2019年中國農(nóng)資流通行業(yè)發(fā)展概況、未來發(fā)展趨勢及影響行業(yè)發(fā)展的主要因素分析[圖]

    （一）農(nóng)資行業(yè)概況

    農(nóng)資：農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的簡稱，指應(yīng)用于農(nóng)作物生產(chǎn)，以保證農(nóng)作物生產(chǎn)過程順利進(jìn)行的各類物質(zhì)材料。其范圍包括化肥、農(nóng)藥、種子、農(nóng)膜、農(nóng)業(yè)機(jī)械等。其中化肥、農(nóng)藥、種子為最傳統(tǒng)、最主要的投入品。

    1、化肥

    化肥指用化學(xué)方法合成或開采礦石經(jīng)加工而成的肥料。根據(jù)有效營養(yǎng)成分構(gòu)成的不同，通常把化肥劃分為單元肥料、復(fù)混肥料和微量元素肥料三類。其中單元肥料包括氮肥、磷肥和鉀肥，復(fù)混肥料包括復(fù)合肥和摻混肥。糧食安全關(guān)乎國計(jì)民生和社會穩(wěn)定，但我國耕地資源不足。2016年，我國人均耕地面積0.09公頃，而美國為0.47公頃。施用化學(xué)肥料是改善土壤肥力，在有限耕地資源上提高農(nóng)作物產(chǎn)量最有效、最重要的手段?；适┯昧吭蕉?，糧食單位面積產(chǎn)量也越多，1978-2006年間化肥投入對糧食產(chǎn)量增長的彈性值為0.20，貢獻(xiàn)率達(dá)到56.81%。

    2、農(nóng)藥

    農(nóng)藥指用于預(yù)防、消滅或者控制危害農(nóng)業(yè)、林業(yè)的病、蟲、草和其他有害生物以及有目的地調(diào)節(jié)植物、昆蟲生長的化學(xué)合成或者來源于生物、其他天然物質(zhì)的一種物質(zhì)或者幾種物質(zhì)的混合物及其制劑。我國農(nóng)藥工業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，現(xiàn)已形成了包括科研開發(fā)、原藥生產(chǎn)和制劑加工、原材料及中間體配套的較為完整的產(chǎn)業(yè)體系。我國農(nóng)藥品種眾多，可生產(chǎn)500多個(gè)品種，常年生產(chǎn)300多個(gè)品種5。根據(jù)農(nóng)藥用途的不同，通常把農(nóng)藥劃分為殺蟲劑、殺菌劑、除草劑、植物生長調(diào)節(jié)劑、殺鼠劑等五類。我國是農(nóng)業(yè)大國，更是種植業(yè)大國，糧、棉、油、糖、果、菜、茶等主要農(nóng)作物種植面積和總產(chǎn)量均居世界前列。與此同時(shí)，我國也是生態(tài)條件復(fù)雜的農(nóng)作物病蟲害多發(fā)國。我國農(nóng)作物有害生物（病、蟲、草、鼠）達(dá)1,700多種，可造成嚴(yán)重危害的有100多種，2018年我國各地區(qū)病蟲草鼠害發(fā)生面積達(dá)到607,664千公頃次，其中病蟲害發(fā)生面積達(dá)到315,323千公頃次。農(nóng)作物病蟲害頻繁、大規(guī)模發(fā)生對農(nóng)業(yè)安全生產(chǎn)造成了不利影響。

    施用農(nóng)藥是一種快速、高效、簡便的病蟲害防治手段，2018年，我國對病蟲草鼠害防治面積達(dá)到718,509千公頃次，挽回了糧食損失9,680.62萬噸，挽回了棉花損失149.71萬噸，挽回了油料損失3,626.49萬噸7。隨著全球氣候變暖，干旱、嚴(yán)寒等極端天氣增多，病蟲害呈多發(fā)、頻發(fā)、重發(fā)趨勢，國外重大危險(xiǎn)性有害生物入侵也呈現(xiàn)出數(shù)量劇增、頻率加快之勢。農(nóng)藥尤其高效低毒農(nóng)藥的施用對防治有害生物，應(yīng)對爆發(fā)性病蟲災(zāi)害，保障農(nóng)業(yè)增產(chǎn)豐收，確保糧食安全具有不可替代的作用。

    （二）農(nóng)資流通行業(yè)概況

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國農(nóng)資流通產(chǎn)業(yè)運(yùn)營現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：農(nóng)資流通是銜接產(chǎn)銷、貫通工農(nóng)、鏈接大規(guī)模生產(chǎn)與分散消費(fèi)使用的橋梁紐帶。隨著農(nóng)資流通市場的開放，我國農(nóng)資流通行業(yè)市場格局發(fā)生了顯著變化，逐步形成了農(nóng)資經(jīng)營主體多元化、價(jià)格市場化的發(fā)展格局。

    1、化肥

    在從建國初期到二十一世紀(jì)的前十年的60年里，我國化肥流通體制走過了從計(jì)劃到市場，從專營到放開的三個(gè)階段，目前正處于市場化發(fā)展的新時(shí)期。

    （1）國家指令的計(jì)劃管理階段（1952年-1992年）

    從20世紀(jì)50年代初開始，國家為加快農(nóng)業(yè)發(fā)展，增加農(nóng)產(chǎn)品有效供給，對化肥流通實(shí)行指令性計(jì)劃管理。國家指令化肥經(jīng)營任務(wù)由供銷合作社農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料部門統(tǒng)一經(jīng)營、調(diào)撥。1988年，由于化肥嚴(yán)重短缺，國務(wù)院又下發(fā)《關(guān)于化肥、農(nóng)藥、農(nóng)膜實(shí)行專營的決定》（國發(fā)[1988]68號），國家委托中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料公司和各級供銷合作社的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料經(jīng)營單位對化肥實(shí)行專營，其他部門、單位和個(gè)人一律不準(zhǔn)經(jīng)營化肥；分配計(jì)劃由國家和各級計(jì)委統(tǒng)一下達(dá)，主要品種的出廠價(jià)、進(jìn)口價(jià)由各級物價(jià)部門核定，并以省為單位實(shí)行綜合銷售價(jià)；同時(shí)執(zhí)行銷售平價(jià)化肥與農(nóng)民交售糧食掛鉤的政策。

    （2）有渠道限制的市場過渡階段（1992年-2006年）

    隨著我國經(jīng)濟(jì)體制改革、國產(chǎn)化肥供應(yīng)能力的提高、農(nóng)資商品供求關(guān)系的緩和，1992年起國家逐步弱化對化肥流通直接管理的力度。此后，國務(wù)院分別在1994年、1996年、1998年三次出臺了關(guān)于深化化肥流通體制改革的文件，化肥流通體制由直接管理轉(zhuǎn)變?yōu)殚g接管理；逐步減少直至取消國產(chǎn)化肥指令性生產(chǎn)計(jì)劃和統(tǒng)配收購計(jì)劃；擴(kuò)大流通組織，形成供銷社農(nóng)資系統(tǒng)為主渠道、農(nóng)業(yè)“三站”以及化肥生產(chǎn)企業(yè)為輔助渠道的“一主兩輔”流通體制，到“三條渠道”并行；同時(shí)打破進(jìn)口渠道的壟斷，增加進(jìn)口代理機(jī)構(gòu)；價(jià)格管理由政府定價(jià)改為制定中準(zhǔn)價(jià)格及浮動范圍，再到指導(dǎo)價(jià)基礎(chǔ)上的市場定價(jià)。

    （3）全面放開的市場經(jīng)濟(jì)階段（2006年后至今）

    2006年12月11日，我國履行入世承諾，化肥市場全面對外開放，允許國外的企業(yè)在中國從事化肥批發(fā)、零售和分銷業(yè)務(wù)。2009年8月24日，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步深化化肥流通體制改革的決定》，取消對化肥經(jīng)營企業(yè)所有制性質(zhì)的限制，允許具備條件的各種所有制及組織類型的企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社和個(gè)體工商戶等市場主體進(jìn)入化肥流通領(lǐng)域，參與經(jīng)營，公平競爭。

    2、農(nóng)藥

    （1）統(tǒng)購統(tǒng)銷階段（1988年前）

    該時(shí)期農(nóng)藥流通一直實(shí)行國家壟斷經(jīng)營管理，經(jīng)營方式為計(jì)劃調(diào)撥、統(tǒng)購統(tǒng)銷，經(jīng)營渠道僅限于供銷合作社系統(tǒng)農(nóng)資企業(yè)。

    （2）專營階段（1988年-1992年）

    1988年9月28日，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于化肥、農(nóng)藥、農(nóng)膜實(shí)行專營的決定》，委托中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料公司和各級供銷合作社的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料經(jīng)營單位對農(nóng)藥實(shí)行專營，其他部門、單位和個(gè)人一律不準(zhǔn)經(jīng)營農(nóng)藥。1989年12月28日，國務(wù)院又發(fā)布了《關(guān)于完善化肥、農(nóng)藥、農(nóng)膜專營辦法的通知》，進(jìn)一步完善農(nóng)藥專營管理，有效遏制了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料經(jīng)營多頭插手、倒買倒賣、價(jià)格失控等現(xiàn)象。

    （3）一主兩輔階段（1992年-1997年初）

    1992年10月25日，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)化肥、農(nóng)藥、農(nóng)膜經(jīng)營管理的通知》，進(jìn)一步改革農(nóng)藥專營體制，明確中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料公司和各級供銷社農(nóng)資經(jīng)營單位是農(nóng)資經(jīng)營主渠道的同時(shí)，也確立了農(nóng)業(yè)“三站”和農(nóng)藥生產(chǎn)廠商的輔助流通地位。

    （4）流通主體多元化階段（1997年-2001年）

    1997年5月8日，《中華人民共和國農(nóng)藥管理?xiàng)l例》頒布，這標(biāo)志著我國農(nóng)藥流通管理進(jìn)入多元化階段。在監(jiān)管主體上，《條例》規(guī)定省、自治區(qū)、直轄市人民政府農(nóng)業(yè)行政主管部門協(xié)助農(nóng)業(yè)部做好本行政區(qū)域內(nèi)的農(nóng)藥登記，并負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的農(nóng)藥監(jiān)管工作。在經(jīng)營上，規(guī)定供銷合作社的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料經(jīng)營單位、植物保護(hù)站、土壤肥料站、農(nóng)業(yè)、林業(yè)技術(shù)推廣機(jī)構(gòu)、森林病蟲害防治機(jī)構(gòu)、農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)以及國務(wù)院規(guī)定的其他經(jīng)營單位等七類主體可以經(jīng)營農(nóng)藥。

    （5）全面放開階段（2002年起至今）

    2001年12月11日，中國正式加入世界貿(mào)易組織，農(nóng)藥經(jīng)營渠道逐步全面放開。2002年3月11日，國家發(fā)展計(jì)劃委員會、國家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會、對外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作部聯(lián)合頒布了《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》。《目錄》鼓勵外商投資高效、低毒和低殘留的化學(xué)農(nóng)藥原藥新品種和生物農(nóng)藥開發(fā)與生產(chǎn)，并對外商投資農(nóng)藥批發(fā)和零售進(jìn)行了規(guī)定。至此，中國農(nóng)藥市場對外資全面放開。

    （三）農(nóng)資流通行業(yè)規(guī)模

    供銷合作社系統(tǒng)農(nóng)資企業(yè)是我國傳統(tǒng)的農(nóng)資流通主渠道，至今仍是農(nóng)資流通的主導(dǎo)力量。全國供銷合作社系統(tǒng)充分發(fā)揮供銷合作社獨(dú)特優(yōu)勢，在實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略中積極作為，緊抓中央部署全面深化改革重大機(jī)遇，圍繞中央關(guān)于充分發(fā)揮供銷合作社在農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)和農(nóng)村流通重要作用的要求，在成為農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)的骨干力量、農(nóng)村現(xiàn)代流通的主導(dǎo)力量。目前，基本形成了符合合作制理念和市場經(jīng)濟(jì)取向的供銷合作社新體制和新機(jī)制，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量持續(xù)提高，基層組織建設(shè)取得新進(jìn)展，網(wǎng)絡(luò)建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，城市供銷合作社輻射帶動功能日益增強(qiáng)，為農(nóng)服務(wù)成效突出，聯(lián)合社自身建設(shè)明顯加強(qiáng)。

    2018年全國供銷合作社系統(tǒng)全年實(shí)現(xiàn)銷售總額58,925.90億元，同比增長8.7%。其中，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料類銷售額9,191.9億元，增長4.1%；農(nóng)產(chǎn)品類銷售額21,054.1億元，增長14.3%；消費(fèi)品類零售額19,142.7億元，同比增長8.8%；再生資源類銷售額2,989.3億元，增長10.3%。

2012-2018年全國供銷合作社系統(tǒng)銷售規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2012-2018年全國供銷合作社系統(tǒng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料類銷售額

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    （四）我國農(nóng)資流通行業(yè)特點(diǎn)

    農(nóng)資產(chǎn)品是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和再生產(chǎn)的重要投入品，農(nóng)資產(chǎn)品市場特點(diǎn)受農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件、產(chǎn)品種植結(jié)構(gòu)、農(nóng)民消費(fèi)習(xí)慣等多方因素影響，呈現(xiàn)出分散性、季節(jié)性、地域性、滯后性、需求穩(wěn)定性等特點(diǎn)。

    （1）分散性

    目前我國實(shí)施的“家庭聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制”是典型的小戶農(nóng)業(yè)經(jīng)營模式。在該種模式下，各農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體分散決策、分散經(jīng)營，且戶均耕地面積有限、分割零散，難以形成規(guī)模種植。2016年，我國人均耕地面積僅為0.09公頃，而美國為0.47公頃，導(dǎo)致我國農(nóng)戶購買力普遍較弱且分散。而我國農(nóng)村分布廣，導(dǎo)致農(nóng)資消費(fèi)分布面廣、服務(wù)對象數(shù)量龐大。

    （2）季節(jié)性

    農(nóng)作物的生長規(guī)律使農(nóng)資消費(fèi)具有一定的季節(jié)性。以糧食作物為例，化肥銷售存在較明顯的淡旺季，大致為每年3月至10月為化肥產(chǎn)品的銷售旺季。由于我國國土緯度跨越幅度大，南北農(nóng)作物品種差異明顯，各個(gè)地區(qū)的銷售旺季存在一定的時(shí)間差異。在季節(jié)特征明顯的地區(qū)，產(chǎn)品銷售明顯分為春季銷售大旺季、夏季銷售小旺季、秋季銷售大旺季，時(shí)間分別是以2月下旬至4月中上旬、5月底至6月底、8月下旬至10月上旬。

    （3）地域性

    地域性是指由于不同地區(qū)農(nóng)作物種植結(jié)構(gòu)的差異，導(dǎo)致農(nóng)資消費(fèi)的種類和數(shù)量也不同。我國幅員遼闊，各地區(qū)氣候條件、土壤成分、地形特征存在明顯差異，農(nóng)作物適宜生長的環(huán)境不同。除了自然因素外，經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平對種植結(jié)構(gòu)也有很大的影響。如廣東、福建、海南等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的沿海地區(qū)果菜類作物種植面積大，內(nèi)陸地區(qū)的農(nóng)作物則以糧食作物為主。因此，農(nóng)作物種植種類結(jié)構(gòu)存在地域性差異。

    不同農(nóng)作物由于吸肥能力、生長環(huán)境及經(jīng)濟(jì)價(jià)值的差異，農(nóng)戶施用農(nóng)資的種類和數(shù)量也不同。如農(nóng)戶對葉菜類、茶葉等以葉片為收獲對象的農(nóng)作物施用較多的氮肥，而對塊根、塊莖等以根莖為收獲對象的農(nóng)作物則施用較多的鉀肥。另外，經(jīng)濟(jì)作物由于價(jià)值較高，農(nóng)戶則較多施用價(jià)格高、肥效快的高端化肥。如在廣東、福建等地的果農(nóng)及菜農(nóng)普遍施用進(jìn)口復(fù)合肥及專用水溶性肥料。

    （4）滯后性

    由于農(nóng)作物生長過程是不可逆的，化肥、農(nóng)藥的施用必須嚴(yán)格配合農(nóng)作物的生長周期和病蟲害的發(fā)生期，農(nóng)戶無法以小規(guī)模試驗(yàn)的方式?jīng)Q定農(nóng)資產(chǎn)品的采購。同時(shí)，由于使用低劣農(nóng)資產(chǎn)品會造成無可挽回的損失，農(nóng)民傾向于根據(jù)自己和周邊農(nóng)戶的經(jīng)驗(yàn)向熟悉的供應(yīng)商采購農(nóng)資產(chǎn)品。因此，相對于推廣投入，農(nóng)資產(chǎn)品的銷售存在較大程度的滯后性。新的農(nóng)資產(chǎn)品銷售往往要通過專業(yè)授課、田間試驗(yàn)、效果比對等形式的農(nóng)技服務(wù)開展。一般來說，一個(gè)新產(chǎn)品從推出到普遍應(yīng)用，至少需要2-3年的時(shí)間。滯后性一方面增大了新產(chǎn)品的推廣成本，另一方面也提高了其他企業(yè)的進(jìn)入壁壘。

    （五）我國農(nóng)資流通行業(yè)的發(fā)展趨勢

    1、流通環(huán)節(jié)減少，流通服務(wù)效率將進(jìn)一步提高

    長期以來，我國農(nóng)資流通行業(yè)一直實(shí)行“批發(fā)分銷”經(jīng)營模式，即中央或省級流通服務(wù)商從生產(chǎn)廠商大批量采購后，再逐級批發(fā)分銷給地市級經(jīng)銷商，地市級經(jīng)銷商再批發(fā)給縣級經(jīng)銷商，縣級經(jīng)銷商再批發(fā)給鄉(xiāng)鎮(zhèn)或村級終端零售網(wǎng)點(diǎn)，零售網(wǎng)點(diǎn)終實(shí)現(xiàn)對農(nóng)戶銷售。該等傳統(tǒng)經(jīng)營模式流通環(huán)節(jié)多、流通成本高，從而導(dǎo)致流通效率低下。

    行業(yè)領(lǐng)先的中央或省級流通服務(wù)商隨著自身綜合服務(wù)能力的不斷增強(qiáng)，為了有效降低流通成本，使農(nóng)技服務(wù)更加貼近終端農(nóng)戶，從而增強(qiáng)經(jīng)銷商及農(nóng)戶對流通服務(wù)品牌的粘性，正逐步將服務(wù)重心下移，與種植大戶、專業(yè)農(nóng)技服務(wù)站開展直接合作。同時(shí)，農(nóng)業(yè)集約化和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的發(fā)展趨勢也迫切要求流通服務(wù)商不斷提升直接面向終端客戶的服務(wù)能力，不斷提高流通服務(wù)效率。

    2、行業(yè)集中度提高，上下游企業(yè)互相滲透

    由于農(nóng)資專營制度放開后大量資本的涌入和長期同質(zhì)化、低水平的競爭，農(nóng)資流通市場呈現(xiàn)出“行業(yè)大、企業(yè)多、規(guī)模小、效益差”的局面，與市場需求還存在較大差距，行業(yè)整體競爭力不強(qiáng)。為整頓行業(yè)的無序狀態(tài)，構(gòu)建暢通高效、合理的農(nóng)資流通體系，商務(wù)部、國家發(fā)改委等部門聯(lián)合發(fā)文鼓勵現(xiàn)有品牌農(nóng)資經(jīng)營企業(yè)通過跨行業(yè)、跨地區(qū)、跨所有制的兼并、聯(lián)合等形式，進(jìn)行資產(chǎn)和業(yè)務(wù)重組，增強(qiáng)核心企業(yè)的活力，以培育大型農(nóng)資流通企業(yè)。農(nóng)資流通行業(yè)呈現(xiàn)出較為明顯的行業(yè)集中度提高的趨勢，部分領(lǐng)先企業(yè)在經(jīng)營規(guī)模擴(kuò)張的同時(shí)，大力開展跨地區(qū)并購重組，積極向產(chǎn)業(yè)鏈條上游或下游延伸，提升了抗風(fēng)險(xiǎn)能力和競爭優(yōu)勢。在產(chǎn)業(yè)鏈條布局上，供銷社系統(tǒng)企業(yè)利用其渠道優(yōu)勢，積極向上游擴(kuò)張。如輝隆股份于2012年出資設(shè)立年產(chǎn)40萬噸的復(fù)混肥料生產(chǎn)企業(yè)。

    另外，部分上游農(nóng)資生產(chǎn)企業(yè)也充分利用其資源、品牌、資金等優(yōu)勢不斷向農(nóng)資流通業(yè)務(wù)滲透。

    3、網(wǎng)絡(luò)扁平化，平臺信息化

    受農(nóng)資需求分散及農(nóng)資配送網(wǎng)絡(luò)建設(shè)成本的制約，目前我國的農(nóng)資流通行業(yè)主要采取“集中采購、逐級經(jīng)銷”的傳統(tǒng)經(jīng)營模式，即由一級經(jīng)銷商（國家級、省級農(nóng)資流通企業(yè)）集中采購，分區(qū)域向二級經(jīng)銷商（縣市區(qū)農(nóng)資流通企業(yè)）分銷，再由二級經(jīng)銷商向三級經(jīng)銷商分銷，最終由農(nóng)資服務(wù)站對接終端農(nóng)戶。傳統(tǒng)模式下流通環(huán)節(jié)多、成本高、效率低，且行業(yè)毛利大部分沉淀于終端流通環(huán)節(jié)，擠壓了上游農(nóng)資流通企業(yè)的利潤空間。因此，領(lǐng)先的農(nóng)資流通企業(yè)針對傳統(tǒng)模式的弊端，積極建設(shè)以配送中心為節(jié)點(diǎn)的扁平化分銷網(wǎng)絡(luò)，采取由一級經(jīng)銷商通過配送網(wǎng)絡(luò)直接對接農(nóng)資服務(wù)站、專業(yè)合作社和種植大戶，并通過實(shí)施農(nóng)技服務(wù)，不斷強(qiáng)化自身品牌在農(nóng)戶中的影響力。扁平化的網(wǎng)絡(luò)同時(shí)也促進(jìn)了核心節(jié)點(diǎn)（配送中心）管理幅度的擴(kuò)大，物流、資金流和信息流愈發(fā)集中，提升了流通效率，降低了流通成本。

    農(nóng)資產(chǎn)品品種多、消費(fèi)季節(jié)性強(qiáng)、需求分散，必須依靠強(qiáng)大的信息化系統(tǒng)才能有效實(shí)現(xiàn)農(nóng)資流通高效運(yùn)轉(zhuǎn)并降低運(yùn)營成本。信息化管理系統(tǒng)是現(xiàn)代物流配送的中樞神經(jīng)，通過計(jì)算機(jī)技術(shù)、通信技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等手段，可以大大加快配送信息的處理和傳遞速度，從而使配送效率和反應(yīng)能力得到大幅提高。

    4、產(chǎn)品銷售與農(nóng)技服務(wù)一體化

    由于土地分散、農(nóng)戶文化素質(zhì)不高，農(nóng)戶使用農(nóng)資不當(dāng)?shù)默F(xiàn)象嚴(yán)重，造成了農(nóng)產(chǎn)品安全事件頻發(fā)，環(huán)境污染嚴(yán)重的惡果，也增加了農(nóng)民的負(fù)擔(dān)。而測土配肥、統(tǒng)防統(tǒng)治等農(nóng)技服務(wù)的實(shí)施可以提高土地產(chǎn)出率和肥料、農(nóng)藥利用率，節(jié)約農(nóng)資成本。2012年中央一號文《關(guān)于加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新持續(xù)增強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品供給保障能力的若干意見》中提出“提升農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣能力，大力發(fā)展農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)。”。2013年中央一號文《關(guān)于加快發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)進(jìn)一步增強(qiáng)農(nóng)村發(fā)展活力的若干意見》中提出“深入實(shí)施測土配方施肥，加強(qiáng)重大病蟲害監(jiān)測預(yù)警與聯(lián)防聯(lián)控能力建設(shè)”。上述文件的實(shí)施強(qiáng)調(diào)了以測土配方施肥和病蟲害聯(lián)防聯(lián)控為代表的農(nóng)技服務(wù)推廣在現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的重要性。

    同時(shí)，隨著全社會環(huán)境保護(hù)和食品安全意識的不斷增強(qiáng)，化肥、農(nóng)藥使用對環(huán)境的負(fù)面影響日益引起人們的關(guān)注。加快推廣測土配方施肥技術(shù)及鼓勵使用高效、安全、經(jīng)濟(jì)、環(huán)境友好農(nóng)藥品種及生物農(nóng)藥，引導(dǎo)農(nóng)民科學(xué)施肥用藥，推廣病蟲草害生物防治技術(shù)，可以切實(shí)加強(qiáng)農(nóng)業(yè)資源保護(hù)，加強(qiáng)生態(tài)建設(shè)和環(huán)境保護(hù)，有效控制和治理農(nóng)業(yè)面源污染，提高農(nóng)村的可持續(xù)發(fā)展能力。

    （六）市場供求狀況及變動趨勢

    1、中國化肥供需情況

    （1）中國化肥供給情況

    ①化肥產(chǎn)量情況

    我國是農(nóng)業(yè)和化肥生產(chǎn)大國，化肥生產(chǎn)量居世界首位，其中約90%的化肥應(yīng)用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。2018年中國化肥行業(yè)產(chǎn)量達(dá)到5,424.40萬噸，同比下降7.93%。

2010-2018年中國化肥行業(yè)產(chǎn)量及增長率

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    ②化肥生產(chǎn)省市分布情況

    化肥生產(chǎn)依賴于煤炭、天然氣、磷礦、鉀鹽等礦產(chǎn)資源，我國的化肥生產(chǎn)主要分布在湖北、山東、貴州、青海、河南、四川、山西、新疆等礦產(chǎn)資源豐富的省份。其中氮肥的生產(chǎn)，以尿素為例，主要集中在山東、河南、新疆、四川、湖北、安徽和山西等地。磷肥的生產(chǎn)主要集中在湖北、貴州、云南及四川等地。2018年，我國化肥生產(chǎn)的省市分布圖如下所示：

2018年我國化肥生產(chǎn)省市分布情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    我國鉀資源分布不均，主要集中于青海及新疆南部，該地區(qū)開采難度較大、運(yùn)輸不便，導(dǎo)致我國沿海地區(qū)長期依靠進(jìn)口來滿足國內(nèi)的鉀肥需求。但是憑借青海、新疆等省區(qū)富集的鹽湖資源，通過加大項(xiàng)目投入和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，國內(nèi)已培育了青海鹽湖工業(yè)、國投新疆羅布泊鉀鹽、藏格鉀肥、青海中信國安科技等一大批大型骨干企業(yè)和企業(yè)集團(tuán)，形成了青海察爾汗和新疆羅布泊兩大鉀肥生產(chǎn)基地，且其產(chǎn)能已達(dá)到全國鉀肥產(chǎn)能的75%。近年來，我國鉀肥的對外依存度已經(jīng)逐漸下滑。

    ③化肥出口情況

    我國的氮肥和磷肥供給充足且產(chǎn)能過剩嚴(yán)重，2017年國家取消了尿素出口關(guān)稅，通過促進(jìn)出口緩解國內(nèi)的過剩產(chǎn)能。鉀肥在我國總體處于供不應(yīng)求狀態(tài)，屬于資源型肥料（如氯化鉀），從國家方面而言，一直以來對資源型鉀肥呈現(xiàn)了保護(hù)狀態(tài)，鉀肥的出口關(guān)稅一直處于較高水平。但從鉀肥中的硫酸鉀方面來看，其近幾年產(chǎn)能過剩嚴(yán)重，為促進(jìn)能源資源產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整，國家調(diào)整化肥出口關(guān)政策，2019年度鉀肥出口實(shí)行零關(guān)稅，2020年度繼續(xù)維持零關(guān)稅。以氮肥為例，近年來我國氮肥出口情況如下圖所示：

2010至2018年我國氮肥出口及其增長率情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    零關(guān)稅政策出臺后，我國氮肥出口量不升反降，主要系一方面我國氮肥產(chǎn)品出口價(jià)格優(yōu)勢不強(qiáng)；另一方面，2016年后我國供給側(cè)改革使國內(nèi)尿素進(jìn)一步去產(chǎn)能，2017-2018年間，國內(nèi)氮肥供需趨向平衡。未來，壓縮氮肥、磷肥產(chǎn)能，增鉀肥產(chǎn)能是我國化肥行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的一個(gè)重要方向。2015年7月工業(yè)和信息化部發(fā)布《工業(yè)和信息化部關(guān)于推進(jìn)化肥行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的指導(dǎo)意見》，意見指出只有通過轉(zhuǎn)型升級才能推動行業(yè)化解產(chǎn)能過剩、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、改善和優(yōu)化原料結(jié)構(gòu)、推動產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和質(zhì)量升級、提高創(chuàng)新能力、提升節(jié)能環(huán)保水平、提高核心競爭力，努力實(shí)現(xiàn)中國化肥行業(yè)“由大變強(qiáng)”。并提出了總量控制目標(biāo)：到2020年，氮肥產(chǎn)能6,060萬噸，產(chǎn)能利用率提升至80%；磷肥產(chǎn)能2,400萬噸，產(chǎn)能利用率提升至79%；鉀肥產(chǎn)能880萬噸，自給率提升至70%。

    由中國氮肥工業(yè)協(xié)會起草的《氮肥“十三五”發(fā)展指南》中，提出了“嚴(yán)格控制總量”的愿景，即到2020年，氮肥總產(chǎn)能控制在6,100萬噸，產(chǎn)能利用率提升至80%以上，產(chǎn)能過?；镜玫交狻?/p>

    （2）中國化肥需求情況

    ①化肥施用量情況

    化肥和糧食產(chǎn)量的高度相關(guān)性決定化肥需求增量?；首鳛榧Z食的“糧食”，是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的重要戰(zhàn)略資源，化肥施用量越多，糧食單位面積產(chǎn)量也越多，1978-2006年間化肥投入對糧食產(chǎn)量增長的彈性值為0.20，貢獻(xiàn)率達(dá)到56.81%10，是所有投入要素中貢獻(xiàn)最大的一項(xiàng)。我國化肥施用量由2010年的5,561.68萬噸增長至2015年逾6,000萬噸。

2010-2018年我國化肥施用量及其增長率情況

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    化肥對于糧食的增產(chǎn)有巨大的作用，然而，其弊端也在逐漸顯現(xiàn)。我國糧食作物的用肥量水平遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于發(fā)達(dá)國家，過度施肥、盲目施肥問題日益嚴(yán)重，造成了農(nóng)業(yè)面源污染，影響了農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全，增加了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本。且化肥對糧食增產(chǎn)的效果也在逐漸降低。2015年4月20日，農(nóng)業(yè)部下發(fā)了《＜到2020年化肥使用量零增長行動方案＞推進(jìn)落實(shí)方案》，方案提出到2020年化肥利用率達(dá)到40%，比2013年提高7個(gè)百分點(diǎn)，力爭實(shí)現(xiàn)農(nóng)作物化肥施用量零增長目標(biāo)。未來，將通過減少不合理施肥、推進(jìn)精準(zhǔn)施肥、調(diào)整施肥結(jié)構(gòu)、改進(jìn)施肥方式以及新型肥料替代化肥等方式來達(dá)成此目標(biāo)，這將對化肥的需求造成一定影響。2018年，我國化肥施用量為5,653.42萬噸。

    ②化肥施用量省市分布情況

    我國農(nóng)用化肥需求主要集中在主要農(nóng)作物生產(chǎn)大省，包括河南、山東、湖北、安徽、河北、江蘇、廣西、黑龍江、四川及廣東等省份，以2018年為例，上述省份化肥施用量占全國化肥施用量的58.24%。我國化肥施用量按省份分布的情況如下圖所示：

2018年我國農(nóng)用化肥施用量省市分布情況

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    2、中國農(nóng)藥供需情況

    （1）中國農(nóng)藥供給情況

    經(jīng)過多年的發(fā)展，我國已形成了包括科研開發(fā)、原藥生產(chǎn)、制劑加工、原材料及中間體配套的較為完整的農(nóng)藥工業(yè)體系，農(nóng)藥的生產(chǎn)能力與產(chǎn)量已處于世界前列，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提高，品種不斷增加，為農(nóng)業(yè)增產(chǎn)增收提供了強(qiáng)有力支持。根據(jù)防治對象，化學(xué)農(nóng)藥原藥可分為殺蟲劑、殺菌劑、殺螨劑、殺線蟲劑、殺鼠劑、除草劑、脫葉劑、植物生長調(diào)節(jié)劑等，其中殺蟲劑、殺菌劑及除草劑為主要品種。我國是世界上最大的農(nóng)藥生產(chǎn)國，2019年，我國化學(xué)原藥農(nóng)藥產(chǎn)量達(dá)到225.40萬噸。

2010-2019年我國化學(xué)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量情況

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    根據(jù)《農(nóng)藥工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》，到2020年，農(nóng)藥原藥企業(yè)數(shù)量減少30%，其中銷售額在50億元以上的農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)5個(gè)，銷售額在20億元以上的農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)有30個(gè)。國內(nèi)排名前20位的農(nóng)藥企業(yè)集團(tuán)的銷售額達(dá)到全國總銷售額的70%以上。國家通過科技扶持、技術(shù)改造、經(jīng)濟(jì)政策引導(dǎo)等措施，支持高效、安全、經(jīng)濟(jì)、環(huán)境友好的農(nóng)藥新產(chǎn)品發(fā)展，加快高污染、高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品的替代和淘汰，促進(jìn)品種結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。

    （2）中國農(nóng)藥需求情況

    近年來，我國農(nóng)藥銷量如下所示：

2010-2019年農(nóng)藥銷量情況

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    我國是目前農(nóng)藥施用量最多的國家，約占世界總消費(fèi)量的30%，年均農(nóng)藥施用量是世界平均水平的2.5倍。我國粗放型的農(nóng)藥施用現(xiàn)狀導(dǎo)致我國農(nóng)業(yè)面源污染問題日益嚴(yán)峻，研究表明，我國農(nóng)藥的利用率不到30%，其余70%都進(jìn)入環(huán)境。迫于農(nóng)藥施用現(xiàn)狀的壓力，農(nóng)業(yè)部在2015年2月下發(fā)了《到2020年農(nóng)藥使用量零增長行動方案》的通知，提出到2020年，主要農(nóng)作物農(nóng)藥利用率達(dá)到40%以上，比2013年提高5個(gè)百分點(diǎn)，力爭實(shí)現(xiàn)農(nóng)藥使用量零增長。未來將通過減少施藥次數(shù)、施藥劑量和農(nóng)藥流失來提高防治效果，農(nóng)藥的需求預(yù)計(jì)會因此受到一定影響。而高效、低毒、低殘留的高端農(nóng)藥需求將會得到增加。2019年我國水稻、玉米、小麥三大糧食作物化肥利用率為39.2%；農(nóng)藥利用率為39.8%。我國水稻、玉米、小麥三大糧食作物“化肥農(nóng)藥零增長”目標(biāo)提前實(shí)現(xiàn)。
（七）農(nóng)資流通行業(yè)的上下游狀況及對本行業(yè)發(fā)展的影響

農(nóng)資流通行業(yè)的上下游狀況

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    1、行業(yè)上游發(fā)展?fàn)顩r及對本行業(yè)的影響

    （1）隨著煤化、氣化一體及行業(yè)并購重組力度的加大，化肥行業(yè)集中度明顯提升，化肥生產(chǎn)廠商掌握了更強(qiáng)的議價(jià)權(quán)，在資源供應(yīng)、運(yùn)輸成本、電力價(jià)格、稅收政策等因素調(diào)整時(shí)，易將成本傳導(dǎo)至農(nóng)資流通行業(yè)。

    （2）農(nóng)藥和種子行業(yè)的跨國公司展開并購，提升了市場份額，對農(nóng)資流通行業(yè)的議價(jià)能力不斷提升。如美國最大的兩家化工公司：陶氏化學(xué)和杜邦于2015年12月正式宣布合并，合并后的公司被命名為陶氏杜邦公司。

    （3）農(nóng)資流通行業(yè)目前市場集中度不高，大部分流通企業(yè)規(guī)模較小，且缺乏聯(lián)合采購機(jī)制，尤其在面對國內(nèi)外知名品牌廠商時(shí)，議價(jià)能力偏弱。

    2、行業(yè)下游發(fā)展?fàn)顩r及對本行業(yè)的影響

    （1）下游農(nóng)業(yè)客戶的發(fā)展?fàn)顩r及對本行業(yè)的影響

    農(nóng)資產(chǎn)品貫穿農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的整個(gè)過程，是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本的重要組成部分。三類糧食（水稻、小麥及玉米）平均化肥、農(nóng)藥及種子合計(jì)投入費(fèi)用占農(nóng)資投入費(fèi)用（包括種子費(fèi)、化肥費(fèi)、農(nóng)藥費(fèi)、農(nóng)膜費(fèi)、機(jī)械作業(yè)費(fèi)及農(nóng)家肥費(fèi)）比例較高，且每畝投入金額穩(wěn)步上升。因此，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)情況對農(nóng)資流通行業(yè)發(fā)展起著舉足輕重的作用。
未來農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展趨勢是：首先，人口增長和經(jīng)濟(jì)水平的提升將帶動對農(nóng)產(chǎn)品的需求，必將帶動對農(nóng)資的需求；其次，食品安全將提升對高效低毒的優(yōu)質(zhì)農(nóng)資的需求和測土配肥、統(tǒng)防統(tǒng)治等專業(yè)化服務(wù)的需求；第三，2013年中央一號文件提出“創(chuàng)新農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營體制，穩(wěn)步提高農(nóng)民組織化程度，鼓勵和支持承包土地向?qū)I(yè)大戶、家庭農(nóng)場、農(nóng)民合作社流轉(zhuǎn)，發(fā)展多種形式的適度規(guī)模經(jīng)營。”未來，隨著土地流轉(zhuǎn)政策的進(jìn)一步落實(shí)，集約化、專業(yè)化、規(guī)?；男滦娃r(nóng)業(yè)經(jīng)營主體的出現(xiàn)將導(dǎo)致客戶需求流向擁有優(yōu)質(zhì)資源，品牌和服務(wù)領(lǐng)先的大型農(nóng)資流通企業(yè)，有助于提升流通行業(yè)的集中度。

    （2）與下游工業(yè)客戶的關(guān)系

    下游工業(yè)客戶包括復(fù)合肥、摻混肥及人造板材生產(chǎn)企業(yè)，其購入化肥后需進(jìn)一步加工制成復(fù)混肥、脲醛樹脂粘合劑12等工業(yè)產(chǎn)品。

    （八）影響行業(yè)發(fā)展的因素

    1、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素

    農(nóng)資流通行業(yè)是連接工業(yè)和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的重要紐帶，為農(nóng)業(yè)穩(wěn)產(chǎn)、農(nóng)民增收提供了重要的物質(zhì)保障。隨著我國農(nóng)資流通行業(yè)扶持政策的落實(shí)、糧食安全的趨于嚴(yán)峻、下游需求領(lǐng)域的擴(kuò)張以及惠農(nóng)政策力度的加大，未來行業(yè)市場空間將得到進(jìn)一步拓展，產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景也將更加廣闊。

    （1）國家政策的支持

    農(nóng)業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)，化肥等農(nóng)資作為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的基礎(chǔ)，受到淡儲貼息、農(nóng)資綜合補(bǔ)貼、新網(wǎng)工程、專項(xiàng)財(cái)政資金等國家政策的支持。近年來，國家多次出臺政策，提出要完善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料流通體系，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料現(xiàn)代物流設(shè)施建設(shè)，保障市場供應(yīng)積極培育大型流通企業(yè)，支持有實(shí)力的流通企業(yè)跨行業(yè)、跨地區(qū)兼并重組，實(shí)現(xiàn)做大做強(qiáng)，努力構(gòu)建暢通高效、誠信安全、布局合理、交易方式先進(jìn)的農(nóng)資流通體系。這對優(yōu)化資源配置、引導(dǎo)行業(yè)健康發(fā)展具有重大作用。在提高農(nóng)業(yè)智能化、信息化水平方面，國家也多次出臺政策，提出要鼓勵流通企業(yè)發(fā)展連鎖經(jīng)營和電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式，這對提高農(nóng)資流通效率、減少流通層級、擴(kuò)大農(nóng)資銷量有重大作用。

    （2）糧食安全形勢嚴(yán)峻，化肥需求有保障

    糧食安全一直是我國重點(diǎn)關(guān)注的問題。2018年，我國糧食產(chǎn)量達(dá)到65,789.22萬噸，比2017年減少371.50萬噸13。我國糧食剛性需求巨大且增長迅速，導(dǎo)致我國糧食供需關(guān)系仍處于緊平衡狀態(tài)。為確保糧食安全，2008年，《國家糧食安全中長期規(guī)劃綱要（2008-2020年）》確認(rèn)糧食自給率要穩(wěn)定在95%以上，而我國的糧食自給率尚未達(dá)到該水平。從未來發(fā)展趨勢看，受人口、耕地、水資源、氣候、能源、國際市場等因素變化影響，我國糧食安全將長期面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)?；首鳛榧Z食的“糧食”，對提高糧食單產(chǎn)及總產(chǎn)均有較大的貢獻(xiàn)度，對保障我國糧食安全具有重要的作用?；首鳛榛A(chǔ)肥料，存在剛性需求，在提高糧食產(chǎn)量方面仍將持續(xù)發(fā)揮作用，這對化肥的需求構(gòu)成了有力保障。

    （3）下游需求領(lǐng)域擴(kuò)大

    近年來，我國傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)發(fā)生了較大改變，果蔬等經(jīng)濟(jì)作物（包括蔬菜、油料、果園等）種植面積逐年擴(kuò)大，2011-2018年，我國農(nóng)作物總播種面積如下所示：

2011-2018年我國農(nóng)作物總播種面積情況

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    自2010年以來，我國主要經(jīng)濟(jì)作物種植面積呈上漲態(tài)勢，由于經(jīng)濟(jì)作物單位種植面積對化肥的需求量高于糧食作物，因此經(jīng)濟(jì)作物種植面積的增長將對化肥的消費(fèi)需求起到重要拉動作用。

2011-2018年我國蔬菜播種面積

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2011-2018年我國果園播種面積

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    此外，除傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)外，林業(yè)、牧業(yè)、副業(yè)及漁業(yè)等行業(yè)的發(fā)展也將成為對化肥需求的新增長點(diǎn)，尤其對中高端化肥的需求度將日益提高。

    （4）關(guān)稅政策的逐步放松

    為保障國內(nèi)農(nóng)資消費(fèi)旺季時(shí)化肥供應(yīng)，國家長期以來都對部分化肥品種實(shí)施進(jìn)口總量配額關(guān)稅政策及淡旺季出口差別關(guān)稅政策。2014年國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會出臺《2015年關(guān)稅實(shí)施方案》，明確指出對氮肥和磷肥取消出口淡旺季窗口期，全年實(shí)施統(tǒng)一的出口關(guān)稅稅率。2016年12月19日，國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會正式公布《2017年度關(guān)稅調(diào)整方案》，方案提出：除列名含鉀的肥料品種外，其他肥料出口關(guān)稅降為零。2019年，國家調(diào)整化肥出口關(guān)政策，2019年度鉀肥出口實(shí)行零關(guān)稅，2020年度繼續(xù)維持零關(guān)稅。國家對部分化肥品種關(guān)稅的逐步放松有利于促進(jìn)化肥的出口量，增加農(nóng)資流通企業(yè)的銷貨渠道及收入規(guī)模，同時(shí)化解國內(nèi)化肥行業(yè)產(chǎn)能過剩的現(xiàn)狀，有利于整個(gè)化肥行業(yè)健康持續(xù)的發(fā)展。

    （5）農(nóng)民收入逐年增加，高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)資產(chǎn)品市場前景可期

    2017年，全國居民人均可支配收入25,974元，比上年名義增長9.0%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長7.3%。其中，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入36,396元，增長8.3%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長6.5%；農(nóng)村居民人均可支配收入13,432元，增長8.6%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長7.3%。2018年，全國居民人均可支配收入28,228元，比上年名義增長8.7%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長6.5%。其中，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入39,251元，增長7.8%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長5.6%；農(nóng)村居民人均可支配收入14,617元，增長8.8%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長6.6%。

2013-2018年我國農(nóng)村居民人均可支配收入情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    （6）2020年前實(shí)現(xiàn)化肥和農(nóng)藥使用量零增長目標(biāo)

    我國化肥及農(nóng)藥施用量水平均大幅超過世界平均水平，過量施用及盲目施用問題嚴(yán)重，且利用率偏低，造成了農(nóng)業(yè)面源污染嚴(yán)重等問題。為了推進(jìn)耕地質(zhì)量的保護(hù)與提升，2015年國家提出了2020年前實(shí)現(xiàn)化肥和農(nóng)藥使用量零增長的目標(biāo)。未來將通過精準(zhǔn)施用以及其他肥料替代等方式，降低化肥及農(nóng)藥的施用量，提升施用效果。這將對化肥及農(nóng)藥的需求擴(kuò)大造成不利影響。流通領(lǐng)域的競爭將因此更加趨于激烈。但是從長期來看，此目標(biāo)的提出將使具備規(guī)模效應(yīng)、流通配送及農(nóng)技服務(wù)體系完善且發(fā)達(dá)的農(nóng)資公司受益，促進(jìn)整個(gè)農(nóng)資行業(yè)向著更加規(guī)?；?、集約化、規(guī)范化的方向健康發(fā)展。經(jīng)營規(guī)模小、經(jīng)營不規(guī)范的公司將逐漸被市場淘汰，而大公司則將掌握市場主動權(quán)。行業(yè)秩序?qū)⒅匦抡D，行業(yè)集中度有望大幅提升。

    2、影響行業(yè)發(fā)展的不利因素

    （1）企業(yè)規(guī)模小，融資能力弱

    市場化改革催生了多種形態(tài)的社會資本加速進(jìn)入農(nóng)資流通行業(yè)，企業(yè)數(shù)量迅速增加，形成一個(gè)龐大的農(nóng)資經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)。但是行業(yè)內(nèi)企業(yè)普遍存在規(guī)模偏小、抗風(fēng)險(xiǎn)能力差的狀況。同時(shí)，農(nóng)資流通行業(yè)是典型的資金密集型行業(yè)，資金占用量大。除了少數(shù)優(yōu)秀企業(yè)能夠憑借良好的信用條件獲得銀行融資，能基本滿足資金需求外，行業(yè)內(nèi)企業(yè)融資能力普遍較弱，制約了企業(yè)的發(fā)展。

    （2）優(yōu)惠政策逐步取消，流通成本上升

    近年來，國家對于化肥運(yùn)費(fèi)、電價(jià)、氣價(jià)、稅費(fèi)等方面的優(yōu)惠政策在逐步減輕優(yōu)惠力度，甚至取消優(yōu)惠。運(yùn)費(fèi)方面，自2015年2月1日起，農(nóng)用化肥運(yùn)費(fèi)由執(zhí)行2號運(yùn)價(jià)調(diào)整為執(zhí)行4號運(yùn)價(jià)，1千公里漲價(jià)25.2元；電價(jià)方面，自2015年4月20日起，全國各地啟動取消化肥生產(chǎn)優(yōu)惠電價(jià)的進(jìn)程，化肥生產(chǎn)電價(jià)優(yōu)惠幅度小的地方，直接取消優(yōu)惠；優(yōu)惠幅度大的地方分步取消，2016年4月20日起，全國不再保留化肥生產(chǎn)優(yōu)惠電價(jià)；用氣方面，自2015年4月1日起，化肥用氣不區(qū)分存量氣和增量氣，價(jià)格在現(xiàn)行存量氣價(jià)格基礎(chǔ)上適當(dāng)提高，提價(jià)幅度最高不超過每千立方米200元；稅費(fèi)方面，自2015年9月1日起，對納稅人銷售和進(jìn)口的化肥，統(tǒng)一按13%稅率征收增值稅，原有的增值稅免稅和先征后返政策相應(yīng)停止執(zhí)行。“運(yùn)、電、氣、稅”四個(gè)方面優(yōu)惠政策的取消將導(dǎo)致化肥生產(chǎn)流通成本的上升，在市場供需形成平衡后，會帶來化肥價(jià)格的上漲，影響農(nóng)民購買化肥的積極性，農(nóng)民會因?yàn)榻?jīng)濟(jì)性原因考慮減施化肥，調(diào)整施肥方式，這將對化肥的需求造成不利影響。但是從長遠(yuǎn)來看，國家對于化肥行業(yè)優(yōu)惠政策的退出有利于形成化肥行業(yè)的市場化，資源配置趨于合理。此外，取消優(yōu)惠將促進(jìn)引導(dǎo)施肥結(jié)構(gòu)調(diào)整，帶來有機(jī)肥及新型肥料等品種需求的增長。