2019年中國(guó)商旅行業(yè)市場(chǎng)支出及各行業(yè)占比：隨著疫情不斷被控制，商務(wù)旅行市場(chǎng)有望呈V型反彈復(fù)蘇[圖]

    2019年全球旅游總收入為5.8萬億美元，相當(dāng)于全球GDP的6.7%。中國(guó)旅游投資規(guī)模穩(wěn)居世界第二，2019年中國(guó)國(guó)內(nèi)旅游人數(shù)60.06億人次，比上年同期增長(zhǎng)8.4%；入出境旅游總?cè)藬?shù)3.0億人次，同比增長(zhǎng)3.1%。雖然2020年開年旅游及酒店業(yè)就遭遇了巨大創(chuàng)傷，但內(nèi)需的恢復(fù)和政策的刺激，仍可以有所期待。作為旅游市場(chǎng)的重要組成部分，2019年全球商務(wù)旅行市場(chǎng)未能突破自2015年以來低于6%增長(zhǎng)率的不確定性時(shí)代。2019年全球商旅支出僅增長(zhǎng)3.1％，這是經(jīng)濟(jì)危機(jī)以來的最低增長(zhǎng)率。2020年受新冠肺炎疫情影響，全球商務(wù)旅行市場(chǎng)更加迷霧重重。但這一影響是暫時(shí)的，企業(yè)差旅剛需仍然存在，商旅出行市場(chǎng)會(huì)隨著疫情的不斷控制而逐步恢復(fù)并升溫。

    2019年國(guó)內(nèi)旅游市場(chǎng)和出境旅游市場(chǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng)，入境旅游市場(chǎng)基礎(chǔ)更加穩(wěn)固。全年，入出境旅游總?cè)藬?shù)3.0億人次，同比增長(zhǎng)3.1%。但新冠疫情對(duì)出入境旅游及差旅的影響將是巨大的，隨著疫情的控制，可能首先從亞太地區(qū)延展復(fù)蘇。

出境游市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大，因私出游占比提高

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)商旅行業(yè)市場(chǎng)營(yíng)銷戰(zhàn)略及發(fā)展策略分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2019年受全球不確定性因素影響，全球商旅支出1.45萬億美元，增長(zhǎng)率降至3.1%。長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，此次疫情可能會(huì)推動(dòng)商旅行業(yè)的正向發(fā)展，全行業(yè)可以利用這次緩沖期對(duì)服務(wù)和技術(shù)等進(jìn)行升級(jí)。作為全球最大的商務(wù)旅行市場(chǎng)，中國(guó)企業(yè)有序推進(jìn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，差旅需求也逐步復(fù)蘇回暖。從全球來看，隨著疫情不斷被控制，商務(wù)旅行市場(chǎng)有望呈V型反彈復(fù)蘇。

2014-2019年全球差旅支出（萬億美元）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    亞太商旅支出繼續(xù)領(lǐng)跑全球，占全部差旅支出的44%。自2000年以來，復(fù)合平均增長(zhǎng)率為7.6％，增幅超過三倍。另外，除拉美市場(chǎng)外，其他區(qū)域市場(chǎng)差旅支出也均有增長(zhǎng)。在全球TOP15商旅市場(chǎng)中，除巴西以外，2019年增長(zhǎng)率普遍同比有所下降。下降幅度較大的國(guó)家集中在歐洲的德國(guó)、意大利、西班牙、荷蘭，2020年歐洲受疫情沖擊，增速再次放緩幾乎可以預(yù)見。盡管中國(guó)商旅支出增速放緩，但中國(guó)仍然是世界上最大的商務(wù)旅行市場(chǎng)。

2018全球區(qū)域差旅支出占比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

商務(wù)旅行總消費(fèi)（BTS）：TOP15國(guó)家

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    亞太商旅市場(chǎng)主要集中于中國(guó)、日本、印度、韓國(guó)四個(gè)國(guó)家，2018年上述四國(guó)合計(jì)占整個(gè)亞太商旅市場(chǎng)的85%，中國(guó)市場(chǎng)占地區(qū)支出的61％左右。日本等傳統(tǒng)商旅支出大國(guó)增速呈現(xiàn)衰退現(xiàn)象，印度、印度尼西亞等發(fā)展中國(guó)家預(yù)計(jì)未來5年內(nèi)復(fù)合增長(zhǎng)率呈現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。預(yù)測(cè)印度將會(huì)在未來10年內(nèi)超過日本，成為亞太地區(qū)第二大商旅支出大國(guó)。

亞太地區(qū)商旅市場(chǎng)預(yù)測(cè)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2013-2018年，中國(guó)差旅支出平均增長(zhǎng)11%。2018年中國(guó)商旅支出達(dá)到3783億美元，2019年為4007億美元。全球貿(mào)易影響商業(yè)信心，2019年中國(guó)差旅支出增速降至歷史最低水平5.9%。預(yù)測(cè)2020年增速將微升至6.2%。但目前由于新冠疫情影響，商務(wù)旅行計(jì)劃出現(xiàn)短期“冷凍”狀態(tài)。雖然國(guó)內(nèi)疫情得到有效控制，差旅逐漸復(fù)蘇，但海外疫情爆發(fā)可能導(dǎo)致中國(guó)商旅支出境內(nèi)和境外出現(xiàn)分化。2020年差旅支出可能降至此前預(yù)估值的60%，首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，回退到2014年的水平。

2013-2023年中國(guó)商旅支出（億美元）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    國(guó)有企業(yè)及中外合資企業(yè)的差旅支出占總支出比例大多為0-5%；民營(yíng)企業(yè)、外商獨(dú)資企業(yè)的差旅支出占比多數(shù)為5%-10%。超過7成的中小企業(yè)差旅支出占比在10%以內(nèi)。相對(duì)而言大型企業(yè)差旅支出占總支出10%以上的比例更高，達(dá)38.6%。在差旅支出占比大于10%的行業(yè)中，金融和保險(xiǎn)行業(yè)領(lǐng)先，對(duì)于差旅成本的管控更加需要被重視。

差旅支出在企業(yè)總支出的占比（%）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

差旅支出在各企業(yè)總支出的占比（%）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

各行業(yè)差旅支出占總支出（%）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    從行業(yè)來看，教育行業(yè)以參加培訓(xùn)/考察學(xué)習(xí)為主要出差目的；參加會(huì)展/展覽為主要目的企業(yè)中批發(fā)零售業(yè)居多；公用事業(yè)（水利環(huán)境公用設(shè)施等）出差目的多為參加行業(yè)會(huì)議；房地產(chǎn)行業(yè)在團(tuán)隊(duì)建設(shè)方面占比較高，農(nóng)林牧漁業(yè)更重視獎(jiǎng)勵(lì)旅游。

中國(guó)商旅企業(yè)客戶行業(yè)分布

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

培訓(xùn)/考察學(xué)習(xí)、參加行業(yè)/專業(yè)研討會(huì)和銷售為三大出差目的

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    隨著境內(nèi)疫情形勢(shì)的持續(xù)向好，各行各業(yè)的商旅活動(dòng)也在逐步恢復(fù)，差旅出行人數(shù)逐漸上漲。其中3月份較2月份上升幅度較大的行業(yè)分別為：醫(yī)藥生物制品、木材家具、金融業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、水利環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)等十類行業(yè)，這些行業(yè)3月的出行人數(shù)較上月漲幅均在一倍以上；而漲幅排在前三的醫(yī)藥生物制品、木材家具、金融業(yè)的漲幅超過了兩倍之多。

2020年2-3月商旅出行人數(shù)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2020年3月出行人數(shù)較2月環(huán)比增幅TOP10行業(yè)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理