2019年中國互聯(lián)網保險行業(yè)發(fā)展現狀及發(fā)展前景分析[圖]

    隨著近年來互聯(lián)網科技的不斷發(fā)展，傳統(tǒng)保險公司不斷創(chuàng)新銷售渠道，發(fā)力互聯(lián)網保險業(yè)務，積極開發(fā)新型保險產品。2014—2019年，互聯(lián)網保險業(yè)務保費收入總計11853.4億元。從年度保費收入數據情況可以看出，互聯(lián)網保險經歷了上升發(fā)展、下滑萎縮、調整回暖的不同階段。2019年，互聯(lián)網保險保費收入2696.3億元，同比增長42.8%，遠高出保險市場同期增長率近10個百分點。

2014-2019年互聯(lián)網保險保費收入情況

資料來源：中國保險行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    從產品類別來看，2015年，互聯(lián)網人身險和財產險分別實現保費收入1465.60 億元和 768.36 億元，人身險占比首次超財險。2019年互聯(lián)網人身險實現保費收入1857.7億元，較2018年同比增長55.7%；2019年互聯(lián)網財產險實現保費收入838.62億元，同比增長20.60%。

2014-2019年互聯(lián)網保險分產品保費收入結構

資料來源：中國保險行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    互聯(lián)網保險渠道收入結構

    互聯(lián)網保險業(yè)不僅開發(fā)了豐富的產品線，而且推動構建了多樣化的銷售渠道。目前，互聯(lián)網保險渠道主要包括保險公司PC官網、保險公司自營移動端、第三方（本文包括第三方網絡平臺、保險專業(yè)中介機構）。

    從渠道結構來看，互聯(lián)網人身保險的渠道經營模式呈現以第三方平臺（渠道）合作為主，公司自營平臺（官網）為輔的發(fā)展格局。2019年第三方平臺則依托其流量、結算和信用優(yōu)勢，實現業(yè)務保費規(guī)模累計1619.8億元，較2018年同比增長63.3%，占互聯(lián)網人身保險總規(guī)模保費的 87.2%；人身險通過自營平臺累計實現規(guī)模保費237.9億元，同比增長18.2%，占互聯(lián)網人身保險總規(guī)模保費的12.8%。

2019 年中國互聯(lián)網人身保險渠道收入占比

資料來源：中國保險行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    從渠道結構來看，2019年財產險公司通過第三方網絡平臺合作的業(yè)務保費規(guī)模累計383.9億元，占比 45.8%。雙方合作的主要保險產品為信用保證險、意外健康險和退貨運費險業(yè)務量較大等。財產險公司通過保險專業(yè)中介機構合作的業(yè)務保費規(guī)模累計193.8億元，占比23.1%。PC官網互聯(lián)網車險業(yè)務斷崖式下跌造成自營平臺快速持續(xù)下跌，2018年4月首次被第三方超過。2019年保險公司自營平臺財產險保費規(guī)模累計260.9億元，占比31.1%。

2019 年中國互聯(lián)網財產保險渠道收入占比

資料來源：中國保險行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    互聯(lián)網保險市場競爭格局分析

    截至2019年，有62家保險公司開展互聯(lián)網人身險業(yè)務。其中國華人壽以累計379.8億元的規(guī)模保費位列首位。此外還有中郵人壽、工銀安盛人壽、建信人壽、平安人壽、中國人壽、弘康人壽、人保健康、人保壽險等互聯(lián)網人身保險領先保費收入領先企業(yè)。2019年我國互聯(lián)網人身險市場CR3為53.5%，CR8為80.1%。

2019年我國互聯(lián)網人身險市場集中度分析

資料來源：中國保險行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    2019年共計70余家保險公司開展互聯(lián)網財產保險業(yè)務?；ヂ?lián)網財產保險企業(yè)競爭趨于充分，市場集中度逐步下降。據統(tǒng)計2019年我國互聯(lián)網財產保險市場CR3為56.4%

2015年我國互聯(lián)網財產保險市場集中度分析

資料來源：中國保險行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    互聯(lián)網保險業(yè)務滲透率存在著較大的可提升空間。

    互聯(lián)網保險業(yè)務滲透率（指互聯(lián)網保險業(yè)務保費收入與保險公司全渠道原保險保費收入的比值）

    根據智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國互聯(lián)網+保險行業(yè)產業(yè)競爭現狀及投資價值預測報告》顯示：互聯(lián)網人身保險業(yè)務滲透率在2015年達到峰值為9.24%，2018年降到低谷為4.54%，2019年回調至6.27%。

2014-2019年互聯(lián)網財產保險業(yè)務滲透率情況

資料來源：中國保險行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    互聯(lián)網財產保險業(yè)務滲透率在2015年達到峰值為9.12%，2017年降到低谷為4.68%，2019年回調至6.44%。

2014-2019年互聯(lián)網財產保險業(yè)務滲透率情況

資料來源：中國保險行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    互聯(lián)網保險存在較大的發(fā)展空間，業(yè)務滲透率仍存在較高的可提升空間。

    從監(jiān)管政策層面看，2019年8月，國務院下發(fā)《關于促進平臺經濟規(guī)范健康發(fā)展的指導意見》。意見指出，“允許有實力有條件的互聯(lián)網平臺申請保險兼業(yè)代理資質。”這意味著監(jiān)管政策進一步放松，一些想賣保險卻苦于沒有牌照的互聯(lián)網平臺獲得了新機遇。

    在廣袤的市場發(fā)展空間及持續(xù)的政策利好的雙重驅動下，讓保險行業(yè)不斷出現許多新玩家?；ヂ?lián)網金融推動了銀行保險與互聯(lián)網科技的緊密結合，行業(yè)大發(fā)展的背景下，互聯(lián)網保險行業(yè)迎來投資機遇。