2019年中國(guó)鐵路運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展概況、鐵路客運(yùn)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及影響行業(yè)發(fā)展的主要因素分析[圖]

    一、交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展概況

    交通運(yùn)輸是國(guó)民經(jīng)濟(jì)中基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性、戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè),是重要的服務(wù)性行業(yè)，對(duì)于宏觀(guān)調(diào)控、市場(chǎng)調(diào)節(jié)、經(jīng)濟(jì)布局和國(guó)防建設(shè)都有著重要作用，我國(guó)一直將交通運(yùn)輸業(yè)的發(fā)展放在重要位置。

    “十二五”時(shí)期，我國(guó)各種交通運(yùn)輸方式快速發(fā)展，綜合交通運(yùn)輸體系不斷完善。交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)完成投資13.4萬(wàn)億元,是“十-五”時(shí)期的1.6倍，高速鐵路營(yíng)業(yè)里程、高速公路通車(chē)?yán)锍獭⒊鞘熊壍澜煌ㄟ\(yùn)營(yíng)里程、沿海港口萬(wàn)噸級(jí)及以上泊位數(shù)量均位居世界第一，交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)初步形成。鐵路、民航客運(yùn)量年均增長(zhǎng)率超過(guò)10%，快遞業(yè)務(wù)量年均增長(zhǎng)50%以上，城際、城市和農(nóng)村交通服務(wù)能力不斷增強(qiáng)，現(xiàn)代化綜合交通樞紐場(chǎng)站一體化銜接水平不斷提升。高速鐵路裝備制造科技創(chuàng)新取得重大突破，電動(dòng)汽車(chē)、特種船舶、國(guó)產(chǎn)大型客機(jī)、中低速磁懸浮軌道交通等領(lǐng)域技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用取得進(jìn)展，技術(shù)裝備水平大幅提高，交通重大工程施工技術(shù)世界領(lǐng)先，走出去步伐不斷加快。高速公路電子不停車(chē)收費(fèi)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)全國(guó)聯(lián)網(wǎng)，新能源運(yùn)輸裝備加快推廣：，交通運(yùn)輸安全應(yīng)急保障能力進(jìn)一步提高。

    隨著綜合運(yùn)輸通道的完善、經(jīng)濟(jì)發(fā)展及人民生活水平不斷提高,旅客商務(wù)出行、休閑旅游出行等需求及貨物跨區(qū)域運(yùn)輸、調(diào)配的需要逐漸增加。2013年以來(lái)，我國(guó)旅客運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量及貨物運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量整體處于穩(wěn)定增長(zhǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

2011-2018年交通運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量情況

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    智研咨詢(xún)發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)鐵路機(jī)車(chē)車(chē)輛及動(dòng)車(chē)組制造行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)研及發(fā)展趨向分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：按照運(yùn)輸方式進(jìn)行分類(lèi)，交通運(yùn)輸可以分為鐵路、公路、水運(yùn)、民用航空等方式，各類(lèi)運(yùn)輸方式的旅客運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量呈現(xiàn)不同發(fā)展態(tài)勢(shì)。其中，鐵路、民用航空旅客周轉(zhuǎn)量增長(zhǎng)速度較快，鐵路運(yùn)輸旅客周轉(zhuǎn)量占比由2011年31.02%提高至2018年41.34%;民用航空旅客周轉(zhuǎn)量占比由2011年14.64%提高至2018年31.31%;水運(yùn)旅客周轉(zhuǎn)量占整體旅客周轉(zhuǎn)量比重較低，處于較為穩(wěn)定狀態(tài);公路旅客周轉(zhuǎn)量及占比有所下降，由2011年54.09%下滑至2018年27.12%。

2011年-2018年各類(lèi)運(yùn)輸方式客運(yùn)周轉(zhuǎn)地情況(單位：億人公里)

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    二、鐵路運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展概況

    鐵路是國(guó)民經(jīng)濟(jì)大動(dòng)脈、關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施和重大民生工程，我國(guó)人口眾多、幅員遼闊，鐵路運(yùn)輸基于其運(yùn)載量大、運(yùn)行成本低、能耗少等特點(diǎn)，已成為我國(guó)最為重要的交通運(yùn)輸方式之一。近年來(lái)，我國(guó)鐵路改革發(fā)展成效顯著，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)持續(xù)加快，運(yùn)輸能力大幅提升，服務(wù)水平明顯提高，科技創(chuàng)新取得重大突破。“四縱四橫”高速鐵路網(wǎng)已經(jīng)建成，“八縱八橫”高速鐵路主通道全面快速推進(jìn)，中西部路網(wǎng)骨架加快形成，綜合樞紐同步完善，路網(wǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，結(jié)構(gòu)日趨優(yōu)化，質(zhì)量大幅提升，鐵路建設(shè)取得顯著成績(jī);鐵路運(yùn)輸服務(wù)多樣性、選擇性、舒適性和便捷性不斷增強(qiáng);工程建設(shè)、裝備制造等取得--系列科技創(chuàng)新成果，形成自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)技術(shù)體系，核心競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)，鐵路總體技術(shù)水平進(jìn)入世界先進(jìn)行列;鐵路成為我國(guó)對(duì)外交流合作新名片和共建“一帶一路”倡議的重要領(lǐng)域，鐵路建設(shè)、裝備、運(yùn)輸?shù)绕髽I(yè)開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)成果顯著。2012-2015年，我國(guó)鐵路固定資產(chǎn)投資總額穩(wěn)步增長(zhǎng)，至2015年達(dá)到8,238億元，2015年以來(lái)，鐵路固定資產(chǎn)投資總額基本穩(wěn)定，維持在較高水平。2019年全年完成鐵路固定資產(chǎn)投資8029億元。

2011-2019年鐵路固定資產(chǎn)投資

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    2011年以來(lái)，我國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程穩(wěn)步增長(zhǎng)，高鐵營(yíng)業(yè)里程快速攀升，鐵路營(yíng)業(yè)里程由2011年9.32萬(wàn)公里增長(zhǎng)至2019年13.9萬(wàn)公里，高鐵營(yíng)業(yè)里程由2011年0.66萬(wàn)公里增長(zhǎng)至2019年3.5萬(wàn)公里。

2011-2019年中國(guó)鐵路及高鐵營(yíng)運(yùn)里程

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    2011年以來(lái)，鐵路旅客周轉(zhuǎn)量穩(wěn)步提升，其中，高鐵承運(yùn)旅客占比明顯提升。鐵路旅客周轉(zhuǎn)量由2011年9,612.29億人公里增長(zhǎng)至2018年14,146.58億人公里，年化復(fù)合增長(zhǎng)率為5.68%;高鐵旅客周轉(zhuǎn)量由2011年1,058.40億人公里增長(zhǎng)至2018年6,871.91億人公里，年化復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到30.64%。高鐵旅客周轉(zhuǎn)量占鐵路旅客周轉(zhuǎn)量的比例由2011年的11.01%上升至2018年的48.58%，高鐵旅客運(yùn)輸已成為主要的鐵路旅客運(yùn)輸方式。

2011年2018年中國(guó)鐵路旅客周轉(zhuǎn)業(yè)情況

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    三、鐵路客運(yùn)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

    (1)高速鐵路網(wǎng)進(jìn)一步完善

    我國(guó)鐵路發(fā)展成效顯著，對(duì)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、保障和改善民生、增強(qiáng)我國(guó)綜合實(shí)力和國(guó)際影響力發(fā)揮了重要作用。但鐵路與發(fā)展新形勢(shì)新要求相比，仍然存在路網(wǎng)布局尚不完善、運(yùn)行效率有待提高、結(jié)構(gòu)性矛盾較突出、支持政策尚需強(qiáng)化等不足。為滿(mǎn)足快速增長(zhǎng)的客運(yùn)需求，優(yōu)化拓展區(qū)域發(fā)展空間，在“四縱四橫”高速鐵路的基礎(chǔ)上，將增加客流支撐、標(biāo)準(zhǔn)適宜、發(fā)展需要的高速鐵路，部分利用時(shí)速200公里鐵路,形成以“八縱八橫”主通道為骨架、區(qū)域連接線(xiàn)銜接、城際鐵路補(bǔ)充的高速鐵路網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)省會(huì)城市高速鐵路通達(dá)、區(qū)際之間高效便捷相連接。未來(lái)，隨著高速鐵路網(wǎng)建設(shè)完善，客運(yùn)能力將得到增強(qiáng)，不同高速鐵路之間的協(xié)同效應(yīng)將進(jìn)-步顯現(xiàn)。

    (2)鐵路價(jià)格市場(chǎng)化體系逐步建立

    由于鐵路運(yùn)輸行業(yè)關(guān)系國(guó)計(jì)民生,在過(guò)去相當(dāng)長(zhǎng)的一--段時(shí)間里內(nèi)鐵路票價(jià)保持基本平穩(wěn)。根據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委《關(guān)于改革完善高鐵動(dòng)車(chē)組旅客票價(jià)政策的通知》(發(fā)改價(jià)格(2015)3070號(hào))，鐵路運(yùn)輸企業(yè)在制定無(wú)折扣的高鐵動(dòng)車(chē)組一、二等座公布票價(jià)后，可以實(shí)行一一定折扣，確定實(shí)際執(zhí)行票價(jià)。自2015年開(kāi)始試點(diǎn)浮動(dòng)票價(jià)，鐵路運(yùn)輸企業(yè)通過(guò)綜合考慮市場(chǎng)需求、鐵路建設(shè)運(yùn)營(yíng)成本及旅客消費(fèi)取向等因素，正在建立多種交通方式合理比價(jià)、靈活適應(yīng)市場(chǎng)、滿(mǎn)足不同旅客出行需求、有升有降的高鐵動(dòng)車(chē)組列車(chē)票價(jià)體系和票價(jià)浮動(dòng)機(jī)制,加快票價(jià)的市場(chǎng)化改革步伐。

    (3)高鐵“走出去”前景廣闊

    面對(duì)國(guó)際經(jīng)濟(jì)新形勢(shì)，許多國(guó)家都把加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)作為投資重點(diǎn)，把具有節(jié)能環(huán)保、低碳高效優(yōu)勢(shì)的鐵路交通作為優(yōu)先發(fā)展的舉措，掀起新的鐵路建設(shè)熱潮。世界鐵路正在全面復(fù)興，中國(guó)高鐵“走出去”面臨難得的機(jī)遇。中國(guó)高鐵快速發(fā)展并取得了舉世矚目的偉大成就，以京滬高速鐵路為代表，中國(guó)高鐵技術(shù)總體.上已進(jìn)入世界先進(jìn)行列，在高速鐵路建造及運(yùn)營(yíng)方面積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，形成了包括勘察設(shè)計(jì)、工程施工、裝備制造、運(yùn)營(yíng)管理等成套先進(jìn)技術(shù),具備了“走出去”的實(shí)力。

    四、影響行業(yè)發(fā)展的有利及不利因素

    1、有利因素

    (1)符合我國(guó)基本國(guó)情

    中國(guó)人口眾多，國(guó)土面積廣闊，而鐵路具有運(yùn)能大、運(yùn)輸成本低、綠色環(huán)保、占地少等特點(diǎn)，其他運(yùn)輸方式難以替代，因此發(fā)展鐵路運(yùn)輸符合我國(guó)基本國(guó)情。近年來(lái)，我國(guó)鐵路發(fā)展成效顯著，對(duì)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、保障和改善民生、支撐國(guó)家重大戰(zhàn)略實(shí)施、增強(qiáng)我國(guó)綜合實(shí)力和國(guó)際影響力等發(fā)揮了重要作用，受到社會(huì)的廣泛贊譽(yù)和普遍歡迎，成為現(xiàn)代化建設(shè)成就的重要展示形式。

    與世界主要國(guó)家相比,我國(guó)按國(guó)土面積和人口數(shù)量計(jì)算的鐵路網(wǎng)密度還比較低，路網(wǎng)建設(shè)不完善、結(jié)構(gòu)不合理等問(wèn)題仍然存在。因此，為滿(mǎn)足經(jīng)濟(jì)中高速發(fā)展需要，必然要求增加鐵路公共產(chǎn)品和服務(wù)有效供給，全面增強(qiáng)鐵路保障能力。

    (2)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的鼓勵(lì)和支持

    鐵路作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)大動(dòng)脈、關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施和重大民生工程，是綜合交通運(yùn)輸體系的骨干和主要運(yùn)輸方式之一，在我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的地位和作用至關(guān)重要。其快速高效、低碳環(huán)保等諸多優(yōu)點(diǎn)越來(lái)越得到社會(huì)的認(rèn)可，也得到了國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持。同時(shí)由于鐵路能夠?yàn)檠鼐€(xiàn)城市提供良好的可通達(dá)性，帶來(lái)了人客流動(dòng)，推動(dòng)商業(yè)、旅游業(yè)的快速發(fā)展，創(chuàng)造了更多的就業(yè)崗位，因此地方政府也有意愿推動(dòng)鐵路的建設(shè)。

    2016年7月13日，國(guó)家發(fā)展改革委、交通運(yùn)輸部和原鐵路總公司發(fā)布《中長(zhǎng)期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》(發(fā)改基礎(chǔ)(2016)1536號(hào))，明確提出到2025年，鐵路網(wǎng)規(guī)模達(dá)到17.5萬(wàn)公里左右，其中高速鐵路3.8萬(wàn)公里左右，網(wǎng)絡(luò)覆蓋進(jìn)一步擴(kuò)大，路網(wǎng)結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化，骨干作用更加顯著，更好發(fā)揮鐵路對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的保障作用。展望到2030年，基本實(shí)現(xiàn)內(nèi)外互聯(lián)互通、區(qū)際多路暢通、省會(huì)高鐵連通、地市快速通達(dá)、縣域基本覆蓋。

    2017年11月20日，國(guó)家發(fā)展改革委、交通運(yùn)輸部、國(guó)家鐵路局和原鐵路總公司發(fā)布《鐵路“十三五”發(fā)展規(guī)劃》(發(fā)改基礎(chǔ)(2017)1996號(hào))，明確提出到2020年，全國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程達(dá)到15萬(wàn)公里，其中高速鐵路3萬(wàn)公里,復(fù)線(xiàn)率和電氣化率分別達(dá)到60%和70%左右，基本形成布局合理、覆蓋廣泛、層次分明、安全高效的鐵路網(wǎng)絡(luò);在全面貫通“四縱四橫”高速鐵路主骨架的基礎(chǔ)上,推進(jìn)“八縱八橫”主通道建設(shè)：全國(guó)鐵路網(wǎng)基本覆蓋城區(qū)常住人口20萬(wàn)以上城市,高速鐵路網(wǎng)覆蓋80%以上的大城市;動(dòng)車(chē)組列車(chē)承擔(dān)旅客運(yùn)量比重達(dá)到65%。實(shí)現(xiàn)北京至大部分省會(huì)城市之間2-8小時(shí)通達(dá)，相鄰大中城市1-4小時(shí)快速聯(lián)系,主要城市群內(nèi)0.5-2小時(shí)便捷通勒。

    (3)高鐵出行的需求增加

    自改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，綜合國(guó)力大幅提升,城鎮(zhèn)化水平明顯加強(qiáng)，帶動(dòng)了商務(wù)出行需求和消費(fèi)性旅行需求，以自費(fèi)旅游、打工求職、探親訪(fǎng)友等為出行目的的旅客比重不斷提高，此外大型博覽會(huì)、商品交易會(huì)、體育比賽等大型活動(dòng)的頻繁舉行也將為客運(yùn)市場(chǎng)提供廣闊的發(fā)展空間,共同促進(jìn)行業(yè)市場(chǎng)需求總量的增長(zhǎng)。

    同時(shí)，經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的發(fā)展改變了人們的生活習(xí)慣和工作方式，同時(shí)也改變了對(duì)運(yùn)輸需求的觀(guān)念。生活質(zhì)量的提高，居民收入的增加，經(jīng)濟(jì)承受能力的增強(qiáng)，使得消費(fèi)觀(guān)念隨之改變，人們出行需求得到滿(mǎn)足的基礎(chǔ)上，更加注重舒適性、安全性、經(jīng)濟(jì)性和便捷程度：生活節(jié)奏的加快，時(shí)間價(jià)值的提升，旅客對(duì)旅行速度的要求愈加強(qiáng)烈。人們對(duì)旅行需求的質(zhì)量提高促使高鐵運(yùn)輸行業(yè)不斷對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行優(yōu)化和升級(jí)，實(shí)現(xiàn)良性發(fā)展。

    (4)中國(guó)高鐵技術(shù)水平進(jìn)入世界先進(jìn)行列

    近年來(lái)，我國(guó)高鐵的科技創(chuàng)新能力明顯提高，在工程建設(shè)、裝備制造等方面取得一系列科技創(chuàng)新成果，形成自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)技術(shù)體系，核心競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)。“復(fù)興號(hào)”中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)車(chē)組全面實(shí)現(xiàn)自主化設(shè)計(jì)，京滬高速鐵路工程榮獲國(guó)家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)特等獎(jiǎng),自主開(kāi)發(fā)的鐵路列車(chē)調(diào)度指揮系統(tǒng)和運(yùn)輸調(diào)度管理系統(tǒng)全面應(yīng)用。中國(guó)高鐵總體技術(shù)水平進(jìn)入世界先進(jìn)行列，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)，對(duì)行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生了巨大的推動(dòng)作用，高鐵成為我國(guó)裝備制造的一張亮麗名片和共建“一帶一路”倡議的重要領(lǐng)域。

    (5)路網(wǎng)完善增強(qiáng)協(xié)同效應(yīng)

    隨著“四縱四橫”高速鐵路網(wǎng)的建成，以及“八縱八橫”高速鐵路主通道納入發(fā)展規(guī)劃，相互交織的高鐵線(xiàn)路形成四通八達(dá)的網(wǎng)格狀結(jié)構(gòu),在不同地區(qū)和城市之間實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通，網(wǎng)絡(luò)覆蓋進(jìn)一步擴(kuò)大,形成以“八縱八橫”主通道為骨架、區(qū)域連接線(xiàn)銜接、城際鐵路補(bǔ)充的高速鐵路網(wǎng)，能夠優(yōu)化路網(wǎng)組織和調(diào)度，深度挖掘客運(yùn)潛力，提升網(wǎng)絡(luò)客運(yùn)能力，使得各線(xiàn)路之間的協(xié)同效應(yīng)進(jìn)一步增強(qiáng)。

    2、不利因素

    (1)行業(yè)整體負(fù)債率較高

    作為資本密集型行業(yè)，高鐵運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展需要大量的資金投入，且投資回收期較長(zhǎng)，使得行業(yè)的自我積累能力長(zhǎng)期不足。因此鐵路行業(yè)仍需快速推進(jìn)投融資體制改革，進(jìn)一步鼓勵(lì)和擴(kuò)大社會(huì)資本投資建設(shè)鐵路。

    (2)航空運(yùn)輸行業(yè)的快速發(fā)展加劇競(jìng)爭(zhēng)

    近年來(lái)我國(guó)航空運(yùn)輸行業(yè)快速發(fā)展，2011年-2018年，民用航空航線(xiàn)、民用航線(xiàn)里程、民用運(yùn)輸飛機(jī)架數(shù)、民航旅客周轉(zhuǎn)量等指標(biāo)年均復(fù)合增長(zhǎng)率均超過(guò)10%。雖然不同運(yùn)輸方式依其特點(diǎn)主要滿(mǎn)足不同的旅客需求，但在中長(zhǎng)途旅客運(yùn)輸市場(chǎng)仍存在一-定交叉和重合,航空運(yùn)輸?shù)目焖侔l(fā)展可能會(huì)加劇與高鐵運(yùn)輸行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)。

    (3)高度依賴(lài)鐵路路網(wǎng)

    在中國(guó)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展及資源分布不均衡的情況下，鐵路主要干線(xiàn)能力緊張，高鐵運(yùn)輸企業(yè)的列車(chē)開(kāi)行數(shù)量受到既有鐵路線(xiàn)路的約束和限制。