2019年中國責(zé)任保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展歷程、保費(fèi)收入及賠付支出發(fā)展情況分析[圖]

    一、責(zé)任保險(xiǎn)概述

    責(zé)任保險(xiǎn)屬于財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)，以被保險(xiǎn)人依法向第三方承擔(dān)民事責(zé)任為保險(xiǎn)對象，承保被保險(xiǎn)人因過失侵權(quán)承擔(dān)民事責(zé)任或者違約，其中侵權(quán)責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)占主要地位。根據(jù)承保責(zé)任的差異，責(zé)任保險(xiǎn)可分為公共責(zé)任保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、產(chǎn)品責(zé)任保險(xiǎn)、職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)和其他責(zé)任保險(xiǎn)。

責(zé)任保險(xiǎn)分類及適用場景

資料來源：智研咨詢整理

    二、責(zé)任保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展歷程

    我國責(zé)任保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展始于20世紀(jì)50年代初，到目前共經(jīng)歷了四個(gè)階段：萌芽階段、緩慢發(fā)展階段、快速發(fā)展階段、高速發(fā)展階段。

中國責(zé)任保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展歷程

資料來源：智研咨詢整理

    三、責(zé)任保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

    中國責(zé)任保險(xiǎn)行業(yè)上游參與者由第三方服務(wù)提供商組成，包括保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)、信息服務(wù)機(jī)構(gòu)、第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)等；中游參與者為保險(xiǎn)公司，涉及專業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)公司及財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司等主體，業(yè)務(wù)范圍包括保險(xiǎn)產(chǎn)品開發(fā)、推廣、理賠服務(wù)等；下游參與主體為責(zé)任保險(xiǎn)產(chǎn)品應(yīng)用，涵蓋食品安全、醫(yī)療衛(wèi)生、環(huán)境污染等多個(gè)領(lǐng)域。

    四、責(zé)任保險(xiǎn)行業(yè)保費(fèi)收入及賠付支出

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國責(zé)任保險(xiǎn)行業(yè)市場全景調(diào)查及投資價(jià)值預(yù)測報(bào)告》顯示：根據(jù)原中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會（簡稱“原中國保監(jiān)會”）數(shù)據(jù)，中國財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)收入逐年增長，由2011年的4779億元增長到2019年的13016.33億元。伴隨公眾保險(xiǎn)意識提升，未來財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)收入規(guī)模仍將保持快速增長。

2011-2019年中國財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)收入規(guī)模

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

    責(zé)任保險(xiǎn)是財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的一種，產(chǎn)品具有雙重保障功能，適用范圍廣，涉及多個(gè)領(lǐng)域。得益于優(yōu)惠鼓舞和下游市場需求的增加，中國責(zé)任保險(xiǎn)市場規(guī)模從2011年的148億元增加到2019年的753.3億元。責(zé)任保險(xiǎn)占財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)的比重也一年比一年上升，2019年達(dá)到5.8%。2018年10月，中國國家稅務(wù)總局下發(fā)了《關(guān)于責(zé)任保險(xiǎn)費(fèi)企業(yè)所得稅稅前扣除有關(guān)問題的公告》規(guī)定，允許企業(yè)購買雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公共責(zé)任保險(xiǎn)等責(zé)任險(xiǎn)，并在企業(yè)所得稅前扣除繳納的保費(fèi)。這一稅收優(yōu)惠政策將有助于促進(jìn)我國責(zé)任保險(xiǎn)市場的進(jìn)一步發(fā)展。

2011-2019年中國責(zé)任保險(xiǎn)保費(fèi)收入及占比

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

2011-2019年中國責(zé)任保險(xiǎn)行業(yè)賠付率

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

    五、責(zé)任保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展政策

    中國政府及相關(guān)主管部門在多個(gè)領(lǐng)域鼓勵(lì)推行責(zé)任保險(xiǎn)制度，發(fā)揮責(zé)任保險(xiǎn)分散風(fēng)險(xiǎn)的作用，為責(zé)任保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展?fàn)I造了良好的政策環(huán)境。如：2019年6月，國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)家政服務(wù)業(yè)提質(zhì)擴(kuò)容的意見》，要求進(jìn)一步研究家政服務(wù)商業(yè)保險(xiǎn)，支持保險(xiǎn)公司開發(fā)家政服務(wù)責(zé)任保險(xiǎn)產(chǎn)品，鼓勵(lì)家政企業(yè)參保雇主責(zé)任保險(xiǎn)，并為員工投保職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)。

中國責(zé)任保險(xiǎn)行業(yè)政策

資料來源：智研咨詢整理

    六、責(zé)任保險(xiǎn)行業(yè)格局及發(fā)展趨勢

    與財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)一樣，中國人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司、中國太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司、中國平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司憑借服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)、專家素質(zhì)、產(chǎn)品種類、專業(yè)經(jīng)驗(yàn)等優(yōu)勢，穩(wěn)居中國責(zé)任保險(xiǎn)市場前三名。近十年來，三家公司責(zé)任保險(xiǎn)的市場份額一直保持在60-70%的水平，反映出責(zé)任保險(xiǎn)行業(yè)市場高度集中。責(zé)任保險(xiǎn)受經(jīng)濟(jì)發(fā)展、公眾法律意識的影響，業(yè)務(wù)主要集中在北京、上海、江蘇、浙江等省市，區(qū)域發(fā)展不協(xié)調(diào)。在保險(xiǎn)種類方面，公共責(zé)任保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、產(chǎn)品責(zé)任保險(xiǎn)、職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)和個(gè)人責(zé)任保險(xiǎn)的保費(fèi)收入最高。其中，公共責(zé)任保險(xiǎn)和雇主責(zé)任保險(xiǎn)占責(zé)任保險(xiǎn)總保費(fèi)收入的50%左右。總體來說，我國責(zé)任保險(xiǎn)具有市場集中度高、區(qū)域發(fā)展不協(xié)調(diào)、個(gè)人保險(xiǎn)規(guī)模大等特點(diǎn)。

總體來看，責(zé)任保險(xiǎn)市場規(guī)模持續(xù)增長，主要受以下6點(diǎn)因素驅(qū)動(dòng)：

資料來源：智研咨詢整理