2020年中國鋁型材行業(yè)發(fā)展情況、市場需求及影響行業(yè)發(fā)展的主要因素分析[圖]

    一、鋁型材行業(yè)發(fā)展情況

    1、鋁型材基本情況

    （1）鋁和鋁合金的特點

    鋁是一種較軟的易延展的銀白色金屬，是地殼中第三大豐度的元素（僅次于氧和硅），也是豐度最大的金屬，在地球的固體表面中占約8%的質量。鋁金屬在化學上很活躍，因此除非在極其特殊的氧化還原環(huán)境下，一般很難找到游離態(tài)的金屬鋁。目前全球已發(fā)現的含鋁礦物超過270種，其中最主要的含鋁礦石是鋁土礦。鋁及鋁合金由于具有質量輕、易加工、耐腐蝕、導熱導電及可回收性強等優(yōu)良性能，在太陽能光伏、建筑、汽車、軌道交通、電子電器、機械、日常耐用消費品及包裝材料等領域有著廣泛的應用。隨著鋁合金技術的發(fā)展，特別是在強韌化、結構減重、耐腐蝕、使用壽命、安全可靠性等方面的技術進步，具有高合金化、高綜合性能的鋁合金材料的需求逐步增大。

    （2）我國鋁及鋁合金的產量情況

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國鋁材行業(yè)運營現狀及投資方向分析報告》數據顯示：我國是鋁生產和消費大國，氧化鋁和原鋁產量居全球首位，2019年我國氧化鋁和原鋁產量分別為7247.42萬噸和3504.36萬噸。

2011-2019年我國氧化鋁和原鋁產量情況

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    鋁合金是工業(yè)中應用最廣泛的一類有色金屬結構材料，在新能源、節(jié)能建筑、汽車、家用電器、電子電力、航空、航天、機械制造、船舶及化學工業(yè)等領域中已得到大量的應用。

    （3）鋁及鋁制品行業(yè)的加工產業(yè)鏈

    鋁及鋁制品行業(yè)的加工產業(yè)鏈，是指從鋁土礦提取氧化鋁，然后制成電解鋁，再加工成各種鋁材，最后在下游產品中進行應用的整個產業(yè)鏈條。鋁加工產業(yè)鏈可分解為上游采礦及冶煉、中游鋁型材生產及精加工、下游各行業(yè)應用三個環(huán)節(jié)，具體情況如下：

鋁及鋁制品行業(yè)的加工產業(yè)鏈

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    （4）鋁型材分類

    按照加工方式分類：鋁型材主要分為鑄造加工和變形加工兩種鋁型材。鑄造加工是通過壓鑄的方式將原鋁加工成各種精密鋁合金壓鑄件和精密鈑金；而變形加工又分為擠壓和壓延兩種方式，通過擠壓工藝制成的產品叫做擠壓型材，主要包括建筑型材和工業(yè)型材；通過壓延工藝制成的產品叫做板帶箔材，主要包括各種鋁板帶、箔材。按表面處理工藝分類：鋁型材可分為陽極氧化鋁材、電泳涂裝鋁材、粉末噴涂鋁材、木紋轉印鋁材、氟碳噴涂鋁材、拋光鋁材等。按合金成分分類：鋁型材在制作過程中根據添加的其他元素的不同，展現出不同的性能，主要可分為1-8個系列的合金牌號鋁型材，其中6系（合金中主要含鎂、硅兩類元素）的最為常見。

鋁型材分類的情況匯總如下

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    2、全球鋁型材行業(yè)發(fā)展概況：應用領域逐步拓展，近年產量供不應求

    （1）全球鋁型材產業(yè)應用領域的廣度和深度快速擴展

    1904年，全球第一臺鋁擠壓機在美國鋁業(yè)公司正式投入使用，標志著鋁型材工業(yè)的起步。此后，隨著加工工藝的技術進步，鋁型材種類越來越多，應用領域越來越廣。第二次世界大戰(zhàn)期間，鋁型材主要應用于軍工產品的制造。二戰(zhàn)結束以后，戰(zhàn)后重建帶動巨大住宅建筑對鋁型材的需求，同期鋁型材在門窗、幕墻領域逐步普及，全球鋁型材行業(yè)由此進入高速發(fā)展階段。

    20世紀80年代之后，世界經濟快速發(fā)展帶動全球鋁型材在各行業(yè)中的應用和深度進一步提升，鋁型材加工技術的進步，使得鋁合金質量輕、強度高、耐腐蝕、方便運輸、易加工、易著色、耐腐蝕、表面持久等一系列優(yōu)點在各行業(yè)應用中逐步得到展示，應用范圍進入新能源光伏、軌道交通、汽車輕量化、醫(yī)療環(huán)保、電子家電等眾多領域，在各領域中應用深度快速拓展，鋁型材在各行業(yè)中的應用也得到了飛速發(fā)展。

    （2）全球鋁工業(yè)連續(xù)五年呈現供不應求的態(tài)勢

    截至2017年末，全球原鋁供應量和消費量分別達到了6,387萬噸和6,440萬噸，供需缺口53萬噸，全球鋁工業(yè)連續(xù)五年呈現供不應求的態(tài)勢。

    3、中國鋁型材行業(yè)概況：起步晚、發(fā)展迅速

    （1）中國鋁型材行業(yè)起步晚，但發(fā)展迅速，已擁有全球最全的品類和最大的生產能力

    我國鋁工業(yè)起步于20世紀50年代中期；至20世紀80年代屬于初步發(fā)展期，國內鋁工業(yè)發(fā)展速度緩慢，鋁產量始終沒能突破年產40萬噸大關；從1989年開始屬于飛速發(fā)展期，從組建中國有色金屬工業(yè)總公司，到確立了“優(yōu)先發(fā)展鋁”的方針，鋁工業(yè)出現了嶄新的局面，鋁產量迅速增加。截至目前，我國已建立了從鋁及鋁合金熔煉、鑄造及模具設計制造，鋁及鋁合金擠壓、軋制、鍛造，鋁材表面處理，至精加工的完整產業(yè)鏈。隨著鋁及鋁合金行業(yè)應用的深入，預制配套的裝備、輔料行業(yè)亦得到了長足的發(fā)展。在我國，鋁合金板、帶、箔、管、棒、型、線、粉、鍛件等各種形式、各種牌號、各種規(guī)格、各種狀態(tài)的鋁材產品，不僅都可以自主生產，而且都具備了巨大的產能，在全世界產品品種最齊全，產量也屬最大的。

    （2）中國鋁型材市場需求旺盛，鋁擠壓材產量較大，隨著工業(yè)應用的深入，已逐步擺脫房地產產業(yè)調整的影響

    從2011年至2017年，我國鋁型材產量逐年提升，至2017年鋁型材產量達到5,832.4萬噸，創(chuàng)歷史新高。2018年，受環(huán)保政策調整的影響，鋁型材市場受到較大的影響，鋁材產量有所下滑。但隨著光伏產業(yè)的復蘇及鋁型材在汽車輕量化、電子電力、家用電器、新能源汽車及高端裝備制造領域應用的逐步深入，市場對鋁型材的需求逐步擴大，在2019年產量達到了5,052.20萬噸，逐步擺脫了環(huán)保政策調整的影響。

2011-2019年中國鋁材產量（萬噸）

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    隨著光伏產業(yè)的復蘇、交通交通、汽車輕量化、電子信息產業(yè)、新能源汽車、高端裝備制造等戰(zhàn)略性新興產業(yè)的發(fā)展，鋁消費的需求增速仍將高于有色金屬的整體增速，預計未來整體行業(yè)收入與利潤水平將保持平穩(wěn)增長。

    二、鋁型材下游行業(yè)的發(fā)展情況

    我國鋁型材的主要應用的下游產業(yè)包括新能源光伏、軌道交通、汽車輕量化、醫(yī)療環(huán)保、電子家電、建筑領域，隨著國內鋁型材制造企業(yè)技術的改進，鋁型材性能得到了大幅提升，應用領域的廣度和深度逐步拓展，發(fā)展前景良好。

    1、我國作為全球最大的光伏組件生產基地，新能源光伏行業(yè)的快速增長將帶來鋁型材市場的持續(xù)增長

    （1）鋁型材在光伏領域的應用場景不斷擴展

    太陽能是一種可再生的無污染的新能源，擠壓鋁材是制造太陽能光伏組件最有競爭力的可選材料，電池板框架支柱、支撐桿、拉桿等都可以用鋁合金制造，是鋁型材應用的新市場。鋁型材在光伏領域主要產品在太陽能光伏邊框和太陽能光伏支架等。太陽能光伏邊框和支架主要起到固定、密封太陽能電池組件、增強組件強度、便于運輸和安裝等作用，其性能將影響到太陽能電池組件的壽命。按照使用的原材料可將太陽能邊框分為三類：鋁型材邊框、不銹鋼邊框、玻璃鋼型材邊框，由于鋁型材具備重量輕、耐蝕性強、成形容易、強度高、易切削和加工、可回收等特點，目前在太陽能邊框中應用為最為普遍。

    （2）光伏發(fā)電技術的進步帶動全球光伏裝機容量及新增裝機容量持續(xù)增長

    近年來，受太陽能光伏發(fā)電技術的進步、規(guī)模經濟效應和競爭加劇等因素影響，光伏設備價格下降速度較快，組件全年價格降幅達到40%以上，使得光伏發(fā)電成本在全球多個國家或地區(qū)接近甚至低于常規(guī)能源，推動了全球光伏市場的迅速增長，美洲、南亞、中東等多個地區(qū)光伏市場開始蓬勃發(fā)展，成為拉動全球光伏組件市場需求增長的主力。

    2018年全球太陽能光伏裝機容量達到5.05億千瓦，全年新增裝機容量1.03億千瓦。在光伏發(fā)電成本持續(xù)下降、政策持續(xù)利好和新興市場快速興起等有利因素的推動下，全球光伏市場仍將保持在較高水平的增長。

2013-2018年全球光伏裝機與新增裝機容量(萬千瓦)

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    （3）我國光伏累計裝機容量穩(wěn)步增長

    太陽能光伏作為國家重點發(fā)展的七大新興產業(yè)之一，我國光伏發(fā)電領域的快速發(fā)展，將帶動太陽能光伏組件中鋁型材需求的快速增長。我國是全球光伏發(fā)電裝機容量最大的國家，2019年全國新增光伏發(fā)電裝機3011萬千瓦，同比下降31.6%，其中集中式光伏新增裝機1791萬千瓦，同比減少22.9%；分布式光伏新增裝機1220萬千瓦，同比增長41.3%。光伏發(fā)電累計裝機達到20430萬千瓦，同比增長17.3%，其中集中式光伏14167萬千瓦，同比增長14.5%；分布式光伏6263萬千瓦，同比增長24.2%。

2013-2019年全國光伏發(fā)電累計與新增裝機容量(萬千瓦)

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    2018年，市場上大部分電池組件使用的是鋁邊框，鋁邊框使用率高達93.3%。我國是世界第一大太陽能電池和模組生產基地，未來光伏行業(yè)對鋁材需求量的前景十分廣闊。

    3、隨著我國軌道交通的發(fā)展，軌道交通領域對鋁型材的需求持續(xù)增長

    （1）軌道交通領域的應用場景不斷擴展

    鋁型材具有高強韌、質量輕、易加工、耐腐蝕性能好等突出優(yōu)點，使得其在軌道交通領域的應用非常廣泛。近年來，隨著軌道交通技術的發(fā)展和推廣，鋁型材在我國交通領域的應用不斷增加，軌道車輛車體已大量使用鋁材制造，目前，高鐵及動車連接件、座椅、門窗、行李架、廣告架、車體等也大量采用鋁合金產品。

    （2）我國軌道交通的運營線路數不斷增加

    根據《中長期鐵路網規(guī)劃》，“十三五”期間，中國計劃完善高速鐵路網絡，形成八縱八橫主通道，并在此基礎上規(guī)劃建設高速鐵路區(qū)域連接線，進一步完善路網、擴大覆蓋。

2011-2018年全國軌道交通運營線路數（條）情況

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    截至2018年我國軌道交通線路數已達171條，較2017年增加了22條。隨著城市化的快速推進，作為中國城市公共交通網絡重要組成部分的城市軌道交通網絡建設也在快速發(fā)展，將持續(xù)帶動軌道交通鋁型材需求的增長，鋁型材在此領域的應用仍有較大的提升空間。

    （3）我國高鐵營業(yè)里程不斷提升

    2018年我國鐵路營業(yè)里程為13.17萬公里，其中，高鐵營業(yè)里程達2.99萬公里。

2013-2018年我國鐵路及高鐵營業(yè)里程(萬公里)

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    在高鐵領域，運行速度大于250km/h的列車必須采用鋁合金車體，大于350km/h的列車車廂除底盤外全部使用鋁型材，目前國產和諧號動車組除CRH1為不銹鋼車體外，CRH2、CRH3、CRH5均為大型中空型材鋁合金車體。

    （4）地鐵、輕軌、市域快軌快速發(fā)展

    在地鐵、輕軌、市域快軌等領域，鋁型材主要可以應用在車身（車頂、側壁、端壁、地板）、配件（包括空調部件、水箱、結構板、儀器機架、空氣散流器、列車門、上落踏板等）、裝飾件（座椅骨架及部件、行李架、通風格柵）等處。2018年全國地鐵、輕軌、市域快軌運營線路長度分別增長到4,354.30、255.40和656.50公里。隨著我國城市基礎設施建設力度的不斷加大，未來地鐵、輕軌等領域內的鋁型材需求還將繼續(xù)增長。

2013-2018年全國地鐵、輕軌、市域快軌運營線路長度(公里)

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    3、汽車輕量化趨勢的發(fā)展為鋁型材發(fā)展提供了廣闊的增長空間

    （1）傳統(tǒng)汽車輕量化應用場景不斷擴張

    鋁最早用于鋼材替代品的領域是汽車材料制造領域，早在1899年歐洲汽車企業(yè)就采用了鋁鑄造變速器殼體。隨著時間的推移，汽車用鋁的范圍越來越廣。目前變速器箱體、熱交換系統(tǒng)的鋁合金使用率已接近100%，發(fā)動機缸體、缸蓋、車輪也已達到較高水平。未來重點拓展的有車身、底盤等零部件，應用范圍有望大幅增加。輕量化是在保證汽車強度和安全性能的前提下，盡可能降低汽車整車重量，從而提高汽車動力性，減少燃料消耗，降低排氣污染。分析比較不同的整車優(yōu)化方案的節(jié)油率，汽車重量每降低10%，能夠降低油耗6-8%，相較于其他優(yōu)化措施，對降低油耗、減少CO2排放的優(yōu)勢更加明顯。近年來，由于環(huán)保和節(jié)能要求日趨嚴格，汽車輕量化已成為勢不可擋的發(fā)展趨勢。鋁的密度僅有鋼的1/3，且具有良好的可塑性和回收性，是理想的汽車輕量化材料。隨著技術的進步，鋁合金在輪轂、發(fā)動機、散熱器、油管等方面的應用將逐步深入。

    （2）隨著新能源汽車的廣泛使用，新能源汽車領域對鋁合金的需求將更加旺盛

    隨著鋁型材、鋁部件精加工技術的進入，新能源汽車用鋁合金部位逐步拓展至車身、車輪、底盤、保險杠防撞梁、地板、電動電池、吸能盒、腳踏板、天窗滑軌、頂棚行李支架和座椅。同時，新能源汽車相較于普通汽油車，碳排放量更低，清潔環(huán)保性更高，近年來，我國新能源汽車保持高速發(fā)展趨勢，2019年我國新能源汽車產量達到了124.2萬輛，同比下降2.3%。

2011-2019年中國新能源汽車產量（萬輛）

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    隨著新能源汽車的發(fā)展和普及，未來市場在新能源汽車領域對鋁合金的需求將更加旺盛。

    （3）鋁合金在汽車零部件領域的滲透率逐步提高

    到2025年，發(fā)動機罩、保險杠、車門、行李箱、車頂、車身結構的鋁合金滲透率分別為85%、27%、46%、33%、30%、18%，相比目前水平有大幅改進。

北美車身零部件鋁合金滲透率預測

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    相比國外而言，國內車企在汽車用鋁，尤其是鋁合金車身上的應用上要相對落后。近年來，隨著奇瑞、北汽、蔚來等國內車企的發(fā)展，以及特斯拉、捷豹路虎、通用凱迪拉克等國際巨頭在國內的工廠投產，促進了鋁合金在汽車零部件領域的快速發(fā)展。

    （4）隨著我國汽車輕量化趨勢的發(fā)展，單車用鋁量逐步提升

    根據2016年頒布的《中國制造2025規(guī)劃》，到2020年通過高強度鋼、鋁鎂合金等復合材料在汽車上的應用，實現平均整車減重目標5%至20%?；阡X合金的汽車輕量化改造是汽車輕量化的重要途徑。根據中國汽車工程學會編制的《節(jié)能與新能源汽車發(fā)展技術路線圖》，我國制定的汽車輕量化三步走計劃，計劃于2020年、2025年、2030年單車重量分別較2015達到年減重10%、20%、35%的目標，單車用鋁量分別達到190kg、250kg和350kg。為完成該目標，我國汽車單車用鋁量將持續(xù)增長。實現汽車輕量化主要通過高強度鋼、鋁合金及新材料替代。2030年我國汽車輕量化鋁擠壓材需求規(guī)模將達到224萬噸。

2020-2030年汽車輕量化鋁擠壓材需求預測

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    4、醫(yī)療及電器行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展，帶來了穩(wěn)定的鋁型材市場的需求

    醫(yī)療及電器領域使用的鋁材主要包括醫(yī)用床椅系列鋁型材、家用電器系列鋁材、電子行業(yè)系列鋁材。

    （1）老齡化結構的來臨，增加了醫(yī)用床椅的市場需求

    隨著中國人口結構老齡化的到來，養(yǎng)老院、保健場等養(yǎng)老設施的建設將進入高峰期，具有保健療養(yǎng)功能的醫(yī)用病床、椅等將成為保健療養(yǎng)場所的重要設備，養(yǎng)老產業(yè)對醫(yī)用床椅的需求將成為新的市場增長點。近年在創(chuàng)新醫(yī)療器械領域上，中國政府多次出臺強有力政策，著重提高醫(yī)療器械的創(chuàng)新能力和產業(yè)化水平，提供自主創(chuàng)新的沃土，多維度鼓勵創(chuàng)新醫(yī)療器械，加快注冊上市流程，實現相關領域國產化，將有利帶動醫(yī)用床椅市場的發(fā)展。

2018-2023年中國醫(yī)用床行業(yè)市場規(guī)模及預測

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    老齡化結構的來臨，將帶動醫(yī)用床椅市場需求的穩(wěn)步增長。

    （2）主要家電產品的產量穩(wěn)步發(fā)展帶來了穩(wěn)定的市場需求

    隨著制造業(yè)的發(fā)展，鋁型材在家電領域的空調、洗衣機、冰箱、電視機等傳統(tǒng)家電領域的應用逐步深入。近年來，隨著人們生活水平和消費水平的提高，新修住宅的裝修、舊住宅的改造以及家電的更新?lián)Q代等都為家電用鋁材帶來了廣闊的市場空間。我國已成為全球最大的家電生產基地，主要家電產品的龐大產量為家電領域鋁型材的需求奠定了穩(wěn)定基礎。

2015-2019年全國主要家電的產量情況

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    （3）電子產品龐大市場需求和鋁合金在電子產品外觀件、內構件滲透率的提升，穩(wěn)定了電子產品的鋁市場需求

    近年來，隨著消費電子的快速發(fā)展，電子工業(yè)領域鋁型材需求快速增長，主要應用在筆記本電腦、手機、平板電腦的內部結構件、中框、外殼和支架等方面。在輕薄和時尚潮流的帶動下，消費電子金屬外觀件和內構件滲透率逐步上升，例如蘋果系列的Mac、iPhone、iPad產品外殼均以鋁合金為主，而諸如三星、華為、華碩等品牌的產品也越來越多地配置鋁合金的外殼。我國作為全球最大的電子產品生產基地，每年生產幾億臺電腦和智能手機，最近3年全國PC年均出貨量為45,766.67萬臺，全國智能手機年均出貨量為34,904.37萬臺，此領域對鋁材的需求量隨著鋁合金應用的深入而更加穩(wěn)固。綜上，伴隨著新能源光伏行業(yè)、軌道交通行業(yè)、汽車行業(yè)、醫(yī)療及電器行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展及鋁合金在上述領域中應用的深入推進，鋁型材市場的需求發(fā)展空間不斷增長。

    5、建筑領域仍有較大的發(fā)展空間，鋁型材在建筑領域應用的需求穩(wěn)步發(fā)展

    國民經濟的發(fā)展、鋁合金在建筑領域的滲透度的提升、城鎮(zhèn)化率的提高、開工面積的穩(wěn)定和建筑節(jié)能理念的不斷深入均為鋁型材在建筑領域的需求奠定良好的發(fā)展基礎。

    （1）鋁合金在建筑領域的應用場景不斷滲透

    建筑業(yè)是鋁型材應用最為廣泛的領域之一，由于鋁及鋁合金質量輕，比強度（材料強度與比重的比值）可達到或超過結構鋼，易于加工成各種形狀，鋁材廣泛用于工業(yè)與民用建筑。2016年發(fā)改委頒布的《有色金屬工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》中明確鼓勵擴大鋁在建筑業(yè)的應用。除了隨處可見的屋面、墻面、門窗、骨架、裝飾板、天花板、吊頂、欄桿扶手、室內家具、商店貨柜等之外，鋁合金建筑模板、鋁合金過街天橋、鋁圍護板、泡沫鋁抗震房屋、鋁結構活動板房等應用也得到快速的發(fā)展和推廣。此外，彩色鋁板、復合鋁板、復合門窗框、鋁合金模板等新型建筑鋁制品的需求也在逐年增加。

    （2）城鎮(zhèn)化率的提升，帶來鋁型材市場需求的增長

    隨著城鎮(zhèn)化建設的推進，我國城市化率逐年提升，人們的居住條件日益提高，建筑鋁型材的應用量隨著城鎮(zhèn)化率的提升而增長。

2013-2019年中國城鎮(zhèn)化率

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    （3）新建房屋的施工面積的穩(wěn)步增長，促進了鋁型材市場的需求

    2018年全年房屋施工面積達140.89億平方米，較上年增長6.89%，其中，房地產業(yè)房屋施工為82.23億平方米，同比增長5.22%。房屋建造面積的穩(wěn)步發(fā)展保證了建筑鋁型材的需求。

2013-2018年全國房屋施工面積(億平方米)

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    我國建筑業(yè)穩(wěn)定的增量市場和舊房改造與更新?lián)Q代帶來的存量需求是建筑鋁型材市場需求穩(wěn)定增長的重要保證，預計我國未來一段時期內仍將保持現有的城鎮(zhèn)化速度，并保持相應的新建建筑需求。

    （4）節(jié)能建筑產品和技術的推廣，為鋁型材市場帶來新的增長空間

    隨著節(jié)能政策的有序推進和節(jié)能標準的不斷落實，越來越多建筑節(jié)能產品受到房地產開發(fā)商和消費者關注。近年來，節(jié)能環(huán)保型門窗和幕墻的使用比例正在逐步提高，鋁合金節(jié)能門窗、鋁塑復合門窗等一大批新型環(huán)保節(jié)能產品也在不斷涌現。相比木門窗、塑料門窗，節(jié)能型鋁合金門窗除了壽命長、耐腐蝕、材料易回收和再利用率高等優(yōu)點外，還可以有效節(jié)省能源。綜上，隨著鋁合金在建筑領域應用滲透率的提升、城鎮(zhèn)化率提高、新房建設帶來的增量、舊房改造與更新?lián)Q代帶來的存量需求及節(jié)能建筑的普及，鋁合金在建筑行業(yè)的市場規(guī)模將保持穩(wěn)定增長。

    三、市場競爭格局及市場化程度

    國內鋁型材行業(yè)存在低端鋁型材產能較大，中高端精加工鋁型材產品不足的特點并存的情形。在國際競爭中，面臨中低端鋁型材大量出口、高端鋁型材依賴進口的格局。

    1、國內鋁型材行業(yè)低端市場的小企業(yè)多，競爭激烈，而面向中高端市場的大型企業(yè)市場數量少，門檻高，產能不足

    國內的鋁型材行業(yè)小企業(yè)數量多，整體規(guī)模較小，技術創(chuàng)新能力和新產品研發(fā)能力不足，低端產品行業(yè)門檻低，競爭激烈，此類企業(yè)只能面向市場處于相對飽和的低端市場，以價格競爭獲取發(fā)展空間，普遍盈利能力不強，抗風險能力較差。大中型企業(yè)主要面向中高端市場，數量少，門檻高。此類企業(yè)擁有較強的研發(fā)實力，先進技術裝備，能夠生產高品質、高精度的產品，因此加工費水平較一般的鋁型材企業(yè)要高，并且在生產規(guī)模、技術工藝水平、研發(fā)能力、品類齊全度等方面具備較強的競爭優(yōu)勢，毛利率一直處于行業(yè)內較高水平。

    2、國內大型企業(yè)市場占有率低

    2019年中國鋁材產量為5,052.20萬噸，國內最大的鋁型材生產企業(yè)中國忠旺2019年度銷量為96.21萬噸，占全國鋁擠壓材產量的比例不足2%，我國大中型企業(yè)市場占有率非常低，隨著行業(yè)的發(fā)展，大型企業(yè)特別是上市公司將逐步展示市場競爭力，行業(yè)內規(guī)模小、設備落后、產品質量低劣的企業(yè)將逐步被淘汰，市場份額將逐步向以上市公司為主的大型企業(yè)聚集。

    3、國際競爭中，面臨中低端鋁型材大量出口、高端鋁型材依賴進口的格局

    我國鋁型材加工行業(yè)中粗加工的鋁材生產能力大，而高端鋁材及先進生產設備卻依賴進口，存在低端產品產能較大而高端產品產能不足等的問題。

2000-2018年鋁材進出口數量

數據來源：公開資料整理

    同時，國內出口鋁材的價格較低，國外進口鋁材的價格較高，而且近幾年呈現鋁材進出口價差越來越大的趨勢。

2007-2019年中國鋁材進口、出口均價（美元/噸）

數據來源：公開資料整理

    近年來，隨著原材料的開發(fā)、先進設備的引入、模具設計及制造工藝的改進、生產加工技術的研發(fā)及吸收，我國部分鋁型材生產企業(yè)的制造水平已達到或接近國外高端鋁型材的性能和質量水平，我國鋁材進口量逐年下降，但在航空航天、高精端制造設備等高端細分領域的鋁型材目前還主要依賴于進口。

    四、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素

    1、有利因素

    （1）政策鼓勵扶持

    近年來，國家相關主管機構出臺了一系列政策促進鋁合金材料尤其是中高端材料制造業(yè)的發(fā)展?！?ldquo;十三五”材料領域科技創(chuàng)新專項規(guī)劃》、《戰(zhàn)略性新興產業(yè)重點產品和服務指導目錄（2016版）》、《節(jié)能與新能源汽車技術路線圖》等一系列國家政策、規(guī)劃，將鋁合金行業(yè)列為重點發(fā)展領域，對行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展重點、政策扶持等給予明確規(guī)定，尤其扶持環(huán)保節(jié)能型建筑型材和工業(yè)型材的發(fā)展，此外，汽車輕量化、高強度鋁合金、高性能鋁型材領域也持續(xù)受到政策利好。

    （2）穩(wěn)定增長的宏觀經濟推動各行業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展

    近年來經濟總體增速保持平穩(wěn)，國內生產總值從2012年的54.04萬億元上升至2018年的90.03萬億元。其中，工業(yè)生產總值從2012年的20.89萬億元上升至2018年的30.52萬億元，建筑業(yè)總產值從2012年的3.69萬億上升至2018年的6.18萬億元。宏觀經濟的快速增長極大推動了我國城市化和工業(yè)化的發(fā)展，2019年城鎮(zhèn)化率突破60%，我國總體上已經進入了城市化進程中的中期加速階段。目前我國城市化率仍低于發(fā)達國家平均水平，城市化在我國還有很大的空間。城市化的發(fā)展將帶動我國工業(yè)和建筑業(yè)長期保持較高水平。此外，中國已經成為全球制造中心，越來越多的工業(yè)產業(yè)轉移到中國或是將全球采購中心設在中國，這將進一步推動對國內工業(yè)鋁合金材料的需求增加。國民經濟的穩(wěn)步增長，將帶來各行業(yè)的發(fā)展，下游行業(yè)的發(fā)展帶來的工業(yè)鋁型材及建筑鋁型材的需求增長將有利于行業(yè)的擴張。

    （3）鋁型材應用的深入，新興下游產業(yè)的蓬勃發(fā)展將帶來廣闊的市場前景

    相對于現在廣泛使用的其他材料，鋁合金材料具有分布廣泛、易加工、質量輕、強度高及耐腐蝕的優(yōu)點將在各行業(yè)中得到廣泛的應用，特別是在新能源、軌道交通、汽車輕量化、電子電器等領域的深入，將在許多應用場景中替代鐵、鋼、銅等傳統(tǒng)金屬及木材等材料，同時，伴隨著上述新興行業(yè)的蓬勃發(fā)展，鋁型材加工技術的不斷進度，各領域對鋁型材特別是中高端鋁型材市場的需求將更加旺盛，市場前景更加廣闊。

    （4）上游原材料供應充足

    鋁型材的主要原材料是電解鋁。中國是全球電解鋁產量大的國家，占世界總產量超過50%。2018年，我國電解鋁產量為3,580萬噸，對于下游鋁加工企業(yè)的供應充足。此外，鋁合金具有易于回收、可循環(huán)使用的特性，回收率高達95%以上。廢鋁產量的不斷擴大，將對我國鋁型材行業(yè)的供應形成有效支撐。上游電解鋁企業(yè)產能的進一步釋放，將有利于行業(yè)原材料的持續(xù)供應和價格的穩(wěn)定。

    2、不利因素

    （1）行業(yè)集中度較低，小型企業(yè)數量多，競爭激烈，影響了市場的整體效益

    目前，我國在產的鋁合金材料加工企業(yè)中，大中型企業(yè)數量少，產能不足，行業(yè)集中度低。行業(yè)內小型企業(yè)使用通用的原材料，采取簡單的模具進行簡易的生產工藝加工，生產的產品質量不高、精度低，低端市場的產品同質化嚴重、競爭激烈、價格競爭趨勢明顯，在一定程度上影響了中高端市場效益的提高。

    （2）技術工人及研發(fā)人才稀缺

    鋁型材行業(yè)屬于人力及資金密集型行業(yè)，行業(yè)的快速發(fā)展需要大批量的技術工人做支撐，特別是在向中高端和精細化加工邁進的行業(yè)發(fā)展進程中，隨著自動化、信息化設備的投入，需要大批量的研發(fā)人員及熟練的技術工人，而此部分人才需要足夠的時間才能培養(yǎng)，因此，未來稀缺的人才將會限制行業(yè)進一步的快速發(fā)展。

    （3）融資渠道受限

    鋁型材行業(yè)的不少企業(yè)屬于中小型民營企業(yè)，發(fā)展的資金主要來源于金融機構的間接融資及留存利潤的投入，受限的融資渠道限制了企業(yè)的擴張，同時影響了企業(yè)的整體抗風險能力，未來行業(yè)的競爭是全方位的競爭，需要行業(yè)內的企業(yè)進一步豐富融資能力。