2019年中國掃地機器人行業(yè)銷售額、銷售渠道及內銷量預測：預計到2030年年銷量最低將達1140萬臺[圖]

    掃地機器人行業(yè)發(fā)展以來技術進步明顯。最初的掃地機器人通過隨機碰撞的方式來進行清掃，清掃效率低；隨著技術的發(fā)展，出現(xiàn)了使用陀螺儀和加速度計導航的局部規(guī)劃類產(chǎn)品；隨后又出現(xiàn)了使用激光導航LDS-SLAM或視覺導航V-SLAM的全局規(guī)劃產(chǎn)品。

掃地機器人技術路徑演變

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

掃地機器人技術路徑對比

    一、掃地機器人行業(yè)銷售額

    當前我國清潔電器滲透率低，2019年掃地機下滑拖累清潔電器整體增速。中國內陸整體清潔電器市場（包括手持式吸塵器和掃地機器人）滲透率約在20%左右，遠低于發(fā)達國家美國以及與我國生活習性相似的亞洲國家日本、韓國等，當前我國居民人均收入水平接近1萬美元，清潔電器保有量有望迎來快速提升；并且隨著掃地機器人技術不斷升級，懶人經(jīng)濟的盛行以及產(chǎn)品價格下降使得用戶嘗鮮門檻降低，掃地機器人品類在清潔電器中的占比也將持續(xù)提升。2019年家用清潔電器行業(yè)銷量1657萬臺，增速回落至+2%，主要系掃地機品類下滑拖累整體表現(xiàn)。

    2019年美國本土掃地機器人滲透率達到了12-13%

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    2019年真空類掃地機器人全球各地區(qū)市場規(guī)模

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    我國內陸吸塵器滲透率遠低于其他國家地區(qū)

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    2019年掃地機下滑拖累清潔電器整體增速

數(shù)據(jù)來源：：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    2019年之前掃地機器人是清潔電器中增長最快的子品類，2013-2019年間銷量、銷額復合增速分別達45%、47%；2019年行業(yè)首次出現(xiàn)下滑；預計2020年掃地機品類有望迎來需求拐點。

    掃地機器人已成吸塵器第一大子類

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國掃地機器人行業(yè)市場經(jīng)營規(guī)劃及銷售渠道分析報告》數(shù)據(jù)顯示：2013-2019年掃地機銷量CAGR達到45%，銷售額CAGR達到47%，2019年中國掃地機器人市場銷量和銷售額分別為532萬臺（-8%）和79億元（-9%），增速首次回落主要原因是掃地機器人在經(jīng)歷了過去幾年快速普及滲透后，產(chǎn)品層面缺乏顛覆性技術創(chuàng)新刺激滲透率進一步提升。今年主流掃地機品牌紛紛規(guī)劃上市新品疊加上一輪滲透的掃地機產(chǎn)品進入更新時點，有望拉動掃地機品類增速反彈；上一輪滲透的掃地機產(chǎn)品功能開發(fā)不夠完善、更新周期理應較短，面對性能提升顯著的新品上市，一定程度上產(chǎn)生更新需求。預計2020年掃地機品類銷量有望達到650萬臺，銷售額近百億。

    2013-2019年掃地機銷量CAGR達45%

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    2013-2019年掃地機銷額銷量CAGR達47%

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    二、掃地機器人行業(yè)銷售渠道占有率

    受益于電商平臺和物流的快速發(fā)展，以及近期新零售、網(wǎng)紅帶貨等銷售形式的蓬勃興起，線上愈發(fā)成為清潔電器的主戰(zhàn)場。2017年、2018年和2019年，我國清潔電器市場線上零售額分別為122億元、162億元及156億元，線下零售額分別為32億元、46億元及44億元，線上零售額占比近八成；其中掃地機品類線上趨勢更為明顯、占比近九成。從2013年到2019年，掃地機器人線上銷售額占總銷售額比重從56%提升至89%，線上毫無疑問成為掃地機器人銷售的主戰(zhàn)場。

    2018年中國人為偷懶花了160億，較2017年同比增長70%，其中掃地機器人銷額同比增長55%，擦窗機器人同比增長150%，懶人經(jīng)濟時代正式來臨。掃地機器人2017年至2019年線上銷售額占清潔電器比例從42%提升至45%，線下銷售額占比從15%提升至20%，表面人們對掃地機器人的接受度不斷提高，掃地機器人不斷擠壓其他類型的吸塵器份額，替代傳統(tǒng)吸塵器的趨勢越來越明顯。

    掃地機器人占清潔電器比例穩(wěn)步提升

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    2019年吸塵器主要品類線下零售額份額

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    行業(yè)集中度高，寡頭壟斷格局穩(wěn)定。2019年國內市場前三大品牌分別為科沃斯、小米系和石頭，市場占有率分別達43%、11%和10%，CR3市占率達64%。

    2019年線上市場前三大品牌也是科沃斯、小米和石頭，銷額市占率分別為45%、11%和7%，相較于2018年分別同比提升2.6個pct、0.4個pcts和2.2個pcts；2019年線上CR3市占率達63%，相較于2018年提升提升5.2個pcts，國內智能掃地機器人行業(yè)品牌頭部集中效應較為明顯。

    2019年國內市場前三大品牌

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    2019年國內線上市場前三大品牌占有率

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    2019年科沃斯服務機器人銷售量334萬臺，同比下滑19.34%

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石頭科技各個產(chǎn)品出貨量（2019年數(shù)據(jù)不再分拆石頭和小瓦）

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掃地機器人線上各導航方式下分品牌零售額份額

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    三、掃地機器人行業(yè)內銷量預測

    近年來我國的清潔電器保有量在20臺/百戶的水平，遠低于生活習性接近的日本與韓國，隨著我國居民人均收入水平接近1萬美元，經(jīng)濟發(fā)展將帶動人們生活水平的改善，“解放雙手”是通往美好生活的必經(jīng)之路，清潔電器保有量有望迎來快速提升，并且掃地機器人在清潔電器中的占比也將穩(wěn)步提高。

    假設：1）人口：根據(jù)我國人口規(guī)劃，預計2030年總人口達到14.5億，城鎮(zhèn)人口和農村人口比例為7:3，城鎮(zhèn)家庭規(guī)模為2.68人/戶，農村家庭規(guī)模為3.61人/戶，對應城鎮(zhèn)戶數(shù)3.79億戶，農村戶數(shù)1.2億戶；2）更新周期：根據(jù)我國家電安全使用年限細則，小家電使用壽命為6-8年，但掃地機作為技術驅動型行業(yè)，更新周期相較于傳統(tǒng)小家電理應更短，合理估計為6年，更新率=1/更新周期；3）保有量：日本吸塵器保有量從20臺/百戶發(fā)展至70臺/百戶經(jīng)歷8年（1962-1970年），韓國保有量從40臺/百戶發(fā)展至80臺/百戶同樣經(jīng)歷8年（1994-2002年），考慮到我國目前處于消費升級浪潮中，中性假設下預計10年后（到2030年）我國城鎮(zhèn)/農村家庭吸塵器保有量達到每百戶60臺和10臺；4）滲透率：2019年掃地機全渠道銷量占比32%；2019年掃地機線上銷售額占比45%、線下銷售額占比20%，對應整體銷售額占比40%。中性假設下估計到2030年掃地機器人在清潔電器中的銷量滲透率達40%。

    預計到2030年行業(yè)年銷量最低將達1140萬臺，復合年化增長率7.2%；中性假設下年銷量將達1595萬臺，復合年化增長率10.5%；樂觀假設下年銷量超2000萬臺，復合年化增長率13.4%。

掃地機器人內銷量天花板測算