2019年中國化妝品市場占比、化妝品人均消費及化妝品市場規(guī)模分析[圖]

    現(xiàn)狀一：我國本土化妝品企業(yè)競爭力低

    美國、日本、韓國等化妝品大國中市場份額排名前列的公司均以本土品牌為主，如寶潔、雅詩蘭黛等均屬于美國本土企業(yè);日本本土品牌花王、資生堂、高絲等位于市場份額前三位;韓國愛茉莉太平洋和LG生活健康兩大集團形成了絕對壟斷。而在我國高端市場份額位于前列的主要以歐萊雅、雅詩蘭黛等國際品牌為主，幾乎沒有本土化妝品品牌。

    現(xiàn)狀二：我國化妝品市場仍以大眾市場為主

    中國化妝品市場仍然以大眾市場為主，占比基本維持在50%以上。但是大眾市場占比逐年走低，2019年下滑至49%;高端及奢侈市場規(guī)模保持高速增長，占比穩(wěn)步提升，2019年上升至51%，未來有望繼續(xù)擴大。

2014-2019年中國化妝品市場層次結(jié)構(gòu)圖

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    現(xiàn)狀三：我國化妝品人均消費相對較低

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國化妝品行業(yè)市場專項調(diào)研及投資風(fēng)險預(yù)測報告》數(shù)據(jù)顯示：從化妝品人均消費來看，2019年，中國人均化妝品消費金額為49.6美元，不到日、韓、美三國的20%;人均彩妝消費金額僅為5.7美元，僅接近日、韓、美三國的10%。但是隨著國內(nèi)化妝品適用人群、消費頻次、消費金額的提升，行業(yè)規(guī)模較大的增長空間。

2019年中、美、日、韓四國化妝品人均消費金額

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    現(xiàn)狀四：我國化妝品市場規(guī)模增速快

    隨著我國居民收入水平的不斷提高，在歐美及日韓大牌化妝品公司對中國市場的開拓下，國內(nèi)消費者的化妝品消費理念逐步增強，國內(nèi)化妝品市場規(guī)模迅速擴大。

    2018年我國化妝品市場規(guī)模達到4102億元，以2018年12月31日1人民幣=0.1454美元的匯率測算，2018年我國化妝品市場規(guī)模為596億美元。2019年，隨著大眾對于化妝品的認知已經(jīng)不再陌生，中國年輕群體的化妝品消費意愿和能力的逐漸增強，化妝品逐步成為人們?nèi)粘Ｉ畹谋匦杵贰３醪焦烙?019年我國化妝品市場規(guī)模持續(xù)擴大，市場規(guī)模達4677億元。以2019年12月31日人民幣= 0.1432美元匯率測算，2019年我國化妝品行業(yè)市場規(guī)模為670億美元。

2017-2019年中、美、日、韓四國化妝品行業(yè)市場規(guī)模

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    與美國、日本、韓國化妝品行業(yè)市場規(guī)模增速相比，近兩年來我國化妝品行業(yè)市場規(guī)模增長迅速且較為穩(wěn)定，2018年除了韓國之外，我國市場規(guī)模增速為7%，高于美國、日本增速4個百分點。

2018-2019年中、美、日、韓四國化妝品行業(yè)市場規(guī)模增速

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    從全球市場份額來看，美國是全球最大的化妝品消費國，占比約為18.2%。中國自2013年后超越日本成為全球第二大化妝品消費國，市場份額為12.8%。雖然人均消費金額不高，但是我國人口規(guī)模龐大，潛在消費人群數(shù)量眾多，市場基礎(chǔ)較大，我國化妝品消費也不斷提高，使得總體的消費市場份額較大。

2018年中、美、日、韓四國化妝品消費市場份額

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    原因一：原料生產(chǎn)差距大，缺乏高階工藝

    從全球化妝品原料生產(chǎn)商格局來看，國內(nèi)化妝品原料生產(chǎn)商處于第三梯隊，能實現(xiàn)基礎(chǔ)的保濕滋潤等功能，但高階工藝的關(guān)鍵性原料對國外生產(chǎn)商的依賴度較高。在技術(shù)研發(fā)能力、測試檢驗系統(tǒng)及化妝品產(chǎn)業(yè)認知能力等多方面落后制約國內(nèi)品牌的研發(fā)能力。此外，原料生產(chǎn)上的差距使得國內(nèi)原料端存在較多降低純度、以次充好、以相似原料替代、添加微量激素等造假現(xiàn)象，更進一步的影響國產(chǎn)品牌的研發(fā)能力，并對整體國產(chǎn)化妝品形象帶來負面影響。

    原因二：研發(fā)投入差距大

    化妝品行業(yè)市場產(chǎn)品眾多，消費者需求變化快，滿足消費者需求，迎合消費趨勢打造熱點產(chǎn)品，研發(fā)投入必不可少。有優(yōu)秀的研發(fā)才能生產(chǎn)出質(zhì)量過硬、功效夠好、讓消費者放心的產(chǎn)品。與國際品牌相比，我國本土品牌研發(fā)投入差距甚大，以化妝品“老大”歐萊雅為例，2017-2019年，集團產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新經(jīng)費逐年增長，2019年達9.85億歐元，以1歐元=7.8293人民幣的匯率測算，達到77.12億元，約為我國本土化妝品企業(yè)上海家化研發(fā)投入的45倍，丸美股份的172倍。

2017-2019年國內(nèi)外化妝品企業(yè)研發(fā)費用對比

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    原因三：企業(yè)生產(chǎn)研發(fā)歷史差距大

    國際化妝品企業(yè)大多生產(chǎn)歷史悠久，如歐萊雅、雅詩蘭黛、資生堂分別成立于1907年、1949年、1872年，進入中國市場分別是1997年、1993年、1981年。雖然香港廣生行的上海家化和百雀羚分別于1898年、1931年成立，但大多數(shù)領(lǐng)先本土公司都是誕生于本世紀。如珈藍集團、上海上美、相宜本草、韓后、珀萊雅分別于2001、2002、2004、2005、2006年成立。

    并且國際化妝品企業(yè)品牌眾多，如歐萊雅集團旗下品牌包括頂級品牌赫蓮娜，二線產(chǎn)品蘭蔻，碧歐泉;三線或三線以下產(chǎn)品巴黎歐萊雅，契爾氏，小護士，美體小鋪等。

    韓國愛茉莉太平洋集團，公司成立于1945年，至今已有70年的歷史，旗下子公司跨行數(shù)十業(yè)，所生產(chǎn)的化妝品項目多達4000多種。

國內(nèi)外化妝品企業(yè)生產(chǎn)歷史及品牌對比

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