一、鮮、冷藏肉的定義及特點(diǎn)
鮮肉又被稱作"放心肉"，中國(guó)正在大力推廣"放心肉"工程。有專家斷言，冷鮮肉成為中國(guó)肉類消費(fèi)的主流，由于冷鮮肉始終處于冷卻條件下保存滋味鮮美，冷鮮肉又稱排酸肉，是指嚴(yán)格執(zhí)行獸醫(yī)檢疫制度，對(duì)屠宰后的畜胴體迅速進(jìn)行冷卻處理，使胴體溫度(以后腿肉中心為測(cè)量點(diǎn))在24h內(nèi)降為0～4℃,并在后續(xù)加工、流通和銷售過程中始終保持在0～4℃的生鮮肉。
鮮、冷藏肉的特點(diǎn)
資料來源：智研咨詢整理
二、鮮、冷藏肉行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、鮮、冷藏肉產(chǎn)業(yè)鏈
在鮮、冷藏肉行業(yè)中，其產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括飼料行業(yè)，屠宰行業(yè)以及養(yǎng)殖行業(yè)等，產(chǎn)業(yè)鏈下游主要包括冷鏈儲(chǔ)運(yùn)，經(jīng)銷商以及消費(fèi)者。
鮮、冷藏肉產(chǎn)業(yè)鏈
資料來源：智研咨詢整理
2、鮮、冷藏肉行業(yè)相關(guān)政策
中國(guó)鮮、冷藏肉產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)準(zhǔn)入、行業(yè)質(zhì)量管理與技術(shù)監(jiān)督、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)主要由國(guó)家農(nóng)業(yè)部、商務(wù)部、衛(wèi)生部、國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局等部門制定。
近些年，中國(guó)相繼出臺(tái)了相關(guān)文件和法規(guī)，為鮮、冷藏肉及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展提供了強(qiáng)有力的支撐。
中國(guó)鮮、冷藏肉行業(yè)相關(guān)政策
時(shí)間 | 頒布部門 | 相關(guān)政策 | 概述 |
2012年 | 財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局 | 《財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于免征部分鮮活肉蛋產(chǎn)品流通環(huán)節(jié)增值稅政策的通知》 | 免征增值稅的鮮活肉產(chǎn)品，是指豬、牛、羊、雞、鴨、鵝及其整塊或者分割的鮮肉、冷藏或者冷凍肉，內(nèi)臟、頭、尾、骨、蹄、翅、爪等組織。免征增值稅的鮮活蛋產(chǎn)品，是指雞蛋、鴨蛋、鵝蛋，包括鮮蛋、冷藏蛋以及對(duì)其進(jìn)行破殼分離的蛋液、蛋黃和蛋殼。上述產(chǎn)品中不包括《中華人民共和國(guó)野生動(dòng)物保護(hù)法》所規(guī)定的國(guó)家珍貴、瀕危野生動(dòng)物及其鮮活肉類、蛋類產(chǎn)品。 |
1997年頒布，2015年修正 | 全國(guó)人大常委會(huì) | 《中華人民共和國(guó)動(dòng)物防疫法》 | 為了加強(qiáng)對(duì)動(dòng)物防疫活動(dòng)的管理，預(yù)防、控制和撲滅動(dòng)物疫病，促進(jìn)養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展，保護(hù)人體健康，維護(hù)公共衛(wèi)生安全。 |
1997年頒布，2016年修正 | 國(guó)務(wù)院 | 《生豬屠宰管理?xiàng)l例》 | 為了加強(qiáng)生豬屠宰管理，保證生豬產(chǎn)品質(zhì)量安全，保障人民身體健康，制定本條例。 |
2009年頒布，2018年修正 | 全國(guó)人大常委會(huì) | 《中華人民共和國(guó)食品安全法》 | 供食用的源于農(nóng)業(yè)的初級(jí)產(chǎn)品（以下稱食用農(nóng)產(chǎn)品）的質(zhì)量安全管理，遵守《中華人民共和國(guó)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法》的規(guī)定。但是，食用農(nóng)產(chǎn)品的市場(chǎng)銷售、有關(guān)質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)的制定、有關(guān)安全信息的公布和本法對(duì)農(nóng)業(yè)投入品作出規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)遵守本法的規(guī)定。 |
2019年 | 國(guó)家質(zhì)檢總局、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì) | GB/T17236-2019畜禽屠宰操作規(guī)程生豬 | 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了生豬屠宰的術(shù)語和定義、宰前要求、屠宰操作程序及要求、包裝、標(biāo)簽、標(biāo)志和貯存以及其他要求。本標(biāo)準(zhǔn)適用于生豬定點(diǎn)屠宰加工廠（場(chǎng)）的屠宰操作。 |
2019年 | 國(guó)家質(zhì)檢總局、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì) | GB/T9959.1-2019鮮、凍豬肉及豬副產(chǎn)品第1部分：片豬肉 | 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了鮮、凍片豬肉的術(shù)語、技術(shù)要求、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)規(guī)則和標(biāo)識(shí)、貯存、運(yùn)輸。本標(biāo)準(zhǔn)適用于生豬經(jīng)屠宰、加工的鮮、凍片豬肉。 |
2020年 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳 | 《關(guān)于印發(fā)2020年屠宰環(huán)節(jié)質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)計(jì)劃的通知》 | 為加強(qiáng)屠宰環(huán)節(jié)監(jiān)管，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)物質(zhì)監(jiān)測(cè)，保證畜產(chǎn)品質(zhì)量安全，我部組織制定了2020年屠宰環(huán)節(jié)質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)計(jì)劃。 |
2020年 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳 | 《關(guān)于公布2020年全國(guó)生豬屠宰標(biāo)準(zhǔn)化示范廠名單（第一批）的通知》 | 根據(jù)《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳關(guān)于深入推進(jìn)生豬屠宰標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作的通知》（農(nóng)辦醫(yī)〔2018〕26號(hào)）要求，各地按照質(zhì)量管理制度化、廠區(qū)環(huán)境整潔化、設(shè)施設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)范化、檢測(cè)檢驗(yàn)科學(xué)化、排放處理無害化的總體要求，積極組織開展生豬屠宰標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作。經(jīng)屠宰企業(yè)自愿申請(qǐng)、省級(jí)遴選、部級(jí)專家審查及評(píng)審，現(xiàn)確定上海松林肉食品有限公司等13家企業(yè)為全國(guó)生豬屠宰標(biāo)準(zhǔn)化示范廠并頒發(fā)標(biāo)牌。請(qǐng)各地強(qiáng)化對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化示范廠的監(jiān)管與指導(dǎo)，切實(shí)發(fā)揮示范帶動(dòng)效應(yīng)，全面提高屠宰行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化水平，提升肉品質(zhì)量安全保障能力。 |
資料來源：智研咨詢整理
近幾年，中國(guó)肉類產(chǎn)量呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。主要是隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，綠色環(huán)保觀念日漸深入人心，對(duì)于養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)生了一定的影響，從而導(dǎo)致中國(guó)肉類產(chǎn)量下降。2019年中國(guó)肉類產(chǎn)量7758.78萬噸，同比下降10.04%，下降趨勢(shì)明顯。
2014-2019年中國(guó)肉類產(chǎn)量及增長(zhǎng)走勢(shì)
資料來源：統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理
相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)鮮、冷藏肉行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及投資策略建議分析報(bào)告》
2018年，中國(guó)鮮、冷藏肉產(chǎn)量2729.3萬噸，同比下降16.15%；2019年，中國(guó)鮮、冷藏肉產(chǎn)量2817.5萬噸，同比增長(zhǎng)3.23%。
2014-2019年中國(guó)鮮、冷藏肉產(chǎn)量及增長(zhǎng)走勢(shì)
資料來源：統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理
3、鮮、冷藏肉領(lǐng)先企業(yè)
隨著發(fā)展中國(guó)家經(jīng)濟(jì)水平的不斷改善，中國(guó)的肉類消費(fèi)，尤其是禽肉消費(fèi)將持續(xù)增長(zhǎng)。由于消費(fèi)者健康意識(shí)的逐漸增強(qiáng)，對(duì)于鮮、冷藏肉這一藍(lán)海市場(chǎng)，企業(yè)紛紛涉入其中，加強(qiáng)了中國(guó)鮮、冷藏肉行業(yè)的發(fā)展，推動(dòng)了中國(guó)鮮、冷藏肉市場(chǎng)規(guī)模的發(fā)展，鮮、冷藏肉企業(yè)品牌不斷涌現(xiàn)。
1）、雙匯SHINEWAY
河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司自1998年上市以來，一直堅(jiān)持以屠宰和肉類加工業(yè)為核心，向上游發(fā)展飼料業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)，向下游發(fā)展包裝業(yè)、商業(yè)，配套發(fā)展外貿(mào)、金融、地產(chǎn)等，形成了主業(yè)突出、行業(yè)配套的產(chǎn)業(yè)群，成為中國(guó)最大的肉類供應(yīng)商。
2018年河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司鮮品凍品的營(yíng)業(yè)收入289.17億元，占總營(yíng)業(yè)收入59%；2019年河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司鮮品凍品的營(yíng)業(yè)收入391.00億元，占總營(yíng)業(yè)收入65%。
2014-2019年河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司鮮品凍品的營(yíng)業(yè)收入
資料來源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理
2）、唐人神TRS
唐人神集團(tuán)股份有限公司是首批農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國(guó)家重點(diǎn)龍頭企業(yè)。集團(tuán)致力生豬產(chǎn)業(yè)鏈一體化經(jīng)營(yíng)，經(jīng)過20多年的創(chuàng)業(yè)發(fā)展，已經(jīng)形成了“品種改良、安全飼料、健康養(yǎng)殖、肉品加工、品牌專賣”五大產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局，在全國(guó)擁有40余家子公司。
2018年唐人神集團(tuán)股份有限公司肉類營(yíng)業(yè)收入5.64億元，占總營(yíng)業(yè)收入3.66%；2019年唐人神集團(tuán)股份有限公司肉類營(yíng)業(yè)收入9.76億元，占總營(yíng)業(yè)收入6.36%。
2014-2019年唐人神集團(tuán)股份有限公司肉類營(yíng)業(yè)收入及占比
資料來源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理
3）、雨潤(rùn)集團(tuán)
雨潤(rùn)集團(tuán)旗下的食品工業(yè)企業(yè)是中國(guó)最大的肉制品生產(chǎn)企業(yè)之一。雨潤(rùn)集團(tuán)下屬200多家子(分)公司，分別設(shè)立在江蘇、安徽、北京、上海、河南、河北、甘肅、四川、遼寧、廣西、廣東、湖南、江西、新疆、黑龍江等26個(gè)省、自治區(qū)和直轄市。
2018年雨潤(rùn)集團(tuán)營(yíng)業(yè)收入126.51億元，同比增長(zhǎng)4.92%；2019年雨潤(rùn)集團(tuán)營(yíng)業(yè)收入152.25億元，同比增長(zhǎng)20.35%。
2014-2019年雨潤(rùn)集團(tuán)營(yíng)業(yè)收入及增長(zhǎng)
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三、鮮、冷藏肉行業(yè)發(fā)展的機(jī)會(huì)與挑戰(zhàn)
世界人口的迅速增長(zhǎng)、收入增加以及生產(chǎn)力提高等因素使人們的膳食結(jié)構(gòu)逐漸轉(zhuǎn)向以畜產(chǎn)品為主，這種需求極大地刺激了畜牧業(yè)的飛速發(fā)展。
中國(guó)農(nóng)村畜產(chǎn)品消費(fèi)水平遠(yuǎn)低于城市居民的消費(fèi)水平。如果農(nóng)村居民的畜產(chǎn)品消費(fèi)與收入增長(zhǎng)保持同步，那么中國(guó)肉類消費(fèi)市場(chǎng)需求量將大幅度增長(zhǎng)。
特別是近年來，中國(guó)鮮、冷藏肉市場(chǎng)發(fā)展較為迅速，通過國(guó)家政策的引導(dǎo)，相關(guān)企業(yè)紛紛參與其中，活躍了中國(guó)鮮、冷藏肉市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，處于領(lǐng)先地位的企業(yè)對(duì)于鮮、冷藏肉產(chǎn)業(yè)鏈掌控的越來越完整。
在歐美發(fā)達(dá)國(guó)家，冷鮮肉已有近百年的消費(fèi)歷史，市場(chǎng)占有率達(dá)到90%，而中國(guó)約為30%至40%，從側(cè)面也反映出國(guó)內(nèi)冷鮮肉市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮?。此外，消費(fèi)者對(duì)食品健康安全的重視程度不斷增加，中國(guó)肉類行業(yè)呈現(xiàn)著由冷鮮肉和低溫肉制品取代傳統(tǒng)熱鮮肉、生鮮肉的巨大的消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)。另外，中國(guó)在冷鮮肉品質(zhì)控制關(guān)鍵技術(shù)及設(shè)備創(chuàng)新與應(yīng)用上獲得突破性進(jìn)展，有效解決了冷卻消耗大、異質(zhì)肉發(fā)生率高、保質(zhì)期短等重大技術(shù)難題。相信不久的將來，冷鮮肉將會(huì)像發(fā)達(dá)國(guó)家一樣，替代冷凍肉和熱鮮肉，成為中國(guó)城鄉(xiāng)居民肉類消費(fèi)的主流。希望食機(jī)企業(yè)能夠看到肉類行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，抓住機(jī)遇，繼續(xù)攻堅(jiān)制冷設(shè)備、冷凍設(shè)備、肉制品殺菌設(shè)備等，為推動(dòng)中國(guó)肉類加工業(yè)的發(fā)展作出重要貢獻(xiàn)。
鮮、冷藏肉行業(yè)發(fā)展的機(jī)會(huì)與挑戰(zhàn)
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