2019年中國(guó)電梯行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)及影響行業(yè)發(fā)展的主要因素分析[圖]

    一、全球電梯行業(yè)發(fā)展概況

    隨著全球人口增長(zhǎng)、城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快和人民生活水平的提高，人們對(duì)生活和工作環(huán)境的舒適、便捷性要求也在不斷提高，電梯產(chǎn)品得到了廣“泛普及，成為現(xiàn)代高層建筑和基礎(chǔ)設(shè)施必不可少的配套設(shè)備之-。目前，國(guó)際電梯市場(chǎng)呈現(xiàn)發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)需求穩(wěn)步增長(zhǎng)、新興市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)的特征。

    具體來(lái)看，發(fā)達(dá)國(guó)家如英、美、日、德、法、意等國(guó)家電梯保有量水平較高，由于人口增長(zhǎng)緩慢，其電梯保有量基本保持穩(wěn)定，但其每年電梯需要量仍保持5%-7%的增長(zhǎng)。與發(fā)達(dá)國(guó)家不同，發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng)原有電梯數(shù)量很少，但由于近幾年來(lái)經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)，基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展迅速，所需電梯數(shù)量增長(zhǎng)較快，包括亞洲、拉丁美洲、東歐、非洲和中東等地區(qū)。

    尤其是，地處亞太地區(qū)的中國(guó)已成為全球最大的電梯生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)。電梯行業(yè)經(jīng)過(guò)了一百多年的發(fā)展，電梯行業(yè)已表現(xiàn)出較明顯的行業(yè)集中趨勢(shì)，以?shī)W的斯、迅達(dá)、通力、蒂森、日立和三菱等為代表的電梯品牌逐步成為全球電梯市場(chǎng)的主流品牌，占據(jù)了全球70%以上市場(chǎng)份額。

    二、我國(guó)電梯行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    電梯部件發(fā)展現(xiàn)狀、市場(chǎng)需求以及發(fā)展前景同電梯制造業(yè)的發(fā)展緊密相關(guān)，按照當(dāng)前的規(guī)模，我國(guó)2019年產(chǎn)出的電梯數(shù)量已經(jīng)超過(guò)100萬(wàn)臺(tái)，--臺(tái)電梯的零件近萬(wàn)個(gè)，而一臺(tái)電梯中精密金屬部件的比重約為60%(按數(shù)量分)'，因此電梯金屬部件市場(chǎng)規(guī)模龐大。

    (1)我國(guó)成為全球最大的電梯制造大國(guó)

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)電梯、自動(dòng)扶梯及升降機(jī)制造行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及發(fā)展規(guī)劃分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：電梯作為一種特種設(shè)備，給人們的生產(chǎn)生活帶來(lái)了便利，極大的延伸了人們的生活空間，提高了人們的生活質(zhì)量。隨著高層建筑物的大量興建，人們對(duì)電梯的需求量不斷增加，依賴性也越來(lái)越強(qiáng)烈。近年來(lái)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)水平的提升、城鎮(zhèn)化進(jìn)程的推進(jìn)、人民生活質(zhì)量的提高，我國(guó)電梯行業(yè)取得了快速發(fā)展。近十年來(lái)我國(guó)電梯行業(yè)獲得了高速發(fā)展，全球70%的電梯在中國(guó)制造，60%-65%的電梯銷售在中國(guó)市場(chǎng)，我國(guó)電梯產(chǎn)量從2010年的36.5萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)到2019年的117.3萬(wàn)臺(tái)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率13.85%。在城鎮(zhèn)化持續(xù)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)和舊樓加裝電梯等動(dòng)力推動(dòng)下，電梯行業(yè)需求持續(xù)擴(kuò)大,2019年度全國(guó)電梯產(chǎn)量117.3萬(wàn)臺(tái)，增速較往年顯著提升。

我國(guó)電梯產(chǎn)量變化情況圖

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    (2)電梯保有量逐步提高

    隨著我國(guó)電梯產(chǎn)業(yè)的不斷繁榮，我國(guó)電梯保有量規(guī)?？焖贁U(kuò)大，已從2010年的162.9萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)至2019年的近700萬(wàn)臺(tái)，目前已成為全球電梯保有量最多的國(guó)家。隨著“十三五”城鎮(zhèn)化發(fā)展、“中國(guó)制造2025”、“一帶一路”戰(zhàn)略和制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的機(jī)遇，以及我國(guó)民族電梯企業(yè)不斷加強(qiáng)自主創(chuàng)新、突破技術(shù)瓶頸，未來(lái)我國(guó)仍將是全球電梯設(shè)備和相關(guān)服務(wù)需求最迫切、生產(chǎn)力最旺盛的市場(chǎng)。

我國(guó)電梯保有量變化情況圖

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    雖然近年來(lái)電梯保有量不斷提升,但從人均電梯保有量上看，中國(guó)每萬(wàn)人電梯保有量約50臺(tái)，人均電梯保有量仍落后于歐美發(fā)達(dá)國(guó)家，長(zhǎng)期來(lái)看我國(guó)的電梯保有量仍有較大提升空間。我國(guó)作為全球最大的電梯生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，電梯產(chǎn)業(yè)對(duì)電梯部件形成龐大的市場(chǎng)需求,電梯產(chǎn)業(yè)的不斷繁榮將直接帶動(dòng)電梯部件市場(chǎng)的快速發(fā)展。未來(lái)隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化的不斷深化，公共交通設(shè)施加快興建，以及人均電梯保有量的不斷上升，我國(guó)電梯部件市場(chǎng)仍將穩(wěn)步發(fā)展。

    (3)我國(guó)電梯市場(chǎng)已形成較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈

    我國(guó)電梯產(chǎn)業(yè)是在外資品牌的引領(lǐng)下逐步發(fā)展起來(lái)的，民族品牌企業(yè)通過(guò)整機(jī)零部件的加工配套或代工生產(chǎn)，技術(shù)儲(chǔ)備不斷深化，加工制造能力不斷加強(qiáng)。隨著電梯產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，國(guó)內(nèi)已形成較為完整的電梯產(chǎn)業(yè)鏈，在整機(jī)制造和零部件供應(yīng)等環(huán)節(jié)均形成了一批競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)的企業(yè)。

    (4)區(qū)域產(chǎn)業(yè)集聚進(jìn)一步加強(qiáng)

    我國(guó)電梯整機(jī)及零部件的制造企業(yè)主要集中在長(zhǎng)三角、珠三角、環(huán)渤海和成渝等地區(qū)。長(zhǎng)三角、珠三角各類電梯零配件生產(chǎn)配套和整機(jī)制造企業(yè)眾多，配套體系完善，產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)明顯，為區(qū)域內(nèi)電梯企業(yè)的規(guī)模擴(kuò)張、產(chǎn)業(yè)整合和轉(zhuǎn)型升級(jí)提供了有力的保障。中西地區(qū)新增需求量增長(zhǎng)較快，部分電梯整機(jī)廠和電梯部件廠“陸續(xù)在重慶投產(chǎn),滿足當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)需求。

我國(guó)電梯產(chǎn)量區(qū)域分布

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    三、行業(yè)市場(chǎng)需求分析

    電梯部件、電梯金屬材料的市場(chǎng)需求同電梯的市場(chǎng)需求存在配比關(guān)系。電梯需求量主要受房地產(chǎn)市場(chǎng)、公共交通設(shè)施建設(shè)、舊梯更新改造及電梯出口的因素影響，因此將從上述幾個(gè)方面進(jìn)行分析。

    (1)房地產(chǎn)市場(chǎng)需求分析

    我國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)在2003-2013年的黃金十年得到快速發(fā)展，同時(shí)促進(jìn)了作為房地產(chǎn)配套行業(yè)的電梯和電梯部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和壯大。自2014年起，房地產(chǎn)市場(chǎng)受國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、信貸政策收緊和宏觀調(diào)控的持續(xù)影響，發(fā)展速度放緩，房屋施工面積、新開工面積等呈現(xiàn)下行趨勢(shì)，房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展進(jìn)入調(diào)整期。2016年和2017年，我國(guó)房地產(chǎn)調(diào)控政策趨嚴(yán)，房地產(chǎn)市場(chǎng)限購(gòu)限貸力度加強(qiáng)，同時(shí)各項(xiàng)監(jiān)管措施不斷。

    2018年來(lái)，房地產(chǎn)行業(yè)政策調(diào)控進(jìn)入了一個(gè)新的階段，一方面國(guó)家繼續(xù)積極抑制非理性需求，另一方面重點(diǎn)調(diào)整中長(zhǎng)期供給結(jié)構(gòu)。房地產(chǎn)政策聚焦擴(kuò)大有效供給，積極出臺(tái)相關(guān)保障政策。2018年5月份住建部明確要求一線、二線城市要在年底前編制完成2018年至2022年住房發(fā)展規(guī)劃，增加有效供給，提高中低價(jià)位、中小套型普通商品住房供應(yīng)比例，大幅增加租賃住房、共有產(chǎn)權(quán)住房用地供應(yīng)，在新增住房用地供應(yīng)中的比例達(dá)到50%以上，同時(shí)也在融資方面給予支持。

    總體來(lái)看，雖然近年來(lái)房地產(chǎn)新建市場(chǎng)低迷且顯著影響了電梯需求量，但隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化建設(shè)的發(fā)展，去庫(kù)存之后仍有巨大的房地產(chǎn)剛性需求，同時(shí)隨著欠發(fā)達(dá)地區(qū)房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、棚戶區(qū)改造等項(xiàng)目的發(fā)展，在新動(dòng)能尚未完全建立之前，房地產(chǎn)業(yè)仍將是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要支撐力量。預(yù)計(jì)未來(lái)房地產(chǎn)市場(chǎng)總體運(yùn)行將保持穩(wěn)定,房地產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展將強(qiáng)化電梯及電梯部件產(chǎn)業(yè)未來(lái)不斷發(fā)展的確定性。

    電梯及電梯部件行業(yè)與房地產(chǎn)投資直接正相關(guān)。雖然近年來(lái)房地產(chǎn)開發(fā)增速下滑，但是總體而言全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)市場(chǎng)仍保持較高水平投入。從2010-2019年我國(guó)房地產(chǎn)投資和電梯產(chǎn)量的變化情況來(lái)看,電梯產(chǎn)量同房地產(chǎn)投資增長(zhǎng)趨勢(shì)一致。未來(lái)隨著城鎮(zhèn)化率的不斷提高，住宅、商業(yè)地產(chǎn)、交通基礎(chǔ)設(shè)施等建設(shè)仍將有較大規(guī)模剛性需求，而作為配套的電梯及電梯部件行業(yè)也將保持穩(wěn)定的市場(chǎng)發(fā)展。

2010-2019年我國(guó)房地產(chǎn)投資和電梯產(chǎn)量的變化情況

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    ①住宅市場(chǎng)

    城鎮(zhèn)化建設(shè)的加速首先將推動(dòng)住宅需求的增長(zhǎng)，主要包括新增城鎮(zhèn)人口需求、改善性需求、存量房更新、流動(dòng)人口需求幾類，2013-2020年我國(guó)城市民用住宅總需求復(fù)合增長(zhǎng)率將在5%-7%之間，其中約70%的增量貢獻(xiàn)來(lái)自流動(dòng)人口的深度城鎮(zhèn)化,由此可見在住宅領(lǐng)域電梯及電梯部件仍存在穩(wěn)定增長(zhǎng)的需求空間。2010-2019年，我國(guó)住宅開發(fā)投資額呈逐年上升趨勢(shì)，雖然近年來(lái)增速下滑，但是總體而言全國(guó)住宅市場(chǎng)仍保持較高水平投入。未來(lái)隨著我國(guó)大力推進(jìn)保障房建設(shè)、棚戶改造等項(xiàng)目進(jìn)程，我國(guó)住宅市場(chǎng)仍有較大發(fā)展?jié)摿Γ矊?duì)電梯及電梯部件形成廣“闊的市場(chǎng)需求。

住宅投資變化情況

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    未來(lái)在住宅市場(chǎng)上,除了新建住宅總量依然將維持在較高水平外，推動(dòng)電梯及電梯部件需求增長(zhǎng)的因素有三個(gè):-是棚戶區(qū)改造和保障房建設(shè);二是舊樓和老舊小區(qū)改造加裝電梯;三是未來(lái)高層住宅不斷增加以及低層住宅加裝電梯的趨勢(shì)。

    A、棚戶改造、保障房建設(shè)市場(chǎng)需求

    棚戶區(qū)改造作為一項(xiàng)民生工程，是長(zhǎng)期性政府工程，是房地產(chǎn)投資的主要支撐力，推動(dòng)了房地產(chǎn)市場(chǎng)的投資發(fā)展。我國(guó)從2009年開始實(shí)施棚戶區(qū)改造工程，各類棚戶區(qū)改造進(jìn)展順利，截至2016年，棚戶區(qū)改造戶數(shù)已達(dá)到3,000多萬(wàn)戶。在2017年5月24日的國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，提出2018-2020年三年完成1,500萬(wàn)套的棚改計(jì)劃。

    2018年棚戶區(qū)新開工改造627萬(wàn)套。在保障房建設(shè)方面，根據(jù)《住房城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)“十三五”規(guī)劃綱要》，2011~2015年，我國(guó)累計(jì)開工建設(shè)城鎮(zhèn)保障性安居工程4,013萬(wàn)套、基本建成2,860萬(wàn)套，并提出在“十三五”期間，城鎮(zhèn)新建住房面積累計(jì)達(dá)53億平方米左右，到2020年，城鎮(zhèn)居民人均住房建筑面積達(dá)到35平方米左右。棚戶區(qū)改造、保障性住房建設(shè)是新型城鎮(zhèn)化的重要內(nèi)容，有利于拉動(dòng)投資、促進(jìn)消費(fèi)，有助于提升電梯及電梯部件的市場(chǎng)需求。

    B、舊樓加裝電梯市場(chǎng)需求

    隨著人口:老齡化增速加快，住宅的配置需滿足老年人口的出行需求。我國(guó)已步入老齡化社:會(huì),2019年我國(guó)60歲以上老齡人口2.54億,占總?cè)丝诒壤秊?8.1%,未來(lái)5-15年還將是我國(guó)人口老齡化加速時(shí)期。人口老齡化趨勢(shì)不僅使得新建房屋和公共基礎(chǔ)設(shè)施都有了安裝電梯的需求，而且加大了對(duì)舊樓加裝電梯的需求。目前，許多老人還居住在沒(méi)有電梯的舊樓，上下樓已成為他們生活中最大的難題，舊樓中的老年群體對(duì)電梯的需求越來(lái)越多。

    在國(guó)務(wù)院的《2018政府工作報(bào)告》中明確提出“有序推進(jìn)‘城中村’、老舊小區(qū)改造，完善配套設(shè)施，鼓勵(lì)有條件的加裝電梯”?！?019政府工作報(bào)告》再次指出:“我國(guó)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)量大面廣,要大力進(jìn)行改造提升，更新水電路氣等配套設(shè)施，支持加裝電梯，健全便民市場(chǎng)、便利店、步行街、停車場(chǎng)、無(wú)障礙通道等生活服務(wù)設(shè)施”。舊樓加裝電梯連續(xù)被寫入《政府工作報(bào)告》，勢(shì)必會(huì)加快各地政府對(duì)這項(xiàng)惠民工程的推進(jìn)力度,對(duì)各地推進(jìn)這項(xiàng)民生工作具有明顯的示范作用。全國(guó)各地也陸續(xù)出臺(tái)有關(guān)住宅加裝電梯的指導(dǎo)政策，各地紛紛為加裝電梯提供財(cái)政補(bǔ)貼，減少行政審批環(huán)節(jié)，以提高加裝效率，幫助協(xié)調(diào)居民意見，舊樓加裝電梯迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。

    我國(guó)未加裝電梯的既有建筑眾多，預(yù)估大約有5000萬(wàn)戶住宅符合加裝條件，去除因建筑設(shè)計(jì)、無(wú)法協(xié)商等客觀因素?zé)o法加裝的，加裝電梯市場(chǎng)規(guī)模估計(jì)超過(guò)200萬(wàn)臺(tái)。綜上，舊樓加裝電梯已經(jīng)進(jìn)入切實(shí)可行的通道上，不少地區(qū)舊樓加裝電梯穩(wěn)步推進(jìn)，預(yù)計(jì)未來(lái)將實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。

    C、高層住宅增多，低層住宅加裝電梯，帶動(dòng)電梯需求增長(zhǎng)

    隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化的提升，城市人口逐步增加，而城市建設(shè)用地規(guī)模卻在逐年減少，人多地少的矛盾必須依靠高層建筑數(shù)量的增加來(lái)解決，高層建筑物的不斷增多，必然推動(dòng)對(duì)電梯的需求。2019年2月，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布了《關(guān)于<城鄉(xiāng)給水工程項(xiàng)目規(guī)范>等38項(xiàng)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域全文強(qiáng)制性工程建設(shè)規(guī)范公開征求意見的通知》(以下簡(jiǎn)稱“通知”)，該《通知》中的《住宅項(xiàng)目規(guī)范》(征求意見稿)及《非住宅類居住建筑項(xiàng)目規(guī)范》(征求意見稿)分別提出“4層及4層以上住宅建筑,或住戶入口層樓面距室外設(shè)計(jì)地面的高度超過(guò)9米的新建住宅建筑應(yīng)設(shè)電梯。每個(gè)設(shè)置電梯的居住單元應(yīng)至少設(shè)有1臺(tái)可容納擔(dān)架的電梯;12層及12層以上的住宅建筑，每個(gè)居住單元設(shè)置電梯不應(yīng)少于2臺(tái)，其中設(shè)置可容納擔(dān)架的電梯不應(yīng)少于1臺(tái)”、“四層及四層以上的宿舍或居室最高入口層樓面距室外設(shè)計(jì)地面的高度大于9m時(shí)，應(yīng)設(shè)置電梯，且至少設(shè)置一部無(wú)障礙電梯;3層及3層以上旅館類居住建筑應(yīng)設(shè)乘客電梯，且至少一臺(tái)應(yīng)為無(wú)障礙電梯:照料設(shè)施類居住建筑二層及以上樓層應(yīng)設(shè)電梯”。目前正在征求意見和修改階段，后續(xù)隨著新的住宅設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)逐漸推廣，低層樓宇對(duì)電梯的需求將會(huì)增加電梯銷量。

    ②商業(yè)地產(chǎn)市場(chǎng)

    隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和城鎮(zhèn)化率的提高，將帶來(lái)商業(yè)的繁榮，從而衍生出城市辦公樓、酒店、商場(chǎng)、體育館、影劇院、賓館等商業(yè)建筑的興建，由于新建單位面積商業(yè)建筑對(duì)電梯的需求量遠(yuǎn)大于傳統(tǒng)商業(yè)建筑,因而新型城鎮(zhèn)化下商業(yè)的繁榮將帶來(lái)大量的電梯需求，尤其是自動(dòng)扶梯和自動(dòng)人行道的需求。同時(shí)隨著便捷性和效率性要求的提高，原先一棟辦公樓兩部電梯，現(xiàn)在變?yōu)樗牟?、六部、八部甚至更多，用戶?duì)電梯便捷性要求提升，使得電梯配置密度逐步提高。

    (2)公共交通市場(chǎng)需求

    近年來(lái)，我國(guó)公共交通基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)不斷完善，能力不斷提升，在促投資、調(diào)結(jié)構(gòu)、穩(wěn)增長(zhǎng)方面發(fā)揮了明顯作用，成為國(guó)家實(shí)施宏觀調(diào)控、精準(zhǔn)施策的重要抓手。電梯在城市公共交通市場(chǎng)有著廣泛的應(yīng)用，如在各地地鐵站、高鐵站、機(jī)場(chǎng)等場(chǎng)所扶梯隨處可見，這對(duì)電梯及電梯部件形成廣闊的市場(chǎng)需求。

    ①城市軌道交通市場(chǎng)

    城市軌道交通已經(jīng)成為各大城市優(yōu)化公共交通，改善人居環(huán)境、提升城市可持續(xù)發(fā)展能力的重要基礎(chǔ)設(shè)施。當(dāng)前世界主要大城市的軌道交通在緩解交通壓力方面都發(fā)揮了舉足輕重的作用。

    伴隨著城市都市生活圈理念的推行，為解決城市當(dāng)前面臨的交通擁堵、流動(dòng)性差、環(huán)境污染、職住平衡等諸多問(wèn)題，城市軌道交通以其綠色、環(huán)保、大容量、便捷等優(yōu)勢(shì)得到廣泛認(rèn)可。隨著大都市圈和二三線城市新型城鎮(zhèn)化建設(shè)的不斷深入，我國(guó)城市軌道交通建設(shè)進(jìn)入黃金發(fā)展期。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2018年末，我國(guó)大陸軌道運(yùn)營(yíng)總里程達(dá)5761.4公里。2018年度，中國(guó)大陸有53個(gè)城市開工建設(shè)軌道交通，共計(jì)在建城市軌道交通258條，在建線路長(zhǎng)度達(dá)6,374公里。與此同時(shí)，截至2018年末，中國(guó)大陸地區(qū)在建線路可研批復(fù)投資額累計(jì)達(dá)到42,688.5億元。2018年共完成建設(shè)投資5,470.2億元，同比增長(zhǎng)14.9%。數(shù)據(jù)表明中國(guó)內(nèi)地城軌交通進(jìn)入快速發(fā)展新時(shí)期，運(yùn)營(yíng)規(guī)模、客運(yùn)量、在建線路長(zhǎng)度、規(guī)劃均創(chuàng)歷史新高。

2010-2018中國(guó)大陸城市軌道交通運(yùn)營(yíng)總里程

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    “十三五”期間，國(guó)家將城市軌道交通作為城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域的投資重點(diǎn)，在深化北上廣深--線城市軌道交通基礎(chǔ)完善城市的運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)、優(yōu)化樞紐的同時(shí)，更將大力發(fā)展省會(huì)城市和其他符合規(guī)定交通建設(shè)的城市，形成基本的軌道交通網(wǎng)絡(luò)。據(jù)發(fā)改委已經(jīng)批復(fù)的城市軌道交通項(xiàng)目,以及各地的城市軌道交通規(guī)劃，預(yù)計(jì)2020年全國(guó)軌道交通總里程將達(dá)到8,000公里，預(yù)計(jì)復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)17%。此外，我國(guó)已經(jīng)成為城市軌道交通裝備制造大國(guó)，企業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)，國(guó)產(chǎn)裝備已出口到世界各地，為城市軌道交通產(chǎn)業(yè)的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。因城市軌交領(lǐng)域電梯使用環(huán)境嚴(yán)苛，對(duì)電梯質(zhì)量更加看重，單臺(tái)電梯價(jià)值量較大。在軌道交通建設(shè)的熱潮中，電梯及電梯部件行業(yè)迎來(lái)了新的發(fā)展機(jī)遇。

    ②鐵路交通市場(chǎng)

    鐵路運(yùn)輸能力大、快速、經(jīng)濟(jì)、安全、集約，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)大動(dòng)脈、關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施和重大民生工程，是綜合交通運(yùn)輸體系的骨干和主要交通方式之一，在我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的地位和作用至關(guān)重要。為了加快我國(guó)鐵路行業(yè)中長(zhǎng)期健康快速發(fā)展，發(fā)改委、交通運(yùn)輸部、中國(guó)鐵路總公司于2016年發(fā)布《中長(zhǎng)期鐵路網(wǎng)規(guī)劃(2016-2030)》明確提出:到2020年，鐵路網(wǎng)規(guī)模達(dá)到15萬(wàn)公里，其中高速鐵路3萬(wàn)公里，覆蓋80%以上的大城市;到2025年，我國(guó)鐵路網(wǎng)規(guī)模達(dá)到17.5萬(wàn)公里左右，其中高速鐵路3.8萬(wàn)公里左右:同時(shí)展望到2030年，我國(guó)鐵路網(wǎng)將基本實(shí)現(xiàn)內(nèi)外互聯(lián)互通、區(qū)際多路暢通、省會(huì)高鐵連通、地市快速通達(dá)、縣域基本覆蓋。隨著鐵路網(wǎng)加快建設(shè)，鐵路客站不斷增加，將持續(xù)擴(kuò)大電梯及電梯部件市場(chǎng)需求。

    ③機(jī)場(chǎng)交通市場(chǎng)

    電梯極大的便利了機(jī)場(chǎng)旅客的通行，在機(jī)場(chǎng)有著廣泛應(yīng)用，未來(lái)我國(guó)機(jī)場(chǎng)的新建、擴(kuò)建、改建都將促進(jìn)電梯和電梯部件制造市場(chǎng)的發(fā)展。如2019年9月正式通航的北京大興國(guó)際機(jī)場(chǎng)，為了機(jī)場(chǎng)內(nèi)部的通勤高效快捷，機(jī)場(chǎng)航站樓內(nèi)配置了136臺(tái)自動(dòng)扶梯、142臺(tái)自動(dòng)直梯和52臺(tái)自動(dòng)步道。近年來(lái)，中國(guó)民航始終保持著快速發(fā)展態(tài)勢(shì)，截至2019年年底，我國(guó)民用機(jī)場(chǎng)的數(shù)量達(dá)到238個(gè)，全年旅客吞吐量超過(guò)13億人次。目前，在我國(guó)吞吐量排名前50位的機(jī)場(chǎng)，有30個(gè)已經(jīng)處于飽和甚至超飽和狀態(tài)，這不僅無(wú)法支撐中國(guó)民航未來(lái)的發(fā)展需要,甚至難以保障當(dāng)前條件下機(jī)場(chǎng)的長(zhǎng)期運(yùn)行安全和運(yùn)行效率。在《“十三五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》中，到2020年，我國(guó)民航運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)將基本覆蓋城區(qū)常住人口20萬(wàn)以上的城市,同時(shí)據(jù)2017年3月國(guó)家發(fā)展改革委和民航局發(fā)布的《全國(guó)民用運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)布局規(guī)劃》，到2025年，我國(guó)將完善華北、東北、華東、中南、西南、西北六大機(jī)場(chǎng)群，在現(xiàn)有(含在建)機(jī)場(chǎng)基礎(chǔ)上，新增布局機(jī)場(chǎng)136個(gè)，全國(guó)民用運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)規(guī)劃布局370個(gè)(規(guī)劃建成約320個(gè))。由此可見未來(lái)我國(guó)機(jī)場(chǎng)市場(chǎng)對(duì)直梯、扶梯等產(chǎn)品有大量需求，也將對(duì)電梯及電梯部件等配套產(chǎn)品形成廣闊的市場(chǎng)需求。

2025年我國(guó)規(guī)劃新建機(jī)場(chǎng)數(shù)量情況統(tǒng)計(jì)

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    (3)公共醫(yī)療電梯

    新型城鎮(zhèn)化建設(shè)不可避免需要大力發(fā)展公共基礎(chǔ)設(shè)施,包括需要建筑城市天橋、圖書館、醫(yī)院等民生設(shè)施，需要大量的重載扶梯和直梯與之配套。尤其是醫(yī)院，隨著現(xiàn)代化醫(yī)院的高度發(fā)展，每天都有大量的人流、物流需要通過(guò)電梯輸送。電梯是現(xiàn)代醫(yī)院主要的交通工具，也是現(xiàn)代醫(yī)院不可缺少的重要組成部分。醫(yī)用電梯屬于醫(yī)院的特殊設(shè)備，良好的電梯是醫(yī)院交通系統(tǒng)高效運(yùn)行的必要保證。截至2019年底，全國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)數(shù)達(dá)101.40萬(wàn)個(gè)，其中醫(yī)院3.40萬(wàn)個(gè)。醫(yī)院數(shù)量的不斷增長(zhǎng)加大了對(duì)醫(yī)用電梯及電梯部件的需求量。

我國(guó)醫(yī)院數(shù)量變化圖

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    (4)舊梯更新改造市場(chǎng)需求

    電梯作為建筑物內(nèi)的主要運(yùn)輸工具,已成為人們?nèi)粘Ｉ罟ぷ髦袔缀趺刻於家褂玫囊豁?xiàng)服務(wù)設(shè)施，由于此前我國(guó)并沒(méi)有電梯報(bào)廢的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，一些年限過(guò)長(zhǎng)、帶病工作的電梯不僅故障頻發(fā),影響使用，且易突發(fā)電梯事故危及生命。2016年2月我國(guó)正式實(shí)施《電梯主要部件報(bào)廢技術(shù)條件》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，該標(biāo)準(zhǔn)細(xì)化了電梯部件報(bào)廢指標(biāo)，通過(guò)對(duì)影響電梯安全運(yùn)行的電梯主要部件制定報(bào)廢的技術(shù)條件，進(jìn)行報(bào)廢與否的判定，再?zèng)Q定電梯整機(jī)是否需要報(bào)廢，兼顧了經(jīng)濟(jì)性和科學(xué)性。該標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施推動(dòng)了我國(guó)老舊電梯改造更新，保障使用者安全。近些年來(lái)，我國(guó)電梯產(chǎn)銷量劇增，過(guò)去數(shù)年間我國(guó)電梯保有量也迅速增加。2019年全國(guó)電梯保有量近700萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)超過(guò)10%，龐大的電梯保有量帶來(lái)了巨大的維保更新市場(chǎng)需求。電梯的使用壽命基本在10-15年之間，由于十幾年前的電梯零部件在現(xiàn)在已經(jīng)無(wú)法找到可匹配的，且電梯維修成本高,很多用戶選擇直接更換新電梯。隨著在用電梯使用壽命臨近，未來(lái)舊梯更新需求將不斷增長(zhǎng)。2020年需要淘汰、更新的需求量接近于2003年的電梯總消費(fèi)量，估算2019-2030年電梯更新數(shù)量總計(jì)達(dá)到273.6萬(wàn)臺(tái)。

2020-2030年舊梯更新數(shù)量

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    (5)電梯出口市場(chǎng)需求

    經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，我國(guó)已成為全球最大的電梯制造國(guó)，全球知名品牌電梯廠商均在國(guó)內(nèi)設(shè)廠,在我國(guó)電梯市場(chǎng)占據(jù)重要市場(chǎng)份額，隨著本地品牌電梯企業(yè)的制造能力、產(chǎn)品質(zhì)量及企業(yè)管理能力的提升，本土品牌電梯企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力也逐步增強(qiáng)。憑借完善的電梯產(chǎn)業(yè)鏈配套和優(yōu)秀的電梯產(chǎn)品性價(jià)比，我國(guó)電梯產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上獲得了廣泛認(rèn)可，電梯出口量逐年上漲，已從2010年的3.7萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)至2018年的9萬(wàn)臺(tái)。

我國(guó)電梯出口數(shù)量變化圖

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    2015年我國(guó)提出《推動(dòng)共建絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶和21世紀(jì)海上絲綢之路的愿景與行動(dòng)》，宣告“一帶一路”進(jìn)入了全面推進(jìn)階段。“一帶一-路”涉及60多個(gè)國(guó)家，總?cè)丝诩s44億，經(jīng)濟(jì)總量約20多萬(wàn)億美元，是中國(guó)對(duì)外開放新戰(zhàn)略的重要組成部分，也是中國(guó)工業(yè)化走向成熟的必經(jīng)之路。“一帶一路”沿線國(guó)家人口密度較大、城鎮(zhèn)化率較低、經(jīng)濟(jì)增速較快，在這些新興市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)電梯企業(yè)憑借價(jià)格和技術(shù)優(yōu)勢(shì)、政策支持等快速開拓東南亞、南亞地區(qū)市場(chǎng)，帶動(dòng)電梯出口擴(kuò)大，未來(lái)國(guó)內(nèi)電梯出口市場(chǎng)前景廣闊，電梯出口的不斷擴(kuò)大將帶動(dòng)電梯部件市場(chǎng)的快速發(fā)展。以印度為例，2017年印度人口密度約為中國(guó)的2.5倍，城鎮(zhèn)化水平低于中國(guó)2005年的水平。印度是全球第二大新梯市場(chǎng)，但2014年需求量?jī)H約6萬(wàn)臺(tái)，尚不到中國(guó)2004年的水平。在未來(lái)10年間，印度將完成100個(gè)智能城市、部分新機(jī)場(chǎng)以及地鐵軌道線的建設(shè)。受益于我國(guó)政府“一帶一路”倡議的實(shí)施，我國(guó)電梯產(chǎn)品將借此契機(jī)開拓東南亞、南亞地區(qū)市場(chǎng)。

    四、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

    (1)電梯整梯制造商零部件外購(gòu)趨勢(shì)明顯

    經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，我國(guó)已成為全球最大的電梯制造國(guó)，電梯制造產(chǎn)業(yè)鏈配套完備齊全。電梯由電氣部件、機(jī)械部件、金屬部件等組成，涉及的零部件種類多。電梯整梯制造商作為行業(yè)內(nèi)的主導(dǎo)者，為提升其生產(chǎn)效率、盈利水平，同時(shí)降低其資金壓力等,逐步將各類零部件剝離出來(lái),交由上游零部件廠商進(jìn)行配套生產(chǎn)。就電梯部件制造而言，由于金屬部件產(chǎn)品的類型和規(guī)格多樣，且不同批次的產(chǎn)品規(guī)格和類型也各不相同，不易形成大規(guī)模的標(biāo)準(zhǔn)化的生產(chǎn)，因此整梯制造商將其交由零部件配套商生產(chǎn)。近年來(lái)，隨著電梯部件制造商柔性配套能力的增強(qiáng)，以及研發(fā)技術(shù)和生產(chǎn)工藝技術(shù)的不斷進(jìn)步和成熟，整梯制造商逐步趨向于將更多類型的電梯部件交由零部件制造商來(lái)完成，電梯部件制造業(yè)得到了不斷發(fā)展。

    (2)電梯部件成套供應(yīng)趨勢(shì)顯著

    整梯制造商作為行業(yè)的主導(dǎo)者，主要完成整梯的技術(shù)設(shè)計(jì)、整梯組裝、生產(chǎn)部分安全部件等，其他大部分的零部件經(jīng)由外部采購(gòu)獲取。由于電梯的零部件種類多，規(guī)格各異，且電梯作為一種特種設(shè)備，對(duì)配套零部件的精度、強(qiáng)度、工藝技術(shù)等有非常高的要求，同時(shí)對(duì)不同類型、不同規(guī)格的零部件產(chǎn)品的要求也存在不同，因此整梯制造商為方便各種零部件的采購(gòu)管理，并安排不同批次不同項(xiàng)目的產(chǎn)品組裝，提升自身生產(chǎn)效率，逐步形成向配套供應(yīng)商采購(gòu)成套配件的市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)。電梯部件等零部件產(chǎn)品的成套供應(yīng)不僅能有利于整梯制造商的效率提升和資源利用，也有利于電梯部件供應(yīng)商的生產(chǎn)排期，并能在一定程度上提升其內(nèi)部生產(chǎn)線的排布，保障各類產(chǎn)品產(chǎn)線得到充分利用。

    (3)產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)顯著，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)加速向健康方向發(fā)展

    我國(guó)電梯零部件制造業(yè)產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)明顯。由于電梯制造業(yè)從原材料、零部件制造、整梯組裝大多實(shí)行就近配套，目前我國(guó)已經(jīng)在長(zhǎng)三角、珠三角地區(qū)形成了完整的電梯制造產(chǎn)業(yè)鏈集群。同時(shí)隨著西南地區(qū)經(jīng)濟(jì)的逐步發(fā)展，在以重慶、成都為中心的西南地區(qū)電梯制造業(yè)集群逐步形成。電梯產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展，對(duì)電梯部件制造企業(yè)快速獲取原材料，提升同整梯企業(yè)的配套響應(yīng)速度，降低庫(kù)存，提升市場(chǎng)反應(yīng)速度都有巨大促進(jìn)作用。此外也促進(jìn)了電梯部件制造企業(yè)同整梯企業(yè)的技術(shù)合作，提升了技術(shù)同步研發(fā)設(shè)計(jì)能力，使其在產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)和生產(chǎn)工藝上都得到快速進(jìn)步。行業(yè)產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展也在一-定程度上推動(dòng)了具有技術(shù)優(yōu)勢(shì)、生產(chǎn)工藝優(yōu)勢(shì)的電梯部件制造企業(yè)在行業(yè)市場(chǎng)份額的提升,進(jìn)而推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)健康發(fā)展。

    五、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素

    1、有利因素

    (1)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持

    扶梯外覆件、驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、直梯井道部件和轎廂部件等部件是電梯產(chǎn)品的重要組成部分，而電梯金屬材料是生產(chǎn)電梯部件重要原材料。根據(jù)國(guó)家發(fā)布的《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要》、《國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要(2006-2020年)》、《中國(guó)制造2025》和《高端裝備制造業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》等政策文件，電梯制造等先進(jìn)裝備制造業(yè)屬于國(guó)家鼓勵(lì)支持的發(fā)展領(lǐng)域之一。在良好的政策支持環(huán)境下，電梯行業(yè)具有良好的發(fā)展前景，進(jìn)而能帶動(dòng)電梯部件產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。

    (2)未來(lái)新梯市場(chǎng)需要前景廣闊

    未來(lái)推動(dòng)電梯新梯市場(chǎng)需求增長(zhǎng)的因素較多。①隨著基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)加快推進(jìn)，全國(guó)各地的地鐵、輕軌、高鐵、機(jī)場(chǎng)、醫(yī)院等基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的建設(shè)迎來(lái)了快速增長(zhǎng)，作為公共基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的重要配套設(shè)施，電梯及配套產(chǎn)品的需求也隨之增長(zhǎng)。②國(guó)家提出將加大力度對(duì)舊樓實(shí)行加裝電梯的改造。隨著我國(guó)老齡化人口數(shù)量的增長(zhǎng)，為保障民生和提升人們的生活質(zhì)量，舊樓加裝電梯對(duì)方便老年人的生活出行有重大意義，目前從國(guó)家層面鼓勵(lì)各地有條件的舊樓安裝電梯，將進(jìn)一步刺激未來(lái)我國(guó)新梯市場(chǎng)需求;③我國(guó)龐大的電梯保有量將催生出電梯更新需求。由于電梯的使用壽命一般在10-15年之間，因此2005年之前安裝的電梯將逐步淘汰，更換新梯的需求將逐年增長(zhǎng);④高層建筑的增多，將帶動(dòng)電梯的需求增長(zhǎng)。隨著全球城市化進(jìn)程不斷深入，城市人口逐步增加，城市空間往縱向發(fā)展，高層建筑的比例不斷增加，未來(lái)對(duì)于大容量、超高速的電梯需求有增無(wú)減，將對(duì)電梯新梯產(chǎn)品形成較大需求。綜上,新梯市場(chǎng)需求的不斷增長(zhǎng)將帶動(dòng)電梯部件等配套零部件產(chǎn)品的市場(chǎng)的增長(zhǎng)。

    (3)“一帶一路”助推中國(guó)電梯走出去

    隨著我國(guó)“一帶一路”建設(shè)的加速，我國(guó)在東南亞、南亞等“一帶一路”沿線地區(qū)的電梯出口需求將逐步增長(zhǎng)，此外我國(guó)作為全球最大的電梯生產(chǎn)國(guó)，已形成對(duì)全球電梯市場(chǎng)進(jìn)行配套，未來(lái)將更多的參與到全球市場(chǎng)中去。

    (4)行業(yè)集中度提高減少了無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)

    隨著市場(chǎng)規(guī)范程度的提升和行業(yè)整合趨勢(shì)的加快,我國(guó)電梯部件產(chǎn)業(yè)向優(yōu)勢(shì)企業(yè)、核心企業(yè)不斷整合集中。小供應(yīng)商在質(zhì)量、精度、強(qiáng)度等產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)方面不具備優(yōu)勢(shì)，且其生產(chǎn)配套能力也較弱，因此大品牌整梯制造廠商越來(lái)越傾向于同具有質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)，擁有柔性配套生產(chǎn)能力的優(yōu)勢(shì)供應(yīng)商合作。具有優(yōu)勢(shì)的電梯部件制造商的市場(chǎng)份額將進(jìn)一步提高。

    2、不利因素

    (1)房地產(chǎn)行業(yè)增速趨緩

    電梯行業(yè)的下游市場(chǎng)受國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、全社會(huì)固定資產(chǎn)投資及房地產(chǎn)政策影響較大,其中住宅市場(chǎng)受房地產(chǎn)政策的影響尤為顯著。受前期政策調(diào)控影響，近年來(lái)我國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)增速趨緩，這將對(duì)上游電梯及電梯部件產(chǎn)業(yè)的增速產(chǎn)生不利影響。

    (2)電梯市場(chǎng)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈

    由于電梯整機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，為了取得價(jià)格優(yōu)勢(shì)，整機(jī)廠商往往會(huì)將其所面臨的成本壓力轉(zhuǎn)嫁給上游部件廠商，使得行業(yè)的整體利潤(rùn)率水平有所下降。