2019年中國彩妝行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模、品牌競爭及產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)：高端及奢侈市場(chǎng)保持高速增長，高端化趨勢(shì)明顯[圖]

    一、彩妝行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀

    中國化妝品市場(chǎng)快速增長，規(guī)模位列全球第二。全球化妝品及個(gè)護(hù)市場(chǎng)規(guī)模19年達(dá)到4996億美元，同比增速4.6%。中國化妝品及個(gè)護(hù)市場(chǎng)規(guī)?？焖偕仙?，2019年達(dá)到692億美元，位列全球第二，同比增速13.8%，增速遠(yuǎn)高于全球成熟市場(chǎng)（美國2.0%、日本1%、韓國1%）。中國化妝品市場(chǎng)規(guī)模自2016年開始快速增長，增速逐年攀升，預(yù)計(jì)未來將保持高增速。

全球化妝品及個(gè)護(hù)市場(chǎng)規(guī)模2019年達(dá)到4996億美元，同比增速4.6%

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

中國化妝品及個(gè)護(hù)市場(chǎng)規(guī)模2019年達(dá)到692億美元，同比增速13.8%

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

限上企業(yè)商品零售額分品類增速

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    中國彩妝市場(chǎng)和護(hù)膚品市場(chǎng)規(guī)模快速增長，新銳及網(wǎng)紅品牌迭出。彩妝和護(hù)膚品是中國化妝品市場(chǎng)中的主要品類，2019年合計(jì)銷售額占化妝品總銷售額的63%，同時(shí)也是上游ODM企業(yè)的主要加工品類。

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國彩妝行業(yè)市場(chǎng)供需模式及投資發(fā)展研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：中國彩妝市場(chǎng)規(guī)模2019年達(dá)到80億美元，同比增速27%。中國護(hù)膚品市場(chǎng)規(guī)模2019年達(dá)到354億美元，同比增速15%。其中新銳及網(wǎng)紅品牌迅速崛起，加速市場(chǎng)規(guī)模的提升，未來化妝品行業(yè)有望百花齊放。

2019年中國彩妝市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到80億美元，同比增長27%

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    國內(nèi)大眾市場(chǎng)規(guī)模增速平穩(wěn)，高端及奢侈市場(chǎng)保持高速增長，高端化趨勢(shì)明顯。市場(chǎng)規(guī)模方面，大眾市場(chǎng)2019年達(dá)到401億美元；高端及奢侈市場(chǎng)19年分別達(dá)到205億美元和220億美元。大眾市場(chǎng)占比逐年走低，從15年64%下滑到19年49%；高端及奢侈市場(chǎng)規(guī)模占比穩(wěn)步提升，合計(jì)占比從15年的36%上升到19年51%，未來有望繼續(xù)擴(kuò)大。增速方面，大眾市場(chǎng)近年來增速保持平穩(wěn)，18和19年增速保持在7%左右；高端及奢侈市場(chǎng)保持快速增長趨勢(shì)，18和19年增速保持在30%左右。預(yù)計(jì)國內(nèi)化妝品及個(gè)護(hù)市場(chǎng)將保持高端化趨勢(shì)，高端及奢侈市場(chǎng)份額有望持續(xù)提升。

中國大眾市場(chǎng)占比逐年下降，高端及奢侈市場(chǎng)占比提升

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

中國大眾市場(chǎng)規(guī)模增速平穩(wěn)，高端及奢侈市場(chǎng)保持高速增長

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    彩妝品牌競爭激烈，頭部品牌市占率波動(dòng)較大，各品牌表現(xiàn)不一，整體集中度呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，CR10從15年的41.6%上升到19年的48.4%。新銳品牌快速崛起，其中完美日記19年市占率達(dá)4%位列第六。

2015-2019年中國前10彩妝品牌市占率

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    彩妝線上銷售快速增長，新銳品牌線上發(fā)力。2020年4月天貓平臺(tái)彩妝銷售總額達(dá)28億元，同比增長16.0%，增速有所下滑。國際品牌中，4月多數(shù)品牌同比增速有所下滑，市占率整體持續(xù)下降，美寶蓮占據(jù)市占率第二。國內(nèi)品牌中，本土彩妝品牌市占率方面，完美日記持續(xù)力壓國內(nèi)外品牌奪冠，卡姿蘭增速加快位列第三，珀萊雅發(fā)力彩妝，增速較高。國內(nèi)品牌市占率明顯高于國外品牌。

2019年彩妝銷售渠道分布

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

4月天貓平臺(tái)彩妝銷售總額達(dá)28億元，同比增長16.0%

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

4月天貓平臺(tái)彩妝中完美日記市占率第一，達(dá)到5.9%

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    二、彩妝行業(yè)三大發(fā)展趨勢(shì)

    （1）消費(fèi)升級(jí)高端彩妝市場(chǎng)增長迅速

    隨著我國彩妝產(chǎn)品消費(fèi)者結(jié)構(gòu)升級(jí)，高品質(zhì)的產(chǎn)品將成為市場(chǎng)消費(fèi)的主流，盡管在高端彩妝領(lǐng)域國際品牌占據(jù)了明顯優(yōu)勢(shì)，本土品牌打破國際品牌在高端領(lǐng)域的壟斷，發(fā)展民族高端品牌是我國彩妝行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。

    （2）國產(chǎn)品牌市場(chǎng)份額不斷提高

    目前，我國彩妝市場(chǎng)的發(fā)展已初步呈現(xiàn)了韓日彩妝市場(chǎng)的發(fā)展特征，本土彩妝品牌的市場(chǎng)份額正呈現(xiàn)出穩(wěn)步提升的趨勢(shì)，不斷搶占國際品牌所占領(lǐng)的市場(chǎng)份額。

    （3）美妝社交電商蓬勃發(fā)展

    目前在運(yùn)營的美妝自媒體號(hào)超過百萬數(shù)量，另外小紅書、直播平臺(tái)、抖音等催生了大批網(wǎng)紅IP美妝品牌的誕生。并且企業(yè)與網(wǎng)紅IP的簽約授權(quán)深度合作成為常態(tài)化。這些美妝博主們“粉絲經(jīng)濟(jì)”強(qiáng)大，他們的推薦在很大程度上影響了消費(fèi)者的購買行為。