增大，我國(guó)汽車?yán)^電器行業(yè)投資也正在經(jīng)歷產(chǎn)品由低端向中高端的轉(zhuǎn)型。2019年我國(guó)汽車用繼電器需求量121264萬(wàn)只，其中，傳統(tǒng)汽車?yán)^電器需求量90022萬(wàn)只；新能源汽車?yán)^電器需求量5092萬(wàn)只；汽車后市場(chǎng)繼電器需求量26150萬(wàn)只。

2013-2019年中國(guó)汽車?yán)^電器需求量情況

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    汽車?yán)^電器市場(chǎng)規(guī)模自2013年的29.93億元增長(zhǎng)到2019年的65.56億元，新能源等新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展為汽車用繼電器行業(yè)提供了廣闊的市場(chǎng)前景。近年來(lái)，新能源等新興領(lǐng)域蓬勃發(fā)展，為汽車用繼電器行業(yè)的發(fā)展提供了新的歷史機(jī)遇。

2013-2019年中國(guó)汽車?yán)^電器市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    2019年我國(guó)汽車?yán)^電器市場(chǎng)規(guī)模65.56億元，其中，傳統(tǒng)汽車?yán)^電器市場(chǎng)規(guī)模36.91億元，占比56.3%；新能源汽車?yán)^電器市場(chǎng)規(guī)模17.93億元，占比27.35%；汽車后市場(chǎng)繼電器市場(chǎng)規(guī)模10.72億元，占比16.35%。

2013-2019年中國(guó)汽車?yán)^電器細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    2013-2019年，國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)量經(jīng)歷了爆發(fā)式增長(zhǎng)，由2013年的 1.75萬(wàn)輛增至2019年的124.20萬(wàn)輛，其中，2014年和2015年銷量增長(zhǎng)率均超過(guò)300%。在國(guó)家政策推動(dòng)下，未來(lái)新能源汽車市場(chǎng)具有較大增長(zhǎng)空間。國(guó)務(wù)院發(fā)布的《中國(guó)制造2025》明確提出，到 2020 年中國(guó)自主品牌新能源汽車年銷售量將突破200萬(wàn)臺(tái)。

2013-2019年中國(guó)新能源汽車產(chǎn)量

資料來(lái)源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    因此，在全球能源消費(fèi)更新?lián)Q代及我國(guó)大力推動(dòng)新能源發(fā)展的戰(zhàn)略要求下，新能源汽車銷量呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，與之配套的基礎(chǔ)設(shè)施，包括充換電站、充電樁的 快速大規(guī)模投建，為汽車用繼電器行業(yè)的增長(zhǎng)開(kāi)辟了廣闊的市場(chǎng)空間。

    相比于傳統(tǒng)汽車?yán)^電器較為成熟、外資把持、不易切入的供應(yīng)體系，高壓直流繼電器的供應(yīng)商起跑線更為接近，格局也更為開(kāi)放。行業(yè)龍頭中，松下與日系、歐美系知名主機(jī)廠均保持合作關(guān)系。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展以及部分外資企業(yè)收縮國(guó)內(nèi)繼電器產(chǎn)業(yè)規(guī)模后，我國(guó)民營(yíng)繼電器企業(yè)也在不斷成長(zhǎng)，主要外資企業(yè)在國(guó)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)能力和優(yōu)勢(shì)受到明顯削弱，逐漸改變了過(guò)去國(guó)內(nèi)汽車?yán)^電器市場(chǎng)由外資企業(yè)主導(dǎo)的局面。

汽車?yán)^電器主要制造商覆蓋車企情況

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    全球汽車?yán)^電器市場(chǎng)主要以汽車傳統(tǒng)強(qiáng)國(guó)日本和德國(guó)為主，歐姆龍由于經(jīng)營(yíng)情況等問(wèn)題，陸續(xù)關(guān)閉中國(guó)工廠，直接降低了全球汽車?yán)^電器市場(chǎng)份額，松下和泰科占據(jù)了全球汽車?yán)^電器市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)地位。近些年，隨著中國(guó)汽車制造業(yè)的崛起，中國(guó)汽車?yán)^電器企業(yè)逐漸從第二梯隊(duì)向第一梯隊(duì)邁進(jìn)。

全球汽車?yán)^電器市場(chǎng)分級(jí)

資料來(lái)源：智研咨詢整理