2019年中國(guó)電聲產(chǎn)品市場(chǎng)格局：AI技術(shù)加持，國(guó)產(chǎn)企業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力提升[圖]

電聲 2020-10-13 05:48

一、電聲行業(yè)概況

電聲產(chǎn)品將聲音信號(hào)與電信號(hào)進(jìn)行轉(zhuǎn)換，是音頻設(shè)備加工、存儲(chǔ)、播放聲音信息的基礎(chǔ)，電聲產(chǎn)品的性能和質(zhì)量，直接影響了聲音信息傳遞的準(zhǔn)確程度和人們對(duì)聲音媒體的聽覺感受。

電聲主要產(chǎn)品類別包括耳機(jī)、音響、麥克風(fēng)等。

電聲行業(yè)產(chǎn)品分類

資料來源：智研咨詢整理

經(jīng)過多年發(fā)展，我國(guó)已經(jīng)形成了龐大規(guī)模的電子產(chǎn)品制造業(yè)，電聲產(chǎn)品作為重要的電子視聽設(shè)備，也形成了成熟的產(chǎn)業(yè)。

中國(guó)電聲產(chǎn)品相關(guān)政策

時(shí)間	政策名稱	主要內(nèi)容
2017年	《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（2017年修訂）》	將數(shù)字音、視頻編解碼設(shè)備等列為鼓勵(lì)類。將垂直多關(guān)節(jié)工業(yè)機(jī)器人、焊接機(jī)器人及其焊接裝置設(shè)備制造等列為鼓勵(lì)類。2017年7月《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》在智能軟硬件上，提出研究語音識(shí)別、機(jī)器翻譯、智能交互、知識(shí)處理、控制決策等智能系統(tǒng)解決方案，培育壯大面向人工智能應(yīng)用的基礎(chǔ)軟硬件產(chǎn)業(yè)。
2017年	《促進(jìn)新一代人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020年）》	在智能語音交互系統(tǒng)上，提出支持新一代語音識(shí)別框架、口語化語音識(shí)別、個(gè)性化語音識(shí)別、智能對(duì)話、音視頻融合、語音合成等技術(shù)的創(chuàng)新應(yīng)用，在智能制造、智能家居等重點(diǎn)領(lǐng)域開展推廣應(yīng)用。
2018年	《擴(kuò)大和升級(jí)信息消費(fèi)三年行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020年）》	提出提升消費(fèi)電子產(chǎn)品供給創(chuàng)新水平，利用物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等技術(shù)推動(dòng)電子產(chǎn)品智能化升級(jí)，提升各類終端產(chǎn)品的中高端供給體系質(zhì)量。
2018年	《完善促進(jìn)消費(fèi)體制機(jī)制實(shí)施方案（2018-2020年）》	在進(jìn)一步擴(kuò)大和升級(jí)信息消費(fèi)上，提出支持企業(yè)加大技術(shù)研發(fā)投入，突破核心技術(shù)，帶動(dòng)產(chǎn)品創(chuàng)新，提升智能手機(jī)、計(jì)算機(jī)等產(chǎn)品中高端供給體系質(zhì)量。支持可穿戴設(shè)備、消費(fèi)級(jí)無人機(jī)、智能服務(wù)機(jī)器人等產(chǎn)品創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化升級(jí)。利用物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等技術(shù)推動(dòng)各類應(yīng)用電子產(chǎn)品智能化升級(jí)。

資料來源：智研咨詢整理

電聲行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)包括工業(yè)設(shè)計(jì)、軟件和算法開發(fā)、硬件、結(jié)構(gòu)件等，下游產(chǎn)業(yè)是通過耳機(jī)、音響直接應(yīng)用于各類消費(fèi)群體當(dāng)中，主要表現(xiàn)在音樂、視頻、電子競(jìng)技等領(lǐng)域。

電聲行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)示意圖

資料來源：智研咨詢整理

二、中國(guó)電聲產(chǎn)品及有線耳機(jī)貿(mào)易現(xiàn)狀

我國(guó)電聲產(chǎn)品市場(chǎng)隨著技術(shù)進(jìn)步以及消費(fèi)市場(chǎng)的擴(kuò)張，借助智能化應(yīng)用以及網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)市場(chǎng)打開了電聲產(chǎn)品全新的市場(chǎng)局面。2019年中國(guó)電子音響產(chǎn)品總產(chǎn)值3431億元，同比增長(zhǎng)2.6%，2014-2019年中國(guó)電子音響產(chǎn)品總產(chǎn)值復(fù)合增長(zhǎng)率4.34%。

2014-2019年中國(guó)電子音響總產(chǎn)值

資料來源：中國(guó)電子音響行業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)電聲行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展規(guī)模及投資前景趨勢(shì)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：從有線耳機(jī)貿(mào)易市場(chǎng)來看，我國(guó)有線耳機(jī)進(jìn)口規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，2019年中國(guó)有線耳機(jī)進(jìn)口金額21.08億美元，同比增長(zhǎng)3.13%，進(jìn)口量3.13億個(gè)。隨著耳機(jī)技術(shù)升級(jí)以及國(guó)內(nèi)中高端產(chǎn)品需求占比提升，2014-2019年中國(guó)有線耳機(jī)進(jìn)口產(chǎn)品均價(jià)穩(wěn)步提升。

2013-2019年中國(guó)有線耳機(jī)（不含無線耳機(jī)）進(jìn)口情況統(tǒng)計(jì)（HS：85183000）

資料來源：中國(guó)海關(guān)

我國(guó)是全球耳機(jī)生產(chǎn)大國(guó)，憑借著完整的產(chǎn)業(yè)鏈體系，我國(guó)耳機(jī)生產(chǎn)從電聲元件到結(jié)構(gòu)材料都具備極強(qiáng)的供應(yīng)能力，促使中國(guó)在全球耳機(jī)生產(chǎn)加工產(chǎn)業(yè)鏈中擁有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，成為全球最大的耳機(jī)出口國(guó)。2019年，中國(guó)有線耳機(jī)出口量22.34億個(gè)，出口金額34.16億美元。

2013-2019年中國(guó)有線耳機(jī)（不含無線耳機(jī)）出口情況統(tǒng)計(jì)（HS：85183000）

資料來源：中國(guó)海關(guān)

三、中國(guó)電聲產(chǎn)品主要應(yīng)用場(chǎng)景

電聲產(chǎn)品受智能終端設(shè)備以及互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的創(chuàng)新發(fā)展，其視聽場(chǎng)景得到充分拓展，消費(fèi)電子在居民領(lǐng)域滲透率的增長(zhǎng)過程中，電聲產(chǎn)品市場(chǎng)容量打破了原有限制格局。

電聲產(chǎn)品應(yīng)用場(chǎng)景

資料來源：智研咨詢整理

近年來，國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)傳輸質(zhì)量以及音頻制作技術(shù)的支持，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)音樂服務(wù)品質(zhì)得到有效提升。另一方面，國(guó)家對(duì)版權(quán)保護(hù)力度的加強(qiáng)，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)音樂市場(chǎng)得到良性發(fā)展，2014-2020年6月，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)音樂用戶規(guī)模從47807萬人，增長(zhǎng)至63855萬人，占全部網(wǎng)民比重的67.94%。

2014-2020年6月中國(guó)網(wǎng)絡(luò)音樂用戶規(guī)模

資料來源：CNNIC、智研咨詢整理

我國(guó)網(wǎng)絡(luò)視頻市場(chǎng)近幾年表現(xiàn)搶眼，愛奇藝、優(yōu)酷、騰訊市場(chǎng)利用網(wǎng)劇獨(dú)播，提高了用戶粘度和市場(chǎng)影響力，同時(shí)抖音、快手等短視頻APP，將視頻生產(chǎn)力從傳統(tǒng)專業(yè)層面推向大眾層面，用戶規(guī)模爆發(fā)式增長(zhǎng)，截至2020年6月，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)視頻（含短視頻）用戶規(guī)模88821萬人，占全部網(wǎng)民規(guī)模比重的94.5%，其中短視頻用戶81786萬人，占全部網(wǎng)民規(guī)模比重的87%。

2014-2020年6月中國(guó)網(wǎng)絡(luò)視頻（含短視頻）用戶規(guī)模

資料來源：CNNIC、智研咨詢整理

四、中國(guó)電聲產(chǎn)品企業(yè)現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析

我國(guó)電聲行業(yè)市場(chǎng)分布與電子信息產(chǎn)業(yè)分布具有強(qiáng)關(guān)聯(lián)性，企業(yè)主要集中在珠三角、長(zhǎng)三角地區(qū)，一方面，上述地區(qū)的電聲元件、軟件設(shè)計(jì)材料供給和技術(shù)支持具有明顯優(yōu)勢(shì)，同時(shí)產(chǎn)品出口便利，產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)突出，有利于優(yōu)化國(guó)內(nèi)電聲行業(yè)市場(chǎng)格局。

中國(guó)電聲行業(yè)企業(yè)特點(diǎn)

資料來源：智研咨詢整理

電聲行業(yè)在國(guó)內(nèi)的快速發(fā)展，電聲產(chǎn)品品牌格局已經(jīng)從森海塞爾、索尼、BOSE等國(guó)外品牌向國(guó)產(chǎn)品牌轉(zhuǎn)移，近幾年隨著智能終端設(shè)備企業(yè)的全產(chǎn)品線發(fā)展，華為、小米等企業(yè)陸續(xù)進(jìn)入電聲產(chǎn)品市場(chǎng)，并表現(xiàn)出優(yōu)質(zhì)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和產(chǎn)品活力。

中國(guó)電聲行業(yè)主要企業(yè)信息統(tǒng)計(jì)

企業(yè)名稱	核心業(yè)務(wù)
歌爾股份	電聲器件業(yè)務(wù)主要產(chǎn)品為微型麥克風(fēng)、微型揚(yáng)聲器、揚(yáng)聲器模組、天線模組、有線耳機(jī)、無線耳機(jī)、MEMS傳感器及其他電子元器件等
奮達(dá)科技	主營(yíng)業(yè)務(wù)為消費(fèi)電子產(chǎn)品及其核心部件的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與銷售，主要產(chǎn)品包括電聲產(chǎn)品、健康電器、智能可穿戴設(shè)備、移動(dòng)智能終端金屬外觀件等四大系列。
瀛通通訊	主要產(chǎn)品分為聲學(xué)產(chǎn)品、數(shù)據(jù)線及其他產(chǎn)品。聲學(xué)產(chǎn)品主要包括耳機(jī)用微細(xì)通訊線材、數(shù)碼免提耳機(jī)半成品及成品等電聲產(chǎn)品。
國(guó)光電器	主營(yíng)業(yè)務(wù)包括音響電聲類業(yè)務(wù)、鋰電池類業(yè)務(wù)以及園區(qū)開發(fā)類業(yè)務(wù)。
佳禾智能	專業(yè)從事電聲產(chǎn)品的設(shè)計(jì)研發(fā)、制造、銷售，是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的電聲產(chǎn)品制造商。
朝陽電子	專業(yè)從事電聲產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的高新技術(shù)企業(yè)，產(chǎn)品主要是耳機(jī)和電聲產(chǎn)品配件等。

資料來源：智研咨詢整理

從電聲產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)來看，充電技術(shù)和電池容量上限被打開，無線耳機(jī)在續(xù)航能力以及智能終端產(chǎn)品適配方面明顯優(yōu)于有線耳機(jī)，尤其是TWS耳機(jī)，已經(jīng)成為智能終端設(shè)備新現(xiàn)象級(jí)配件。同時(shí)人工智能技術(shù)的服務(wù)，耳機(jī)能夠通過消費(fèi)者的骨聲紋、語音以及手勢(shì)操作減少主機(jī)使用頻率，滿足市場(chǎng)智能化產(chǎn)品的需求趨勢(shì)。

電聲行業(yè)未來主要趨勢(shì)

資料來源：智研咨詢整理

本文采編：CY245

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