供需基本平衡，集中度快速提升，2019年中國(guó)酚醛樹脂市場(chǎng)現(xiàn)狀、前景與趨勢(shì)分析[圖]

    一、酚醛樹脂產(chǎn)品概況

    1、酚醛樹脂定義及其分類

    酚醛樹脂是指由酚類化合物與醛類化合物縮聚而成的一大類合成樹脂。酚醛樹脂種類繁多，一般按照其形態(tài)分成液體、片狀、顆粒和粉末狀四類，后三類統(tǒng)稱為固態(tài)酚醛樹脂。而固態(tài)酚醛樹脂也可以按照其工程性能可以分為熱固性酚醛樹脂和熱塑性酚醛樹脂兩類。

兩類酚醛樹脂分子結(jié)構(gòu)及其性能對(duì)比

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    酚醛樹脂合成過(guò)程中使用的酚類和醛類眾多，但主要為苯酚與甲醛，同時(shí)還可以加入甲酚、二甲酚、混甲酚、雙酚A與糠醛、乙醛、多聚甲醛等多種組分，可獲得功能各異的改性酚醛樹脂。而對(duì)于一些特殊用途、特定性能要求較高的產(chǎn)品，產(chǎn)品配方與合成工序是主要的核心技術(shù)，開發(fā)難度較大。

酚醛樹脂合成概況

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    2、酚醛樹脂特性與用途

    酚醛樹脂樹脂特有的化學(xué)結(jié)構(gòu)使得酚醛樹脂具有多種不同的優(yōu)良特性，如耐磨、耐油、耐腐蝕等、同時(shí)具有較好的粘附、阻燃、絕緣等特性。

酚醛樹脂特性簡(jiǎn)介

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    但值得注意的是，酚醛樹脂也有諸如收縮率較高、脆性大、易吸潮等缺陷。為克服這些缺點(diǎn)，國(guó)內(nèi)外企業(yè)主要著力于酚醛樹脂的改性與復(fù)合材料的研究。

    總的說(shuō)來(lái)，酚醛樹脂具有優(yōu)異的物理化學(xué)性能，原料供給充足，合成工藝簡(jiǎn)單，價(jià)格低廉，因此在工業(yè)上各個(gè)領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。且隨著技術(shù)的發(fā)展，酚醛樹脂不斷被改良，機(jī)械強(qiáng)度和耐熱、阻燃性能不斷提升，應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，需求也保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。目前被廣泛的應(yīng)用模塑料、摩擦材料、磨具磨料、耐火材料、過(guò)濾材料、保溫材料及電子材料等領(lǐng)域。

酚醛樹脂應(yīng)用領(lǐng)域概況

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    二、中國(guó)酚醛樹脂行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    1、行業(yè)發(fā)展階段與行業(yè)概況

    中國(guó)的酚醛樹脂發(fā)展起步相對(duì)較早，但進(jìn)展較為緩慢，直到2002年后，行業(yè)才進(jìn)入高速發(fā)展期，產(chǎn)能產(chǎn)量迅速增加，在全球市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)提升。

中國(guó)酚醛樹脂行業(yè)發(fā)展階段及其特點(diǎn)

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    總體而言，經(jīng)過(guò)近十年的發(fā)展，我國(guó)在酚醛樹脂的產(chǎn)品開發(fā)、工藝改進(jìn)、質(zhì)量控制和開發(fā)服務(wù)等方面均取得了較大發(fā)展。我國(guó)已成為全球最大的酚醛樹脂生產(chǎn)大國(guó)。近年來(lái)，我國(guó)酚醛 樹脂行業(yè)進(jìn)入穩(wěn)定增長(zhǎng)期，從整體看，部分行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)可以達(dá)到國(guó)際水平，但多數(shù)酚醛樹脂生產(chǎn)企業(yè)在關(guān)鍵工藝、質(zhì)量穩(wěn)定性方面與國(guó)外企業(yè)仍有一定差距。高端產(chǎn)品供給仍有一定的不足。

    2、行業(yè)生產(chǎn)概況及主要企業(yè)產(chǎn)能

    目前，我國(guó)酚醛樹脂的生產(chǎn)能力、工藝水平和產(chǎn)品品質(zhì)都取得了巨大的進(jìn)步，行業(yè)產(chǎn)能產(chǎn)量穩(wěn)定增長(zhǎng)，2019年我國(guó)酚醛樹脂產(chǎn)能達(dá)到了164萬(wàn)噸，產(chǎn)量增加至了136.3萬(wàn)噸，開工率略有回落。目前中國(guó)已經(jīng)成為全球最大的酚醛樹脂生產(chǎn)國(guó)與消費(fèi)國(guó)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)眾多，大部分生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模普遍較小。

2014-2019年中國(guó)酚醛樹脂產(chǎn)能產(chǎn)量走勢(shì)

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前中國(guó)酚醛樹脂生產(chǎn)企業(yè)超過(guò)了200家，大部分的生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)能規(guī)模千噸級(jí)別。國(guó)內(nèi)生產(chǎn)規(guī)模較大的企業(yè)主要包括濟(jì)南圣泉、山東宇世、彤程新材料等企業(yè)。國(guó)外企業(yè)在中國(guó)的產(chǎn)能主要包括太爾化工，圣萊科特化工、蘇州住友與松下電子材料。目前行業(yè)的集中度已經(jīng)相對(duì)較高，前十家主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能占比已經(jīng)達(dá)到了66%，前四家企業(yè)產(chǎn)能占比也接近了50%，且領(lǐng)先企業(yè)還在高速的擴(kuò)產(chǎn)中。

2019年中國(guó)酚醛樹脂行業(yè)主要企業(yè)產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)

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    總體而言，酚醛樹脂行業(yè)中低端市場(chǎng)進(jìn)入門檻較低，進(jìn)入企業(yè)較多，我國(guó)從事酚醛樹脂生產(chǎn)、加工的中小企業(yè)數(shù)量較多，相當(dāng)一部分企業(yè)技術(shù)水平較低、環(huán)保投入不足、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。通用型酚醛樹脂行業(yè)市場(chǎng)集中度較低、處于充分競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)。

    3、行業(yè)進(jìn)出口

    近幾年中國(guó)酚醛樹脂進(jìn)出口基本均衡，出口量總體保持較為穩(wěn)定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，進(jìn)口量呈現(xiàn)出緩慢下降的態(tài)勢(shì)，2017年，我國(guó)酚醛樹脂出口量首次高出進(jìn)口量，成為凈出口國(guó)，但差額較小，供需總體平衡。

2009-2019年中國(guó)酚醛樹脂進(jìn)出口走勢(shì)

資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理

    但從進(jìn)出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，酚醛樹脂的進(jìn)出口仍有較大的不足，我國(guó)出口的酚醛樹脂主要以低端產(chǎn)品為主，進(jìn)口的產(chǎn)品主要以高端產(chǎn)品為主，進(jìn)出口產(chǎn)品均價(jià)差距顯著，且差額呈現(xiàn)出擴(kuò)大趨勢(shì)。

2014-2019年中國(guó)酚醛樹脂進(jìn)出口均價(jià)走勢(shì)

資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理

    4、行業(yè)市場(chǎng)需求及其結(jié)構(gòu)

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)酚醛樹脂涂料行業(yè)市場(chǎng)需求前景及銷售渠道分析報(bào)告》指出：總的來(lái)看，由于優(yōu)異的性能與較低的價(jià)格，酚醛樹脂成為眾多復(fù)合材料的基礎(chǔ)性原材料，在建筑裝飾領(lǐng)域的應(yīng)用規(guī)模也持續(xù)擴(kuò)大，行業(yè)市場(chǎng)需求量總體保持較為穩(wěn)定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。而國(guó)內(nèi)汽車、軌道交通等各產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，也推動(dòng)了高端酚醛樹脂及其復(fù)合材料的需求增長(zhǎng)，我國(guó)酚醛樹脂消費(fèi)量保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，從2014年的91.82萬(wàn)噸增長(zhǎng)到了2019年的135.58萬(wàn)噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到了8.10%，高于同期GDP增長(zhǎng)速度。

2014-2019年中國(guó)酚醛樹脂需求量走勢(shì)

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    從需求結(jié)構(gòu)來(lái)看，酚醛樹脂的需求格局基本穩(wěn)定，木材加工和層壓板受房地產(chǎn)市場(chǎng)增長(zhǎng)放緩，以及甲醛安全等因素，有一定的縮減，研磨和摩擦材料、耐熱絕緣隔熱材料占比都有較為明顯的上升。

2019年我國(guó)酚醛樹脂需求結(jié)構(gòu)

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    三、行業(yè)發(fā)展前景與趨勢(shì)分析

    目前，酚醛樹脂已應(yīng)用于航空、航天、船舶、軌道交通、汽車、建筑、集成電路等多個(gè)重要的國(guó)民經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域。從行業(yè)的發(fā)展前景來(lái)看，隨著酚醛樹脂基復(fù)合材料以及改性材料的技術(shù)持續(xù)發(fā)展，預(yù)計(jì)中國(guó)酚醛樹脂需求仍將保持較為穩(wěn)定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，尤其是隨著國(guó)內(nèi)汽車、航空航天、消費(fèi)電子、軌道交通等高端制造業(yè)持續(xù)發(fā)展，建筑節(jié)能領(lǐng)域需求持續(xù)擴(kuò)張，中高端的酚醛樹脂的需求將穩(wěn)定增長(zhǎng)，需求結(jié)構(gòu)將會(huì)逐漸變化。

    未來(lái)隨著下游行業(yè)的需求逐步增長(zhǎng)，以及應(yīng)用領(lǐng)域物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能、5G通信、汽車電子等新應(yīng)用領(lǐng)域的開發(fā)與增長(zhǎng)將帶動(dòng)酚醛樹脂的需求不斷增長(zhǎng)。

    從技術(shù)方向來(lái)看，酚醛樹脂憑借其自身的優(yōu)良特性和可改性空間，促使國(guó)內(nèi)外企業(yè)研發(fā)高性能、高附加值的改性酚醛樹脂，酚醛樹脂產(chǎn)業(yè)總體上向著精細(xì)化、功能化方向發(fā)展，逐漸形成多種類、小批量的生產(chǎn)格局。

酚醛樹脂主要技術(shù)發(fā)展方向

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    由于中高端產(chǎn)品市場(chǎng)具有一定的定制化開發(fā)的特點(diǎn)，且具有更高的技術(shù)壁壘、資質(zhì)壁壘，行業(yè)新進(jìn)入企業(yè)數(shù)量較少，繼續(xù)維持供不應(yīng)求的局面，特殊的高端產(chǎn)品主要依靠進(jìn)口滿足。而隨著需求結(jié)構(gòu)的變化，國(guó)家環(huán)保政策趨嚴(yán)，行業(yè)內(nèi)排放超標(biāo)、技術(shù)落后、產(chǎn)能有限的小企業(yè)將面 臨淘汰，通用型酚醛樹脂需求大概率持續(xù)放緩，改性樹脂與特定領(lǐng)域的高端產(chǎn)品將是提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力與盈利重要產(chǎn)品。行業(yè)的市場(chǎng)集中度將不斷提升，同時(shí)隨著國(guó)內(nèi)規(guī)模較大的企業(yè)快速擴(kuò)產(chǎn)，在通用型產(chǎn)品領(lǐng)域的生產(chǎn)規(guī)模優(yōu)勢(shì)將轉(zhuǎn)化為成本優(yōu)勢(shì)，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年我國(guó)的酚醛樹脂行業(yè)集中度將進(jìn)入快速提升期。