2019年中國(guó)精細(xì)化工行業(yè)概述及影響行業(yè)發(fā)展的主要因素分析[圖]

    一、精細(xì)化工行業(yè)發(fā)展概況

    精細(xì)化學(xué)工業(yè)是生產(chǎn)精細(xì)化學(xué)品工業(yè)的通稱，簡(jiǎn)稱“精細(xì)化工”，其產(chǎn)品又稱為精細(xì)化學(xué)品或?qū)Ｓ没瘜W(xué)品。相對(duì)于總量千萬噸級(jí)的大宗化學(xué)品生產(chǎn)規(guī)模，精細(xì)化工行業(yè)主要生產(chǎn)精細(xì)化學(xué)品，即在基礎(chǔ)化學(xué)品的基礎(chǔ)上進(jìn)行深加工而制取的具有特定功能、特定用途的系列化工產(chǎn)品，如有機(jī)胺類、醇類、酚酮類、增塑劑、中間體、穩(wěn)定劑等，應(yīng)用于醫(yī)藥、農(nóng)藥、染料、電子材料等。精細(xì)化工所生產(chǎn)出來的產(chǎn)品精細(xì)度更高，針對(duì)性更強(qiáng)，科技含量更大，附加值更高，更注重對(duì)技術(shù)的更新。截至目前，全球精細(xì)化學(xué)品品種已超過10萬種。精細(xì)化工品生產(chǎn)規(guī)模普遍較小，而有各自的應(yīng)用領(lǐng)域。這使得企業(yè)較難利用短期景氣周期實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的迅速放大，單個(gè)品種的研發(fā)費(fèi)用也可能較高。但另一方面，精細(xì)化工品的研發(fā)難度能幫助企業(yè)構(gòu)筑競(jìng)爭(zhēng)壁壘，維持價(jià)格和毛利率的相對(duì)穩(wěn)定。同時(shí)，特定產(chǎn)品領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)精細(xì)化工企業(yè)，也能通過相近工藝的不同產(chǎn)品來實(shí)現(xiàn)低研發(fā)費(fèi)用的產(chǎn)品線拓展，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期的持續(xù)穩(wěn)定的增長(zhǎng)。

精細(xì)化工行業(yè)特點(diǎn)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)精細(xì)化工行業(yè)投資潛力分析及市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：我國(guó)十分重視精細(xì)化工的發(fā)展，把精細(xì)化工、特別是新領(lǐng)域精細(xì)化工作為化學(xué)工業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略重點(diǎn)之一，列入多項(xiàng)國(guó)家計(jì)劃中，從政策和資金上予以重點(diǎn)支持。隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展、全球化專業(yè)分工以及我國(guó)供給側(cè)改革等因素影響，我國(guó)精細(xì)化工繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)，我國(guó)已逐漸成為世界上重要的精細(xì)化工原料及中間體的加工地與出口地，但在高端化工類產(chǎn)品領(lǐng)域與發(fā)達(dá)國(guó)家相比還有較大差距，部分高科技產(chǎn)品進(jìn)口依存度較高。另一方面,我國(guó)總體精細(xì)化率相對(duì)較低，雖然目前我國(guó)總體精細(xì)化率已提升至45%左右，但與北美、西歐和日本等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的平均精細(xì)化率60-70%相比，我國(guó)精細(xì)化率的提升仍有很大的空間。中國(guó)化工協(xié)會(huì)2019年3月發(fā)布的《2017-2025年精細(xì)化工行業(yè)發(fā)展的設(shè)想與對(duì)策》提出，我國(guó)精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)2021年總產(chǎn)值突破5萬億元，年均增長(zhǎng)率超過15%，精細(xì)化率超過50%。由于精細(xì)化工行業(yè)在化工行業(yè)，乃至整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的重要地位，未來我國(guó)將持續(xù)把提升精細(xì)化工行業(yè)科技水平、提高精細(xì)化率作為國(guó)家戰(zhàn)略發(fā)展的方向之一。

我國(guó)與國(guó)外精細(xì)化率對(duì)比

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    二、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素

    1、有利因素

    （1）國(guó)際精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的契機(jī)

    隨著世界工業(yè)分工的不斷細(xì)化，精細(xì)化工行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈也隨之出現(xiàn)了階段性分工。精細(xì)化工行業(yè)技術(shù)煩雜、環(huán)節(jié)冗長(zhǎng)、更新速度快，即使國(guó)際大型化工企業(yè)也無法全部掌握研發(fā)以及生產(chǎn)的所有技術(shù)及環(huán)節(jié)。國(guó)家大型化工企業(yè)紛紛將產(chǎn)品戰(zhàn)略的重點(diǎn)集中于最終產(chǎn)品的研究以及市場(chǎng)開拓上，而將生產(chǎn)階段中的一個(gè)或幾個(gè)環(huán)節(jié)委托給更先進(jìn)、更具比較優(yōu)勢(shì)的精細(xì)化工中間產(chǎn)品企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)。國(guó)際精細(xì)化工的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，為我國(guó)精細(xì)化工中間產(chǎn)品行業(yè)的發(fā)展帶來了巨大的契機(jī)。

    （2）國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持

    我國(guó)產(chǎn)業(yè)政策支持精細(xì)化工行業(yè)的長(zhǎng)期健康發(fā)展，國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》將染料及染料中間體清潔生產(chǎn)列為國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的技術(shù)。同時(shí)該文件還提出將“高效、安全、環(huán)境友好的農(nóng)藥新品種、新劑型、專用中間體、助劑的開發(fā)與生產(chǎn)，定向合成法手性和立體結(jié)構(gòu)農(nóng)藥生產(chǎn)，生物農(nóng)藥新產(chǎn)品、新技術(shù)的開發(fā)與生產(chǎn)”被納入鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)。

    《石化和化學(xué)工業(yè)十三五發(fā)展規(guī)劃》中指出，“加強(qiáng)染料及其中間體的清潔生產(chǎn)工藝和先進(jìn)適用的“三廢”治理技術(shù)的研發(fā)和推廣應(yīng)用，改進(jìn)染料應(yīng)用技術(shù)和配套助劑，提升染料行業(yè)的服務(wù)增值水平。加快具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的農(nóng)藥新品種創(chuàng)制和產(chǎn)業(yè)化。開拓衛(wèi)生用農(nóng)藥等非農(nóng)用農(nóng)藥市場(chǎng)；推進(jìn)農(nóng)藥企業(yè)兼并重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度。”

    （3）環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)日趨嚴(yán)格，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)

    良好的生態(tài)環(huán)境是國(guó)民經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的前提條件之一，近年來國(guó)家在環(huán)境保護(hù)方面提出了更高的要求，環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)也日趨嚴(yán)格。精細(xì)化工生產(chǎn)過程產(chǎn)生的污水、廢氣和固體廢物對(duì)生態(tài)環(huán)境會(huì)造成一定程度的影響，因此，精細(xì)化工企業(yè)必須重視環(huán)保，對(duì)現(xiàn)有污染進(jìn)行有效治理，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家相關(guān)排放標(biāo)準(zhǔn)。環(huán)保要求的提高，有利于化工行業(yè)加強(qiáng)對(duì)環(huán)境友好型產(chǎn)品的研發(fā)力度，增強(qiáng)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，淘汰技術(shù)落后企業(yè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，從而使行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更加有序。

    2、不利因素

    （1）生產(chǎn)規(guī)模小而分散，資本實(shí)力相對(duì)不足

    近年來，在激烈的全球化競(jìng)爭(zhēng)下，對(duì)密集資本和復(fù)雜技術(shù)的要求日益強(qiáng)烈，促使世界大型化工公司紛紛通過兼并、合作、收購(gòu)等手段調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。我國(guó)的大部分小型企業(yè)只能提供一種或幾種精細(xì)化工產(chǎn)品，產(chǎn)品缺乏系列化和精細(xì)化，無法滿足客戶的差異化需求；同時(shí)技術(shù)含量低的部分中間產(chǎn)品產(chǎn)能過剩，低端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)趨于激烈，而相比之下，技術(shù)含量高的精細(xì)化工中間產(chǎn)品市場(chǎng)總量相對(duì)不足，造成整個(gè)精細(xì)化工行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理。

    （2）科研創(chuàng)新能力較弱，創(chuàng)制型企業(yè)數(shù)量和擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的品種較少

    下游產(chǎn)業(yè)更新?lián)Q代快，這就要求供應(yīng)商不斷開發(fā)與之配套的新中間產(chǎn)品，無疑增加了對(duì)研發(fā)水平的要求，而國(guó)內(nèi)科研創(chuàng)新能力普遍較弱，真正意義上的創(chuàng)制型企業(yè)少之又少。另外，國(guó)外精細(xì)化工大公司注重新產(chǎn)品研發(fā)，往往對(duì)組合化合物進(jìn)行專利申請(qǐng)，從而達(dá)到對(duì)化學(xué)物質(zhì)本身排他性保護(hù)，因而，國(guó)內(nèi)精細(xì)化工企業(yè)在專利及自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)產(chǎn)品的研發(fā)上與國(guó)外同行業(yè)相比仍有較大差距。