2020年中國(guó)企業(yè)采購(gòu)電商市場(chǎng)規(guī)模及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析：預(yù)計(jì)2021年市場(chǎng)交易規(guī)模超過(guò)萬(wàn)億，未來(lái)發(fā)展?jié)摿薮骩圖]

    一、空間巨大

    2018年中國(guó)B2B電子商務(wù)交易規(guī)模達(dá)19.5萬(wàn)億，仍是藍(lán)海市場(chǎng)

    中國(guó)電子商務(wù)交易規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，穩(wěn)居全球網(wǎng)絡(luò)零售市場(chǎng)首位，跨境電子商務(wù)再上新臺(tái)階。2019年全國(guó)電子商務(wù)交易額為34.81萬(wàn)億元，比上年增長(zhǎng)6.7%。其中商品、服務(wù)類(lèi)電商交易額33.76萬(wàn)億元，增長(zhǎng)6.6%；合約類(lèi)電商交易額1.05萬(wàn)億元，增長(zhǎng)10.1%。

2012-2019年中國(guó)電子商務(wù)交易總額

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    當(dāng)前，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)已轉(zhuǎn)入下半場(chǎng)，企業(yè)的供給端革命剛剛開(kāi)始，中小企業(yè)對(duì)效率的提升、服務(wù)的升級(jí)等方方面面的需求正孕育著TOB市場(chǎng)的巨大藍(lán)海。

2013-2018年中國(guó)B2B電子商務(wù)交易規(guī)模及線(xiàn)上滲透率

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    二、中國(guó)企業(yè)采購(gòu)電商核心競(jìng)爭(zhēng)要素

    電商化采購(gòu)助力企業(yè)采購(gòu)提效降本，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)采購(gòu)

    電商化采購(gòu)使得企業(yè)采購(gòu)?fù)该骰?，?shí)現(xiàn)陽(yáng)光采購(gòu)，有效降低企業(yè)采購(gòu)成本，同時(shí)隨著大數(shù)據(jù)與云計(jì)算等數(shù)字化技術(shù)不斷應(yīng)用，企業(yè)采購(gòu)流程得到簡(jiǎn)化，采購(gòu)效率大幅提升，助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)更快捷的可持續(xù)采購(gòu)。從采購(gòu)需求來(lái)看，企業(yè)采購(gòu)重點(diǎn)關(guān)注采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量、品類(lèi)豐富性、物流配送、采購(gòu)便利性、采購(gòu)平臺(tái)服務(wù)等因素；從供給端來(lái)看，電商化采購(gòu)平臺(tái)應(yīng)從品控優(yōu)勢(shì)、快速響應(yīng)客戶(hù)需求的供應(yīng)鏈能力、品類(lèi)齊全程度、培養(yǎng)客戶(hù)粘性上重點(diǎn)發(fā)力形成平臺(tái)的競(jìng)爭(zhēng)壁壘，從而滿(mǎn)足企業(yè)便捷的一站式采購(gòu)需求，持續(xù)服務(wù)好企業(yè)客戶(hù)。

    1.中國(guó)企業(yè)采購(gòu)電商市場(chǎng)規(guī)模

    智研咨詢(xún)發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)企業(yè)采購(gòu)電商產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：中國(guó)企業(yè)采購(gòu)電商市場(chǎng)發(fā)展迅速，2018年中國(guó)企業(yè)采購(gòu)電商市場(chǎng)交易規(guī)模超6000億元?，F(xiàn)階段，中國(guó)企業(yè)采購(gòu)電商市場(chǎng)進(jìn)入紅利發(fā)展期，電商行業(yè)對(duì)B端企業(yè)的滲透率也在不斷提高。未來(lái)隨著產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)的不斷融合，將加快并深化企業(yè)采購(gòu)電商產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，企業(yè)采購(gòu)電商市場(chǎng)發(fā)展空間廣闊。預(yù)計(jì)，2021年中國(guó)企業(yè)采購(gòu)電商市場(chǎng)交易規(guī)模超過(guò)萬(wàn)億，約達(dá)14431億元，未來(lái)三年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)33.6%，企業(yè)采購(gòu)電商市場(chǎng)具有巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

2018-2021年中國(guó)企業(yè)采購(gòu)電商市場(chǎng)規(guī)模

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    2.中國(guó)企業(yè)采購(gòu)電商市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

    中國(guó)企業(yè)采購(gòu)電商市場(chǎng)頭部效應(yīng)明顯，第一梯隊(duì)占比近70%

    經(jīng)過(guò)幾年的發(fā)展，中國(guó)企業(yè)采購(gòu)電商市場(chǎng)形成了B2B電商衍生的采購(gòu)平臺(tái)、消費(fèi)類(lèi)電商衍生的采購(gòu)平臺(tái)與品牌商自建電商采購(gòu)平臺(tái)三大類(lèi)電商平臺(tái)。這些電商平臺(tái)充分結(jié)合自身在各自行業(yè)內(nèi)積累的優(yōu)勢(shì)，在企業(yè)服務(wù)市場(chǎng)均占得一席之位，行業(yè)頭部效應(yīng)明顯。企業(yè)采購(gòu)電商市場(chǎng)各賽道上能夠在通用消費(fèi)型與工業(yè)品等傳統(tǒng)市場(chǎng)進(jìn)行全品類(lèi)覆蓋的優(yōu)勢(shì)地位電商，將進(jìn)一步加快競(jìng)爭(zhēng)擴(kuò)張戰(zhàn)略。2018年，在整個(gè)中國(guó)企業(yè)采購(gòu)電商市場(chǎng)中，第一梯隊(duì)企業(yè)GMV占比近70%。

2018年中國(guó)企業(yè)采購(gòu)電商市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    3.消費(fèi)類(lèi)電商采購(gòu)平臺(tái)對(duì)規(guī)模貢獻(xiàn)最大

    2018年消費(fèi)類(lèi)電商采購(gòu)平臺(tái)市場(chǎng)規(guī)模約3000億

    2018年整個(gè)企業(yè)采購(gòu)電商平臺(tái)市場(chǎng)上，消費(fèi)類(lèi)電商衍生的采購(gòu)平臺(tái)GMV占比49%，B2B電商衍生采購(gòu)平臺(tái)GMV占比47.3%，品牌自建電商平臺(tái)GMV占比3.6%。從市場(chǎng)規(guī)模數(shù)據(jù)上看，消費(fèi)類(lèi)電商衍生的采購(gòu)平臺(tái)占到整個(gè)企業(yè)采購(gòu)電商市場(chǎng)將近一半規(guī)模，該類(lèi)采購(gòu)平臺(tái)GMV約3000億，對(duì)整個(gè)企業(yè)采購(gòu)電商市場(chǎng)規(guī)模貢獻(xiàn)最大，是當(dāng)前行業(yè)發(fā)展的主導(dǎo)力量。

2018年中國(guó)企業(yè)采購(gòu)電商平臺(tái)市場(chǎng)規(guī)模結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    3.消費(fèi)類(lèi)電商采購(gòu)平臺(tái)發(fā)展?jié)摿ψ畲?/p>

    2018年消費(fèi)類(lèi)電商衍生的采購(gòu)平臺(tái)GMV約3000億，預(yù)計(jì)該類(lèi)平臺(tái)未來(lái)三年復(fù)合增速近50%，超過(guò)整體企業(yè)采購(gòu)電商市場(chǎng)增速（33.6%）。消費(fèi)類(lèi)電商衍生的采購(gòu)平臺(tái)在C端積累的龐大用戶(hù)群與供應(yīng)鏈生態(tài)優(yōu)勢(shì)為其構(gòu)建了更高的競(jìng)爭(zhēng)壁壘。首先，客戶(hù)群體量大，消費(fèi)類(lèi)電商的用戶(hù)滲透率已到73.6%，為B端業(yè)務(wù)拓展提供極其豐富的客戶(hù)資源；同時(shí)，消費(fèi)類(lèi)電商平臺(tái)對(duì)用戶(hù)心智的占領(lǐng)優(yōu)勢(shì)使得采購(gòu)人員從C端消費(fèi)向B端采購(gòu)的轉(zhuǎn)化成本較低，C端用戶(hù)已養(yǎng)成在此類(lèi)電商平臺(tái)的購(gòu)買(mǎi)習(xí)慣并產(chǎn)生信任，當(dāng)平臺(tái)提供B端采購(gòu)服務(wù)時(shí)，這部分用戶(hù)的轉(zhuǎn)化成本較低。此外，供應(yīng)鏈反饋客戶(hù)需求更及時(shí)，消費(fèi)類(lèi)電商渠道及基礎(chǔ)設(shè)施已下沉至縣鄉(xiāng)，倉(cāng)儲(chǔ)配送體系和平臺(tái)服務(wù)體系相對(duì)更加完善，利于其更快速搶占企業(yè)采購(gòu)市場(chǎng)。因此，消費(fèi)類(lèi)電商衍生的采購(gòu)平臺(tái)發(fā)展?jié)摿ψ畲蟆?/p>

2018-2021年中國(guó)消費(fèi)類(lèi)電商衍生的采購(gòu)平臺(tái)規(guī)模

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    4.企業(yè)采購(gòu)電商平臺(tái)加速工業(yè)品布局

    工業(yè)品電商采購(gòu)迎來(lái)戰(zhàn)略機(jī)遇期，主流電商加碼工業(yè)品布局

    從電商化采購(gòu)意愿來(lái)看，中國(guó)采購(gòu)者電商化采購(gòu)工業(yè)品意愿高于美國(guó)與歐洲。2017年工業(yè)和信息化部印發(fā)了《工業(yè)電子商務(wù)發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃》，明確了主要目標(biāo)：到2020年，工業(yè)電子商務(wù)普及應(yīng)用不斷深入，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)電子商務(wù)采購(gòu)額達(dá)到9萬(wàn)億元、電子商務(wù)銷(xiāo)售額達(dá)到11萬(wàn)億元，重點(diǎn)行業(yè)骨干企業(yè)電子商務(wù)普及率達(dá)到60%。到2020年，建成一批資源富集、功能多元、服務(wù)精細(xì)的工業(yè)電子商務(wù)平臺(tái)。工業(yè)品電商采購(gòu)迎來(lái)戰(zhàn)略機(jī)遇期，國(guó)內(nèi)主流電商加碼工業(yè)品電商采購(gòu)布局。

    4.企業(yè)采購(gòu)電商平臺(tái)加速工業(yè)品布局

    工業(yè)品電商平臺(tái)交易活躍，資本不斷涌入助力平臺(tái)快速發(fā)展

    從電商平臺(tái)交易數(shù)據(jù)來(lái)看，工業(yè)品電商平臺(tái)交易活躍，以淘寶企業(yè)服務(wù)工業(yè)品市場(chǎng)為例，截至2019年2月底，周均近2000商家入淘工業(yè)品市場(chǎng)，工業(yè)品市場(chǎng)在線(xiàn)商品數(shù)量與主營(yíng)賣(mài)家數(shù)同比均有大幅增長(zhǎng)。與此同時(shí)，資本不斷涌入助力工業(yè)品電商平臺(tái)快速發(fā)展，自2017年以來(lái)工業(yè)品電商平臺(tái)融資顯著提速，銳錮商城、震坤行、西域等紛紛獲得融資。此外，國(guó)內(nèi)首個(gè)工業(yè)品企業(yè)及產(chǎn)品評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步保障市場(chǎng)規(guī)范化發(fā)展，2018年中國(guó)石化發(fā)布易派客標(biāo)準(zhǔn)體系，聚焦法人信用、產(chǎn)品質(zhì)量、履約動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)業(yè)績(jī)，對(duì)工業(yè)品電商市場(chǎng)健康、可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。

2017-2018年中國(guó)工業(yè)品電商采購(gòu)平臺(tái)主要融資事件

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    三、中國(guó)企業(yè)采購(gòu)電商市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)展望

    1、電商行業(yè)滲透率持續(xù)提升，電商采購(gòu)加速區(qū)域與人群下沉

    隨著電商消費(fèi)人口的進(jìn)一步下沉，電商發(fā)展得到新的增量動(dòng)力，企業(yè)電商化采購(gòu)也隨之出現(xiàn)新的變化：一方面，以90后為代表的互聯(lián)網(wǎng)一代在各行各業(yè)開(kāi)始形成影響力，電商采購(gòu)成為多數(shù)年輕人的首選之路；另一方面，下沉市場(chǎng)的非電商人群逐漸轉(zhuǎn)化為電商人群，新用戶(hù)新場(chǎng)景隨之出現(xiàn)。以淘寶企業(yè)服務(wù)的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)采購(gòu)場(chǎng)景為例，在種子化肥等農(nóng)業(yè)投入品采購(gòu)方面，40歲以上用戶(hù)比例進(jìn)一步提升，成為絕對(duì)主力;90后“新農(nóng)人”加速出現(xiàn)，直接拉動(dòng)農(nóng)用機(jī)械的采購(gòu)量；與此同時(shí)，90后帶動(dòng)40歲以上農(nóng)民開(kāi)始線(xiàn)上采購(gòu)農(nóng)具，逐漸養(yǎng)成線(xiàn)上采購(gòu)習(xí)慣，轉(zhuǎn)化為電商人群，2019年春耕季耕地機(jī)同比增長(zhǎng)高達(dá)103%。

    2、提效降本，企業(yè)采購(gòu)電商平臺(tái)需助力中小企業(yè)采購(gòu)數(shù)字化

    數(shù)字化采購(gòu)?fù)ㄟ^(guò)應(yīng)用大數(shù)據(jù)分析、人工智能、流程自動(dòng)化和網(wǎng)絡(luò)協(xié)作等技術(shù)，識(shí)別各流程的優(yōu)勢(shì)與不足，助力企業(yè)降本增效與管控風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)企業(yè)便捷化、高效化、透明化的采購(gòu)。中小企業(yè)對(duì)比大型企業(yè)，中小企業(yè)電商化采購(gòu)數(shù)字化進(jìn)程明顯慢于大型企業(yè)，中小企業(yè)難以依靠自身的技術(shù)搭建起所需的產(chǎn)品，中小企業(yè)的采購(gòu)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，亟需平臺(tái)型電商量身定制，提供中小企業(yè)數(shù)字化采購(gòu)所需要的產(chǎn)品工具。全面數(shù)字化中小企業(yè)采購(gòu)能力越強(qiáng)的電商采購(gòu)平臺(tái)，更易搶占行業(yè)主航道。

    3、工業(yè)品成為中長(zhǎng)期內(nèi)企業(yè)采購(gòu)電商市場(chǎng)的重要類(lèi)目拓展點(diǎn)

    2018年中國(guó)第二產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)總值近百萬(wàn)億，按照一家工廠(chǎng)對(duì)工業(yè)品采購(gòu)需求平均占到該廠(chǎng)產(chǎn)值的4%-6%，中國(guó)工業(yè)品采購(gòu)市場(chǎng)規(guī)模約達(dá)4-6萬(wàn)億元，市場(chǎng)發(fā)展空間巨大。目前企業(yè)電商化采購(gòu)在商務(wù)辦公等通用消費(fèi)型場(chǎng)景已較為普遍，但相比之下工業(yè)品采購(gòu)電商化程度較慢，線(xiàn)上滲透率較低，僅為3%左右，工業(yè)品電商化采購(gòu)市場(chǎng)規(guī)模約為千億量級(jí)。預(yù)計(jì)，未來(lái)三年中國(guó)工業(yè)品線(xiàn)上采購(gòu)滲透率復(fù)合增速將近50%，2021年工業(yè)品采購(gòu)線(xiàn)上滲透率可達(dá)10%，工業(yè)品線(xiàn)上采購(gòu)市場(chǎng)規(guī)模將接近萬(wàn)億量級(jí)，工業(yè)品電商化采購(gòu)市場(chǎng)需求空間巨大。工業(yè)品成為中長(zhǎng)期內(nèi)企業(yè)采購(gòu)電商市場(chǎng)的重要類(lèi)目拓展點(diǎn)，電商采購(gòu)平臺(tái)可結(jié)合自身資源與優(yōu)勢(shì)在工業(yè)品市場(chǎng)發(fā)力，工業(yè)品市場(chǎng)的開(kāi)辟將為電商采購(gòu)平臺(tái)帶來(lái)新的增長(zhǎng)極。

2018-2021年中國(guó)工業(yè)品采購(gòu)線(xiàn)上滲透率

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    4、現(xiàn)金流承壓，企業(yè)采購(gòu)電商平臺(tái)需提升企業(yè)金融服務(wù)能力

    企業(yè)采購(gòu)過(guò)程中面臨大量現(xiàn)金流支出，中小企業(yè)議價(jià)能力普遍偏低，傳統(tǒng)的供應(yīng)鏈模式下受到賬期等影響，資金周轉(zhuǎn)效率偏低。降低成本、新產(chǎn)品/市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、管理風(fēng)險(xiǎn)成為采購(gòu)部門(mén)的TOP3業(yè)務(wù)目標(biāo)。隨著中美貿(mào)易摩擦帶來(lái)的不確定性，中小企業(yè)尤其是制造型中小企業(yè)普遍面臨著現(xiàn)金流的壓力，采購(gòu)成本的上升進(jìn)一步降低了中小企業(yè)利潤(rùn)空間，為中小企業(yè)研發(fā)新產(chǎn)品或者開(kāi)拓市場(chǎng)帶來(lái)不利因素。目前互聯(lián)網(wǎng)銀行貸款模式雖然緩解了融資的部分問(wèn)題，供應(yīng)鏈資金周轉(zhuǎn)效率低的問(wèn)題依然存在。企業(yè)采購(gòu)電商平臺(tái)需提升企業(yè)金融服務(wù)能力，通過(guò)為企業(yè)提供賬期服務(wù)等供應(yīng)鏈金融服務(wù)緩解企業(yè)現(xiàn)金流壓力，提高企業(yè)的資金周轉(zhuǎn)率。

    5、中小企業(yè)采購(gòu)需求不斷延伸，定制需求呼喚敏捷化電商采購(gòu)

    通用型物資采購(gòu)需求在現(xiàn)階段基本已經(jīng)得到了滿(mǎn)足，企業(yè)采購(gòu)電商平臺(tái)的經(jīng)營(yíng)品類(lèi)需要根據(jù)采購(gòu)需求的深化持續(xù)擴(kuò)張，尤其是8500萬(wàn)的中小微企業(yè)采購(gòu)將會(huì)長(zhǎng)期保持采購(gòu)零散、需求個(gè)性的特點(diǎn)，企業(yè)采購(gòu)電商平臺(tái)在品類(lèi)擴(kuò)張的同時(shí)需不斷提升定制化服務(wù)能力進(jìn)而滿(mǎn)足中小企業(yè)的個(gè)性化需求，為中小企業(yè)帶來(lái)“敏捷采購(gòu)”的諸多益處。2018年，LOGO設(shè)計(jì)等商業(yè)服務(wù)在淘寶企業(yè)服務(wù)的銷(xiāo)量飆升，年增長(zhǎng)率已經(jīng)同比超過(guò)110%，每天有5000+個(gè)設(shè)計(jì)師在淘寶為中小微企業(yè)進(jìn)行設(shè)計(jì)服務(wù)。