2019年中國客車市場現(xiàn)狀、大中型客車、新能源、公交車客車競爭格局及國內客車出口發(fā)展分析[圖]

客車王密 2020-06-09 06:10 來源：智研咨詢

16年開始新能源客車銷量大幅增長后，行業(yè)競爭格局出現(xiàn)明顯變化，龍頭公司市場集中度連續(xù)三年下降，眾多客車企業(yè)憑借與政府的投資合作換取了新能源客車訂單，行業(yè)龍頭公司在新能源客車市場份額顯著低于其傳統(tǒng)市場占有率。在補貼金額逐漸減少，客車企業(yè)與地方政府合作多不達預期的背景下，隨著早期采購的新能源客車逐漸進入到更換周期，在新一輪的周期中，龍頭客車企業(yè)在新能源客車領域的市場份額將得到顯著提升。

2013-2019年大中型客車銷量趨勢

數(shù)據來源：公開資料整理

2013-2019年中國大型客車銷量及增速趨勢（萬輛）

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2013-2019年中國中型客車銷量及增速（萬輛）

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一、競爭格局

龍頭公司憑借品牌和規(guī)模優(yōu)勢不斷搶占小車企的市場份額，市場集中度不斷提升。新能源汽車補貼出臺后，“投資換市場”模式大規(guī)模流行，眾多在被淘汰邊緣的車企通過與地方政府合作拿到了新能源客車的訂單。

2013-2019年宇通客車大中型客車市場份額

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2013-2019年金龍汽車大中型客車市場份額

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2013-2019年中通客車大中型客車市場份額

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2013-2019年比亞迪大中型客車市場份額

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2013-2019年大中型客車前五市占率趨勢

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雖然當時續(xù)航里程不足以滿足一天的使用，但是客戶因為支付金額少，寧愿買2-3輛去替代一輛的車。10米以上的車，很少有這種買法。一般，7米以下新能源客車部分是客運線路購買替換的，7米以上基本都是公交需求。

2015-2019年大中型客車新能源化率及純電動比率

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2015-2019年大中型新能源客車銷量趨勢

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宇通客車整體市場份額35.6%（新能源28.4%），金龍汽車整體市場份額17.6%（新能源13.2%）等。

2016-2019年宇通客車新能源客車市場份額占比

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2016-2019年金龍汽車新能源客車市場份額占比

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2016-2019年中通客車新能源客車市場份額占比

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2016-2019年比亞迪新能源客車市場份額占比

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大中型新能源客車銷量7.1萬*0.94/7.6（大中型公交銷量）=88%，公交領域目前新能源化大約88%。

2013-2019年大中型公交客車銷量趨勢

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二、公交車

因為每年銷量的公交客車接近90%是新能源，在公交領域，或是新能源公交領域可以看到，龍頭公司市場集中度明顯低于其整體市場份額。宇通客車在公交車領域市占率不到30%，金龍汽車市占率不到14%均低于整體市場份額。

2017-2019.1-9宇通客車公交車市場份額占比

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2017-2019.1-9中通客車公交車市場份額占比

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2017-2019.1-9比亞迪公交車市場份額占比

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2014 年左右新能源公交車逐漸進入置換周期；7米以上新能源公交逐漸成為主流，置換門檻逐漸提高。14/15年及早期新能源車，因為電池及混動和純電動技術不成熟，已影響實際運營，部分地區(qū)已準備21年開始進行置換。7米以上的公交逐漸成為主流，公交大型化提高了客車的技術門檻，在置換周期中將使得公交客戶更傾向于龍頭客車企業(yè)。

新能源客車中7米以上占比逐漸提高

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2015-2019年大中型新能源客車銷量趨勢

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2030年每萬人擁有公交車輛增長：14*15*70%/（14*13.1*60%）=34%；以19年7.6萬大中型公交客車銷量看，結合考慮未來縣鄉(xiāng)公交增量需求，未來常態(tài)公交需求保持在10萬臺以上是大概率事情。

城鄉(xiāng)公交一體化村村通：2016年11個政府部門聯(lián)合發(fā)布關于穩(wěn)步推進城鄉(xiāng)交通運輸一體化的指導意見，要求加快推進城鄉(xiāng)交通基礎設施的銜接和城鄉(xiāng)交通運輸服務的一體化建設，發(fā)展目標是到2020年城鄉(xiāng)交通運輸一體化格局基本形成。

2000-2030城鎮(zhèn)化率提升公交客車長期增量需求

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三、校車

校車市場發(fā)展最好的廣東、湖南、湖北、河南、山東、安徽等六個省份的校車保有量占比竟超過全國的60%，其它省份的發(fā)展十分滯后。

如果全中國適齡孩童都坐上校車，中國校車需求量在80萬至120萬輛，目前市場保有量14萬輛，還存在巨大的缺口。前期校車質量較差，考慮校車的更新?lián)Q代，未來如果校車市場良性發(fā)展，每年8至10萬輛更新量是正常水平。

2013-2019年大中型校車銷量趨勢

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四、國內客車出口

海外客車市場年均需求總量維持在 25 萬輛左右（5米以上），基本和國內市場持平。目前中國客車企業(yè)出口區(qū)域主要集中于亞非拉等欠發(fā)達國家，歐洲北美尚未成為主力市場。

客車行業(yè)出口地區(qū)占比

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2014-2019年5米及以上客車海外銷量及增速趨勢

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智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國大型客車行業(yè)市場行情動態(tài)及投資規(guī)模預測報告》數(shù)據顯示：除少數(shù)日本、韓國等地區(qū)外，大部分亞非拉市場，公交體系極不成熟，當?shù)匾采儆懈偁幮攒嚻螅S著當?shù)亟洕l(fā)展，對極大增加對國內客車需求。歐美市場公交和客運體系已經成熟，該區(qū)域也有知名車企競爭，該市場以高端產品為主，隨著環(huán)保意識加強，對客車新能源化需求強烈，國內車企憑借豐富的運營經驗、有競爭力的新能源汽車產業(yè)鏈，會逐漸沖擊歐美市場。

大中型客車出口份額占比