2019年中國動(dòng)畫電影行業(yè)發(fā)展階段、票房分布及上映數(shù)量：平均單片票房提升，國產(chǎn)動(dòng)畫電影保持高產(chǎn)[圖]

    動(dòng)畫電影屬于動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)細(xì)分行業(yè)之一。根據(jù)國務(wù)院辦公廳2006年《關(guān)于推動(dòng)我國動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干意見》界定，動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)是以“創(chuàng)意”為核心，以動(dòng)畫、漫畫為表現(xiàn)形式，包含動(dòng)漫圖書、報(bào)刊、電影、電視、音像制品、舞臺(tái)劇和基于現(xiàn)代信息傳播技術(shù)手段的動(dòng)漫新品種等動(dòng)漫直接產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)、出版、播出、演出和銷售,以及生產(chǎn)和經(jīng)營與動(dòng)漫形象有關(guān)的服裝、玩具、電子游戲等衍生產(chǎn)品的生產(chǎn)和經(jīng)營的產(chǎn)業(yè)。動(dòng)畫電影是指以動(dòng)畫形式制作的電影，是與真人電影完全不同的電影呈現(xiàn)形式。動(dòng)畫是指采用逐幀拍攝對(duì)象并連續(xù)播放而形成運(yùn)動(dòng)的影像技術(shù)。動(dòng)畫電影為動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)下屬細(xì)分行業(yè)之一。

    一、動(dòng)畫電影行業(yè)發(fā)展階段

    中國動(dòng)畫電影截至2019年共經(jīng)歷5個(gè)階段：

    萌芽探索期（1922-1949）：萬氏兄弟于1926年制作了中國第一部動(dòng)畫短片《大鬧畫室》，晚于世界第一部動(dòng)畫電影誕生20年?！栋籽┕鳌返纳嫌硢l(fā)了萬氏兄弟結(jié)合中國傳統(tǒng)文化,1941年制作出長(zhǎng)篇作品《鐵扇公主》，在亞洲風(fēng)靡一時(shí)，實(shí)現(xiàn)了中國動(dòng)畫史上第一次海外文化輸出。

    發(fā)展與斷層期（1950-1980）：上海美術(shù)電影制片廠1957年成立后制作出《驕傲的將軍》、《豬八戒吃西瓜》、《小蝌蚪找媽媽》等多部?jī)?yōu)秀影片。1964年推出的120分鐘巨制《大鬧天宮》，是當(dāng)時(shí)中國動(dòng)畫的巔峰之作。中國動(dòng)畫電影民族風(fēng)格在這一階段逐漸形成“中國風(fēng)格”，享譽(yù)國際。1967-1977年，文革期間，中國動(dòng)畫電影也進(jìn)入了斷層期，直到1979年《阿凡提》問世。

    緩沖培育期（1995-2012）：《鐵壁阿童木》、《灌籃高手》等大量海外動(dòng)畫引進(jìn)占據(jù)了國內(nèi)市場(chǎng)，中國動(dòng)畫發(fā)展緩慢，淪為美日韓動(dòng)畫的外包基地。1990年代，第一部電腦三維特效技術(shù)繪制的動(dòng)畫影片《寶蓮燈》使用了電影式的拍攝方式。電影公司體制也發(fā)生了根本性的改變，電影公司不再下達(dá)生產(chǎn)拍攝指標(biāo)，將動(dòng)畫業(yè)推向市場(chǎng)。上海美術(shù)電影制片廠沒落，中央電視臺(tái)接管中國動(dòng)畫。1999年首播的《藍(lán)貓》系列將中國動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)鏈搭建出一個(gè)雛形，具有跨行業(yè)、部門、地域等特點(diǎn)。2000年初政策扶持國漫發(fā)展，十年孕育造就了首個(gè)知名原創(chuàng)IP喜洋洋與灰太狼以及國產(chǎn)動(dòng)畫電影過億票房。

    快速發(fā)展期（2013-至今）：移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)加速動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)傳播與生產(chǎn)，現(xiàn)象級(jí)國產(chǎn)動(dòng)畫電影出現(xiàn)。國產(chǎn)動(dòng)畫電影首次擺脫《喜羊羊》、《熊出沒》兩大低齡化IP的桎梏。2019年《哪吒之魔童降世》、2016年《大魚海棠》、2015年《西游記之大圣歸來》分別收獲50.11億元、5.65億元、9.56億元票房。

    二、動(dòng)畫電影行業(yè)票房分布

    受新冠疫情的影響，全國影院全面停業(yè)，至5月8日國務(wù)院下發(fā)通知，影院被允許進(jìn)行限制性的開放。而相比其他行業(yè)，影院的內(nèi)容供給和人群線下消費(fèi)的意愿恢復(fù)還需要一段時(shí)間，疫情影響的程度更大，持續(xù)時(shí)間更長(zhǎng)。根據(jù)4月29日，國家電影局召開電影系統(tǒng)應(yīng)對(duì)疫情工作視頻會(huì)議中指出，2020年全年票房損失將達(dá)到300億。

2020年季度票房預(yù)估（億元）

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    北美現(xiàn)代化影院和工業(yè)化內(nèi)容生產(chǎn)的時(shí)間比國內(nèi)早約40年，院線行業(yè)先后經(jīng)歷了成長(zhǎng)期、成熟期和衰退期。對(duì)比各項(xiàng)指標(biāo)發(fā)現(xiàn)，國內(nèi)院線行業(yè)或處于北美21世紀(jì)初“破產(chǎn)潮”的前夕，行業(yè)集中度提升或?qū)砼R。

中、美電影票房比較（億美元）

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中、美觀影人次比較（億人次）

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中、美電影票價(jià)比較（美元/張）

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    中國動(dòng)畫電影市場(chǎng)規(guī)模過去6年復(fù)合增速38.43%。2013年中國動(dòng)畫電影票房為16.4億元，整體規(guī)模較小，過去6年中，動(dòng)畫電影市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)迅速，2019年因國產(chǎn)爆款電影《哪吒》的出現(xiàn)，整體票房達(dá)115.4億元，同比增長(zhǎng)201.2%，6年復(fù)合增速38.4%。

中國動(dòng)畫電影市場(chǎng)規(guī)模

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中國動(dòng)畫電影票房增速

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    市場(chǎng)規(guī)模2014年超越日本，2019年接近美國。中國動(dòng)畫電影票房自2014年起持續(xù)領(lǐng)先日本動(dòng)畫電影票房。2013年中國動(dòng)畫電影票房為16.4億元僅為日本動(dòng)畫電影票房的54.2%。2014年中國動(dòng)畫電影票房即實(shí)現(xiàn)了對(duì)日本的超越，并逐年拉大與其差距。2013-2018年中國動(dòng)畫電影票房與美國市場(chǎng)仍然存在較大的差距。2019年由于《哪吒》的票房大賣，整體票房接近美國的水平。

中國與日本、美國動(dòng)畫電影票房對(duì)比

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國動(dòng)畫電影行業(yè)市場(chǎng)投資及發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2019年國產(chǎn)動(dòng)畫電影平均單片票房接近7000萬元/部（若不剔除《哪吒》的影響，此數(shù)據(jù)為2.3億/部），較2018年同比增長(zhǎng)46.3%。國產(chǎn)動(dòng)畫電影平均票房六年間提2.8倍；進(jìn)口動(dòng)畫電影平均票房則在2016年達(dá)到峰值后略有下降，2019年單部進(jìn)口動(dòng)畫電影平均票房為10500萬元。

平均單部電影票房對(duì)比（剔除《哪吒》）

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國產(chǎn)動(dòng)畫電影進(jìn)入TOP10數(shù)量

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    2019年《哪吒》帶領(lǐng)頭部動(dòng)畫電影首次強(qiáng)勢(shì)反超進(jìn)口動(dòng)畫電影前十名。2019年國產(chǎn)動(dòng)畫電影票房前十名累計(jì)票房為69.3億元，進(jìn)口動(dòng)畫電影票房前十名累計(jì)票房37.4億元。2019年，進(jìn)口動(dòng)畫電影CR10市場(chǎng)份額首次跌至29.7%；國產(chǎn)動(dòng)畫影片頭部集中度激增，CR10國產(chǎn)動(dòng)畫電影票房市場(chǎng)份額為55.5%，較2018年上升21.7%。

    剔除《哪吒》后，國產(chǎn)動(dòng)畫電影依然有巨大提升空間。除2019年以外，國產(chǎn)動(dòng)畫電影占據(jù)市場(chǎng)份額基本保持在25%-40%之間，而進(jìn)口動(dòng)畫電影市場(chǎng)份額軍保持在50%-70%之間。2015-2018年期間，頭部動(dòng)畫電影票房市場(chǎng)份額顯著低于進(jìn)口動(dòng)畫電影。《哪吒》作為歷史以來現(xiàn)象級(jí)的作品，不會(huì)每年都會(huì)產(chǎn)生，剔除哪吒前后國產(chǎn)動(dòng)畫電影的市場(chǎng)表現(xiàn)差距為我們展現(xiàn)出了其巨大的提升空間。

國產(chǎn)及進(jìn)口動(dòng)畫電影TOP10票房總額

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國產(chǎn)及進(jìn)口動(dòng)畫電影CR10的市場(chǎng)份額

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國產(chǎn)動(dòng)畫電影票房分布

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進(jìn)口動(dòng)畫電影票房分布

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    三、動(dòng)畫電影行業(yè)上映數(shù)量

    生產(chǎn)數(shù)量端，國產(chǎn)動(dòng)畫電影保持高產(chǎn)。中國動(dòng)畫電影年產(chǎn)量自2000年起加速上升，自2014年動(dòng)畫電影年達(dá)到40部，2015-2019年產(chǎn)量維持在50部水平。動(dòng)畫電影備案數(shù)量自2015年起至2018年，年均備案數(shù)量約160部，2019年備案數(shù)量達(dá)到144部。

2000-2019年國產(chǎn)動(dòng)畫電影年產(chǎn)量

數(shù)據(jù)來源：國家新聞出版廣電總局、智研咨詢整理

2015-2019年中國動(dòng)畫電影備案數(shù)量

數(shù)據(jù)來源：國家新聞出版廣電總局、智研咨詢整理

    上映數(shù)量端，國產(chǎn)動(dòng)畫與美國持平，進(jìn)口配比提升。2013年，國產(chǎn)動(dòng)畫電影上映數(shù)量為25部，2016年達(dá)到高峰49部，2017-2019年下降至約31部，上映數(shù)量與美國總體水平接近。同時(shí)，國內(nèi)對(duì)于進(jìn)口影片引進(jìn)力度正逐步增強(qiáng)，2019年進(jìn)口動(dòng)畫片上映數(shù)量42部達(dá)到歷史最高值。

中國內(nèi)地動(dòng)畫電影和美國動(dòng)畫電影上映數(shù)量

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

中國動(dòng)畫電影數(shù)量國產(chǎn)及進(jìn)口結(jié)構(gòu)

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