2019年中國(guó)客車用新的充氣橡膠輪胎行業(yè)出口量及結(jié)構(gòu)分析：預(yù)計(jì)總出口量將回到正常水平，對(duì)其他地區(qū)出口逐步替代美國(guó)[圖]

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)汽車輪胎行業(yè)市場(chǎng)深度分析及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2018年全球胎輪胎銷量為18.05億條，近五年銷量復(fù)合增速僅為2.3%，2019年全球胎輪胎銷量為17.54億條，較上年銷量有所下降，行業(yè)整體市場(chǎng)規(guī)模連續(xù)十年維持在千億美元級(jí)別之上。

2014-2019年全球輪胎行業(yè)銷量（億條）

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    歐美是我國(guó)輪胎出口最多的地區(qū)，因此歐美關(guān)于輪胎進(jìn)口的政策對(duì)我國(guó)輪胎行業(yè)影響很大：美國(guó)對(duì)中國(guó)卡客車胎雙反16年啟動(dòng)但一年后中國(guó)勝訴，18年11月重啟；乘用車胎和輕型卡車輪胎雙反自15年一直影響至今；歐盟2018年10月啟動(dòng)對(duì)半雙反，主要涉及卡客車輪胎；預(yù)計(jì)2020年“雙反”政策將繼續(xù)影響輪胎企業(yè)，抑制國(guó)內(nèi)輪胎出口

近年中國(guó)輪胎業(yè)遭受的貿(mào)易摩擦情況（美國(guó)、歐盟）

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    2016年1月，美國(guó)對(duì)中國(guó)卡客車輪胎發(fā)起“雙反”調(diào)查。2017年1月，美國(guó)商務(wù)部發(fā)布終裁稅率，2月16日公布了反補(bǔ)貼修正稅率，最終傾銷及補(bǔ)貼合并稅率為20.98%~63.34%，其中分別稅率和全國(guó)稅率為42.16%。2月22日ITC終裁結(jié)果認(rèn)定中國(guó)輸美卡客車輪胎未對(duì)美國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)構(gòu)成實(shí)質(zhì)性損害或損害威脅，推翻了之前商務(wù)部裁定的“雙反”稅率。2018年底重啟調(diào)查，2019年“雙反”最終還是落地。2018年11月26日美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)發(fā)布通告，在2017年終裁判定中國(guó)向美國(guó)出口的卡客車輪胎未構(gòu)成實(shí)質(zhì)性損害后，“雙反”調(diào)查的申請(qǐng)者在美國(guó)國(guó)際貿(mào)易法院（CIT）對(duì)委員會(huì)的裁決提出異議，CIT最終判定需要對(duì)中國(guó)出口卡客車輪胎對(duì)美國(guó)市場(chǎng)造成的價(jià)格影響以及補(bǔ)貼的目的進(jìn)行重新裁定。2019年2月12日，美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)發(fā)布終裁結(jié)果，認(rèn)定從中國(guó)進(jìn)口的卡客車輪胎存在傾銷和補(bǔ)貼行為。

2016-2017年美對(duì)華卡客車輪胎（TBR）“雙反”始末

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    2014年7月，國(guó)內(nèi)小客車用輪胎公布“雙反”初裁結(jié)果后，對(duì)美的單月出口量從2014年7月峰值6.70萬(wàn)噸下滑至2015年2月底部1.42萬(wàn)噸。2016年3月，國(guó)內(nèi)卡客車用輪胎公布“雙反”初裁結(jié)果后，對(duì)美的單月出口量從2016年3月高點(diǎn)7.02萬(wàn)噸下滑至2016年9月2.01萬(wàn)噸。2018年11月重啟卡客車用輪胎“雙反”調(diào)查后，出口量從頂點(diǎn)7.99萬(wàn)噸快速下滑。

    2015年6月國(guó)內(nèi)小客車用輪胎公布終裁結(jié)果后，國(guó)內(nèi)向美國(guó)的單月出口量迅速?gòu)?015年6月的4.89萬(wàn)噸下滑至2015年8月的1.98萬(wàn)噸，之后單月出口量進(jìn)入下行通道。2019年全年平均國(guó)內(nèi)向美國(guó)單月出口的小客車用輪胎僅為0.45萬(wàn)噸，為“雙反”調(diào)查前年均出口量的不足10%。

    初裁結(jié)果或終裁結(jié)果公布前通常會(huì)出現(xiàn)“搶出口”現(xiàn)象。每個(gè)裁定結(jié)果公布之前，向美國(guó)的單月出口量通常會(huì)出現(xiàn)快速增長(zhǎng)，即“搶出口”。初裁調(diào)查宣布至初裁結(jié)果公布之間時(shí)間間隔較短，通常為1個(gè)月左右，2014年7月在小客車用輪胎“雙反”調(diào)查結(jié)果公布當(dāng)月，國(guó)內(nèi)向美出口小客車用輪胎數(shù)量同比+32%，環(huán)比+32%。終裁結(jié)果公布前“搶出口”的時(shí)間區(qū)間較長(zhǎng)，通常會(huì)表現(xiàn)為連續(xù)一個(gè)季度的出口量增加，至終裁結(jié)果公布當(dāng)月達(dá)到出口頂峰。

中國(guó)機(jī)動(dòng)小客車用新的充氣橡膠輪胎出口量受“雙反”影響

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中國(guó)客車或貨運(yùn)機(jī)動(dòng)車輛用新的充氣橡膠輪胎出口量受“雙反”影響

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    短期看，對(duì)美出口的斷崖式下跌拖累整體出口量。以我國(guó)機(jī)動(dòng)小客車用輪胎的出口變化情況為例，在初裁結(jié)果以及終裁結(jié)果公布后，由于對(duì)美出口量的快速下跌，使得中國(guó)對(duì)外的整體出口量也出現(xiàn)明顯的下滑。其中初裁結(jié)果公布后，單月總出口量從2014年7月的19.59萬(wàn)噸下滑至2015年2月的10.91萬(wàn)噸；終裁結(jié)果公布后，單月總出口量從2015年6月的17.92萬(wàn)噸下滑至2015年11月的11.42萬(wàn)噸。

    長(zhǎng)期看，預(yù)計(jì)總出口量能夠回到正常水平，對(duì)其他地區(qū)出口逐步替代美國(guó)。通過(guò)中國(guó)輪胎的出口變化可以看出，雖然短期內(nèi)“雙反”制裁會(huì)影響總出口量，但隨著終裁結(jié)果公布，總出口量開(kāi)始向正常水平逐步恢復(fù)，與對(duì)美出口量的變動(dòng)相關(guān)性趨弱。從出口占比來(lái)看，隨著其他國(guó)家/地區(qū)的出口占比快速提升，原先美國(guó)出口減少所帶來(lái)的出口需求缺口逐漸被其他國(guó)家所填補(bǔ)。

國(guó)內(nèi)機(jī)動(dòng)小客車用新的充氣橡膠輪胎出口結(jié)構(gòu)-按地區(qū)（萬(wàn)噸）

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國(guó)內(nèi)客車或貨運(yùn)機(jī)動(dòng)車輛用新的充氣橡膠輪胎出口結(jié)構(gòu)-按地區(qū)（萬(wàn)噸）

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    目前國(guó)內(nèi)有多家輪胎企業(yè)在泰國(guó)、越南等地?fù)碛泄S，包含半鋼胎、全鋼胎等產(chǎn)能。其中A股上市公司中，玲瓏輪胎在泰國(guó)擁有半鋼胎產(chǎn)能1500萬(wàn)條，占半鋼胎總產(chǎn)能的20%；賽輪輪胎在越南擁有半鋼胎產(chǎn)能1000萬(wàn)條，占半鋼胎總產(chǎn)能的25%；H股上市公司中，浦林成山在泰國(guó)在建半鋼胎產(chǎn)能400萬(wàn)條，建成后占比32%。若此次“雙反”調(diào)查成立，判斷短期內(nèi)海外工廠的銷售及盈利能力將受到?jīng)_擊。

國(guó)內(nèi)在“雙反”調(diào)查地區(qū)有產(chǎn)能布局的企業(yè)明細(xì)

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    2019年環(huán)保督察加劇，多地輪胎企業(yè)被關(guān)停，導(dǎo)致輪胎產(chǎn)能減少；自2018年至2019年5月，中國(guó)輪胎行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能約3900萬(wàn)條；2019年，“3·21”江蘇鹽城響水化工園爆炸等安全事敀進(jìn)一步刺激了化工行業(yè)安全整治。響水事件后，全國(guó)掀起一輪新的安全隱患排查，2019年4月-5月，各地市紛紛公示一批擬關(guān)停化工企業(yè)名單，之后又逐步關(guān)停多家輪胎企業(yè)。

2018-2019年輪胎行業(yè)關(guān)停企業(yè)（不完全）統(tǒng)計(jì)

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