2019年中國電商SaaS行業(yè)發(fā)展規(guī)模、主要企業(yè)經(jīng)營對比及產(chǎn)業(yè)趨勢[圖]

    一、電商SaaS行業(yè)發(fā)展規(guī)模

    中國電商SaaS行業(yè)發(fā)展可分為三階段。2009-2011年為行業(yè)探索期，2009年淘寶設(shè)立淘寶箱（即阿里巴巴商家服務(wù)市場前身），為平臺(tái)商家提供開店經(jīng)營所需的軟件產(chǎn)品及相關(guān)服務(wù)。同時(shí)由于商家服務(wù)平臺(tái)的建立，電商SaaS企業(yè)開始進(jìn)駐各平臺(tái)開設(shè)的賣家服務(wù)市場，競爭日趨激烈，行業(yè)整合自此而始。2012-2014為市場啟動(dòng)期，在初步競爭中，行業(yè)內(nèi)光云科技、美登科技、麥苗網(wǎng)絡(luò)、有贊等電商SaaS企業(yè)獲得頭部地位，競爭格局初步形成。2014年之后為行業(yè)的高速發(fā)展期，電商SaaS產(chǎn)品數(shù)量迅速增加，且產(chǎn)品日趨多樣化。

    電商SaaS是集技術(shù)、管理、運(yùn)營、銷售等多方面于一體的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，具有跨行業(yè)、綜合性強(qiáng)的特點(diǎn)。同時(shí)，電商SaaS也屬于知識(shí)密集型、技術(shù)應(yīng)用型的產(chǎn)業(yè)，核心軟件產(chǎn)品涉及自然語言處理、分布式服務(wù)框架、圖像識(shí)別、大數(shù)據(jù)分析等多個(gè)技術(shù)領(lǐng)域，需要建立持續(xù)有效的研發(fā)和創(chuàng)新體系，具有較高的技術(shù)門檻。

中國電商SaaS發(fā)展階段

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    從產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游企業(yè)為IaaS與PaaS等云服務(wù)供應(yīng)商和電商平臺(tái)，下游為各電商平臺(tái)商家。上游的IaaS供應(yīng)商主要有阿里云、騰訊云等，電商服務(wù)市場有阿里服務(wù)市場、京麥服務(wù)市場、拼多多服務(wù)市場等。主要SaaS提供商包括光云科技、美登科技、歡樂逛和麥苗網(wǎng)絡(luò)，主要提供交易平臺(tái)下商家所需的店鋪管理、商品管理、訂單管理、數(shù)據(jù)分析等服務(wù)。對微信生態(tài)而言，主要SaaS提供商包括有贊和微盟。因?yàn)閮烧叩慕?jīng)營模式不同，所以目前電商生態(tài)的SaaS服務(wù)商和微信生態(tài)的SaaS服務(wù)商的交集還比較少。

中國電商SaaS提供商生態(tài)

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    電商平臺(tái)活躍賣家數(shù)增長催生電商衍生服務(wù)業(yè)，大型商家付費(fèi)意愿比較強(qiáng)烈，但是市場競爭比較激烈。中國主流電商平臺(tái)內(nèi)活躍商家數(shù)從2014年的698萬家左右增長到2018年的1196萬家。電商行業(yè)競爭加劇，商家更多的采用電商服務(wù)市場來提升經(jīng)營效率，付費(fèi)意愿不斷增加。電商服務(wù)市場的付費(fèi)滲透率在大型商家中已經(jīng)達(dá)到100%，中型商家為99%，付費(fèi)意愿較強(qiáng)。電商商家數(shù)量的高速增長催生了電商衍生服務(wù)業(yè)發(fā)展，中國電衍生服務(wù)業(yè)交易規(guī)模從2014年31.9億元上升到2018年163.3億元，預(yù)計(jì)2020年將達(dá)241.9億元，年增長率約40.2%。

2014-2020年主流電商平臺(tái)活躍賣家數(shù)量

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電商服務(wù)市場的付費(fèi)滲透率

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國SAAS服務(wù)行業(yè)市場行情動(dòng)態(tài)及戰(zhàn)略咨詢研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：電商商家數(shù)量的高速增長催生了電商衍生服務(wù)業(yè)發(fā)展，中國電衍生服務(wù)業(yè)交易規(guī)模從2014年31.9億元上升到2018年163.3億元，預(yù)計(jì)2020年將達(dá)241.9億元，年增長率約40.2%。從電商SaaS行業(yè)上游看，電商的GMV、活躍買家數(shù)、貨幣化率仍然有提升空間，所以整個(gè)賽道仍然將保持穩(wěn)健增長。從電商SaaS行業(yè)來看，已經(jīng)從初期爆發(fā)增長階段進(jìn)入了穩(wěn)健增長階段。電商賣家數(shù)量趨于平穩(wěn)，商家的付費(fèi)意愿提升。隨著微型、小型商家的壯大，以及中型、大型商家市占率的提高，電商SaaS的整體規(guī)模還會(huì)繼續(xù)穩(wěn)步提升。對于電商SaaS供應(yīng)商，需要通過推出新產(chǎn)品、切入新平臺(tái)、提供新服務(wù)來不斷提高市占率。

中國電商衍生服務(wù)業(yè)交易規(guī)模

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2014-2020年電商服務(wù)提供商數(shù)量

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    二、電商SaaS行業(yè)主要企業(yè)經(jīng)營對比

    近年來，歡樂逛、美登科技、愛用寶、有贊等企業(yè)先后上市，行業(yè)競爭進(jìn)一步加劇。2019年美登科技、光云科技營收收入分別為70、465百萬元。

可比公司營業(yè)收入對比（百萬元）

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電商SaaS行業(yè)主要企業(yè)毛利率

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電商SaaS業(yè)務(wù)與可比公司同類業(yè)務(wù)毛利率比較

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可比公司研發(fā)費(fèi)用率

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可比公司銷售費(fèi)用率

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    三、電商SaaS行業(yè)產(chǎn)業(yè)趨勢

    2014年以來，我國電商SaaS行業(yè)內(nèi)的產(chǎn)品及服務(wù)類目逐漸增多，服務(wù)形式更多樣化，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈分工明確，市場交易規(guī)模穩(wěn)步增長，行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展期。

    1.聚焦中大型電商客戶需求的趨勢

    隨著電商行業(yè)競爭的日益激烈，馬太效應(yīng)日趨明顯，相較于小微型商家，中大型商家未來在資金、獲客渠道、供應(yīng)鏈管理等方面的競爭優(yōu)勢將愈發(fā)明顯，其將聚焦于增強(qiáng)內(nèi)部經(jīng)營管理以提升盈利能力，主要路徑之一為利用SaaS產(chǎn)品提升管理效率。未來，電商SaaS頭部企業(yè)需要更多從中大型商家的視角，思考產(chǎn)品和服務(wù)的技術(shù)突破點(diǎn)和功能有效性，提供滿足中大型商家需求的解決方案。

    2.多平臺(tái)

    電商SaaS行業(yè)的上游是以淘寶、天貓、京東為代表的電商平臺(tái)，其積累了行業(yè)的大量資源，對電商SaaS企業(yè)有較大的影響力。近年來，以拼多多為代表的社交電商平臺(tái)、以抖音、快手為代表的短視頻平臺(tái)、以AliExpress、Lazada、Wish等跨境電商平臺(tái)的出現(xiàn)，使得行業(yè)的多平臺(tái)發(fā)展趨勢愈發(fā)明顯。為滿足商家多平臺(tái)發(fā)展的需求，電商SaaS企業(yè)需要開發(fā)符合平臺(tái)規(guī)則、具備各平臺(tái)特色的產(chǎn)品和服務(wù)。

    3.多場景

    商家在平臺(tái)上對于商品描述由初期的純文字向圖片、視頻、直播等方式衍變，未來視頻、直播等可能成為商家的主流商品描述模式，電商SaaS企業(yè)需要針對上述趨勢提供相應(yīng)的產(chǎn)品及服務(wù)。

    4.SaaS產(chǎn)品智能化

    隨著近年來人力成本逐年上升，電商商家的運(yùn)營成本也相應(yīng)增加，以智能化產(chǎn)品來替代人力投入，成為行業(yè)的普遍趨勢。同時(shí)，人工智能的底層技術(shù)逐漸成熟，其在電商SaaS產(chǎn)品中具有良好的應(yīng)用場景。

    5.向中小企業(yè)用戶拓展

    目前國內(nèi)企業(yè)集團(tuán)或者大中型企業(yè)的信息化管理水平相對較高，傳統(tǒng)軟件公司多聚焦于滿足前述客戶的訴求。目前我國中小微企業(yè)數(shù)量眾多，其在財(cái)務(wù)、CRM、會(huì)務(wù)、人事行政等各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域缺乏合適的信息化管理軟件，或者軟件使用成本較高。SaaS產(chǎn)品部署于云平臺(tái)，初始投入和使用成本較低，因此天然適用于中小微企業(yè)。預(yù)計(jì)未來中小微企業(yè)將是SaaS企業(yè)的主要客戶群體，市場潛力巨大。