2021年中國酚醛樹脂供需、進(jìn)出口、市場規(guī)模及價格走勢分析[圖]

酚醛樹脂是在酸性或堿性條件下由酚類有機(jī)化合物和其他醛類有機(jī)化合物通過酚醛縮聚反應(yīng)獲得的一種樹脂。從形態(tài)來看，酚醛樹脂可以分為固體酚醛樹脂和液體酚醛樹脂；而根據(jù)工程性能，酚醛樹脂可分為熱塑性酚醛樹脂和熱固性酚醛樹脂。

酚醛樹脂的分類

資料來源：智研咨詢整理

1、酚醛樹脂應(yīng)用領(lǐng)域

獨(dú)特的化學(xué)結(jié)構(gòu)使得酚醛樹脂具有耐熱性、粘附性、阻燃性、抗燒蝕性、電絕緣性和耐酸性等優(yōu)良的物化性能，因而在工業(yè)上得到十分廣泛的應(yīng)用。早期的酚醛樹脂主要應(yīng)用于模塑料、涂料、木材加工和粘結(jié)劑的生產(chǎn)。隨著酚醛樹脂技術(shù)的不斷進(jìn)步和性能的提升，目前也被廣泛應(yīng)于制造玻璃纖維增強(qiáng)塑料、耐火材料、摩擦材料和保溫材料等領(lǐng)域中。近年來，隨著我國電子產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，高純度和改性酚醛樹脂在印制電路基板材料、半導(dǎo)體封裝材料和光刻膠等領(lǐng)域發(fā)揮著十分重要的作用。

酚醛樹脂下游應(yīng)用領(lǐng)域情況

資料來源：智研咨詢整理

2、酚醛樹脂供給情況

我國酚醛樹脂產(chǎn)業(yè)起步于1946年，先后經(jīng)歷了起步期（1946-1978年）、成長期（1979-2001年）、快速發(fā)展期（2002-2013年）和平穩(wěn)調(diào)整期（2014年-至今）四個發(fā)展階段。經(jīng)過多年的發(fā)展，我國酚醛樹脂在產(chǎn)品開發(fā)、工藝改進(jìn)、質(zhì)量控制和售后服務(wù)等方面均取得了較大的發(fā)展，我國已成為全球酚醛樹脂生產(chǎn)大國。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國酚醛樹脂行業(yè)產(chǎn)能為185.5萬噸，產(chǎn)量達(dá)153.5萬噸。

2014-2021年中國酚醛樹脂產(chǎn)能、產(chǎn)量走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

本文內(nèi)容摘自智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國酚醛樹脂行業(yè)市場深度分析及投資前景預(yù)測報(bào)告》

 3、酚醛樹脂需求情況

酚醛樹脂產(chǎn)業(yè)是國家政策扶持的行業(yè)，電子級酚醛樹脂和特種酚醛樹脂等產(chǎn)品已被列入《中國制造 2025》、《戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)分類》(2018)》和《“十三五”材料領(lǐng)域科技創(chuàng)新專項(xiàng)規(guī)劃》等政策內(nèi)。隨著我國軌道交通、汽車、建筑節(jié)能、集成電路、消費(fèi)電子以及航空航天等產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，促進(jìn)了酚醛樹脂生產(chǎn)技術(shù)的提升。在政策和下游需求的雙重因素影響下，我國酚醛樹脂市場需求呈不斷上升態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國酚醛樹脂需求量為154.23萬噸，同比增長5.31%。

2014-2021年我國酚醛樹脂需求量走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

4、酚醛樹脂進(jìn)出口情況

海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國酚醛樹脂進(jìn)口量為12.02萬噸，同比增長22.7%。近年我國酚醛樹脂進(jìn)口數(shù)量總體呈波動增長趨勢，2014-2021年我國酚醛樹脂進(jìn)口數(shù)量及其變化情況如下：

2014-2021年中國酚醛樹脂進(jìn)口量及其變化情況

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

從進(jìn)口量來源分析，我國酚醛樹脂進(jìn)口市場前三位分別是中國臺灣、日本、韓國，三者進(jìn)口量合計(jì)占比74.89%，進(jìn)口集中度較高。2021年我國酚醛樹脂進(jìn)口主要市場如下：

2021年我國酚醛樹脂進(jìn)口主要市場（按數(shù)量）

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

數(shù)據(jù)顯示，2021年我國酚醛樹脂出口量為11.29萬噸，同比增長18.3%。2014-2021年我國酚醛樹脂出口數(shù)量及其變化情況如下：

2014-2021年中國酚醛樹脂出口量及其變化情況

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

按出口數(shù)量分析，我國酚醛樹脂出口市場前五位分別是泰國、韓國、印度、越南、日本，五者出口量合計(jì)占比57.10%。

2021年我國酚醛樹脂出口主要市場（按數(shù)量）

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

5、酚醛樹脂市場規(guī)模

數(shù)據(jù)顯示，2021年我國酚醛樹脂市場規(guī)模達(dá)139.05億元，其中進(jìn)口產(chǎn)品市場規(guī)模為26.64億元，本土產(chǎn)品規(guī)模112.41億元。

2014-2021年我國酚醛樹脂市場規(guī)模走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

酚醛樹脂下游市場涉及酚醛模塑料、木材加工、摩擦材料、耐火絕熱隔熱材料、涂料等領(lǐng)域。2021年我國模塑版領(lǐng)域酚醛樹脂市場規(guī)模為30.51億元；木材加工領(lǐng)域規(guī)模為27.82億元；研磨、摩擦材料領(lǐng)域規(guī)模為28.05億元；耐火、絕熱隔熱材料領(lǐng)域規(guī)模為26.89億元；鑄造材料領(lǐng)域規(guī)模為13.71億元；涂料領(lǐng)域規(guī)模為6.05億元。

2014-2021年我國酚醛樹脂細(xì)分領(lǐng)域規(guī)模分布格局

資料來源：智研咨詢整理

6、酚醛樹脂價格走勢

受上游原材料價格波動、下游市場景氣度、產(chǎn)業(yè)競爭格局、企業(yè)定價策略、進(jìn)出口貿(mào)易態(tài)勢等因素的影響，近年來我國酚醛樹脂價格呈現(xiàn)出較大的波動性，2020年我國酚醛樹脂均價為7881元/噸，2021年國內(nèi)市場均價回升至9016元/噸。

2014-2021年我國酚醛樹脂銷售均價走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

7、酚醛樹脂市場品牌

近年來，隨著我國酚醛樹脂市場需求的不斷增長，吸引了愛克新加坡控股有限公司、美國圣萊科特國際集團(tuán)、日本住友電木株式會社、日本松下電器產(chǎn)業(yè)株式會社、德國歐區(qū)愛化工有限公司等外資企業(yè)來國內(nèi)投資建廠，這些外資企業(yè)擁有多項(xiàng)酚醛樹脂專利技術(shù)，在中高端市場具有競爭優(yōu)勢。

目前，國產(chǎn)酚醛樹脂品牌企業(yè)有濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司、山東宇世巨化工有限公司、杭摩新材料集團(tuán)股份有限公司、山東萊蕪潤達(dá)新材料有限公司、蘇州興業(yè)材料科技股份有限公司、彤程新材料集團(tuán)股份有限公司等。其中，圣泉公司的酚醛樹脂產(chǎn)銷規(guī)模位居國內(nèi)第一，2021年產(chǎn)量達(dá)44.20萬噸，占全國的比重為28.79%。整體來看，我國酚醛樹脂部分細(xì)分市場領(lǐng)先企業(yè)的產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)達(dá)到了國際水平，但多數(shù)企業(yè)在關(guān)鍵工藝和質(zhì)量穩(wěn)定性等方面和國外品牌仍有一定差距。未來，隨著國內(nèi)環(huán)保力度的加強(qiáng)和行業(yè)競爭的加劇，小規(guī)模的酚醛樹脂企業(yè)將面臨被淘汰的局面，行業(yè)馬太效應(yīng)將顯現(xiàn)，市場集中度會有所提高。

2018-2021年圣泉集團(tuán)酚醛樹脂產(chǎn)銷情況

資料來源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國酚醛樹脂行業(yè)市場深度分析及投資前景預(yù)測報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。