2019年中國鋼鐵需求量、鋼鐵下游需求情況及2020年鋼材行業(yè)發(fā)展趨勢分析[圖]

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國鋼鐵產(chǎn)品行業(yè)市場深度評(píng)估及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》顯示：2019年中國鋼材供需基本趨于平衡。相較于2018年，2019年四個(gè)季度的銷售量累計(jì)值均有所增加。至2019年第四季度，中國鋼材銷售量累計(jì)值達(dá)118967.2萬噸，同比增長9.2%。從鋼材產(chǎn)銷率累計(jì)值看，2019年基本穩(wěn)定在99%以上。

2016Ｑ１-2019Ｑ４中國鋼材銷售量及產(chǎn)銷率累計(jì)值情況

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    （一）需求：2019年鋼材需求增速放緩，建筑業(yè)需求增速保持韌性、制造業(yè)需求增速明顯下滑

    鋼鐵下游需求主要來自于建筑（包括地產(chǎn)和基建）、機(jī)械、汽車等。根據(jù)2019年冶金工業(yè)規(guī)劃研究院發(fā)布的鋼材存量結(jié)構(gòu)計(jì)算，2019年下游行業(yè)鋼材需求量結(jié)構(gòu)變化不大。具體而言，2019年建筑行業(yè)耗鋼量達(dá)4.78億噸，同比增長11.2%，占比高達(dá)54.1%；機(jī)械行業(yè)次之、耗鋼量達(dá)1.42億噸，同比增長1.4%，占比達(dá)16.1%；汽車行業(yè)耗鋼量達(dá)0.50億噸，同比減少10.7%，占比達(dá)5.7%；能源行業(yè)耗鋼量達(dá)0.34億噸，同比增加3.0%，占比達(dá)3.9%；造船、家電、鐵道和集裝箱耗鋼量分別同比增長-8.3%、7.7%、0.0%、-16.7%，占比分別為1.2%、1.6%、0.6%和0.6%。

2017-2019年各主要下游行業(yè)鋼鐵需求量（單位：億噸）

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2017-2019年各主要下游行業(yè)鋼鐵需求量同比（單位%）

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2019年各主要下游行業(yè)鋼鐵需求量占比（單位：億噸）

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    1．建筑行業(yè)：2019年鋼材需求快速增長，主要受益房地產(chǎn)行業(yè)投資韌性與基建投資穩(wěn)定增長

    （1）地產(chǎn)方面，2019年我國房地產(chǎn)市場在宏觀調(diào)控下呈現(xiàn)量價(jià)較為穩(wěn)定的狀態(tài)。2019年我國商品房銷售價(jià)格繼續(xù)維持在2011年以來的高位，銷售面積縮量為2016年以來最低值，但較2018年下降幅度有限，整體較為穩(wěn)定。樓市趨穩(wěn)帶動(dòng)房地產(chǎn)開發(fā)投資小幅增長，房地產(chǎn)開發(fā)投資累計(jì)同比增速由2018年底的9.5%小幅上升至2019年底的9.9%，各月度同比增速較2018年同期小幅上升

2019年我國商品房銷售呈現(xiàn)量價(jià)穩(wěn)定

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2019年我國房地產(chǎn)開發(fā)投資完成額同比增速小幅提升

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    從細(xì)分指標(biāo)來看，2019年我國房屋新開工面積同比增速在年初短暫沖高后震蕩下降，施工面積同比增速全年穩(wěn)定、較2018年明顯上升，竣工面積同比增速2019年上半年大幅下降、下半年降幅逐漸收窄并在2019年12月由負(fù)轉(zhuǎn)正。2019年，我國房屋施工面積、新開工面積、竣工面積的累計(jì)同比增速分別為8.7%、8.5%、2.6%，較2018年分別上升3.5PCT、下降8.7PCT、上升10.4PCT。

我國房地產(chǎn)施工面積、新開工面積、竣工面積同比增速

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我國房地產(chǎn)開發(fā)資金來源合計(jì)累計(jì)同比增速

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    （2）基建方面，2019年基建投資低速增長，2019年累計(jì)同比增速達(dá)3.33%，相比2018年的1.79%上升1.54PCT。

2019年我國基建固定資產(chǎn)投資完成額同比低速增長

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    2．機(jī)械行業(yè)：2019年用鋼需求增速明顯放緩，主要受累于下游景氣度下滑

    選取工程機(jī)械作為分析對(duì)象，反映整個(gè)機(jī)械部門的運(yùn)行現(xiàn)狀與趨勢。2019年受下游汽車等行業(yè)基本面景氣度下降影響，工程機(jī)械行業(yè)下游需求景氣度下降，使工程機(jī)械銷量同比增速回落。2019年全國主要企業(yè)工程機(jī)械產(chǎn)品的累計(jì)銷量為105.6萬臺(tái)，同比增長5.7%，增速比2018年大幅下降19.9PCT。

2019年我國工程機(jī)械主要企業(yè)銷量同比增速大幅降低

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    3.汽車行業(yè)：2019年用鋼需求持續(xù)負(fù)增長，主要受累于汽車產(chǎn)銷量同比大降

    2019年汽車行業(yè)延續(xù)2018年產(chǎn)銷量呈現(xiàn)負(fù)增長趨勢，1-8月汽車產(chǎn)銷量經(jīng)歷大幅負(fù)增長，9-12月同比降幅收窄。2019年汽車產(chǎn)量、銷量分別為2552.8萬輛和2576.9萬輛，同比分別減少8.0%、8.2%，增速較2018年下降4.2PCT和5.4PCT。分品種看，2019年乘用車、商用客車產(chǎn)量同比分別減少9.2%、3.5PCT，較2018年分別下降4.1PCT、上升3.6PCT；商用貨車實(shí)現(xiàn)同比增長2.6%，較2018年下降0.4PCT。

2019年我國汽車行業(yè)產(chǎn)銷量同比持續(xù)負(fù)增長

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2019年我國乘用車、商用客車產(chǎn)量同比均減少，僅商用貨車同比增長

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    二、2020年中國鋼材市場發(fā)展趨勢解讀

    1、高性能、高技術(shù)、高品質(zhì)的高端鋼材將成未來主攻方向

    新材料產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展為鋼鐵行業(yè)帶來了新的發(fā)展機(jī)遇。就目前的情況來看，在發(fā)展先進(jìn)基礎(chǔ)材料方面，我國鋼企，特別是實(shí)力雄厚的國企，憑借自身雄厚的技術(shù)研發(fā)實(shí)力，通過對(duì)原有基礎(chǔ)性材料進(jìn)行轉(zhuǎn)型升級(jí)。比如，鋼企研發(fā)的第三代汽車鋼，滿足了汽車輕量化的需求對(duì)鋼材功能、屬性等方面的創(chuàng)新，非常有助于鋼企拓寬用鋼需求的市場邊際開拓新市場。

    2、可持續(xù)發(fā)展和綠色發(fā)展是必由之路

    在國家大力推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)的大背景下，走可持續(xù)發(fā)展和綠色發(fā)展之路已成為共識(shí)。應(yīng)國家政策的要求，綠色發(fā)展成為鋼鐵未來發(fā)展的主要方向，也是行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵所在。近年來，我國有不少企業(yè)起到了帶頭作用，合理規(guī)劃企業(yè)排污，對(duì)設(shè)備進(jìn)行開發(fā)和改進(jìn)，以科學(xué)技術(shù)推動(dòng)綠色發(fā)展，實(shí)現(xiàn)綠色產(chǎn)業(yè)，綠色鋼鐵，提升國際市場競爭力。

    3、鋼鐵材料智能制造是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的新動(dòng)能

    智能制造對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、分工格局和推動(dòng)形成新的生產(chǎn)方式、產(chǎn)業(yè)形態(tài)、商業(yè)模式帶來重要影響，成為制造業(yè)未來競爭的新優(yōu)勢。踐行新時(shí)代新戰(zhàn)珞中國鋼鐵工業(yè)加快供給訓(xùn)結(jié)構(gòu)性改革，推進(jìn)鋼鐵智能制造發(fā)展，是實(shí)現(xiàn)質(zhì)量變革、效率變革、動(dòng)力變革高質(zhì)量發(fā)展的基礎(chǔ)保障，是實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)的突破口。

    4、期現(xiàn)結(jié)合對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)成鋼鐵行業(yè)發(fā)展趨勢

    自2018年以來，受煤炭進(jìn)口政策、環(huán)保限產(chǎn)常態(tài)化等多因素的影響，鋼鐵原料價(jià)格波動(dòng)加大，鋼企穩(wěn)定經(jīng)營和高質(zhì)量發(fā)展面臨很大挑戰(zhàn)。在此背景下，越來越多的鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)參與到期貨市場。受2020年新冠肺炎疫情的影響，鋼材需求疲軟、庫存上升、鋼價(jià)出現(xiàn)下滑，企業(yè)資金回籠困難。部分鋼企在疫情下突圍，期貨工具讓很多企業(yè)在這次產(chǎn)業(yè)能力和生存大戰(zhàn)中找到了新的增長機(jī)會(huì) 。